Отраслевая ассоциация производителей полупроводниковой продукции SEMI опубликовала очередной прогноз по развитию рынка оборудования для выпуска чипов. Из документа следует, что в текущем году во всём мире на такое оборудование будет потрачена рекордная сумма — $108,5 млрд, а Китай останется крупнейшим покупателем и в следующем году. Лишь в 2024 году лидерство вернёт себе Тайвань.

Источник изображения: GlobalFoundries

В 2021 году участники полупроводникового рынка потратили на закупку оборудования $102,5 млрд, но текущий год позволит обновить рекорд за счёт увеличения совокупных расходов на 5,9 %. Они растут уже три года подряд до рекордных величин. Уже второй год подряд сумма затрат производителей на закупку оборудования для выпуска чипов превышает $100 млрд.

Конкретно оборудования для обработки кремниевых пластин в текущем году будет закуплено на сумму $94,8 млрд, что на 8,3 % больше итогов прошлого года. В следующем году сумма уменьшится на 16,8 % до $78,8 млрд, но в 2024 году немного компенсирует падение, увеличившись на 17,2 % до $92,4 млрд. В этой сфере примерно половина расходов производителей приходится на сегмент логики и контрактного производства. В текущем году сумма последовательно вырастет на 16 % до $53 млрд, но в следующем году уменьшится на 9 %.

Сегмент производства памяти в текущем году продемонстрирует снижение расходов на закупку оборудования на 10 % до $14,3 млрд на направлении микросхем DRAM, а в следующем году эти расходы сократятся ещё на 25 % до $10,8 млрд. Флеш-память по итогам года вынудит производителей микросхем этого типа сократить расходы на покупку оборудования на 4 % до $19 млрд, а в следующем году падение достигнет 36 % до уровня $12,2 млрд.

Рынок оборудования для тестирования чипов в 2021 году пережил 30-процентный рост выручки, но в этом году она сократится на 2,6 % до $7,6 млрд, а в следующем ужмётся ещё до $7,1 млрд. В сегменте оборудования для упаковки чипов в прошлом году наблюдался скачок выручки на 87 %, но по итогам текущего года рынок ужмётся на 14,9 % до $6,1 млрд, а в следующем году — ещё на 13,3 % до $5,3 млрд. Лишь в 2024 году сегмент оборудования для тестирования чипов продемонстрирует рост выручки на 15,8 %, а поставщики решений для упаковки чипов выручат на 24,1 % больше, чем в предыдущем году.

В 2022 году тремя крупнейшими получателями оборудования для изготовления чипов останутся Китай, Тайвань и Южная Корея. Уже третий год подряд лидером среди них будет оставаться КНР, такой статус сохранится и в следующем году, но в 2024 году Тайвань сможет вернуть себе лидерство. В 2023 году затраты на закупку оборудования в следующем году сократятся, чтобы в 2024 году вернуться к росту.

Наблюдавшийся весной этого года резкий рост стоимости топлива на рынке США подстегнул спрос на электромобили, поскольку более высокая стоимость самого транспортного средства компенсировалась более низкими эксплуатационными расходами. По данным исследования LeasePlan, в большинстве стран Европы эксплуатировать электромобиль тоже стало выгоднее, чем заправляемую бензином или дизельным топливом машину с ДВС.

Источник изображения: Mopar EU

Об этом со ссылкой на данные лизинговой компании LeasePlan сообщает издание Financial Times. К таким выводам компания пришла после анализа затрат на эксплуатацию парка из 1,9 млн транспортных средств в 22 странах Европы. Расчёты проводились исходя из продолжительности сроков лизинга не более четырёх лет при среднегодовом пробеге 30 000 км, а цены сравнивались на 3000 автомобилей 132 моделей.

Как пояснили авторы исследования, стоимость владения популярными в Европе семейными транспортными средствами типа Ford Kuga (ДВС) и Skoda Enyaq (электромобиль) сравнялась в 19 из 22 стран региона, либо была ниже в пользу электромобиля. Лишь Польша, Италия и Чехия пока не являются благоприятными для перехода на электромобиль странами, поскольку здесь эксплуатация машины с ДВС всё ещё выгоднее.

Более компактные модели в Великобритании и Франции демонстрируют выгоду от перехода на электротягу в размере от нескольких десятков до полутора сотен евро в месяц. Существенный разброс пока демонстрируют расходы на зарядку электромобилей в разных странах Европы. Авторы исследования исходили из модели поведения потребителей, согласно которой те 65 % времени заряжают электромобиль дома от бытовой электросети, 20 % на работе и лишь 15 % времени на мощных скоростных станциях, где эта процедура обходится дороже всего.

В структуре расходов пользователей лизинговых услуг, которые выбрали электромобили, затраты на зарядку не превысили 15 %, тогда как в случае с машиной с дизельным двигателем доля расходов на заправку достигала 28 %. Даже с учётом роста цен на энергоносители электромобили в Европе выгоднее эксплуатировать по сравнению с машинами, оснащёнными ДВС. В среднем расходы на содержание машины с силовой установкой любого типа в Европе варьируются от 905 евро в месяц в Греции до 1313 евро в месяц в Швейцарии.

Подходит к концу не самый простой для компьютерного рынка год, а потому специалисты DigiTimes Research поделились своими прогнозами на следующий год и подвели итоги текущего. Последний для рынка настольных систем, по мнению авторов исследования, не был таким провальным, как для ноутбуков. Объёмы поставок мобильных ПК упали на 20 %, а настольных — только на 11 %. В следующем году падение настольного рынка ограничится 2,1 %.

Источник изображения: Apple

Как утверждает первоисточник, на протяжении трёх кварталов текущего года корпоративный сектор поддерживал спрос на настольные системы, и только в четвёртом квартале объёмы их поставок последовательно должны сократиться на 11,7 %. Большинство производителей накопили на своих складах внушительные запасы продукции, а потому поставлять новые изделия клиентам пока не торопятся.

За весь 2022 год, по прогнозам DigiTimes Research, в мире будет поставлено 86,4 млн настольных ПК в готовом виде. Это на 10,9 % меньше итогов 2019 года, который взят за базу для сравнения из-за отсутствия влияния фактора пандемии. В следующем году на рынок будет поставлено не более 84,6 млн настольных ПК, что соответствует снижению на 2,1 % по сравнению с текущим годом.

В первом квартале уходящего года был поставлен 21 млн настольных ПК, во втором квартале поставки достигли пика в количестве 24,3 млн штук, но в третьем уже сократились до 22 млн. Как ожидается, в четвёртом квартале они упадут до 19,2 млн штук. Почти 13 % сегмента формируют компьютеры типа «всё в одном», имеющие моноблочную компоновку. Таковых по итогам года должно быть поставлено 11,06 млн штук. Пика популярности такие ПК достигли в 2021 году, когда было реализовано 14,32 млн моноблоков. По этой причине в текущем году количество поставленных на рынок моноблоков сократится на 22 %.

Крупнейшим контрактным производителем моноблоков ранее была Quanta Computer, которая обслуживает интересы Apple, но по итогам текущего года она скатилась на третье. На втором месте располагается Compal и её основной клиент Lenovo, а первое в этом году достанется компании HP Inc. На четвёртом расположится Wistron, которая выпускает моноблоки для Dell. Три тайваньских контрактных производителя сообща контролируют 72 % рынка. В следующем году объёмы поставок настольных моноблоков могут вырасти на несколько процентов, как считают аналитики DigiTimes Research. По их мнению, вернувшийся к росту спрос на Apple iMac должен этому способствовать.

Вектор направления атак киберпреступников медленно, но верно смещается в сторону операционных систем Linux и Android, однако основной мишенью злоумышленников по-прежнему остаётся широко распространённая Windows. Об этом свидетельствует исследование «Лаборатории Касперского», в основу которого легли анонимизированные данные облачной системы мониторинга и быстрого реагирования на угрозы Kaspersky Security Network (KSN).

Источник изображения: «Лаборатория Касперского» / kaspersky.ru

Согласно представленным сведениям, в 2022 году решения «Лаборатории Касперского» обнаруживали в среднем 400 тысяч новых вредоносных файлов ежедневно. Это на 5 процентов больше, чем годом ранее. На 181 % увеличилось количество детектируемых ежедневно программ-вымогателей и на 142 % — троянцев-загрузчиков, скачивающих и устанавливающих на компьютеры пользователей другое вредоносное ПО.

По данным KSN, около 85 % всех обнаруженных вредоносных файлов было нацелено на популярную платформу Windows. Кроме того, в текущем году удвоилась ежедневно обнаруживаемая доля инфицированных документов Microsoft Office. Вместе с этим, число ежедневно детектируемых новых вредоносных файлов под Linux увеличилось на 20 процентов. На 10 % выросло количество вредоносных файлов, нацеленных на мобильную платформу Android.

«Ландшафт угроз становится разнообразнее, а злоумышленники активно используют мировую обстановку и новостную повестку для атак на пользователей. Есть все основания полагать, что и в следующем году число атак и объём вредоносного ПО продолжит расти. Кроме того, сегодня, чтобы совершить кибератаку, злоумышленнику не обязательно самостоятельно совершать все её шаги и разрабатывать вредоносные инструменты. В даркнете доступны многочисленные предложения как вредоносного ПО, так и готового доступа в сети организаций», — отмечает «Лаборатория Касперского».

За третий квартал 2022 года во всём мире было выпущено только 289 млн смартфонов — это на 0,9 % меньше, чем кварталом ранее и на 11 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают аналитики компании TrendForce. Это является очередным подтверждением спада спроса на смартфоны.

Источник изображения: samsung.com

Лидерство на мировом рынке смартфонов сохранила за собой Samsung: корейский производитель выпустил 64,2 млн единиц продукции, и это последовательный рост на 3,9 %. Впрочем, поводов для оптимизма не так много, поскольку во II квартале компания сократила производство из-за неблагоприятных прогнозов. Снижением обещает завершиться и IV квартал. Безусловным лидером Samsung остаётся и в сегменте складных смартфонов, который по итогам года обещает занять 1,1 % от всего рынка смартфонов, а корейский гигант, предположительно, захватит здесь долю в 90 %. По итогам 2023 года доля складных смартфонов, как ожидается, вырастет до 1,5 %, а Samsung достанется уже 80 %.

Apple по итогам III квартала отчиталась о выпуске 50,8 млн iPhone, и это стабильное продолжение роста. Американская компания заняла освободившуюся с уходом Huawei нишу и выиграла, оставив в США и Китае старые цены на новые телефоны. III квартал традиционно для Apple является периодом наращивания производства, чтобы удовлетворить высокий спрос в IV квартале. С выходом серии iPhone 14 спрос сместился в сторону более дорогих моделей iPhone 14 Pro и Pro Max — соответствующим образом были скорректированы и производственные цели. Однако из-за вспышки пандемии в китайским Чжэнчжоу, где находится основная база производства iPhone 14 Pro и Pro Max с поставками могут возникнуть некоторые проблемы.

Источник изображения: trendforce.com

Пятёрку лидеров замыкают китайские Xiaomi (включая Redmi, POCO и Black Shark), OPPO (в том числе Realme и OnePlus) и Vivo (включая iQOO). Из них только Xiaomi удалось сохранить тот же объём производства, что и в предыдущем квартале — у OPPO и Vivo зафиксировано падение. Всем трём компаниям во второй половине 2022 года приходится ликвидировать избыточные запасы, противостоять антимпандемийным мерам в Китае и замедлению экономического роста Индии. Ожидается, что в IV квартале все трое игроков снова покажут рост производства, хотя это будет и непросто: китайский рынок и без того изрядно насыщен, а антипандемийные меры крайне негативно влияют на показатели потребительского спроса. Кроме того, активно поднимает голову новый игрок в лице Honor — в итоге всей троице придётся активизировать международную экспансию. Ещё одним мощным негативным фактором становится политическое противостояние КНР и США, и чтобы выжить в таких условиях, китайским производителям придётся обратиться к разработке собственных полупроводниковых компонентов, последовав примеру Samsung, Apple и Huawei.

IV квартал 2022 года особых поводов для оптимизма не даёт: спрос не смогли поднять даже скидки, которые предлагали производители на распродажах в китайский День холостяков. По оценкам экспертов TrendForce, в IV квартале мировое производство смартфонов остановится на отметке 316 млн единиц — это рост в квартальном исчислении, но падение на 9,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первые признаки ослабления на мировом рынке смартфонов аналитики TrendForce отметили ещё в III квартале 2021 года — уже шестой квартал подряд производство в годовом исчислении снижается. В конечном итоге спрос обещает восстановиться, но едва ли этого следует ожидать раньше II квартала 2023 года.

Принятый в уходящем году пакет законов о субсидировании национальной полупроводниковой промышленности США предусматривает выделение до $52 млрд государственных средств на поддержку производителей чипов, создающих новые производства на территории страны. Эксперты убеждены, что если попутно не поддерживать разработку чипов, то США скатятся в показателях выручки до 36 % мирового рынка чипов к концу десятилетия.

Источник изображения: TSMC

Динамика, по словам представителей отраслевой ассоциации SIA и аналитиков Boston Consulting Group, уже сейчас вызывает серьёзное беспокойство. Если в 2015 году США формировали до 50 % выручки на мировом рынке полупроводниковых компонентов, то в 2020 году доля сократилась до 46 %. При этом китайский сегмент полупроводникового рынка, учитывающий выручку компаний, не располагающих своими производственными мощностями, в период с 2017 по 2020 годы удвоил профильные показатели с $12 до $24 млрд.

По оценкам экспертов, для сохранения конкурентоспособности американской промышленности в целом частному сектору придётся вложить в разработку полупроводниковых компонентов от $400 до $500 млрд до конца этого десятилетия. Власти, в свою очередь, могли бы предоставить субсидии на сумму от $20 до $30 млрд, и от $15 до $20 млрд из этой суммы составили бы налоговые послабления для компаний соответствующего профиля. Отдельной проблемой станет нехватка квалифицированных кадров для разработки чипов — к концу десятилетия потребность в них вырастет до 23 000 человек.

При этом, если средства в размере $20 или $30 млрд на субсидирование разработки чипов будут выделены, то американская экономика позволит обеспечить работой до 150 000 человек. Частные компании вкладывают в полупроводниковый сектор США больше всего средств в мире, но правительственные субсидии в этот сегмент экономики составляют не более 13 % расходов бюджета страны. В этом отношении США отстают от Китая, Европы, Тайваня, Японии и Южной Кореи, которые в среднем выделяют на соответствующие нужды по 30 % национальных субсидий.

Пока рынок электромобилей США уступает по своей ёмкости как китайскому, так и европейскому, но планы по его захвату уже строят местные автогиганты в лице GM и Ford, которым не даёт покоя успех Tesla. В настоящее же время лидером является Tesla, а крупнейшим соперником компании Илона Маска (Elon Musk) на местном рынке электромобилей остаётся южнокорейская Hyundai Motor Group, контролирующая 9 % сегмента.

Источник изображения: Hyundai Motor

Об этом говорят опубликованные недавно данные исследования S&P Global Mobility, которые охватывают период с января по сентябрь этого года включительно. Дочерняя марка KIA фактически опережает материнскую Hyundai, поскольку на рынке США занимает 5 % по итогам указанного периода против 4 % у последней. Это позволяет электромобилям марки KIA занимать третье место, а Hyundai делит четвёртое с локальным старожилом General Motors. Формально на втором месте находится Ford Motor с 7 % рынка электромобилей, но сообща родственные корейские марки всё равно вытесняют её с этой позиции.

Tesla лидирует в США с большим отрывом от конкурентов, контролируя 65 % рынка. Второй по величине автопроизводитель мира, немецкий концерн Volkswagen, довольствуется в США лишь 2 % рынка электромобилей, ещё столько же контролирует дочерняя марка Audi. Если исключить из выборки продукцию Tesla, то на долю Hyundai и KIA придётся уже 35 % американского рынка электромобилей, Ford займёт второе место с 28 %, марке Chevrolet достанется третье с 16 %, а Volkswagen окажется на четвёртом с 8 %. При таком распределении марка KIA в отдельности занимает 19 % рынка электромобилей США и второе место, уступая только Ford, а Hyundai окажется на четвёртом с 16 % рынка.

До сих пор электромобили корейских марок в США исключительно импортировались, и это ставит их в невыгодное положение в свете предоставления с января следующего года налоговых вычетов местным покупателям, выбирающим собранные в США электромобили. В штате Джорджия будет построено предприятие по сборке электромобилей группы Hyundai, на это выделено $5,5 млрд.

Собственно, ноябрь стал для продукции корейского концерна лучшим месяцем с точки зрения объёмов продаж электромобилей в США. На протяжении пяти предыдущих месяцев продажи росли на двух- и трёхзначное количество процентов. Одних только электромобилей KIA с начала года в этой стране была продана 19 391 штука. Высокой популярностью в США пользуется и электромобиль IONIQ 5, который с начала года был продан в количестве 21 262 штук. Отмечается, что эту модель охотно покупают бывшие владельцы кроссоверов японских марок. Среди покупателей IONIQ 5 в США также есть бывшие владельцы американских Chevrolet Volt и Jeep Wrangler.

По прогнозам S&P Global Mobility, в период с 2022 по 2034 годы Hyundai и KIA выйдут на шестое место после Tesla по накопленным объёмам продаж электромобилей. Соответствующий показатель корейской промышленной группы достигнет 5,25 млн. штук. Tesla будет лидировать с 11,15 млн электромобилей, GM займёт второе место с 10,61 млн штук, Ford Motor будет довольствоваться третьим местом с 8,54 млн проданных электромобилей, Stellantis выйдет в США на четвёртое место (6,77 млн штук), а на пятом окажется Toyota Motor, которая к тому времени реализует 5,93 млн аккумуляторных электромобилей. Пока японский гигант, считающийся крупнейшим автопроизводителем мира, проявляет слабую активность на рынке электромобилей, но надеется быстро наверстать отставание при наличии необходимости. К середине следующего десятилетия на рынке США корейские производители электромобилей окажутся впереди Volkswagen, Honda, BMW, Mercedes-Benz и альянса Nissan-Mitsubishi-Renault.

Чем дольше тянется локдаун на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу, где производится значительная часть старших моделей семейства iPhone 14, тем чаще звучат из уст отраслевых аналитиков негативные прогнозы. Эксперты UBS уже считают, что в совокупности со снижением спроса на младшие смартфоны семейства, локдауны в Чжэнчжоу сократят объёмы поставок iPhone в текущем году на 20 % по сравнению с прошлым годом.

Источник изображения: Apple

Такими комментариями аналитиков UBS делится агентство Bloomberg. По мнению авторов прогноза, объёмы производства всех моделей семейства iPhone 14 по итогам второй половины этого года сократятся с 92 до 76 млн штук или на 20 % по сравнению с поставками iPhone 13 в аналогичный период 2021 года. При этом важно отслеживать, насколько увеличение сроков ожидания iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max способно повлиять на спрос. Ситуация с производством смартфонов Apple в Чжэнчжоу в этом и следующих кварталах будет во многом зависеть от того, насколько быстро Apple и Foxconn смогут преодолеть имеющиеся трудности.

По мнению аналитиков UBS, компания Apple вполне может диверсифицировать цепочки поставок старших моделей iPhone 14, поручив производство компаниям Pegatron и Luxshare, которые до этого специализировались на выпуске преимущественно более доступных смартфонов марки. Если это произойдёт, то в следующем году Foxconn будет выпускать лишь от 65 до 70 % всех iPhone, тогда как сейчас доля компании достигает 75 %.

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) недавно заявил, что в первом квартале Apple вряд ли наверстает упущенное с точки зрения продаж iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а в текущем квартале не сможет из-за существующих проблем в Чжэнчжоу выпустить около 6 млн смартфонов этих двух моделей. Специалисты UBS считают, что в совокупности с младшими моделями серии падение объёмов производства в этом полугодии достигнет 16 млн штук.

Аналитики Gartner оказались не единственными, кто не рассчитывает на существенный рост рынка полупроводников в этом году и предрекает снижение оборотов в следующем. Некоммерческая организация WSTS, ведущая экономическую статистику в этой сфере с 1986 года, опубликовала собственный прогноз, согласно которому мировой рынок полупроводниковых изделий по итогам следующего года сократится до $557 млрд — на 4,1 % относительно 2022 года.

Источник изображения: UMC

Такой уровень будет соответствовать показателям 2021 года, когда участники рынка смогли выручить около $556 млрд. Разница заключается в том, что прошлый год для рынка чипов характеризовался ростом оборотов на 26,2 %, а уже по итогам текущего он ограничится 4,4 % прироста. Фактически, в этом году участники рынка полупроводниковых компонентов выручат не более $580 млрд в совокупности, хотя в абсолютном выражении это очень хороший результат.

Даже в этом году динамика различных частей рынка полупроводниковых компонентов будет неоднородной, как гласит пресс-релиз WSTS. В сегменте аналоговых решений выручка вырастет на 20,8 %, в сегменте сенсорных компонентов — на 16,3 %, и даже логические компоненты успеют увеличить выручку на 14,5 %. Сегмент памяти обвалит выручку на 12,6 % по сравнению с прошлым годом.

В географическом выражении в текущем году почти все макрорегионы демонстрировали рост выручки от реализации полупроводниковых компонентов на двухзначное число процентов. Лишь Азиатско-Тихоокеанский регион «отличился» падением на 2 %. Обе Америки должны показать рост выручки на 17 %, Европа следует за ними с 12,6 % роста, а Япония ограничивается 10 %.

Сегмент памяти, по мнению экспертов WSTS, будет тянуть на дно выручку всего мирового рынка полупроводниковых компонентов и в следующем году. Денежные поступления от реализации микросхем памяти сократятся ещё на 17 %, до $112 млрд. В отдельных отраслях будет наблюдаться рост выручки на однозначное количество процентов. В этом контексте упоминаются оптоэлектронные компоненты, сенсоры, дискретные и аналоговые решения. В географическом выражении основная часть мирового рынка сохранит выручку на уровне 2022 года, и только Азиатско-Тихоокеанский регион сократит её на 7,5 %.

Пока многие из аналитиков скромничали, упоминая о возможности сокращения поставок смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max на 6 млн штук в текущем квартале из-за проблем с функционированием предприятия Foxconn в Чжэнчжоу, известный эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что потери достигнут 15–20 млн смартфонов.

Источник изображения: Apple

Если консенсус большинства аналитиков сводится к способности Apple поставить по итогам текущего квартала от 80 до 85 млн смартфонов, то представитель TF Securities удерживает свой прогноз в диапазоне от 70 до 75 млн штук, хотя падение может быть ещё сильнее. В отличие от некоторых коллег, Мин-Чи Куо также считает, что сложившаяся ситуация с ограничением объёмов поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max просто сократит на них спрос, а не заставит клиентов отложить покупку на более поздний период. Эксперт также убеждён, что уровень загрузки предприятия в Чжэнчжоу в ноябре не превышал 20 % от максимального, но в декабре он вырастет до 30 или 40 %.

Представители CFRA Research, как сообщает Reuters, убеждены в способности Apple получить часть упущенной выручки в первом квартале следующего года. Сейчас же смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max во многих регионах распроданы до начала января. Подобных ограничений не наблюдалось с первых дней пандемии. Эксперты ROBO Global считают, что и в 2023 году спрос на смартфоны Apple не сможет восстановиться до прежних уровней. У потенциальных покупателей на руках просто не останется достаточных свободных средств для перехода на новое поколение смартфонов после их выхода в следующем году.

Колебания властей Южной Кореи по поводу скорейшей реализации антикитайских санкций в одном русле с США легко понять, когда изучаешь экономическую структуру корейского экспорта полупроводниковых компонентов. По данным официальной статистики, с января по сентябрь текущего года Южная Корея увеличила выручку от поставок чипов в Китай до $42 млрд, что составляет 41 % от общей выручки в этой сфере деятельности.

Источник изображения: SK hynix

В общей сложности, как поясняет Business Korea, экспорт полупроводниковых компонентов принёс корейским поставщикам с начала текущего года $102,5 млрд. Китайское направление в прошлом году формировало не более 39,3 % экспортной выручки Южной Кореи, а в этом доля успела вырасти до 41 %. Надо сказать, что этот показатель колеблется в окрестностях сорока процентов уже не первый год. В 2015 году, например, он достигал 44,2 %, а по итогам 2018 года тоже составил 41,2 %.

Что характерно, экспорт чипов в США принёс корейским поставщикам с начала этого года $6,71 млрд, увеличив долю с 6,5 до 7,1 %. Япония ограничилась $1,068 млрд выручки, сократив долю в южнокорейской выручке с 1,1 до 1 %. Сингапур и Тайвань набрали 4,4 % и 9,5 % соответственно, так что можно сделать вывод об относительно слабой зависимости от американского рынка. Эксперты считают, что корейским поставщикам следует снижать долю выручки на китайском направлении, поскольку местная экономика демонстрирует спад из-за локдаунов.

В текущем году многие сегменты полупроводниковой отрасли ещё развивались по инерции, полученной за два года пандемии с её высоким спросом на соответствующие компоненты, но следующий год может внести коррективы, как предупреждают специалисты Gartner. По их мнению, по итогам следующего года выручка всей полупроводниковой отрасли сократится на 3,6 % до $596 млрд. В текущем же году она всё же вырастет на 4 % до $618 млрд.

Источник изображения: SK hynix

По словам представителей Gartner, основными причинами ухудшения ситуации в полупроводниковом сегменте станут проблемы в мировой экономике и снижение потребительского спроса. Отметим, что в 2021 году выручка полупроводникового сектора выросла сразу на 26,3 % до $595 млрд. По сути, даже с учётом падения следующего года она окажется чуть выше уровня 2021 года, а нынешний год для отрасли станет рекордным с точки зрения размеров выручки.

Первоначально в Gartner считали, что в 2023 году выручка полупроводниковой отрасли увеличится до $623 млрд. Экономический спад сильнее всего влияет на потребительский сектор, поскольку покупатели электронных устройств вынуждены экономить средства в непростой макроэкономической ситуации. Корпоративный же сектор, по словам Gartner, пока успешно сопротивляется негативным тенденциям в мировой экономике. Многие корпорации просто сохраняют курс на цифровизацию своей деятельности и модернизацию инфраструктуры, взятый во время пандемии. Серверный, телекоммуникационный секторы и рынок компонентов для промышленной автоматизации в ближайшее время будут лучше сопротивляться кризисным явлениям в экономике.

Выручка в сегменте микросхем памяти по итогам текущего года останется на уровне предыдущего, а вот в следующем может сократиться сразу на 16,2 %. Как считают в Gartner, в сегменте оперативной памяти (DRAM) избыток продукции будет чувствоваться вплоть до четвёртого квартала 2023 года. Если в текущем году выручка от реализации микросхем DRAM сократится на 2,6 % до $90,5 млрд, то в следующем она упадёт на 18 % до $74,2 млрд.

В сегменте флеш-памяти (NAND) перепроизводство проявило себя только к третьему кварталу уходящего года, поэтому по итогам всего 2022 года выручка в сегменте успеет вырасти на 4,4 % до $68,8 млрд, но в следующем году уже сократится на 13,7 % до $59,4 млрд.

В минувшем октябре на мировой рынок было поставлено 13,5 млн экранов для ноутбуков. Это на 16,1 % ниже, чем в сентябре и на 45 % меньше, чем за аналогичный отчётный период прошлого года, говорят данные свежего анализа рынка лэптопов, подготовленного экспертами TrendForce. По словам аналитиков, объёмы поставок дисплеев для ноутбуков в минувшем месяце достигли десятилетнего минимума. Соответственно, сильно упали и поставки самих ноутбуков.

Источник изображения: Pixabay.com / RoonzNL

Высокий спрос на ноутбуки во время пандемии COVID-19 стимулировал повышение объёмов спроса на компоненты для их производства. Однако в рамках постпандемийного периода, когда спрос на ноутбуки снизился, производители столкнулись с избытком дисплеев для лэптопов на своих складах. По итогам третьего квартала 2021 года он составил около 18 % от общего объёма производства, что выше того уровня, который эксперты называют «идеальным по соотношению баланса спроса и предложения». Последовавшие за этим мировой геополитический кризис и экономическая неопределённость привели к тому, что по итогам первого квартала 2022 года на складах накопилось почти 30 % невостребованных панелей для ноутбуков. В ответ на это производители значительно сократили объёмы их выпуска, снизив излишки до 2–3 % в третьем и четвёртом кварталах этого года.

Источник изображения: TrendForce

По данным TrendForce, некоторые американские производители стали усиленно контролировать свои запасы компонентов ещё с начала второго квартала 2022 года. В ряде случаев объёмы закупок дисплеев для ноутбуков за этот квартал снизились на 60 % по сравнению с предыдущим. Однако общий совокупный объём заказов на производство панелей в третьем квартале вырос примерно на 40 % по сравнению со вторым. К началу третьего квартала часть производителей накопили запасы на 12 недель. Тем не менее, после нескольких месяцев значительных корректировок закупок ожидается, что больше половины производителей смогут привести свои складские запасы деталей для производства ноутбуков до приемлемого уровня в 4–8 недель.

Эксперты полагают, что на фоне неопределённости в глобальной экономике, а также с учётом корректировок складских запасов, спад поставок ноутбуков будет наблюдаться и по итогам четвёртого квартала 2022 года. Ожидается, что за этот период будет поставлено около 41,7 млн ноутбуков, что на 10,8 % ниже, чем кварталом ранее и на 45,9 % меньше, чем за аналогичный отчётный период прошлого года.

Эксперты прогнозируют, что несмотря на традиционное сезонное падение спроса в первом квартале, поставки дисплеев для ноутбуков в начале будущего года вырастут на 3,5 % по сравнению с предыдущим и составят 43,2 млн штук. При этом излишки на складах по итогу первого квартала составят около 13 %.