Представленные недавно смартфоны Apple поколения iPhone 15 уже можно заказать в фирменных интернет-магазинах более чем в 40 странах, и увеличение сроков ожидания отдельных модификаций до двух месяцев косвенно указывает на высокую популярность новинок. По крайней мере, в США и Китае желающие купить популярные расцветки флагманского iPhone 15 Pro Max должны запастись терпением до середины ноября.

Источник изображения: Apple

Как отмечает Bloomberg, одновременно со стартом приёма предварительных заказов в фирменном интернет-магазине Apple сроки ожидания поставки старшей модели iPhone 15 Pro Max по цене от $1199 очень быстро отодвинулись с 22 сентября до середины ноября, если говорить о рынке США. Дольше всего придётся ждать такой смартфон в белом и «естественном титановом» цвете, в среднем до 13 ноября. Синий и чёрный варианты можно получить почти на месяц быстрее, к 16 октября. Объём памяти на борту устройства на скорость поставки особо не влияет.

В Китае картина со сроками ожидания старших моделей примерно такая же, но стоящий на ступень ниже iPhone 15 Pro можно получить уже через три или четыре недели. Китайская платформа Meituan, на которой принимались предварительные заказы, за первые 30 минут после старта соответствующей активности смогла обработать заказов на общую сумму $27,5 млн. Обращения клиентов к фирменному интернет-магазину Apple в первые минуты после начала приёма заказов тоже иногда приводили к сбоям в его работе и ошибкам в обработке заявок, что может указывать на большой наплыв посетителей. В случае с iPhone 15 Pro Max даже рост цены на $100 относительно предшественника не смог отпугнуть самых лояльных покупателей. На другую чашу весов попали титановый корпус, улучшенная камера и более производительный процессор, выпускаемый по 3-нм технологии.

В Канаде поставки iPhone 15 Pro Max придётся ждать от шести до семи недель, версия в корпусе «естественного титанового» цвета в Австралии, Японии, Великобритании, Индии, Канаде, Франции и Германии будет добираться до клиента не менее восьми недель. Более доступные iPhone 15 Pro в США обещают достичь клиента к 23 октября, и даже базовые iPhone 15 в розовом и зелёном цветах оказались в небольшом дефиците, а более дорогая модель iPhone 15 Plus оказалась наиболее востребована именно в розовом. Весьма вероятно, сказались модные тенденции сезона и популярность одного голливудского фильма про мир кукол.

Кстати, у желающих получить новый iPhone быстрее есть возможность сделать это, посетив офлайн-магазины Apple, поскольку компания выделила определённые квоты на фирменную розницу, и до этих торговых точек новинки доберутся быстрее, чем до курьерской сети, обслуживающей онлайн. Но и здесь бестселлером пока считается iPhone 15 Pro Max в «естественном титановом» цвете, поскольку найти его сложнее всего.

Пока европейские регуляторы подозревают китайских производителей электромобилей в демпинге, представители американской некоммерческой организации Rocky Mountain Institute утверждают, что при сохранении тенденции к снижению стоимости тяговых аккумуляторов к концу десятилетия электромобили станут дешевле среднеразмерных машин на ДВС в большинстве регионов мира, а в следующем десятилетии окажутся ещё и более выгодными в эксплуатации.

Источник изображения: Tesla

По данным исследователей, если в прошлом году стоимость хранения 1 кВт‧ч электроэнергии в тяговом аккумуляторе электромобиля достигала $151, то к 2030 году она может опуститься до значения от $60 до $90 за 1 кВт‧ч. Современные электромобили во многом остаются дорогими, поскольку 40 % их себестоимости определяется затратами на изготовление тяговой батареи. Более того, в Европе паритет по стоимости электромобилей и машин на ДВС будет достигнут уже в 2024 году, как считают эксперты, а в США он будет достигнут в 2026 году.

Если рассматривать прочие крупные рынки электромобилей, то Китай преодолеет этот рубеж в 2025 году, а Индия — в 2027 году. Расчёт проводился для среднеразмерных легковых транспортных средств, а в компактном классе паритет будет достигнут ещё быстрее. Фактически, в дальнейшем расходы на эксплуатацию электромобилей будут оставаться на более низком уровне по сравнению с машинами на ДВС сопоставимых размеров. При этом спрос на нефтепродукты со стороны легкового транспорта достиг своего пика в 2019 году, а после 2030 года он должен будет ежедневно снижаться как минимум на 1 млн баррелей в день, как считают эксперты.

При сохранении текущих темпов экспансии рынка электромобилей в Европе и Китае, как считают авторы прогноза, к 2030 году их объёмы продаж увеличатся как минимум в шесть раз, а доля на первичном автомобильном рынке достигнет значений от 62 до 86 %. По сути, это позволит большинству стран Европы к 2035 году отказаться от продажи новых машин с ДВС. Для США в целом подобные цели на законодательном уровне ещё не установлены, но штаты Нью-Йорк и Калифорния собираются добиться этого к тому же 2035 году.

Серия смартфонов Huawei Mate 60 наделала немало шума далеко за пределами Китая, на рынок которого в первую очередь рассчитана. Канадским исследователям удалось обнаружить в составе новинок процессор HiSilicon Kirin 9000S, предположительно выпущенный SMIC по 7-нм технологии. Если власти США на этом фоне запустили расследование о нарушении своих экспортных ограничений, то сама Huawei по итогам года рассчитывает реализовать на 20 % больше смартфонов, чем планировала изначально.

Источник изображения: Bloomberg, TechInsights

Об этом со ссылкой на китайское издание Securities Daily сообщил ресурс South China Morning Post. По данным источников, знакомых с планами компании Huawei Technologies, до конца этого года она рассчитывает реализовать 40 млн смартфонов всех моделей, что на 20 % больше, чем планировала ранее. Во многом такой оптимизм производителя связан с высоким спросом на смартфоны серии Mate 60, которые обеспечивают поддержку сетей 5G и актуальные для этого года характеристики в условиях жёстких американских санкций, направленных против Huawei.

Некоторая часть покупателей обратила внимание на смартфоны Mate 60 исключительно из патриотических побуждений, поскольку было сформировано мнение, что эти устройства символизируют победу Huawei над ограничениями западных стран в технологической сфере. По прогнозам аналитиков Counterpoint Research, новая модель флагманского смартфона позволит Huawei вернуться в четвёрку лидеров на китайском рынке по итогам следующего квартала. Впрочем, при существующих объёмах продаж вряд ли Huawei сможет претендовать на восстановление лидерства в Китае. За первые четыре месяца продаж смартфонов серии Mate 60, по мнению аналитиков, Huawei сможет реализовать не менее 4 млн изделий.

Излишки отдельных видов полупроводниковых компонентов и слабость макроэкономики в текущем году приведут к тому, что их производители сократят объёмы выпуска и снизят собственные затраты на покупку технологического оборудования. Последний показатель, по мнению представителей ассоциации SEMI, по итогам года снизится на 15 % до $84 млрд, но в следующем году вырастет на те же 15 % до $97 млрд.

Источник изображения: GlobalFoundries

Как поясняют представители отраслевой ассоциации SEMI, рост затрат на оборудование в 2024 году будет обусловлен окончанием цикла коррекции складских запасов чипов в этом году и ростом спроса на компоненты в сегменте высокопроизводительных вычислений и микросхемы памяти. Два года пандемии толкали рынок оборудования вверх, в результате чего по итогам 2022 года он достиг рекордно высокой ёмкости в $99,5 млрд, и хотя 2024 год будет характеризоваться ростом соответствующих затрат, до уровня 2022 года он всё равно не доберётся.

По направлениям деятельности динамика расходов на закупку оборудования неоднородна, в сегменте контрактного производства они даже вырастут в этом году на 1 % до $49 млрд, но в следующем увеличатся ещё на 5 % до $51,5 млрд. По сути, на этот сегмент отрасли придётся более половины расходов на закупку оборудования. Примечательно, что рост расходов будет стимулироваться потребностью в увеличении объёмов производства чипов как по передовым литографическим технологиям, так и по зрелым.

Источник изображения: SEMI

Циклический характер рынка памяти будет стимулировать расходы производителей на закупку оборудования в следующем году. Если в текущем они сократятся на 46 %, то в следующем вырастут на 65 % до $27 млрд. В сегменте оперативной памяти DRAM расходы на оборудование в этом году сократятся на 19 % до $11 млрд, но в следующем вырастут на 40 % до $15 млрд. Амплитуда изменений в сегменте NAND будет больше, в этом году расходы на оборудование для выпуска твердотельной памяти сократятся на 67 % до $6 млрд, а в следующем вырастут на 113 % до $12,1 млрд. Сегмент микропроцессоров по итогам текущего года сохранит расходы на оборудование на уровне прошлого года, но в следующем вырастет на 16 % до $9 млрд.

В географическом выражении Тайвань в следующем году окажется лидером по объёму закупок оборудования, он увеличится на 4 % до $23 млрд. Южная Корея со своими $22 млрд отстанет от него лишь незначительно, но по сравнению с текущим годом увеличит затраты на оборудование сразу на 41 %. Это обусловлено грядущим восстановлением спроса на память, как считают представители SEMI. Китай на фоне усугубляющихся санкций хоть и сохранит третье место с $20 млрд затрат, в следующем году сократит их по сравнению с текущим.

На четвёртом месте окажутся обе Америки с рекордными для себя затратами в размере $14 млрд, что соответствует приросту на 23 %. В Европе и странах Ближнего Востока расходы на оборудование для выпуска чипов вырастут на 41,5 % до рекордных $8 млрд. Япония и страны Юго-Восточной Азии увеличат расходы до $7 млрд и $3 млрд соответственно. По данным SEMI, в этом году доступные для выпуска чипов мощности во всём мире увеличатся на 5 %, хотя по итогам прошлого они увеличились на 8 %. В следующем году увеличение достигнет 6 %.

Как гласит статистика CleanTechnica, в июле почти четверть всех поставленных на учёт новых автомобилей в мире была оснащена тяговыми электродвигателями. Правда, если исключить гибриды без возможности подзарядки от сети, то останется всего 16 % первичного авторынка, а на долю аккумуляторных электромобилей пришлось только 11 % регистраций. Впрочем, подключаемых гибридов и электромобилей в июле всё равно было поставлено на учёт на 41 % больше, чем годом ранее.

Источник изображения: BYD

Их количество, по данным источника, в июле достигло 1,1 млн штук. Из них на долю «чистокровных» электромобилей пришлось 69 %. Если рассматривать весь период с начала года по конец июля, то доля подключаемых к сети транспортных средств достигла 15 %, а батарейные электромобили формировали 10 % рынка. За семь месяцев этого года доля таких транспортных средств среди подключаемых к электросети достигла 70 %.

Конкретно в июле бестселлером оставалась Tesla Model Y, которая нашла 77 289 покупателей. Что характерно, для компании Tesla июль оказался лучшим в её истории первым месяцем квартала, и это позволяет рассчитывать, что весь третий квартал станет для неё весьма удачным. Как можно догадаться, объёмы продаж продукции Tesla в известной степени стимулировались снижением цен. Tesla Model 3 оказалась по итогам июля на четвёртом месте с 36 231 поставленными на учёт экземплярами.

Источник изображений: CleanTechnica

Если учесть, что CleanTechnica основной рейтинг составляет с учётом подключаемых к сети гибридов, то это легко объясняет активное присутствие в первой десятке продукции китайской марки BYD. По крайней мере, на втором и третьем местах оказались модели Song и Qin Plus, которые предлагаются как в аккумуляторном исполнении, так и в гибридном, причём численный перевес был именно на стороне гибридов. «Чистокровные» электромобили BYD моделей Solphin, Yuan Plus (Atto 3) и Seagull занимали с пятой по седьмую позиции включительно, а флагманский седан BYD Han довольствовался восьмым местом в рейтинге, примерно в равных пропорциях продаваясь в гибридном и чисто электрическом исполнениях. Кстати, наиболее дорогой кроссовер в линейке BYD — Tang, удостоился лишь 17-го места в рейтинге, причём с существенным перевесом в пользу гибридной версии.

Компактные электромобили тоже выступают неплохо с точки зрения объёмов продаж в июле. Wuling Bingo с 19 782 поставленных на учёт экземпляров удостоился десятого места, а его предшественник HongGuang Mini EV закрепился на двенадцатом с 15 485 поставленными на учёт экземплярами. На четырнадцатом месте оказался компактный электромобиль Changan Lumin (15 282 штуки), да и Volkswagen ID.3 на шестнадцатом месте (13 388) не так уж сильно превосходит их по габаритным размерам. Как известно, резкое снижение цен на эту модель немецкой марки заметно повысило спрос на неё в Китае.

Если рассматривать первые семь месяцев этого года в совокупности, то Tesla Model Y уходит в отрыв от конкурентов с большим преимуществом: 656 800 поставленных на учёт электромобилей против 315 738 экземпляров Tesla Model 3, но BYD Song на третьем месте уже дышит в спину с 310 688 зарегистрированными за период машинами. К слову, продукция BYD занимает подряд места с третьего по шестое включительно, а компактный Wuling HongGuang Mini EV пробивается на восьмое. Немного уступая GAC Aion Y, на одиннадцатом месте оказывается Volkswagen ID.4 с 103 590 поставленными на учёт экземплярами, и если компания готова снижать цены на эту модель, то не исключено, что она продвинется дальше вверх по рейтингу. Кстати, на 19-м месте расположился Hyundai IONIQ 5 (59 594 штуки), а замыкает двадцатку Audi Q4 e-tron — не самый дешёвый электромобиль, который с начала года поставлен на учёт в количестве 57 091 экземпляра.

Что характерно, в рейтинге марок на третьем месте оказывается BMW с 257 348 поставленными на учёт с начала года электромобилями и гибридами, но следом за ней очень плотно идут GAC Aion и Volkswagen. Лидерство в рейтинге марок принадлежит BYD, которая за счёт популярности своих гибридов обходит Tesla почти в полтора раза.

В рейтинге автоконцернов первые две позиции делят между собой BYD и Tesla в порядке убывания, а вот на третьем месте оказывается уже Volkswagen. Альянс Geely и Volvo, которому принадлежат марки Lotus, Polestar, ZEEKR и прочие, занимает четвёртое место, а пятое досталось китайскому SAIC, который выпускает компактные электромобили Wuling для местного рынка в партнёрстве с GM. На шестом месте расположился концерн Stellantis (4,7 % рынка), а BMW и Hyundai/KIA довольствуются седьмым и восьмым соответственно с равными 4,2 % рынка долями.

В сегменте «чистокровных электромобилей» рейтинг концернов возглавляет Tesla с более чем 1 млн поставленных на учёт с начала года машин, BYD отстаёт от неё на четверть, но третье место досталось Volkswagen Group с 376 652 регистраций за период с января по июль включительно. SAIC отстаёт незначительно с 373 301 электромобилем, а Geely-Volvo довольствуются пятой позицией с 278 028 регистрациями. В спину партнёрам дышит китайский GAC. Можно в очередной раз убедиться, что китайский автопром в вопросе перехода на электротягу существенно опередил европейских конкурентов, и пока только американская Tesla находит силы сопротивляться ему в отдельных категориях статистики.

Отраслевая ассоциация SIA продолжает публиковать ежемесячную статистику по выручке участников рынка от реализации полупроводниковых компонентов: июль продемонстрировал последовательный рост выручки на 2,3 % до $43,2 млрд, но в годовом сравнении эта сумма соответствовала снижению на 11,8 %. Последовательно выручка растёт уже четвёртый месяц подряд, но на уровни предыдущего года она выйти не может.

Источник изображения: SK hynix

С другой стороны, как отметили представители SIA, июльское снижение в 11,8 % стало минимальным с начала текущего года, что в некоторой мере позволяет рассчитывать на дальнейшее улучшение ситуации с реализацией полупроводниковой продукции. В последовательном сравнении лидерами по приросту профильной выручки стали обе Америки, которые увеличили её на 6,3 % до $11 млрд. При этом крупнейшим рынком реализации чипов остаётся Китай с $12,74 млрд, но он профильную выручку последовательно увеличил лишь на 2,6 %.

В Европе июльская выручка выросла последовательно на 0,5 % до $4,73 млрд. Япония продемонстрировала снижение на 1 % до $3,93 млрд, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона и все прочие довольствовались ростом на 0,3 % до $10,82 млрд.

В годовом сравнении на первое место по снижению выручки выходит Китай с его 18,7 % падения, страны АТР и все прочие оказываются на втором месте с 16,2 % падения, обе Америки ограничились снижением выручки на 7,1 %, Япония потеряла 4,3 %, а вот Европа продемонстрировала в июле рост в годовом сравнении на 5,9 %. В целом по мировому рынку выручка от реализации полупроводниковых компонентов в июле снизилась на 11,8 %.

Схожие по своему содержанию сигналы посылает и аналитическая компания Omdia. По её данным, после пяти последовательных кварталов снижения выручки от реализации полупроводниковых компонентов наметилась тенденция к росту. Во втором квартале выручка десяти крупнейших поставщиков чипов выросла на 7,6 % до $66,7 млрд. Рынок оперативной памяти в силу своей более высокой волатильности продемонстрировал даже более высокий рост на 15 % против традиционных для этого сезона 7,5 %. Выручка от реализации чипов в целом по отрасли последовательно выросла во втором квартале на 3,8 % до $124,3 млрд.

По данным Omdia, рост выручки наблюдается после самого длительного периода её снижения с момента начала наблюдений в 2002 году. При этом ёмкость рынка полупроводников заметно снизилась, до уровня в 79 % от значений второго квартала 2022 года. NVIDIA оказалась лидером роста, она продвинулась за год с девятого на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков чипов по размерам выручки. Из всего квартального прироста выручки на $4,6 млрд на долю NVIDIA пришлись $2,5 млрд. Напомним, что собственную выручку NVIDIA последовательно во втором квартале увеличила на 47,5 %, а в годовом сравнении она выросла на 51,7 %.

Источник изображения: Omdia

При этом нельзя утверждать, что подъём выручки наблюдался только у одной компании из числа крупнейших, которые сообща формируют примерно 55 % продаж в сегменте. Последовательно выручку увеличили восемь из десяти крупнейших компаний, а в годовом сравнении положительную динамику, помимо NVIDIA, демонстрировали ещё Infineon Technologies (+17 %) и STMicroelectronics (+12,7 %). В какой-то мере это позволяет экспертам Omdia рассчитывать на устойчивый характер роста выручки в полупроводниковой отрасли.

Компании Intel, если судить по официальным пресс-релизам, к настоящему моменту удалось получить не менее четырёх известных клиентов на контрактном направлении. Если MediaTek будет довольствоваться менее зрелыми техпроцессами, то Boeing, Northrop Grumman и Ericsson нацелены на получение от Intel чипов, выпущенных по «ангстремному» техпроцессу 18A. Руководство компании признаёт, что значимых величин выручка в контрактном бизнесе не достигнет ранее 2026 года.

Источник изображения: Intel

Выступая на технологической конференции Citi, финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) на уходящей неделе попытался пояснить, какого рода клиент сделал крупный авансовый платёж, который будет направлен компанией на ускорение строительства в Аризоне линии по тестированию и упаковке чипов, выпускаемых по технологии Intel 18A. Об этом платеже недавно рассказал генеральный директор компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger).

Дэвид Зинснер пояснил, что этого клиента вполне можно было бы назвать «китом» с точки зрения масштабов бизнеса, и его имя Intel намеревается раскрыть к концу текущего года, когда будет подписан контракт в его окончательном виде. Авансовый платёж, по словам финансового директора Intel, подтверждает уверенность этого клиента в способности подрядчика своевременно выполнять свои обязательства. Зинснер дал понять, что Intel ведёт переговоры с ещё одним «китом», о контракте с которым она будет готова рассказать позже.

«Реальных величин», по словам Зинснера, выручка Intel на контрактном направлении достигнет не ранее 2026 или даже 2027 года. Норма операционной прибыли Intel в этой сфере будет ниже исторических величин, но всё равно будет привлекательна для компании, как добавил финансовый директор. Освоить пять новых техпроцессов за четыре года компания должна без проблем — благо, часть этапов этого пути уже пройдена.

Интересно, что известный своими предсказаниями о планах Apple отраслевой эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) по мотивам выступления Зинснера сделал предположение, что Intel может начать выпуск чипов по технологии 18A для британской компании Arm, которая до сих пор от амбиций по разработке процессоров для собственных нужд открещивалась. Впрочем, интересы обеих компаний могут сойтись в сфере выпуска прототипов процессоров с архитектурой Arm, которые облегчат путь на конвейер Intel для изделий прочих клиентов первой из компаний.

Всего несколько дней остаётся до выхода акций Arm на фондовый рынок США, поэтому накануне в Нью-Йорке прошло мероприятие для примерно сотни представителей инвесторского сообщества, на котором руководство Arm поделилось некоторой информацией о динамике выручки и прочих финансовых показателей. Основные надежды в ближайшей перспективе компания возлагает на сегмент систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: Apple

По крайней мере, как отмечает Reuters, в прошлом фискальном году стагнация на рынке смартфонов привела к тому, что совокупная выручка Arm слегка сократилась относительно предыдущего отчётного периода, с $2,7 до $2,68 млрд. В этом сегменте рынка Arm уже контролирует примерно 99 %, поэтому изменение выручки компании возможно лишь синхронно с движением всего рынка смартфонов, и запаса для дальнейшего расширения доли практически нет. Впрочем, за оставшееся до 2025 года время выручка Arm в сегменте мобильных устройств всё равно будет в среднем расти на 6 % в год, как ожидает руководство.

В сегменте облачных вычислений и серверных систем Arm пока довольствуется 10 % рынка, как отмечают знакомые с презентацией компании для инвесторов источники. Соответственно, она рассчитывает на среднегодовые темпы роста выручки на этом направлении в размере 17 % в период до 2025 года включительно. Во многом это будет возможно за счёт бурного развития систем искусственного интеллекта.

В автомобильном сегменте Arm контролирует около 41 % рынка, и здесь она рассчитывает на среднегодовые темпы роста на уровне 16 %. В сегменте ПК компания Arm тоже хотела бы рассчитывать на расширение своей доли рынка, но Apple за счёт своего отказа от использования процессоров Intel сейчас фактически завершила активную фазу этой миграции, и предсказывать дальнейшую динамику сложно.

Представители Arm выразили определённую обеспокоенность высокой зависимостью от независимой компании Arm China, через которую получают выручку на китайском рынке, достигающую 24,5 % от совокупной. Данный контрагент нередко задерживает выплаты, и по состоянию на конец марта задолженность достигала $386,9 млн. Впрочем, руководство британского холдинга не особо переживает по поводу наличия такой задолженности. По всей видимости, это рядовая ситуация, не представляющая серьёзной опасности для финансового благополучия Arm.

В текущем фискальном году, который завершится в марте, Arm рассчитывает увеличить совокупную выручку на 11 %. По итогам следующего фискального года выручка может увеличиться на 25 %, как считает руководство Arm, и даже через год после этого динамика роста выручки сократится всего лишь до 18–19 %. Помимо роста спроса на конечных рынках как такового, на увеличение выручки Arm будет влиять и рост ставок лицензионных отчислений со стороны клиентов.

Если в прошлом фискальном году норма операционной прибыли Arm достигла 29 %, то по итогам минувшего квартала она выросла до 40 %. Долгосрочная цель компании — поднять этот показатель до 60 %, как отмечается в презентации для инвесторов.

Экспертами не раз высказывалось мнение, что сейчас объёмы выпуска тех же ускорителей вычислений NVIDIA для систем искусственного интеллекта ограничиваются не возможностями TSMC по обработке кремниевых пластин, а её же способностью тестировать и упаковывать соответствующие чипы в нужных количествах. Руководство компании обещает устранить «узкие места» примерно за полтора года.

Источник изображения: NVIDIA

Об этом председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu), как отмечает Nikkei Asian Review, заявил на отраслевом мероприятии SEMICON, проходящем сейчас на Тайване. По его словам, имеющиеся ограничения носят временный характер и должны быть устранены к концу 2024 года. Марк Лю признался, что проблема кроется как раз в способности TSMC тестировать и упаковывать ограниченное количество чипов со сложной пространственной компоновкой, к которым относятся и ускорители NVIDIA A100 и H100.

Как поясняет представитель TSMC, в этом году спрос на упаковку чипов по методике CoWoS вырос внезапно, увеличившись в три раза. «Сейчас мы не можем удовлетворять 100 % потребностей клиентов, но стараемся покрывать хотя бы 80 %», — признался глава правления TSMC. Ситуация, по его мнению, носит временный характер, и по мере расширения мощностей по тестированию и упаковке чипов проблема будет устранена в течение полутора лет. На недавней квартальной отчётной конференции руководство TSMC пообещало к концу 2024 года удвоить профильные производственные мощности. Этому будет способствовать строительство нового комплекса по тестированию и упаковке чипов на Тайване, в которое TSMC вложит $2,9 млрд.

По словам Марка Лю, полупроводниковая отрасль должна смириться «со сменой парадигмы». Чтобы продолжать увеличивать количество транзисторов в чипах, производители должны активнее использовать сложные пространственные компоновки. Если сейчас флагманские ускорители могут объединять до 100 млрд транзисторов, по мнению руководства TSMC, то за ближайшие десять лет это количество увеличится в десять раз до более чем 1 трлн. Такой прогресс будет возможен благодаря объединению нескольких кристаллов в одной упаковке.

Кстати, компания Intel свои мощности по упаковке и тестированию чипов собирается к 2025 году увеличить в четыре раза, а также перепрофилировать под данный тип услуг свои предприятия, которые используют устаревающие литографические технологии.

По данным TrendForce, во втором квартале 95 % выручки на рынке услуг по контрактному производству чипов продолжали контролировать 10 крупнейших игроков, но среди них произошли интересные изменения и порой даже перестановки. В общей сложности, десять лидеров рынка выручили по итогам второго квартала $26,2 млрд — на 1,1 % меньше по сравнению с первым кварталом текущего года.

Источник изображения: Samsung Electronics

Мировым лидером продолжает оставаться тайваньская компания TSMC, но она сократила выручку во втором квартале на 6,4 % до $15,7 млрд, а её доля рынка сжалась с 60,2 до 56,4 %. Что примечательно, в пятёрке лидеров только TSMC столкнулась как со снижением выручки, так и с сокращением своей доли рынка. Это можно объяснить высокой зависимостью компании от прогрессивных техпроцессов, спрос на которые в сегменте смартфонов продолжает оставаться низким. По сути, если 6-нм и 7-нм продукция TSMC в прошлом квартале ещё пользовалась адекватным спросом, то более продвинутые 5-нм и 4-нм чипы продавались хуже. Ожидается, что выход на рынок Apple iPhone в третьем квартале должен способствовать росту выручки TSMC, поскольку она начнёт реализацию новейших 3-нм чипов, которые обладают более высокой добавленной стоимостью.

Источник изображения: TrendForce

Samsung Electronics на контрактном направлении увеличила выручку сразу на 17,3 % до $3,2 млрд, хотя ей всё равно сложно тягаться как с TSMC, так и с собственным подразделением по выпуску микросхем памяти. Так или иначе, доля Samsung на рынке контрактных услуг по итогам второго квартала выросла с 9,9 до 11,7 %, и это благоприятная для компании тенденция, поскольку она хочет меньше зависеть от цикличного по своему характеру рынка памяти. От выхода новых смартфонов конкурирующей Apple корейская компания тоже выиграет, поскольку будет поставлять часть компонентов для них.

GlobalFoundries во втором квартале увеличила выручку последовательно на 0,2 % до $1,845 млрд, а доля рынка компании укрепилась с 6,6 до 6,7 %. Следующая по списку UMC занимает 6,6 % рынка со своими $1,83 млрд выручки во втором квартале, но её рост на 2,8 %, скорее всего, вызван временным всплеском спроса на компоненты для мониторов, телевизоров и сенсорных панелей, который наблюдался во втором квартале. Если же говорить о GlobalFoundries, она старается выстраивать взаимоотношения со своими клиентами в форме долгосрочных контрактов, гарантирующих стабильность денежных потоков, а ещё она сильнее зависит от автомобильного сегмента, который демонстрирует растущий спрос на полупроводниковые компоненты.

Китайская SMIC, являющаяся флагманом китайской полупроводниковой отрасли, свою выручку нарастила на 6,7 % до $1,56 млрд, а доля рынка компании выросла с 5,3 до 5,6 %. На сохранение положительной динамики ей позволяет рассчитывать растущая активность китайских заказчиков по импортозамещению полупроводниковых компонентов.

Занявшая девятое место с ростом выручки на 19,1 % компания VIS за подобную динамику должна благодарить как раз всплеск спроса на компоненты для мониторов и телевизионной техники по итогам второго квартала. По схожим причинам в первую десятку производителей вернулась и компания Nexchip, чья выручка увеличилась на 65,4 % до $268 млн. При этом уровень загрузки производственных линий удалось поднять до 60–65 %, что также благоприятно сказывается на финансовых показателях деятельности.

Эксперты TrendForce ожидают, что в целом второе полугодие будет иметь менее выраженный подъём спроса на услуги контрактных производителей чипов по сравнению с сезонной нормой. Интерес к дорогим чипам для систем искусственного интеллекта и выход на рынок Apple iPhone 15, скорее всего, позволят рынку контрактных услуг миновать локальный минимум выручки и перейти к его постепенному росту ближе к концу текущего года.

Ещё в 2020 году власти Китая заявили о намерениях добиться к 2030 году наличия у каждого пятого продаваемого в стране автомобиля функций автопилота четвёртого уровня, предпоследнего по сложности в классификации SAE. Сейчас аналитики высказывают предположения, что при текущих темпах прогресса и сохранении административных барьеров вероятность достижения этой цели не превышает 10 %.

Источник изображения: Getty Images

Во всяком случае, такого мнения придерживаются представители Counterpoint Research, на комментарии которых ссылается издание South China Morning Post. По сообщениям китайских СМИ, уже в прошлом году публично декларируемые китайскими компаниями затраты на разработку систем автономного вождения сократились на треть до $2,82 млрд по сравнению с 2021 годом. Компании стали осторожнее относиться к этой сфере и сократили финансирование подобной деятельности.

Если четвёртый уровень автономности, который по своим техническим требованиям делает машину в пять раз дороже обычной, будет продвигаться на дороги китайских городов со скрипом, то в отношении более простого второго уровня автономности у специалистов Counterpoint Research гораздо меньше сомнений. Они считают, что такие машины уже к середине десятилетия займут более половины первичного автомобильного рынка КНР.

Пока испытания беспилотных такси проходят в Китае на определённых территориях с достаточно благоприятными дорожными условиями, но и в этом случае требования к таким испытаниям неоднородны. Например, в каких-то районах такси могут передвигаться самостоятельно без водителя за рулём, а в других его наличие требуется из соображений безопасности движения.

В целом, появление машин, не требующих от водителя постоянного слежения за дорогой, порождает и юридическую проблему: кто должен нести ответственность в случае причинения таким транспортным средством ущерба прочим участникам движения. Обвинять безучастного водителя в таком случае было бы несправедливо, но законодательная база для переноса ответственности на производителя машины или разработчика программного обеспечения пока не сформирована. Такой барьер тоже замедляет внедрение полного автопилота. Не исключено при этом, что пара или тройка резонансных происшествий с участием автоматически управляемых машин существенно отодвинет сроки их повсеместной легализации.

На уходящей неделе о результатах деятельности во втором квартале отчиталась компания Dell Technologies, остающаяся крупным поставщиком ПК и серверной продукции. Падение выручки на 13 % до $22,9 млрд оказалось менее серьёзным, чем ожидали инвесторы, что способствовало росту курса акций компании на рекордные 21,3 % за день. Такой динамики эти ценные бумаги не демонстрировали с момента возвращения на биржу в 2018 году.

Источник изображения: Dell Technologies

Аналитики ожидали, что выручка Dell по итогам минувшего квартала сократится до $20,9 млрд, а по факту она оказалась на $2 млрд выше. Воодушевил инвесторов и улучшенный прогноз Dell по динамике годовой выручки. Теперь компания ожидает, что она снизится на 12 % до диапазона от $89,5 до $91,5 млрд против ранее прогнозируемого снижения на 15 %. По словам руководства Dell, клиенты компании уже сформировали заказов на серверы для систем искусственного интеллекта на общую сумму $2 млрд, и это тоже способствовало росту уверенности инвесторов в наличии у бизнеса Dell хороших перспектив. По оценкам представителей Dell, до 20 % заказов в серверном сегменте по итогам первого полугодия приходилось на решения, так или иначе связанные с искусственным интеллектом.

В текущем квартале Dell рассчитывает выручить $23 млрд против ожидавшихся инвесторами $21,7 млрд. На направлении ПК в минувшем квартале выручка компании упала на 16 % до $12,9 млрд, но даже в этом случае она превзошла ожидания аналитиков. Выручка компании в сегменте серверных и телекоммуникационных решений сократилась на 3 % до $4,27 млрд, но всё равно оказалась лучше ожиданий рынка. Тем более, что последовательно она выросла на 11 %. В целом, как отметило руководство Dell, интерес клиентов к технологиям искусственного интеллекта в конечном итоге будет благоприятно сказываться на спросе на все категории продукции этой марки.

Слабость мировой экономики и высокая инфляция заставили экспертов IDC ухудшить собственный прогноз по динамике объёмов продаж смартфонов в этом году. Если изначально они прогнозировали снижение объёмов реализации этих устройств на 3,2 % по итогам текущего года, то теперь целевой показатель ухудшен до 4,7 %, что делает текущий год худшим периодом за десятилетие для рынка смартфонов.

Источник изображения: Apple

Как отмечает CNet со ссылкой на свежий отчёт IDC, теперь аналитики рассчитывают на реализацию по итогам года не более чем 1,15 млрд смартфонов. С одной стороны, складские запасы готовой продукции в этом сегменте уже нормализовались. С другой стороны, производители смартфонов пока опасаются наращивать объёмы выпуска продукции, отодвигая восстановление рынка на более поздний срок.

При этом стремление потребителей дольше эксплуатировать имеющиеся у них смартфоны оборачивается для производителей неочевидной выгодой, поскольку покупатели готовы платить за более дорогие модели, производительности и функциональности которых хватит на более продолжительный срок использования. По итогам текущего года средняя цена реализации смартфона должна вырасти до $430 по сравнению с $388 в 2021 году. Специалисты IDC ожидают, что в следующем году рынок смартфонов вернётся к росту и продемонстрирует увеличение объёмов продаж на 4,5 %. В целом на отрезке до 2027 года они будут расти в среднем на 1,7 % в год.

Даже в этом году, по данным IDC, динамика рынка будет неравномерна для всех его участников. Если объёмы продаж устройств под управлением Google Android снизятся на 6 %, то Apple столкнётся с увеличением объёмов продаж iPhone на 1,1 %. Это позволит смартфонам под управлением iOS увеличить свою долю рынка до рекордных 19,9 %. В случае удачного дебюта iPhone 15 в следующем месяце компания Apple сможет претендовать на получение статуса крупнейшего поставщика смартфонов в мире по итогам текущего года.

Являющаяся крупнейшим производителем электромобилей в Китае компания BYD пока лишь замыкает десятку крупнейших автопроизводителей мира, но продолжает динамично развиваться даже в сложных рыночных условиях. По итогам первого полугодия BYD удалось утроить чистую прибыль до $1,5 млрд и выпустить около 1,5 млн гибридов и электромобилей. По итогам года объёмы выпуска таких машин могут достичь 3 млн штук.

Источник изображения: BYD

Выручка BYD от реализации электрифицированных машин в минувшем полугодии выросла на 90 %, а норма прибыли достигала солидных 18 %. С такими показателями прибыльности, по мнению опрошенных CNBC аналитиков, BYD имеет все шансы на успех в жёсткой конкурентной борьбе не только с прочими китайскими производителями электромобилей, но и с Tesla. Напомним, что обе компании рассчитывают по итогам текущего года выпустить 1,8 млн электромобилей, а это значит, что в структуре поставок BYD они будут доминировать над гибридами. Машины исключительно с ДВС китайская компания не выпускает с прошлого года, а по сравнению с Tesla может предложить покупателям не только более широкий ассортимент продукции, но и гораздо чаще обновляемый. Тем более, что свои транспортные средства BYD предлагает в разных ценовых сегментах, тогда как Tesla очень медленно движется «сверху вниз». По данным Reuters, представленные в этом году восемь новых версий существующих моделей BYD оказались дешевле своих предшественников на величину от 4 до 25 %, но даже в этом случае компания смогла сохранить высокую норму прибыли.

Норма операционной прибыли BYD достигла 5 %, что в условиях развязанных Tesla в начале года «ценовых войн» весьма неплохой результат, ведь многие китайские конкуренты вынуждены работать себе в убыток при нынешних ценах на электромобили в Китае. Во втором квартале BYD обновила собственный рекорд по количеству выпущенных гибридов и электромобилей, он достиг 700 244 штук и вырос примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль во втором квартале выросла на 145 % до $934 млн, а выручка выросла на 67 % до $21,4 млрд.

По словам очевидцев, на которые ссылается Bloomberg, на отчётном мероприятии председатель правления и основатель BYD Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu) заявил, что компания не отказывается от намерений выпустить по итогам текущего года 3 млн гибридов и электромобилей, даже невзирая на медленное восстановление экономики Китая и острую ценовую конкуренцию. Приличная динамика прибыли сохранится и во втором полугодии, как надеются представители компании.

Организованный представителями WCCFTech волнующий и запутанный экскурс в мир статистики Jon Peddie Research не ограничился изучением динамики поставок графических решений в настольном и мобильном сегментах рынка. Отдельные слайды исходного отчёта были посвящены серверному сегменту, и они позволили выяснить, что сейчас NVIDIA контролирует более 95 % рынка ускорителей вычислений для серверов.

Источник изображения: NVIDIA

По оценкам аналитиков Jon Peddie Research, в прошлом квартале NVIDIA удалось поставить более 300 тысяч графических процессоров серверного назначения, подавляющая их часть использовалась для ускорения вычислений. На долю Intel и AMD вместе взятых осталось не более 10–20 тысяч ускорителей. Что характерно, AMD свои объёмы поставок резко сократила как в последовательном, так и в годовом сравнении. У Intel наблюдался всплеск поставок в четвёртом квартале прошлого года, который мог быть связан с контрактом на построение крупного суперкомпьютера.

Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

Сторонние источники считают, что по итогам текущего года NVIDIA поставит клиентам не более 500 тыс. ускорителей вычислений, а в следующем году это количество придётся увеличить как минимум в три раза. Компания уже сейчас получает 76 % всей выручки именно от реализации серверных ускорителей, хотя в количественном выражении, если опираться на данные Jon Peddie Research, их объёмы поставок примерно в 17 раз уступают объёмам поставок дискретной графики в настольном сегменте. Как гласит квартальный отчёт NVIDIA по форме 10-Q, в прошлом квартале выручка от поставок серверных GPU выросла более чем в три раза год к году, а за первое полугодие она более чем удвоилась.

Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

Если оценивать динамику рынка центральных серверных процессоров, то последовательно поставки увеличились на 18 % до 7,2 млн штук, хотя рынок до сих пор не может выйти на результаты годичной давности (9 млн процессоров). Продукция Intel в сегменте серверных центральных процессоров в минувшем квартале занимала 84 % рынка, на долю AMD приходились оставшиеся 16 %. Если верить статистике Jon Peddie Research, своего максимума в 19 % рынка доля компании AMD успела достичь в четвёртом квартале прошлого года.