Немецкий автогигант Volkswagen имел исторически сильные позиции на китайском автомобильном рынке, но по мере развития местных производителей электромобилей начал испытывать трудности с эффективным конкурентным позиционированием собственной продукции. Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 Crozz местной сборки недавно подешевел в Китае до $20 060 по сравнению со стартовой ценой в $26 700.

Источник изображения: Volkswagen

Как поясняет CarNewsChina, на рынок КНР данный электромобиль вышел в январе 2021 года, его сборкой занимается совместное предприятие Volkswagen и FAW. Это один из двух партнёров немецкого автопроизводителя в Китае, вторым является концерн SAIC, который через своё совместное предприятие с Volkswagen тоже выпускает на местный рынок определённый ассортимент электромобилей. Например, к недавнему снижению цен на электрический хэтчбек ID.3 имело отношение как раз совместное предприятие SAIC и Volkswagen. Теперь пришла пора принять аналогичные меры по стимулированию спроса на ID.4 Crozz, выпускаемый совместно с FAW. Кроссоверы серии ID.4 предлагаются в Китае с задним или полным приводом, запас хода по циклу CLTC варьируется от 425 до 600 км.

Собственно говоря, электромобили ID.4 и ID.6 выпускаются в различных вариациях обоими СП компании Volkswagen в Китае, их цены и характеристики при этом отличаются незначительно, поэтому акция по снижению цены на ID.4 Crozz пока призвана улучшить статистику продаж одной конкретной модификации машины. Как утверждается, сниженная цена распространяется на партию из 3000 машин, но июньское снижение цен на ID.3 тоже носило ограниченный характер, хотя по факту вместо запланированных 7000 экземпляров по сниженной цене было продано 17 000 электромобилей.

В июле оба СП компании Volkswagen в Китае продали 4031 экземпляров ID.4 всех разновидностей. Как снижение цены на модификацию Crozz повлияет на августовскую и сентябрьскую статистику, пока судить сложно, но продажи ID.3 в аналогичной ситуации за месяц выросли в четыре раза после снижения стоимости электромобиля на 16 %. Как подобные стимулы отразятся на финансовых показателях деятельности Volkswagen и её партнёров в Китае, пока предположить трудно, и некоторые эксперты уже опасаются, что компания начнёт работать себе в убыток ради удержания позиций на высококонкурентном рынке электромобилей КНР.

В структуре органов власти США имеется Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), который следит за вложениями в национальную экономику со стороны зарубежных инвесторов, и в последнее время он стал больше внимания уделять вероятным связям японских компаний, желающих вложиться в ту или иную отрасль промышленности США, с Китаем.

Источник изображения: Nikon

Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review, добавив, что теперь заявки на соответствующие сделки с участием японских компаний рассматриваются дольше, поскольку власти США хотят исключить доступ к активам отечественных компаний со стороны китайских инвесторов, действующих через Японию. Не избегают этой участи даже те японские компании, которые уже давно осуществляют деятельность на территории США и обладают определённой репутацией в этой сфере.

Выпущенный CFIUS в конце июля отчёт гласит о том, что в 2022 году именно японские инвесторы подали больше всего заявок на сделки, имеющие отношение к критически важным отраслям американской экономики. Число заявок в данной сфере достигло 16 штук, хотя в целом по всем отраслям промышленности США японские инвесторы оказались лишь на четвёртом месте после Сингапура (46 заявок), Китая (41 заявка) и Канады (39 заявок). В прошлом году примерно треть заявок, сопровождавшихся декларациями краткосрочного характера, подвергалась более тщательному анализу со стороны американских регуляторов. В результате 57 % заявок рассматривалось дольше 45 дней, отведённых законом на первую фазу согласования.

Американские чиновники могут запрашивать у иностранных инвесторов данные о совместных предприятиях с китайскими партнёрами, активах на территории КНР и проведении совместных с китайскими специалистами исследований и разработок. Внутри Японии контроль за иностранными инвестициями тоже ужесточился с 2019 года, поскольку раньше особого согласования требовали сделки, касающиеся продаже зарубежным инвесторам более 10 % акций японской компании, но теперь этот порог снижен до 1 %. В США, в отличие от Японии, органы власти обладают полномочиями пересматривать результаты уже состоявшихся сделок, если те не подвергались их контролю заблаговременно. В случае, если зарубежные инвестиции имели отношение к сфере национальной безопасности США, такой срок «обратной силы» существенно увеличивается.

С первого августа компании, которые поставляют галлий и германий за пределы Китая, должны получать от властей страны специальные экспортные лицензии, которые призваны исключить поставки этих металлов в недружественные страны. В июле, как гласит официальная статистика, экспорт данного вида сырья из Китая в денежном выражении вырос последовательно на 12,1 % до $121 млн, а в годовом сравнении увеличился на все 22,7 %.

Источник изображения: Umicore

Об этом на прошлой неделе сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на данные официальной статистики. Закономерно, что осведомлённые о необходимости получать экспортные лицензии с первого августа участники рынка постарались реализовать за пределами КНР большее количество галлия и германия. Галлий используется в силовой электронике самого разного назначения, германий нужен для производства оптоволоконных систем, инфракрасной оптики, солнечных панелей и светодиодов.

Китай занимает лидирующие позиции по поставкам галлия и германия, хотя и не располагает крупнейшими мировыми запасами этих металлов. По галлию китайские поставщики контролируют 95 % мирового рынка, в случае с германием доля уменьшается до по-прежнему солидных 67 %. За семь месяцев текущего года экспорт галлия и германия из КНР вырос на 17,3 % до $696 млн. Пять крупнейших географических рынков обеспечили 65,8 % спроса: Южная Корея, Япония, Индия, США и Тайвань. Экспорт только в Южную Корею за период вырос на 122 % до $209 млн.

США галлий на своей территории не производят вообще, китайский импорт этого металла в страну вырос за семь месяцев текущего года на 60,2 % до $49,2 млн. За период с 2018 по 2021 годы именно Китай обеспечивал 53 % импорта галлия в США, поэтому ориентированность китайских санкций на достижение определённых политических целей вполне объяснима. Примечательно, что по динамике роста импорта галлия из Китая в этом году лидером оказалась Австрия, в денежном выражении увеличившая профильные поставки в 22 раза до $13,6 млн. Россия нарастила импорт галлия из Китая только на 10 % до $23,2 млн. Китай по итогам прошлого года увеличил выручку от экспорта галлия и германия на 7 %, но пока сложно судить, как новые ограничения в итоге отразятся на годовых показателях экспорта.

Ещё в 2020 году власти Китая заявили о намерениях добиться к 2030 году наличия у каждого пятого продаваемого в стране автомобиля функций автопилота четвёртого уровня, предпоследнего по сложности в классификации SAE. Сейчас аналитики высказывают предположения, что при текущих темпах прогресса и сохранении административных барьеров вероятность достижения этой цели не превышает 10 %.

Источник изображения: Getty Images

Во всяком случае, такого мнения придерживаются представители Counterpoint Research, на комментарии которых ссылается издание South China Morning Post. По сообщениям китайских СМИ, уже в прошлом году публично декларируемые китайскими компаниями затраты на разработку систем автономного вождения сократились на треть до $2,82 млрд по сравнению с 2021 годом. Компании стали осторожнее относиться к этой сфере и сократили финансирование подобной деятельности.

Если четвёртый уровень автономности, который по своим техническим требованиям делает машину в пять раз дороже обычной, будет продвигаться на дороги китайских городов со скрипом, то в отношении более простого второго уровня автономности у специалистов Counterpoint Research гораздо меньше сомнений. Они считают, что такие машины уже к середине десятилетия займут более половины первичного автомобильного рынка КНР.

Пока испытания беспилотных такси проходят в Китае на определённых территориях с достаточно благоприятными дорожными условиями, но и в этом случае требования к таким испытаниям неоднородны. Например, в каких-то районах такси могут передвигаться самостоятельно без водителя за рулём, а в других его наличие требуется из соображений безопасности движения.

В целом, появление машин, не требующих от водителя постоянного слежения за дорогой, порождает и юридическую проблему: кто должен нести ответственность в случае причинения таким транспортным средством ущерба прочим участникам движения. Обвинять безучастного водителя в таком случае было бы несправедливо, но законодательная база для переноса ответственности на производителя машины или разработчика программного обеспечения пока не сформирована. Такой барьер тоже замедляет внедрение полного автопилота. Не исключено при этом, что пара или тройка резонансных происшествий с участием автоматически управляемых машин существенно отодвинет сроки их повсеместной легализации.

Европейский технологический гигант ASML сообщил о получении действующих до конца года лицензий на поставку в Китай литографических систем для производства чипов. Это произошло несмотря на новые экспортные ограничения, которые начнут действовать уже с сентября.

Источник изображения: ASML

Тем не менее ASML не ожидает, что ей дадут экспортные лицензии на поставку в Китай передовых литографических сканеров для выпуска чипов, работающих с глубоким ультрафиолетом (DUV), после января 2024 года, как сообщил в четверг представитель компании.

Нидерландская компания столкнулась с проблемами из-за попыток США ограничить экспорт новейших технологий в Китай — третий по величине рынок для ASML. Администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) настояла на необходимости прекратить поставки в Китай некоторых литографических сканеров, работающих с глубоким ультрафиолетом (DUV), без специальной лицензии.

Эти ограничения начнут действовать с 1 сентября. Компании ASML уже запрещено продавать в Китай оборудование для фотолитографии в экстремальном ультрафиолете (EUV) — самые передовые системы в их линейке. Четырёхмесячный период, начинающийся в сентябре, предназначен для того, чтобы ASML могла выполнить договорные обязательства перед китайскими клиентами.

Ранее ASML выразила уверенность, что введённые запретительные меры не окажут существенное влияние на её финансовый прогноз на текущий год или в более долгосрочной перспективе.

Введение экспортных ограничений подчёркивает нарастающее напряжение в отношениях между Западом и Китаем в сфере высоких технологий. Несмотря на текущие препятствия, ASML продолжает стремиться к выполнению своих договорных обязательств перед китайскими партнёрами, подчёркивая важность этого рынка для её бизнеса.

С сентября прошлого года американские санкции ограничивают поставку в Китай не только готовых компонентов типа тех же ускорителей вычислений, но и оборудования для производства передовых чипов. Китайские компании просто вынуждены искать возможности для локального выпуска многих полупроводниковых компонентов. Среди них числится и высокоскоростная память для ускорителей вычислений, которая сейчас исключительно импортируется.

Источник изображения: CXMT

Для китайской полупроводниковой отрасли, как поясняет South China Morning Post, текущая ситуация на рынке не очень благоприятна. Основную часть микросхем памяти типа HBM, которая устанавливается на ускорители вычислений, по всему миру поставляют две южнокорейские компании SK hynix и Samsung Electronics. Некоторую часть памяти этого типа производит американская Micron Technology, которая в мае попала под санкции китайских властей, а потому операторы критически важной национальной инфраструктуры КНР теперь не имеют права использовать память Micron на своих объектах.

По данным осведомлённых источников, китайские компании изучают возможность самостоятельного выпуска памяти, по своим свойствам приближённой к HBM. Главным кандидатом на обеспечение технологического суверенитета КНР в этой сфере является китайская компания ChangXin Memory Technologies (CXMT), считающаяся ведущим национальным производителем микросхем DRAM. По оценкам участников рынка, ей может потребоваться не менее четырёх лет, чтобы освоить выпуск памяти типа HBM или её аналогов для нужд китайского сектора систем искусственного интеллекта.

Ограничения в сфере литографии, которые распространяются и на китайских производителей памяти, не слишком препятствуют выпуску HBM силами той же CXMT, но в Китае необходимо найти компанию, способную заниматься тестированием и упаковкой многоярусных чипов, к которым как раз и относится HBM всех поколений. Источники утверждают, что на роль такого технологического партнёра CXMT лучше всего годится местная компания Jiangsu Changjiang Electronics Technology. Самой CXMT сейчас доступны 17- и 19-нм техпроцессы, чего вполне достаточно для удовлетворения текущих потребностей китайской промышленности в микросхемах оперативной памяти.

С мая этого года американский производитель микросхем памяти Micron Technology лишился возможности поставлять свою продукцию для использования в объектах критически важной национальной инфраструктуры Китая, поскольку местные регуляторы сочли её небезопасной. Американскому гиганту это грозит потерей более 10 % совокупной выручки, поэтому для более плотного взаимодействия с властями КНР был назначен директор по связям с правительственными структурами — Ли Синьмин (Li Xinming), в англоязычных источниках также известный как Джефф Ли (Jeff Li).

Источник изображения: Micron Technology

Отмечается, что Ли проработал в государственном секторе и промышленности более 30 лет в совокупности, сочетая опыт взаимодействия с китайскими государственными органами и глубокое понимание специфики полупроводниковой отрасли. Он получил образование уровня MBA в Австралии и обладает дипломом Пекинского университета иностранных языков.

Для Micron китайский рынок является третьим по величине, компания до введения санкций Пекином в мае этого года получала здесь до четверти всей выручки. Как ожидается, исключение доступа Micron к закупкам со стороны операторов критически важной национальной инфраструктуры лишит компанию примерно половины выручки в регионе. Это не помешало Micron в июне текущего года объявить о намерениях вложить $600 млн в модернизацию предприятия в Сиане по тестированию и упаковке микросхем памяти, а также выкупить местное предприятие тайваньского партнёра Powertech Technology. Появление в штате китайского подразделения Micron Technology специалиста по связям с правительственными структурами призвано нормализовать отношения компании с властями страны.

Визит делегации американских чиновников в Пекин, как сообщает Nikkei Asian Review, привёл к достижению договорённостей о создании рабочей группы, которая будет на регулярной основе обсуждать новые возможные ограничения в сфере экспортного контроля и их последствия для экономик обеих стран. Представители торговых ведомств США и КНР пришли к выводу, что неконтролируемое расширение санкций никому не идёт на пользу.

Источник изображения: AP, Andy Wong

Прошедшая на этой неделе встреча министров торговли США и КНР, по данным источника, привела к созданию рабочей группы, которая будет регулярно обсуждать вопросы, касающиеся внешней торговли и инвестиционного климата в обеих странах. В состав рабочей группы войдут как представители министерств торговли, так и представители бизнеса. Два раза в год рабочая группа в таком составе будет встречаться для обсуждения актуальных проблем, и первая встреча такого рода должна состояться в США в начале следующего года.

Вопросы экспортного контроля в полупроводниковой отрасли и прочих ключевых сферах экономики будут обсуждаться отдельно, интересы внешнеторговых ведомств обеих стран на них будут представлять заместители министров. Первая встреча группы в таком составе состоится уже сегодня в Пекине. Непосредственно министры торговли обеих стран будут встречаться лично как минимум раз в году, чтобы избежать «внезапной эскалации взаимных противоречий». Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) во время текущего визита в Китай заявила, что «страны могут двигаться вперёд, только если они останутся открытыми и реалистичными».

С октября прошлого года, когда США начали ограничивать поставки в Китай оборудования для производства чипов и ускорителей вычислений, у сторон накопилось немало претензий друг к другу. Экспорт оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов из США в Китай за первое полугодие сократился в два раза. Китайские власти в этом году ограничили государственные структуры в закупках памяти производства американской Micron Technology, а также ввели требования к лицензированию экспорта в США галлия и германия, которые нужны американскому оборонному комплексу. В начале августа власти США выступили с инициативой по ограничению инвестиций со стороны резидентов своей юрисдикции в три сегмента китайской экономики: производство и разработку полупроводниковых компонентов, искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Министр торговли США на этой неделе сообщила своему китайскому коллеге Ван Вэньтао (Wang Wentao), что американские ограничения имеют своей целью только обеспечение интересов национальной безопасности США и соблюдение прав человека в самом Китае, и не направлены на сдерживание роста китайской экономики в целом. Расширение санкций начало беспокоить власти обеих стран на самом высоком уровне. Впервые за 15 лет Китай выбыл из статуса крупнейшего импортёра товаров в США по итогам прошлого полугодия. Прямые инвестиции США в экономику КНР упали во втором квартале на 90 % до минимального с 1998 года уровня.

Американская сторона на встрече чиновников призывала к развитию взаимовыгодных отношений с КНР в тех сферах, которые не влияют на национальную безопасность — в туризме, в частности. США обеспокоены снижением импорта в КНР гражданских самолётов американского производства, который в период с 2018 по 2022 года сократился на 70 %. Предполагается, что Джина Раймондо убеждала китайских коллег расширить закупки гражданской продукции Boeing. Визит министра торговли США в Китай прочими чиновниками не рассматривается, как предтеча существенных трансформаций в отношениях между двумя странами. Скорее, речь идёт о регулировании сложных взаимоотношений. С июня этот визит в Китай уже стал четвёртым для представителей правительства США.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между США и Китаем было подписано ещё в 1979 году, после установления дипломатических отношений, и с тех пор продлевалось каждые пять лет. В июне этого года активисты из числа американских законодателей призвали власти страны прервать эту практику, но научное сообщество США буквально за неделю собрало более тысячи подписей в поддержку продления данного соглашения с Китаем.

Источник изображения: BYD

Открытое письмо президенту Джозефу Байдену (Joseph Biden) было составлено двумя профессорами Стэнфордского университета и подписано более чем 1000 деятелями науки США из местных вузов. Только сотрудничая с коллегами из Китая и других стран, как отмечают авторы письма, можно добиться прогресса в исследованиях в сфере естественных наук и преуспеть в подготовке следующего поколения научных кадров. В минувшую среду Госдеп США заявил, что власти страны рассматривают возможность продления соглашения с КНР как минимум ещё на шесть месяцев. При этом будет продолжаться работа с Пекином по дополнению и усилению положений существующего соглашения.

По словам авторов письма, за прошедшие более чем сорок лет действия соглашения между США и КНР были сформированы прочные и продуктивные связи между членами научного сообщества в обеих странах, был налажен обмен опытом в образовательной сфере, что в итоге принесло США «невероятную выгоду». Как утверждают составители обращения к президенту страны, разрыв связей с КНР по линии научного сотрудничества нанесёт непоправимый вред собственным исследованиям США и работе учебных заведений страны. Продление соглашения, как отметили авторы письма, отвечает собственным интересам США, даже без оглядки на намерения китайской стороны.

Цепочка поставок для сборки смартфонов iPhone компании Apple начала рушиться из-за роста напряжённости между США и Китаем, сообщил ресурс Bloomberg. И хотя в Китае сейчас присутствуют около 80 % производственных партнёров Apple, компания продолжает диверсифицировать производство компонентов, распределяя его в разных странах.

Тем не менее на данный момент Китай остаётся ключевым центром поставок Apple. И число партнёров в стране остаётся практически неизменным с 2012 года несмотря на то, что производственные базы появляются по всей Азии. Согласно отчёту источника, в 2022 году список основных поставщиков, производящих комплектующие для iPhone, MacBook и других устройств Apple, включал 188 компаний.

Индия и Вьетнам стали самыми популярными новыми центрами поставок компонентов Apple за десятилетие с тех пор, как компания начала публиковать список своих поставщиков. В обеих странах сравнительно невысокая стоимость рабочей силы. Кроме того Индия предоставляет финансовые стимулы поставщикам и повышает импортные тарифы для компаний, которые не производят продукцию на местном уровне, а Вьетнам привлекает производителей технологий в страну налоговыми льготами и бесплатной арендой земли.

В настоящее время Индия производит примерно 7 % всех iPhone, утроив производство за последний финансовый год. В целом экспорт электроники из страны увеличился с 2018 года в четыре раза года и составил в прошлом году $24 млрд. Что касается Вьетнама, в прошлом году электронная промышленность обеспечила 32 % его экспорта, что примерно в два раза больше, чем десять лет назад.

Следует отметить, что политика США, направленная на сдерживание технологического подъёма Китая, ускоряет перевод производства основными игроками отрасли из Поднебесной в другие части Азии. Ужесточение санкционной политики и «война тарифов» во время президентства Дональда Трампа заметно усилила тенденцию ухода Apple из Китая, хотя предпосылки уже были задолго до этого.

Многие компании начали искать место для новых производственных площадок, когда в связи с быстрым экономическим ростом Китай начал повышать заработную плату. В это время правительства Индии, Вьетнама и других стран активно развивали у себя бизнес, предлагая инвестиционные стимулы, реформируя заработную плату и улучшая инфраструктуру. Вместе с тем для Apple имеются определённые риски в Индии и Вьетнаме, поскольку базовые сервисы, такие как поставка электроэнергии и водоснабжение в этих странах менее надёжны, чем в Китае, а собственная экосистема цепочки поставок Apple здесь менее развита.

Также диверсификация производства повышает риск задержек поставок и увеличения затрат, что может привести к росту цен. «Проблема, вытекающая из этого, заключается в том, что вы фрагментируете и без того очень эффективные цепочки поставок, — сказал Джеффри Дженсубакидж (Jeffrey Jaensubhakij), главный инвестиционный директор сингапурского суверенного фонда благосостояния GIC Pte. — Это приведёт к увеличению затрат и, следовательно, со временем продолжит стимулировать инфляцию».

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сделала значительный шаг на пути к созданию «искусственного солнца», то есть к управляемой реакции ядерного синтеза. Установка HL-2A типа токамак впервые сгенерировала плазму с током силой более 1 млн ампер или 1 МА в режиме улучшенного удержания (H-режим).

Источник изображений: China National Nuclear Corporation

CNNC подтвердила успешную работу установки HL-2A в режиме улучшенного удержания, в котором можно добиться значительного роста температуры и плотности плазмы. Это является ключевым этапом в разработке управляемого ядерного синтеза, который, по мнению учёных, может предоставить миру безопасную, экологически чистую и практически неограниченную энергию. В отличие от ядерного расщепления, используемого в современных атомных станциях, синтез производит меньше радиоактивных отходов.

CNNC также отметила, что новый реактор успешно преодолел ключевые технические трудности, связанные с использованием более мощной системы нагрева и передового отводящего устройства. Устройство было разработано в Юго-Западном институте физики в Чэнду (SWIP).

Китайское «искусственное солнце» нового поколения демонстрирует поразительные результаты в области ядерного синтеза

Однако HL-2A не является первым устройством, способным генерировать и поддерживать экстремально горячую плазму. В апреле Экспериментальный передовой суперпроводящий токамак — установка тороидальной формы, предназначенная для магнитного удержания раскалённой плазмы с целью реализации термоядерного синтеза — установил новый рекорд, поддерживая плазму почти 7 минут.

Ученые по всему миру работают над созданием подобных «искусственных солнц», которые генерируют энергию, нагревая атомы водорода до температур выше 100 млн градусов Цельсия, чтобы те соединялись друг с другом. Основная проблема заключается в контроле этого процесса, чтобы реактор не расплавился.

Китай также активно участвует в проекте Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции в сотрудничестве с Евросоюзом, Индией, Японией, Южной Кореей, Россией и США. Страна стремится к самодостаточности в области энергетики, и ядерная энергия играет в этом ключевую роль.

По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), Китай утроил свою ядерную мощность за последнее десятилетие. С 2011 по 2022 год Китай подал больше патентов на технологию ядерного синтеза, чем любая другая страна.

Автопроизводители всё чаще интересуются активами контрактных производителей электроники, и если в Индии Tata Motors присматривается к предприятию Wistron по выпуску iPhone, то китайский автогигант BYD договорился о покупке у Jabil китайских предприятий по выпуску печатных плат. Сумма сделки оценивается в $2,2 млрд, местные активы сингапурского подразделения американской Jabil в результате перейдут в распоряжение компании BYD Electronics.

Источник изображения: BYD Electronics

Последней достанутся предприятия Jabil в китайских городах Чэнду и Уси, а Jabil в результате избавится от активов, действующих на территории КНР, но при этом получит средства в размере $2,2 млрд, которые направит на развитие перспективных направлений бизнеса, среди которых упоминаются решения для электромобилей, здравоохранения, сегмента альтернативной энергетики, облачных систем искусственного интеллекта. По условиям сделки, BYD Electronics обязуется сохранить производство компонентов по существующим заказам.

BYD Electronics является контрактным производителем электронных компонентов, хотя сама материнская компания BYD более известна как автопроизводитель и один из двух крупнейших поставщиков тяговых батарей на автомобильный рынок. BYD Electronics на своих предприятиях в Китае и Вьетнаме уже выпускает компоненты для мобильных устройств Apple, и покупка предприятий Jabil позволит ей расширить данный бизнес. Усиление конфронтации между США и КНР подталкивает некоторых производителей электроники избавляться от китайских активов. Catcher Technology продала два крупных предприятия китайскому конкуренту, а Wistron продала свои предприятия по выпуску iPhone компании Luxshare Precision Industry Co.

С первого сентября власти Нидерландов должны ужесточить ограничения в отношении поставок в Китай оборудования, предназначенного для работы с глубоким ультрафиолетовым излучением (DUV). Поскольку об этих намерениях было известно заблаговременно, китайские производители чипов с января по июль увеличили импорт оборудования из Нидерландов на 64,8 % до $2,58 млрд.

Источник изображения: ASML

Напомним, что ASML является главным поставщиком литографических сканеров, необходимых для изготовления полупроводниковой продукции, и власти Нидерландов ещё с 2019 года ограничивают поставки их отдельных типов в Китай. Сперва запреты касались передовых сканеров, работающих со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), но в этом году они распространятся и на более массовые DUV-сканеры. По данным JW Insights, за семь месяцев этого года импорт литографического оборудования из Нидерландов в Китай вырос в денежном выражении на 64,8 % до $2,58 млрд.

Ирония судьбы заключается в том, что в январе представители ASML упомянули $2,36 млрд в качестве ориентира по выручке на китайском направлении для всего 2023 года. Получается, что прогноз был превышен за первые семь месяцев года на весомые $220 млн. Китайский рынок, по прогнозу ASML, должен в этом году формировать около 14 % всей выручки компании. За один только июль в Китай было ввезено оборудования из Нидерландов на $626 млн, что почти в восемь раз больше результатов аналогичного месяца прошлого года.

С первого сентября ASML потребуются выдаваемые властями Нидерландов экспортные лицензии для поставки самых передовых DUV-сканеров в Китай, хотя по основной части ассортимента оборудования ничего не изменится. В этом месяце китайские СМИ сообщили, что китайский производитель литографического оборудования сможет предложить «суверенное» решение для выпуска 28-нм чипов до конца текущего года. Хотя такую возможность наверняка будут приветствовать все китайские производители чипов, заменить отечественными аналогами всё литографическое оборудования в обозримой перспективе они не смогут. По этой причине до введения в действие новых ограничений они активно закупают оборудование из Нидерландов.

С октября прошлого года китайские производители чипов вынуждены пользоваться ограниченным ассортиментом оборудования, поскольку доступ к продукции зарубежных марок из-за санкций США в отдельных случаях просто пропал. Китайский производитель оборудования для травления кремниевых пластин AMEC на фоне этих событий смог более чем удвоить прибыль по итогам прошлого полугодия.

Источник изображения: South China Morning Post

Об этом, как сообщает South China Morning Post, можно судить по отчётности компании AMEC за первое полугодие. Чистая прибыль этого китайского поставщика специализированного оборудования выросла на 114 % до $137 млн по сравнению с первой половиной 2022 года, а выручка выросла на 28 % до $348 млн. Китайские клиенты AMEC ускорили переход на отечественное оборудование для травления кремниевых пластин после введения американских санкций в октябре прошлого года. В сегменте систем травления с использованием ёмкостно-связанной плазмы AMEC планирует увеличить свою долю на китайском рынке с 24 до 60 % по сравнению с октябрём прошлого года. В сегменте систем травления с использованием индуктивно-связанной плазмы доля AMEC может вырасти почти с нуля до 75 %, поскольку насыщавшая ранее китайский рынок американская Lam Research вынуждена была его покинуть после введения санкций в октябре прошлого года. Эти два типа оборудования формировали 68 % всей выручки AMEC в первом полугодии.

Подобная динамика была достигнута на фоне общего снижения выручки на китайском рынке литографического оборудования на 33 % по итогам первого полугодия, что оказалось сильнее снижения выручки на 23 % на мировом рынке из-за вялого спроса на потребительскую электронику. Руководство AMEC уже заявляло, что санкции США ставят своей целью удержать развитие китайской полупроводниковой промышленности на «расстоянии» до пяти поколений позади мировых лидеров.

Сама AMEC страдает от американских санкций, поскольку они мешают ей закупать необходимые для производства собственного оборудования комплектующие. Однако, уже до 80 % попавших под санкции наименований компонентов могут быть замещены отечественными уже к концу текущего года, а полного замещения удастся добиться ко второй половине следующего.

Кадровые решения в результате санкций США тоже были приняты AMEC на самом высоком уровне. Обладающие гражданством США три члена совета директоров хотя и останутся в штате компании, влиять на разработку ключевых технологий больше не смогут. В качестве замены в состав комиссии по технологиям совета директоров были приглашены шесть новых партнёров компании, один из них имеет опыт работы в тайваньской TSMC на позициях, связанных с технологиями травления кремниевых пластин. Другими словами, китайской компании удалось заполучить эксперта в профильной области, который обладает опытом работы в штате мирового лидера в сегменте услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов.

По информации Financial Times, ссылающейся на статистику китайских таможенных органов, в июне и июле китайскими компаниями было ввезено в Поднебесную оборудования для производства полупроводниковых компонентов на рекордные $5 млрд, что на 70 % больше итогов аналогичного периода прошлого года. Покупатели этого оборудования постарались ввезти его до вступления в силу новых экспортных ограничений со стороны США и их союзников.

Источник изображения: ASML

Основная часть завезённого в первые два месяца лета в Китай оборудования поставлялась из Японии и Нидерландов, поскольку именно на эти страны власти США оказывают давление с целью консолидации усилий по ограничению поставок. Напомним, что с 23 июля покупатели некоторых видов японского оборудования должны получать специальные лицензии для их поставки в Китай, а подобные ограничения со стороны Нидерландов вступят в силу с 1 сентября. Закономерно, что китайские производители постарались закупить как можно больше оборудования в июне и июле, пока новые ограничения не вступили в силу в полном объёме.

Китайские производители полупроводниковых компонентов продолжают существенно зависеть от поставляемого из США, Японии и Нидерландов оборудования в своей деятельности, чем и пользуются союзники первой из стран в попытках сдержать технологическое развитие КНР политическими методами. Примечательно, что закупки материалов и компонентов для выпуска чипов в статистике китайских таможенных органов по одной статье с оборудованием не проходят, хотя и в этой сфере местные производители сильно зависят от импорта.

По неофициальным данным, импорт литографического оборудования из Нидерландов в Китай в июне и июле удвоился по сравнению с маем текущего года. Крупнейшим поставщиком литографических сканеров на мировой рынок является компания ASML, чья штаб-квартира находится в Нидерландах. Поставки передовых сканеров для работы с EUV-литографией в Китай власти Нидерландов заблокировали ещё в 2019 году, до появления соответствующих запретов со стороны США, но менее совершенное оборудование этой марки продолжает пользоваться высоким спросом в Китае.

Из Японии китайские производители чипов закупали преимущественно оборудование для травления кремниевых пластин и их очистки. Часть этого оборудования ранее закупалась в США, но с 2020 года экспортные ограничения со стороны американских поставщиков усилились, и китайские клиенты переключились на японские аналоги.

Некоторая часть закупленного летом оборудования направилась на китайские предприятия, которые создаются при активном участии местных властей, по словам осведомлённых источников. Неплохо возросли и объёмы импорта оборудования в Китай из Сингапура и Тайваня. По данным Counterpoint Research, во втором квартале пять ведущих мировых поставщиков литографического оборудования увеличили поставки в Китай на 30 %. Стране нужно больше чипов, оборудование для производства которых пока не попадает под зарубежные санкции. Местный рынок нуждается в компонентах для электромобилей, систем альтернативной энергетики и сферы промышленной автоматизации.