На строительство первой фазы своего производственного комплекса в немецком Магдебурге компания Intel отвела себе от четырёх до пяти лет, но существенные масштабы инвестиций (до 30 млрд евро) и длительные сроки ожидания должны быть компенсированы внедрением на этой площадке передовой литографии. Между тем, уже сейчас реализация проекта тормозится множеством проблем, специфичных для Европы и Германии.

Источник изображения: Intel

В частности, как отмечает The Wall Street Journal, поиск достаточного количества квалифицированных сотрудников для новых предприятий в Германии может представлять определённую проблему для Intel. Местные вузы в окрестностях Магдебурга, численность населения которого не превышает 240 000 человек, достаточно вяло участвуют в подготовке кадров для полупроводниковой промышленности. Компания Intel будет вынуждена отправлять проходящих трёхлетнюю программу обучения будущих сотрудников на предприятия в Ирландию, где они будут стажироваться на протяжении последнего года своей подготовки.

Первое предприятие строящегося комплекса первоначально планировалось ввести в эксплуатацию в 2027 году, но всего Intel потребуется около 3000 квалифицированных сотрудников, которые работали бы на нём на постоянной основе. Пока местные вузы начали готовить только 20 специалистов, собираясь позже увеличить численность группы десятикратно. Окрестные университеты задумались о необходимости привлечения квалифицированного преподавательского состава. Для стажировки обучаемых на месте потребовалось бы около 30 млн евро на строительство учебной лаборатории, но если Intel предоставит дополнительное финансирование на цели подготовки кадров, то размеры лаборатории могут быть увеличены с запасом.

После объединения двух частей Германии в 1990 году значительная часть промышленного потенциала Магдебурга была утрачена, и сейчас город по уровню своего развития уступает тем же Берлину и Мюнхену. Англоговорящих жителей здесь немного, а из действующих студентов только два человека получают образование, имеющее отношение к полупроводниковой сфере. В местной политической среде довольно сильны националистические настроения, и это может стать проблемой для Intel, поскольку компании придётся от 30 до 40 % штата будущего предприятия привлекать из-за пределов Германии.

Высокая стоимость энергоресурсов тоже усложняет экономику будущего предприятия. Производственные площадки подобного масштаба в других регионах планеты потребляют до 300 млн кВт·ч каждый квартал. Во второй половине прошлого года стоимость 1 кВт·ч в Германии достигала 19 центов, превышая уровень Франции и Польши на 40 %. Местные власти пытаются нивелировать озабоченность Intel этой проблемой, предлагая построить обособленную электростанцию, вырабатывающую энергию за счёт ветра, но пока в конкретные планы эта идея не превратилась. На уровне правительства также рассматривается возможность субсидирования стоимости электроэнергии для крупных промышленных предприятий, но некоторые экономисты выступают против таких мер. Тем более, что на строительство предприятий Intel уже будет выделено около 10 млрд евро.

Муниципальные власти Магдебурга убеждены, что инвестиции в инфраструктуру будут полезны всем местным жителям, а не только компании Intel. Попытка возродить промышленное производство в Германии в целом будет сопровождаться высокими расходами, но в долгосрочной перспективе должна себя оправдать, как считают местные чиновники.

Как минимум часть октября два предприятия Volkswagen, на которых собираются электромобили, будут простаивать, а сотни рабочих будут уволены, поскольку спрос на этот тип транспортных средств в Европе демонстрирует снижение на фоне ухудшения экономической ситуации и отказа властей от субсидирования соответствующих покупок.

Источник изображения: Volkswagen

По информации Bloomberg, на предприятии в Цвикау выпуск электромобилей Volkswagen ID.3 и Cupra Born будет сокращён до 16 октября, а сборка ID.3 на предприятии в Дрездене будет полностью остановлена в первые две недели октября. Во второй половине месяца Volkswagen рассчитывает возобновить выпуск электромобилей на этих европейских предприятиях, но с площадки в Цвикау должны будут уйти 269 рабочих, чей годовой контракт истекает этой осенью. Сотрудники изначально принимались по временной схеме, поэтому данная оптимизация численности персонала является плановой.

До 70 % транспортных средств Volkswagen, выпускаемых в Цвикау, являются электромобилями, реализуемыми корпоративным клиентам. Это крупнейшее предприятие концерна в Европе, специализирующееся на сборке электромобилей. Спрос на них начал снижаться из-за ухудшения экономической ситуации в регионе, а дополнительно усугубило проблему решение властей прекратить с сентября субсидирование покупок легкового электротранспорта корпорациями. В августе это привело к всплеску регистраций электромобилей юридическими лицами на 171 %, но в сентябре спрос на этом направлении заметно снизился.

Местные власти на фоне заявлений о готовности TSMC построить на востоке Германии предприятие по контрактному производству полупроводниковых компонентов своевременно озаботились подготовкой для него кадров. Для этого с властями Тайваня была достигнута договорённость о проведении полугодовых стажировок на этом острове для студентов из Германии.

Источник изображения: GlobalFoundries

Уже весной следующего года, как сообщает Bloomberg, первая группа из 50 студентов отправится из Германии на Тайвань, чтобы сперва пройти трёхмесячный курс обучения в ведущем вузе острова, а затем применить полученные навыки во время идентичной по продолжительности стажировки на многочисленных предприятиях TSMC, расположенных на этом острове. Подписанное с властями Тайваня соглашение подразумевает, что ежегодно по этой программе смогут проходить стажировку в среднем по 50 человек. При этом тайваньская сторона при наличии необходимости может направлять своих студентов по обмену для обучения в вузах Дрездена.

В восточной части Германии наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы в сегменте выпуска полупроводниковой продукции. От 28 до 33 % действующих специалистов в этой сфере в течение последующих 10 или 12 лет будут отправлены на заслуженный отдых, а восполнить их функции за счёт новой рабочей силы во многих случаях не удастся. С июня 2021 по июнь 2022 года, как показало исследование, вся полупроводниковая отрасль Германии испытывала потребность в приёме на работу до 62 000 человек. Неблагоприятная демографическая ситуация заставляет власти задуматься о привлечении квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Напомним, тайваньская TSMC согласилась потратить 10 млрд евро на строительство предприятия по контрактному производству чипов в восточной части Германии, 30 % акций совместного предприятия поровну распределят между собой компании Infineon, NXP и Bosch, поскольку они же является заинтересованными в получении чипов клиентами. Производство компонентов на этом предприятии начнётся лишь к концу 2027 года, оно будет снабжать продукцией местный автопром и сектор промышленной автоматизации. С учётом намерений Intel построить в Магдебурге своё предприятие по выпуску чипов, готовить новые кадры для полупроводниковой отрасли немецким властям придётся в увеличенных объёмах. Тем более, что у GlobalFoundries в окрестностях Дрездена давно действуют предприятия по выпуску чипов, унаследованные от AMD, и они наверняка будут расширяться.

Тайваньская компания TSMC сейчас развивает контрактное производство чипов за пределами родного острова в трёх географических направлениях: США, Германия и Япония. Представители отрасли и другие источники отмечают, что именно в Японии созданы максимально благоприятные для TSMC условия по многим критериям, и это ускорит реализацию локального проекта на западе страны.

Источник изображения: GlobalFoundries

Напомним, что уже в следующем году в Японии начнёт работу первое из двух возможных предприятий TSMC. Оно будет обслуживать интересы Sony и Denso, являющихся крупными акционерами соответствующего совместного предприятия, выпуская для них чипы по довольно зрелым литографическим нормам свыше 12 нм. В строительство предприятия партнёрам предстоит вложить около $8,6 млрд, при этом субсидии из государственного бюджета достигнут непривычно крупной по меркам Японии суммы в $3,23 млрд.

По данным источников Reuters, компания TSMC рассматривает возможность строительства на западе Японии ещё одного предприятия по контрактному выпуску чипов, которое будет специализироваться на более продвинутой литографии. Известно, что американский проект TSMC в штате Аризона наткнулся на нехватку квалифицированных рабочих, и теперь запуск производства чипов по технологии N4 (4-нм техпроцесс) намечен лишь на 2025 год вместо 2024-го. По данным источника, представители TSMC отказались от прямого сравнения своих зарубежных проектов, поскольку они существенно различаются по своим масштабам и параметрам.

Как отмечают эксперты, Япония благоприятна для TSMC в сфере реализации проекта тем, что здесь немало локальных поставщиков оборудования и материалов, хотя компании всё равно придётся часть из них привлечь с Тайваня. При этом близость острова к Японии упрощает взаимодействие при решении разного рода технических проблем — нужные специалисты могут прибыть с Тайваня всего за пару часов. Самое главное, что корпоративные культуры японских и тайваньских компаний довольно близки, и сотрудники в обоих государствах с пониманием относятся к необходимости сверхурочной работы и жёсткого соблюдения графиков. В той же Германии, например, персонал привык гораздо больше отдыхать, а на защиту его интересов нередко встают сильные профсоюзы. В такой среде TSMC будет сложно развивать бизнес в этой европейской стране, как считают эксперты. В Японии TSMC даже готова предлагать более высокие (по меркам национальной отрасли) заработные платы для специалистов, чтобы привлечь их к новому предприятию и заручиться их лояльностью.

В США компания столкнулась и с высокими капитальными затратами. Первоначально считалось, что расходы на строительство предприятия в Аризоне окажутся на 20 % выше, чем на Тайване, но практика показала, что они выше примерно в полтора раза. Впрочем, TSMC занимает ведущие позиции на рынке услуг по контрактному производству чипов, а потому может установить для своих американских клиентов такой уровень цен, который хотя бы отчасти будет покрывать разницу в расходах компании на локализацию производства.

С первого августа компании, которые поставляют галлий и германий за пределы Китая, должны получать от властей страны специальные экспортные лицензии, которые призваны исключить поставки этих металлов в недружественные страны. В июле, как гласит официальная статистика, экспорт данного вида сырья из Китая в денежном выражении вырос последовательно на 12,1 % до $121 млн, а в годовом сравнении увеличился на все 22,7 %.

Источник изображения: Umicore

Об этом на прошлой неделе сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на данные официальной статистики. Закономерно, что осведомлённые о необходимости получать экспортные лицензии с первого августа участники рынка постарались реализовать за пределами КНР большее количество галлия и германия. Галлий используется в силовой электронике самого разного назначения, германий нужен для производства оптоволоконных систем, инфракрасной оптики, солнечных панелей и светодиодов.

Китай занимает лидирующие позиции по поставкам галлия и германия, хотя и не располагает крупнейшими мировыми запасами этих металлов. По галлию китайские поставщики контролируют 95 % мирового рынка, в случае с германием доля уменьшается до по-прежнему солидных 67 %. За семь месяцев текущего года экспорт галлия и германия из КНР вырос на 17,3 % до $696 млн. Пять крупнейших географических рынков обеспечили 65,8 % спроса: Южная Корея, Япония, Индия, США и Тайвань. Экспорт только в Южную Корею за период вырос на 122 % до $209 млн.

США галлий на своей территории не производят вообще, китайский импорт этого металла в страну вырос за семь месяцев текущего года на 60,2 % до $49,2 млн. За период с 2018 по 2021 годы именно Китай обеспечивал 53 % импорта галлия в США, поэтому ориентированность китайских санкций на достижение определённых политических целей вполне объяснима. Примечательно, что по динамике роста импорта галлия из Китая в этом году лидером оказалась Австрия, в денежном выражении увеличившая профильные поставки в 22 раза до $13,6 млн. Россия нарастила импорт галлия из Китая только на 10 % до $23,2 млн. Китай по итогам прошлого года увеличил выручку от экспорта галлия и германия на 7 %, но пока сложно судить, как новые ограничения в итоге отразятся на годовых показателях экспорта.

Компания GlobalFoundries номинально хоть и является американской, имеет полное право считаться «старожилом» немецкой полупроводниковой отрасли, поскольку она унаследовала от AMD предприятия рядом с Дрезденом, где по сей день выпускает для неё полупроводниковые компоненты. Желание властей Германии «завалить деньгами» TSMC вызвало справедливое недовольство представителей GlobalFoundries.

Источник изображения: GlobalFoundries

Напомним, в Германии должно появиться предприятие TSMC, на строительство которого последняя рассчитывает потратить до 10 млрд евро, причём половину затрат согласились покрыть местные власти за счёт субсидий. Финансировать проект помогут и партнёры TSMC, в роли которых выступят Bosch, Infineon и NXP. Как отмечает Tom’s Hardware со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt, представители GlobalFoundries выразили недовольство подобными преференциями и собираются в случае продвижения инициативы TSMC в её указанном виде обратиться с жалобой в Еврокомиссию.

По словам представителей GlobalFoundries, её предприятия в Германии за 25 лет своего существования (включая период эксплуатации их компанией AMD) получили гораздо меньше финансовой поддержки от государства, чем планируется предоставить TSMC. Во-первых, GlobalFoundries утверждает, что подобная непропорциональная поддержка нарушает условия справедливой конкуренции. Во-вторых, она огорчена тем фактом, что TSMC собирается привлечь к реализации своего проекта в Германии трёх крупнейших клиентов GlobalFoundries — европейские компании Bosch, Infineon и NXP. Как только TSMC официально зарегистрирует в Европе своё подразделение, которое будет курировать стройку, GlobalFoundries готова подать жалобу в Еврокомиссию на неконкурентное поведение тайваньской компании. Сама GlobalFoundries, напомним, ещё два года назад вынашивала планы по расширению производства в Германии, но вынуждена была оперировать куда меньшими бюджетами по сравнению с TSMC.

В сегменте коммерческой техники компании Ford Motor и Volkswagen на европейском рынке сотрудничали и ранее, но в 2020 году американская корпорация решила позаимствовать у Volkswagen платформу MEB для выпуска двух моделей электромобилей, и первой из них должен был стать кроссовер Explorer. Недавно стало известно, что поставки новинки начнутся только летом следующего года.

Источник изображения: Ford Motor

Как поясняет Electrek, выпуском электрической версии Explorer должен был заняться завод компании в немецком Кёльне, который в июне текущего года прошёл модернизацию под соответствие требованиям, позволяющим ему считаться первым углеродно-нейтральным предприятием компании. Первоначально планировалось, что после модернизации завод сразу же возьмётся за сборку новой модели Explorer, а поставки начались бы в следующем полугодии.

По данным немецких СМИ, руководство предприятия Ford в Кёльне уведомило сотрудников о задержке начала сборки электрического Explorer до следующего года, и на рынок машины этой модели начнут поступать не ранее лета следующего года. По словам представителей Ford, задержка вызвана необходимостью привести компоненты силовой системы электромобиля в соответствие с новыми требованиями безопасности, которые применяются к продукции компании во всём мире. Связано ли это с нюансами транспортировки литиевых тяговых аккумуляторов, не уточняется, но покупателям придётся дольше ожидать встречи с электрической версией Explorer, которая на европейском рынке должна стартовать с отметки в 45 000 евро. За последующие шесть лет Ford намерена купить у Volkswagen не менее 1,2 млн наборов компонентов для выпуска собственных электромобилей.

Авторынок Германии является крупнейшим в Европе, и хотя последний макрорегион в сегменте электромобилей занимает вторую позицию в мире, обгоняя США, до китайского ему всё равно далеко. Концерну Volkswagen, который остаётся вторым по величине автопроизводителем мира, было вдвойне обидно проигрывать Tesla на рынке электромобилей Германии, что наблюдалось с января по июнь этого года. Зато по итогам июля Volkswagen взял реванш и вырвался на первое место.

Источник изображения: Volkswagen

Статистику количества зарегистрированных за период электромобилей в Германии приводит ресурс Electrek со ссылкой на еженедельник Automobilwoche. Итак, за семь предыдущих месяцев текущего года в Германии было поставлено на учёт 41 475 электромобилей Volkswagen, а дочерняя марка Audi оказалась на четвёртом месте с 16 786 регистраций. Tesla уступила Volkswagen впервые с начала года, довольствуясь вторым местом и 40 289 зарегистрированных электромобилей. Продукция Mercedes-Benz на домашнем рынке пользуется достаточным спросом, чтобы по итогам семи месяцев этого года демонстрировать 20 613 поставленных на учёт электромобилей этой марки и занимать третье место.

Пятое место досталось BMW с 15 987 регистраций — от Audi эта марка отстала совсем чуть-чуть, а шестое место досталось Hyundai с 15 411 зарегистрированных за семь месяцев этого года электромобилей. Если рассматривать структуру моделей в ассортименте электромобилей Volkswagen, поставленных на учёт в Германии за прошедшее с начала года время, то большинство регистраций пришлось на ID.4 и ID.5 GTX, они составили почти половину статистики с 22 405 поставленных на учёт электромобилей. Более компактный ID.3 оказался на третьем месте с 13 647 регистрациями, а самый скромный по габаритам E-Up замыкает список фаворитов немецкого рынка с 2943 экземплярами. Минивэн ID.Buzz за первое полугодие разошёлся в Германии в количестве 2279 экземпляров, но в одном только июле таких электромобилей было поставлено на учёт в количестве 536 штук.

В случае с продукцией Tesla в этом году в Германии доминирует кроссовер Model Y (29 829 штук), на втором месте с сильным отставанием расположилась импортируемая Model 3 с 9045 случаями регистрации, Model S остаётся на третьем (855 штук), а замыкает перечень флагманский кроссовер Model X с 494 случаями регистрации. Почти треть статистики Mercedes-Benz заняла модель EQA. Кстати, вслед за Hyundai на более низких позициях списка расположились марка MG китайского концерна SAIC с 11 638 регистрациями, также принадлежащая китайскому холдингу Geely марка Polestar ограничилась 4210 случаями регистрации, а лидирующая на китайском рынке BYD довольствуется только 632 поставленными на учёт в Германии электромобилями.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) сообщила, что её правление утвердило инвестиции в размере 3,5 млрд евро для строительства завода в Германии — это будет первое европейское предприятие компании.

Источник изображения: TSMC

Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем с 2021 года ведёт переговоры с властями федеральной земли Саксонии о строительстве завода в Дрездене. Это будет третий завод TSMC за пределами Тайваня и материкового Китая, а также важнейший объект для официального Берлина, который реализует стратегию развития немецкой полупроводниковой промышленности — присутствие в этом сегменте необходимо для автомобильной индустрии и сохранения конкурентоспособности ФРГ на мировом рынке.

Тайваньский производитель выделит €3,499 млрд — эти средства будут направлены дочерней компании European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH, которая на 70 % принадлежит TSMC, а остальное принадлежит европейским Bosch, Infineon и NXP. Завод ежемесячно сможет обрабатывать 40 тысяч 300-мм кремниевых пластин на основе технологий CMOS 28/22 нм и FinFET 16/12 нм, а также поможет создать 2000 рабочих мест. ESMC планирует начать строительство завода во второй половине 2024 года, а производство стартует в 2027 году.

TSMC является одним из нескольких производителей полупроводников наряду с Intel и Wolfspeed, стремящихся привлечь государственное финансирование для строительства заводов в Европе. Брюссель и входящие в ЕС страны считают важнейшей задачей развитие местного производства — для её реализации выделяются многомиллиардные госсубсидии, которые помогут региону снизить зависимость от азиатских поставщиков и исключить дефицит чипов, который породил настоящий хаос в автопроме. К 2030 году ЕС собирается нарастить свою долю на мировом рынке до 20 %. Пока что не уточняется, сколько именно TSMC получит субсидий на строительство своего первого европейского завода.

TSMC также построит несколько предприятий в американской Аризоне — они также будут построены в рамках реализуемой стратегии по развитию полупроводниковой промышленности в США. Ещё один проект компания реализует с Sony — совместное производственное предприятие в Японии.

С 1 августа в Китае начали действовать ограничения на экспорт галлия и германия — металлов, используемых в производстве полупроводниковых микросхем и другой электроники. Это решение многие на рынке воспринимают в качестве ответной меры на ограничения в поставках передовых полупроводников и инструментов для их производства, введённые США, Японией и Нидерландами в отношении Китая.

Источник изображения: Reuters

Теперь китайские компании должны получать специальную лицензию на экспорт галлия и германия, а также сырья, содержащего эти элементы. По данным различных исследований, Китай контролирует 94 или более процентов мирового производства галлия и около 60 % мирового производства германия. Как пишет издание Nikkei, новые китайские экспортные правила могут негативно повлиять на японскую полупроводниковую индустрию, поскольку до 40 % поставок галлия и германия осуществляется из Китая.

Объявление Китаем о введении экспортных ограничений вызвало рост цен на галлий почти на 20 % в США и Европе. Китай заявляет, что новые правила действуют в интересах национальной безопасности страны, однако многие участники рынка полагают, что эти ограничения являются ответом на действия США и их союзников, направленные на ограничение роста высокотехнологичной промышленности Поднебесной.

По данным японской компании JOGMEC, Япония является крупнейшим в мире потребителем галлия, а это означает, что введённые Китаем ограничения определённо повлияют на работу японских компаний. Более 40 % галлия, использующегося Японией, закупается и перерабатывается из вторичного сырья и других источников, 60 % — импортируется. Около 70 % этого импорта приходятся на Китай. В результате около 40 % поставок галлия в Японию осуществляется из КНР.

Занимающаяся производством составных полупроводников и других видов продукции компания Mitsubishi Chemical Group утверждает, что у неё достаточно запасов галлия в Японии, что исключает какие-либо немедленные проблемы с поставками этого металла. Другие компании, в том числе Sumitomo Chemical (производитель подложек из нитрида галлия) и Nichia Corp. (производитель светодиодов) разделяют аналогичные настроения, планируют следить за ситуацией на рынке и одновременно рассматривают возможность диверсификации своих поставщиков.

Министерство торговли Китая утверждает, что принятые ограничения не повлияют на качество и количество экспорта. Пока экспортеры будут придерживаться протокола национальной безопасности и других нормативных критериев, экспорт металлов будет продолжаться. На текущий момент новые меры контроля пока не повлияли на возможность закупки сырья или другую деятельность японских компаний.

По словам бывшего вице-министра торговли Китая Вэй Цзяньго (Wei Jianguo), принятые экспортные правила, связанные с галлием и германием, могут являться лишь началом ответных действий страны на введённые в отношении её ограничения.

Несмотря на то, что галлий и германий не являются особенно редкими элементами и часто добываются как побочные продукты в горнодобывающей промышленности, низкие цены на эти металлы поддерживаются дешевым процессом их переработки в Китае, что также делает их добычу в других регионах менее выгодной. Новые ограничения, введённые Китаем, могут на первых порах привести к росту цен и возможным перебоям в поставках и производстве некоторых комплектующих. Однако в долгосрочной перспективе эти ограничения могут побудить компании в других странах добывать и перерабатывать указанные металлы самостоятельно, что в конечном итоге может подорвать господство Китая на этом рынке. Примечательно, что недавно Пентагон объявил о планах по извлечению галлия из отходов электроники.

Макроэкономические сложности не мешают властям Германии трезво оценивать риски, связанные с зависимостью локальной промышленности от поставок полупроводниковых компонентов, поскольку пандемия с её дефицитом чипов преподнесла определённые уроки. До 2027 года правительство страны собирается выделить компаниям, строящим в Германии предприятия по выпуску чипов, до 20 млрд евро субсидий.

Источник изображения: Bundesregierung/Kugler

К такому выводу приходит Bloomberg, обобщая имеющуюся информацию о бюджетных планах Германии до 2027 года. Источником финансирования данных проектов станет так называемый Фонд климата и трансформации, который изначально формировался под нужды декарбонизации национальной экономики, но в условиях дефицита бюджета вполне может быть адаптирован под финансирование проектов по строительству в Германии предприятий полупроводниковой отрасли. К слову, основная часть субсидий достанется зарубежным компаниям, но немецких чиновников, по всей видимости, это не особо беспокоит. Указанный фонд будет распоряжаться средствами в сумме до 180 млрд евро, но лишь некоторая их часть будет направлена на нужды стимулирования производства чипов на территории Германии.

По имеющимся данным, 10 млрд до 2027 года будут выделены корпорации Intel, которая построит в окрестностях Магдебурга два предприятия по обработке кремниевых пластин. Правительственные субсидии, таким образом, покроют около трети всех расходов американской корпорации. Это вполне соответствует той бизнес-модели расширения производственных мощностей, которой придерживается действующий генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger).

Напомним, что выступая на недавней квартальной отчётной конференции, представители TSMC не скрывали своих намерений построить в Германии предприятие по контрактному производству чипов для нужд местной автомобильной промышленности. Ориентация на зрелую литографию в данном случае несколько уменьшает бюджет проекта, поэтому в Bloomberg считают, что при общей сумме затрат TSMC на уровне 10 млрд евро половина суммы будет покрыта государственными субсидиями.

Около миллиарда евро может быть направлено на субсидирование предприятия Infineon по выпуску чипов в окрестностях Дрездена, общий бюджет строительства достигнет 5 млрд евро. Ещё 750 млн евро могут быть предоставлены совместному предприятию ZF и Wolfspeed по производству силовых полупроводниковых компонентов на основе карбида кремния, которые востребованы в автопроме. Bosch и GlobalFoundries тоже готовы расширять свои предприятия по производству чипов в Германии, хотя о соответствующих планах они предпочитают много не говорить, поэтому совокупная сумма в 20 млрд евро субсидий быстро найдёт благодарных получателей.

До американской программы субсидирования на сумму свыше $52 млрд, которая предусмотрена на ближайшие пять лет в рамках так называемого «Закона о чипах», германская инициатива дотянуть по своим масштабам не может, но та же Япония на ближайшие пару лет пока выделила только $14 млрд, а Индия рассчитывает привлечь инвесторов к строительству локальных предприятий по выпуску чипов за счёт субсидий на сумму $10 млрд. На этом фоне правительство Германии отличается щедростью и может претендовать на проводника одной из самых крупных в Европе программ по стимулированию локального производства чипов. Власти Евросоюза в целом готовы поддержать местную полупроводниковую отрасль, выделив 43 млрд евро до конца десятилетия, но Германия со своей обособленной программой невольно отводит себе центровую роль. Напомним, что Польша, Франция, Италия и Испания также претендуют на субсидии Евросоюза в сфере строительства локальных предприятий полупроводникового профиля.

В последние пару лет чаще приходится слышать о стремлении немецких производителей перенести предприятия в США, но существует и обратная тенденция, пусть и не столь явно выраженная. Во всяком случае, американский стартап Group14 Technologies собирается перевооружить простаивающее предприятие в Германии под выпуск сырья для перспективных литий-кремниевых тяговых аккумуляторов.

Источник изображения: Group14 Technologies

Об этом сообщает издание Financial Times и напоминает о поддержке указанного стартапа немецкой маркой Porsche, надеющейся за счёт нового химического состава тяговых батарей увеличить плотность хранения заряда и поднять скорость его пополнения. Американский стартап не скрывает, что немецкий проект реализуется при поддержке местных автопроизводителей, заинтересованных в доступе к сырью «некитайского происхождения». В сфере поставок графита, который используется при изготовлении анодов литиевых аккумуляторов, Китай занимает доминирующее положение. Европейские автопроизводители пытаются подстраховать себя за счёт иных источников сырья, и в этом отношении переход на кремний в качестве одного из материалов изготовления анода является неплохой альтернативой.

Предприятие Group14 в Германии будет запущено на базе уже имеющегося завода по производству силана, который в настоящий момент простаивает. Запуск производства необходимого сырья должен состояться в максимально сжатые сроки, поскольку поставщики заинтересованы в снижении зависимости от Китая и переходе на тяговые аккумуляторы с более прогрессивным химическим составом. Помимо Porsche в качестве стратегического инвестора, стартап Group14 у себя на родине в США получает поддержку и от государства. Молодой компании удалось получить грант на развитие в сумме $100 млн.

Графит не только вынуждает производителей аккумуляторов зависеть от китайских поставок, но и оставляет серьёзный углеродный след при своей переработке, уступая в этом отношении только никелю. Переход на кремний для изготовления анодов позволяет уменьшить ущерб окружающей среде при производстве тяговых аккумуляторов. Правда, у этого материала есть и серьёзный эксплуатационный недостаток: при зарядке и разрядке аккумулятора он заметно расширяется и сжимается, сокращая эксплуатационный ресурс батареи. Аноды с содержанием кремния оказываются и дороже выпускаемых с использованием графита, поэтому на скорое распространение соответствующий батарей рассчитывать не приходится.

Компания TSMC на предыдущих отраслевых мероприятиях довольно скупо говорила о своих намерениях построить предприятие по производству чипов в Европе, но на минувшей квартальной конференции в четверг подтвердила, что оно может появиться в Германии и обслуживать интересы производителей автомобильных компонентов. Попутно было отмечено, что от планов по расширению производства чипов в Китае компания не отказывается.

Источник изображения: TSMC

Речь о планах TSMC по расширению производства за пределами Тайваня зашла в контексте новостей о задержке в оснащении первого из строящихся предприятий компании в Аризоне технологическим оборудованием. Как стало известно вчера, TSMC вынуждена отложить запуск производства чипов в Аризоне по технологии N4 с 2024 на 2025 год. Причина задержки тоже упоминается — нехватка квалифицированных рабочих для своевременного проведения необходимых операций. TSMC собирается командировать с Тайваня в Аризону больше персонала для ускорения процесса монтажа оборудования.

На западе Японии, как напомнило руководство TSMC, компания в сотрудничестве с Sony и Denso строит совместное предприятие, которое будет использовать 12-нм, 16-нм, 22-нм и 28-нм техпроцессы для контрактного выпуска чипов в интересах двух указанных японских партнёров. Массовое производство компонентов на этом предприятии в Японии будет налажено в 2024 году, как и предполагалось изначально.

«В Европе мы взаимодействуем с клиентами и партнёрами, чтобы оценить целесообразность строительства специализированного предприятия в Германии, которое сфокусировалось бы на востребованных в автопроме техпроцессах, в зависимости от спроса со стороны клиентов и поддержки со стороны правительства», — пояснил председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu).

От поддержки китайских клиентов TSMC тоже не отказывается, поэтому расширяет линию по контрактному выпуску 28-нм чипов в Нанкине, хотя при этом полностью подчиняется правилам экспортного контроля, выдвигаемым заинтересованными странами.

Представители TSMC также выразили удовлетворение уровнем взаимопонимания в вопросе предоставления субсидий со стороны властей США, Японии и Европы при обсуждении строительства предприятий на их территории. На начальном этапе, как поясняют руководители TSMC, затраты на строительство и эксплуатацию предприятия за пределами Тайваня гораздо выше, чем на острове. Во-первых, все зарубежные предприятия TSMC отличаются меньшим масштабом, чем на Тайване, поэтому удельные расходы на выпуск чипов неизбежно оказываются выше. Во-вторых, экосистема поставщиков на новых местах не развита, поэтому снабжение производства оказывается дороже. Соответственно, развивать локальную экосистему приходится тоже за счёт дополнительных инвестиций в смежные предприятия.

Стоимость рабочей силы за рубежом тоже оказалась несколько выше, чем ожидало руководство TSMC, поэтому с местными властями прорабатывается вопрос устранения хотя бы части дополнительных затрат со стороны компании. При определении ценовой политики на новых местах TSMC собирается в первую очередь руководствоваться необходимостью сформировать долгосрочные доверительные отношения с клиентами, и лишь потом будет заботиться об улучшении показателей прибыльности в интересах акционеров. Ценообразование в этом случае будет носить «стратегический характер», как любят в таком контексте говорить руководители TSMC.

В США, например, субсидии и налоговые льготы должны будут покрыть разницу в расходах на строительство и эксплуатацию предприятий в течение первых пяти лет. Действующее руководство TSMC в этом отношении разделяет точку зрения с основателем компании Моррисом Чаном (Morris Chang), который оценил разницу в затратах по сравнению с Тайванем на уровне дополнительных 50 %.

За первые пять лет деятельности предприятия стоимость оборудования обычно успевает пройти амортизацию, и тогда прибыль производителя чипов увеличивается. Так или иначе, TSMC собирается вести бизнес за пределами Тайваня, ориентируясь на целевой показатель нормы прибыли в 53 % в целом по компании, поэтому на какие-то исключительные жертвы в угоду чужим геополитическим интересам она идти не готова.

Компания Tesla планирует удвоить площадь своего завода под Берлином, чтобы выйти на производство одного миллиона электромобилей в год. Это сделает завод крупнейшим автомобилестроительным предприятием в Германии, сообщает издание The Wall Street Journal.

Источник изображения: Tesla / Twitter

Компания недавно подала на рассмотрение местными властями соответствующие документы с запросом на расширение завода в Бранденбурге для производства большего числа автомобилей и аккумуляторных батарей. Автопроизводитель уже получил предварительное одобрение для некоторых изменений, однако получение полного одобрения проекта ожидается только после его экологической оценки. В проверке будут принимать участие в том числе и местные жители, у которых будет возможность выступить со своими возражениями. Публичное обсуждение проекта ожидается в октябре.

При строительстве своего завода в Бранденбурге Tesla изначально столкнулась с возражениями местных экологических групп. Последних беспокоило, что строительство фабрики приведёт к негативным последствиям для местных лесов и дикой природы, а также окажет серьёзную нагрузку на водные резервы местных источников. Новый проект расширения предприятия, весьма вероятно, может вызвать аналогичные вопросы. Однако Tesla заранее отметила, что расширение предприятия не потребует дополнительных объёмов пресной воды из местных источников, поскольку на заводе установлено оборудование для переработки сточных вод. Этого количества воды должно хватить для увеличения производства.

По словам компании, расширение предприятия значительно увеличит количество рабочих мест. Сейчас на заводе Tesla в Германии работают чуть более 10 тыс. человек. С расширением фабрики количество рабочих мест увеличится до 22,5 тыс.

На заводе в Бранденбурге Tesla с прошлого года выпускает кроссовер Model Y. По данным исследовательской группы Jato Dynamics, полностью электрический внедорожник стал самым продаваемым автомобилей в Европе в первом квартале этого года. В марте Tesla сообщила, что объёмы производства электромобилей на фабрике достигли 5000 в неделю. Хотя компания по общему объёму продаж по-прежнему уступает крупнейшим немецким автомобильным брендам, Tesla Model Y и Model 3 оказались самыми продаваемыми электромобилями в Европе в первом квартале, без труда обогнав такие модели, как Volkswagen ID.3 и ID.4, говорится в отчёте Jato.

За первые пять месяцев этого года Tesla продала в ЕС, странах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и в Великобритании 13 294 электромобиля, увеличив свою долю на рынке до 2,6 %, говорят данные Ассоциации европейских производителей автомобилей. По этому показателю американская компания обогнала таких автопроизводителей, как Nissan и Volvo.

Отмечается, что рост европейского рынка электромобилей несколько замедлился, но продажи по-прежнему остаются высокими. Согласно последним данным ассоциации производителей, за пять месяцев 2023 года продажи полностью электрических автомобилей в ЕС, ЕАСТ и Великобритании выросли на 42,3 % и в абсолютном значении составили 730 137 автомобилей. Лишь в одном мае электромобили составили 14 % от общего числа продаж новых авто.

Представители тайваньских властей недавно сочли нужным заявить, что готовящиеся Китаем ограничения на экспорт материалов с содержанием галлия и германия могут вызвать рост цен на соответствующие виды сырья. На этом острове расположено множество предприятий TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, и руководство компании считает, что серьёзных последствий для её бизнеса новые китайские санкции иметь не будут.

Источник изображения: TSMC

По информации Reuters, представители TSMC не видят существенных краткосрочных рисков для бизнеса компании в результате введения КНР ограничения на поставки за рубеж соединений галлия и германия. Предварительный анализ ситуации, по словам сотрудников TSMC, позволяет говорить об отсутствии прямого влияния на способность компании выпускать продукцию после введения китайской стороной ограничений на поставку сырья с содержанием германия и галлия. При этом TSMC намеревается пристально следить за дальнейшим развитием ситуации с этими санкциями.

По оценкам экспертов, альтернативными поставщиками соединений галлия могут выступать Япония, Южная Корея, Россия и Украина. По германию таковыми могут считаться Канада, Бельгия, США и Россия. Опрошенные Reuters тайваньские производители оптоэлектронной продукции заявили, что получают подложки с содержанием необходимых металлов из Японии и Германии, помимо Китая. Некоторые тайваньские компании надеются сохранить возможность получать необходимое сырьё китайского происхождения через оформление специальных экспортных лицензий.