Чаще всего нам приходится слышать высказывания о ситуации с нехваткой полупроводниковых компонентов, сделанные их разработчиками или конечными потребителями, но в цепочке поставок между ними присутствуют и дистрибьюторы, которые могут оценивать обстановку по-своему. По их мнению, прочие участники рынка быстро забывают о проблемах и не делают выводов на будущее, как только дефицит удаётся устранить.

Источник изображения: Fusion Worldwide

Подобные заявления в интервью DigiTimes сделал глава американского дистрибьютора электронных компонентов Fusion Worldwide Тоби Гоннерман (Tobey Gonnerman). Отрасль уже не первый раз сталкивается с дефицитом компонентов, он возникал и после землетрясения в Фукусиме в 2011 году, и после наводнения в Таиланде, в 2005 году рынок столкнулся с дефицитом оперативной памяти, а в 1999 году — с дефицитом танталовых конденсаторов. Во всех случаях потребители данной продукции старались закупить больше компонентов, чем им требовалось в обозримой перспективе, и потом несли убытки из-за затоваривания складов. Подобные проблемы быстро забывались, как только ситуация с поставками приходила в норму, по словам Гоннермана. На первый план сразу выходила потребность снижения затрат на содержание складов, и производители электроники возвращались к закупке компонентов «с колёс».

Сейчас проблема дефицита почти решена в сегменте потребительской электроники, но она сохраняет актуальность в автомобильном секторе, сегменте промышленной автоматизации и Интернета вещей, а также серверном. По мнению представителя Fusion Worldwide, потребуется ещё не менее квартала, прежде чем спрос на компоненты удастся в той или иной мере удовлетворить в перечисленных сегментах рынка. На заключение долгосрочных контрактов с поставщиками готовы идти только крупные потребители компонентов, при этом сохраняется риск резкого снижения спроса в будущем, поэтому подобную схему практикуют не все компании.

В разгар пандемии и порождённого ею кризиса на полупроводниковом рынке особую важность для оценки состояния отрасли обрёл критерий длительности ожидания поставки заказанной партии полупроводниковых компонентов. Сейчас он по-прежнему превышает нормальный уровень в два раза, но уже третий месяц подряд сокращается по своему среднему значению.

Источник изображения: AMD

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты очередных изысканий Susquehanna Financial Group. В июле среднее время ожидания поставок чипов сократилось до 26,9 недели против 27 недель в июне. В отрасли сохраняются точки напряжённости — ту же силовую электронику, которая сейчас востребована производителями электромобилей, приходится ждать по 32 недели вместо 31,3 недели в июне. Цены на отдельные виды компонентов продолжают расти.

При этом не приходится отрицать, что в сегменте персональных ПК и смартфонов спрос заметно снизился. По оценкам Mercury Research, падение объёмов продаж центральных процессоров в годовом сравнении оказалось крупнейшим с 1984 года. Спрос на процессоры для настольных ПК оказался на самом низком уровне за последние три десятилетия. Это, впрочем, не помешало AMD занять 31,4 % всего рынка x86-совместимых процессоров, включая компоненты для игровых консолей.

Сезон квартальных отчётов — подходящее время для анализа общей ситуации в полупроводниковой отрасли с поставками компонентов различного назначения. Провальные результаты Intel красноречиво говорят о снижении спроса на компоненты для ПК, не очень хорошо себя чувствует и сегмент смартфонов, а вот полупроводниковых изделий для транспортных средств по-прежнему не хватает рынку.

Источник изображения: Renesas Electronics

К такому выводу приходит издание Nikkei Asian Review, которое проанализировало высказывания представителей компаний на квартальных мероприятиях и данные отраслевых экспертов за второй квартал. Toyota Motor, как сообщается, всё равно снизила производственную программу на август на 20 % от первоначально запланированного уровня. Производитель промышленных роботов и станков Fanuc признался, что до сих пор вынужден искать альтернативу остающимся в дефиците чипам при выпуске своей продукции. Президент Renesas Electronics Хидетоси Сибата (Hidetoshi Shibata) на отчётном мероприятии в минувший четверг заявил, что на глобальном уровне спрос на полупроводниковые компоненты близок к насыщению, но в дефиците остаются чипы, требующие для производства специальных линий оборудования. Дефицит сконцентрирован на нескольких направлениях деятельности. По всей видимости, речь идёт о продукции, выпускаемой с использованием зрелой литографии, поскольку её нехватка ощущалась и ранее.

По данным компании Sourcengine, сроки ожидания поставки микроконтроллеров хоть и превышают норму, по сравнению с февралём и мартом этого года сократились. Силовая электроника до сих пор остаётся в куда большем дефиците, поскольку активный спрос на электромобили не позволяет участникам рынка быстро его удовлетворить. По оценкам аналитиков, в сегменте бытовой техники спрос и предложение приближаются к равновесию уже сейчас, тогда как в сегменте смартфонов и ПК наблюдаются признаки перепроизводства.

Выступая на телеканале Nikkei CNBC, президент Yamaha Такуя Наката (Takuya Nakata) заявил, что глобальный дефицит чипов коснулся и подразделения компании, специализирующегося на производстве электронных музыкальных инструментов: некоторым компонентам удалось найти замену, но для ряда товаров эффект оказался отрицательным.

Источник изображения: yamaha.com

Господин Наката признал, что в новых условиях производители чипов действительно нарастили производство, но, как правило, они предпочли усилить выпуск новых, более прибыльных компонентов, тогда как Yamaha нуждалась в более простых и более дефицитных решениях. Ситуацию усугубил пожар на производстве компании Asahi Kasei Microdevices, одного из поставщиков Yamaha, в 2020 году.

«В минувшем финансовом году упущенная выгода составила около 35 млрд иен ($253 млн). Думаю, что в этом финансовом году мы можем потерять около 30 млрд иен ($219 млн)», — заявил президент компании. В ходе отчёта по результатам финансового года, закончившегося 31 марта, компания сообщила, что дефицит чипов может сохраниться и на следующий год. Тем не менее, выручка Yamaha за отчётный период выросла на 9,5 % в годовом выражении и составила $3 млрд.

Господин Наката также отметил, что компанию выручил высокий спрос на пианино в Китае — дорогие хобби во время пандемийных локдаунов оказались актуальными и здесь.

Некоторые виды экспортируемого из России сырья не попали под санкции стран-импортёров, но они стремятся снизить свою зависимость от этого источника, опасаясь ухудшения политической конъюнктуры. Литий, титан, палладий, технические газы — вот те категории товаров, поставляемых из России, по которым японские производители стремятся найти новые источники.

Источник изображения: Boeing

Как сообщает Nikkei Asian Review, хотя Россия контролирует не более 6 % рынка гидроксида лития, в сочетании с дефицитом этого сырья начало специальной военной операции уже заставило производителя тяговых аккумуляторов Envision AESC поднять цены на свою продукцию на 10 %, о чём были уведомлены клиенты компании типа Nissan Motor.

Сотрудничающая с Boeing в области создания фюзеляжей для авиалайнеров японская компания Kawasaki Heavy Industries пытается найти альтернативу получению титана из России, которая является ведущим поставщиком этого металла с долей мирового рынка более 40 %. Японская компания Toho Titanium получает титан со своего предприятия в Саудовской Аравии, которое использует руду из Канады и Индии. К сентябрю объёмы её переработки на предприятии вырастут на 10 %.

Дефицит палладия тоже представляет серьёзную проблему для некоторых отраслей японской экономики. Россия контролирует 40 % рынка и по этому металлу, а он используется в каталитических нейтрализаторах выхлопной системы автомобилей. Mitsubishi Motors пытается стабилизировать объёмы поставок данного металла для своих нужд, но признаёт, что вынуждена будет разрабатывать версии выхлопных систем, которые используют меньшее количество этого металла. Специализирующаяся на его вторичной переработке японская компания Nippon PGM собирается расширить пункты приёма на территории США и Европы, чтобы увеличить объёмы выпуска палладия и платины на 20 % в течение ближайших трёх лет.

Как уже отмечалось ранее, самые разные отрасли страдают от перебоев с поставками гелия и криптона. Россия и Украина сообща контролировали около 80 % мирового рынка криптона, поэтому теперь поставщики из других регионов пытаются нарастить объёмы производства. Японская Taiyo Nippon Sanso, например, собирается удвоить собственные производственные мощности, хотя пока импортирует в восемь раз больше криптона, чем выпускает сама.

Логистические и геополитические барьеры на пути сырья и товаров для производства полупроводников значительно усиливают опасность дефицита чипов, но ими перечень возможных препятствий не ограничивается. Его не ограничивают даже землетрясения, наводнения и засухи, а также пожары и человеческий фактор. Если всё перечисленное не помогает создать дефицит в поставках, в ход идёт тяжёлое вооружение — борьба за экологию.

Источник изображения: 3M

В начале марта этого года по решению суда в бельгийском городе Цвиндрехте (Zwijndrecht) был остановлен завод компании 3M, который производил 80 % мирового объёма жидкостей для охлаждения кремниевых пластин во время травления. Без этих жидкостей — 3M Fluorinert и 3M Novec — выпускать чипы невозможно. Компания 3M ещё в 2020 году получила предписание властей устранить или сократить получающиеся при производстве жидкостей такие вещества, как перфторалкильные и полифторалкильные соединения (PFAS, известные как «вечные химикаты»). Также компанию обязали выделить $167 млн на очистку территории.

Вместо значительной модернизации производства завод снизил объёмы до предписанных постановлением и начал судебную тяжбу с властями, надеясь вернуть производство к прежнему уровню. К марту компания 3M проиграла суды и вынуждена была закрыть предприятие до устранения всех замечаний по вредному производству. Вероятно, расчёт строился на том, что мировой дефицит полупроводников заставит власти быть сговорчивее. Этого не произошло, и производители полупроводников начали искать альтернативу поставкам охлаждающих жидкостей.

Как сообщают аналитики компании Resilinc, вероятно, у компаний-производителей микросхем накопленных запасов охлаждающей жидкости осталось на производство в течение от одного до трёх месяцев. Некоторые из них уже рассказали о том, как они намерены бороться с дефицитом. Например, Samsung и SK hynix трудятся над диверсификацией поставок. Компания TSMC, напротив, не видит для себя никаких последствий от остановки завода 3M. Тем не менее, Resilinc отмечает, что рост цен на это сырьё начался до эпопеи с закрытием бельгийского завода просто потому, что спрос на сырьё для выпуска полупроводников стабильно растёт и это данность, с которой придётся считаться. Иначе говоря, альтернативы всё равно придётся искать и дешевле они точно не будут, хотя в кратковременной перспективе дефицит может даже не ощущаться.

Впрочем, как оставшиеся 20 % производства жидкостей для охлаждения пластин при травлении будут покрывать её тотальную нехватку, остаётся только догадываться. Из этого объёма половину сырья выпускает завод 3M в США, а оставшуюся часть бельгийская компания Solvay производит в Италии.

В прошлом месяце один из видных разработчиков чипов с мировым именем — Раджа Кодури (Raja Koduri), который теперь работает в Intel — на симпозиуме VLSI поднял тему дефицита в США кадров инженеров-электронщиков. Этот дефицит стал настолько угрожающим, что отрасли срочно что-то надо делать. В противном случае строящиеся сейчас в США полупроводниковые заводы некем будет заполнить. Но это только вершина айсберга — дефицит инженеров намного шире.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Выступление Кодури на симпозиуме породило активную дискуссию. Впрочем, о нехватке инженеров-электронщиков в США говорят уже два десятка лет. К чести Кодури и компании Intel, последняя не только проговаривает проблему, но также постоянно вкладывает немало средств в образование инженеров и в формирование инженерных рабочих мест на своих заводах. Например, Intel планирует потратить $100 млн на повышение уровня образования и исследований в области полупроводников в США, половина из которых пойдёт на подбор персонала на заводе компании в Огайо.

В то же время одной только Intel вскоре понадобится 6000 инженеров в США и 3000 инженеров в Германии на три строящихся завода: в Аризоне, Огайо и Германии. Найти в одночасье 9000 инженеров-электронщиков будет очень и очень непросто. И Intel такая не одна, новые полупроводниковые заводы в США (и не только) строят другие компании, такие как Samsung, TSMC, GlobalFoundries и этот список можно продолжить. Той же TSMC для строящегося в США завода понадобится 1600 квалифицированных инженеров. Ещё 2000 специалистов нужны будут компании Samsung для завода в Техасе.

Отсутствие у молодых людей в США массового желания учиться на инженера-электронщика специалисты объясняют многими факторами. Среди главных — это отсутствие популярности и акцент на программирование. «Зачем возиться с написанием Verilog, если можно заработать в разы больше на Python, Java или Go?», — вопрошает источник. Более высокие зарплаты в программировании также служат более весомым аргументом, чем обучение азам проектировки чипов. О работе в компаниях Apple, Microsoft или Google мечтает намного больше студентов, чем в Intel или GlobalFoundries.

Динамика поступлений в США на учёбу по специальностям информатика и инженер-электронщик. Источник изображения: SemiWiki

А ведь кроме производства есть ещё множество других мест приложения сил и умений инженеров-электронщиков — это работа в бесфабричных компаниях типа NVIDIA или AMD, работа на заводах по проверке и упаковке чипов, разработка инструментов и средств проектирования и многое другое, куда тоже требуются сильные специалисты. Множество специалистов! Очевидно, отрасль ждёт жесточайшая борьба за кадры, раз уж система образования подкачала, а заводы строить надо. В противном случае смерть закона Мура может больше не пугать производителей чипов. Без кадров отрасль умрёт сама по себе, считают знакомые с ситуацией специалисты.

В остальном мире ситуация с инженерными кадрами не лучше. Японии, по разным оценкам, в ближайшие годы потребуется до 35 тыс. инженеров электронных специальностей. Тайвань также потребует не один десяток тысяч специалистов, а у Китая это число может достичь сотен тысяч вакансий. В России с инженерными кадрами тоже есть трудности. И пусть с опозданием, но что-то положительное начинает происходить, хотя всё это надо было делать вчера, и это относится ко всем.

«Сбер» в ходе конференции Paymentsecurity online рассказал об оригинальном решении проблемы дефицита микрочипов для банковских карт. Речь идёт о так называемой реимплантации: чипы извлекаются из неактивированных карт и затем используются при изготовлении новых.

Источник изображений: «Сбербанк»

Из-за сложившейся геополитической обстановки с российского рынка ушли MasterCard и Visa. После этого россияне начали в массовом порядке заказывать карты «Мир», что вместе с нарушением вследствие санкций цепочек поставок иностранных чипов и привело к дефициту микрочипов.

О схеме реимплантации рассказала исполнительный директор «Сбербанка» Ольга Маклашина. Скопившиеся в отделениях неактивированные карты доставляются инкассаторами в центры эмиссии, где с магнитной полосы и чипа удаляются все данные. Затем карты отвозятся к производителю: там осуществляется извлечение чипов и их последующая интеграция в новые карты.

Как отметила госпожа Маклашина, на каждом логистическом этапе контролируется и учитывается количество карт. Внедрение реимплантации, по оценкам, только в текущем году позволит «Сберу» сэкономить до 1 млрд рублей. Количество неактивированных карт у банка достигает 375 тыс. в месяц. При этом чип для одной карты стоит €5, а реимплантация — €1,3.

Данные берутся из публикации Дефицит микросхем нарастает: необходимы чипы, чтобы делать чипы

Проблема нехватки комплектующих остаётся в фокусе внимания не только автопроизводителей, но и отраслевых профсоюзов. В Италии представители последних заявили, что на местных предприятиях транснационального концерна Stellantis из-за нехватки полупроводниковых компонентов по итогам года будет выпущено на 220 тысяч машин меньше, чем планировалось.

Источник изображения: Stellantis

Представители профсоюза FIM CISL, как отмечает Reuters, сообщили о снижении объёмов выпуска автомобилей на итальянских предприятиях Stellantis на 14 % до 351 890 штук по итогам первого полугодия. Исходя из количества заказов на выпуск автомобилей на текущий год, представители профсоюза определили, что по итогам периода в Италии не будет выпущено от 200 до 220 тысяч машин — именно по причине отсутствия достаточного количества комплектующих.

По мнению представителей профсоюза, эффект дефицита компонентов эквивалентен остановке одного из крупных предприятий группы на целый год. В этом году проблему не удастся устранить полностью, и она продолжит влиять на деятельность Stellantis и в следующем году. По некоторым оценкам, весь мировой автопром в 2021 году не смог выпустить около 8 млн машин именно из-за нехватки полупроводниковых компонентов. Напомним, недавно General Motors заявила, что на стоянках возле предприятий накопилось около 95 тысяч машин, ожидающих доукомплектования определёнными полупроводниковыми компонентами.

Непосредственно Stellantis ожидает по итогам года выпустить 6,9 млн автомобилей, что окажется выше прошлогоднего уровня в 5,8 млн машин. Потерянные 200 тысяч экземпляров в одной только Италии, по всей вероятности, превратятся в кратное количество в мировом масштабе, но для концерна текущий год всё равно должен завершиться приростом объёмов производства относительно прошлого.

Эксперты TrendForce попытались оценить степень влияния новейших геополитических событий на способность контрактных производителей полупроводниковых компонентов наращивать свои мощности намеченными темпами. В следующем году темпы роста в среднем по отрасли замедлятся до 8 %, ибо сроки ожидания поставки некоторых видов технологического оборудования увеличатся до 30 месяцев.

Источник изображения: TSMC

К счастью для ценителей передовой литографии, самые современные техпроцессы, для которых требуются EUV-сканеры, пострадают от задержек поставок в меньшей степени. Но на рынке сохраняется высокий спрос на оборудование поколения DUV, и его придётся ожидать от 18 до 30 месяцев с момента заказа. Пострадают и поставки оборудования для нанесения материалов на кремниевые пластины, а также их травления.

До пандемии среднее время поставки полупроводниковых компонентов не превышало трёх или шести месяцев. Пандемия не только увеличила спрос на сами чипы и оборудование для их производства, но и нарушила логистические цепочки. С началом специальной военной операции РФ этой весной ситуация усугубилась перебоями с поставками некоторых технических газов и металлов, поэтому рассчитывать на прежние темпы экспансии производители полупроводниковых компонентов уже не могут. Ранее считалось, что в следующем году они увеличат свои мощности на 10 %, но теперь разумнее рассчитывать только на 8 %, как поясняют специалисты TrendForce. Поставки оборудования и сроки строительства новых производственных линий в среднем растянутся на величину от двух до девяти месяцев.

Степень загрузки имеющихся мощностей по производству чипов в текущем году не изменится, даже несмотря на снижение спроса на смартфоны, ПК и потребительскую электронику. Контрактные производители просто восполнят снижение количества заказов на одном направлении увеличением количества заказов на других. В итоге, предприятия будут работать со степенью загрузки линий не ниже 95 %. С другой стороны, в таких условиях участникам рынка уже не надо бояться возможного перепроизводства, поскольку новые факторы продолжат сдерживать темпы роста объёмов выпуска полупроводниковой продукции.

На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике замглавы МВД Игорь Зубков заявил, что в результате массового отъезда айтишников из России в отрасли возник острый дефицит кадров: нехватка специалистов достигла 170 тысяч человек.

Источник изображения: StockSnap / pixabay.com

В частности, Зубов заявил: «В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причём существенный, в ряд стран. Степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 тыс., а в целом в отрасли занят один миллион человек». Чиновник призвал сенаторов поддержать закон, который предусматривает упрощённый порядок получения российского вида на жительство зарубежными IT-специалистами и членами их семей — в середине месяца он был утверждён Госдумой и теперь обсуждается в Совете Федерации.

О проблеме дефицита кадров в IT заговорили в конце марта, когда глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко сообщил, что с конца февраля Россию покинули от 50 до 70 тыс. IT-специалистов, и предрёк отъезд ещё 70–100 тыс. человек в апреле. К концу мая ситуация перестала представляться столь трагичной: глава правительства Михаил Мишустин заявил, что 85 % «техноэмигрантов» уже вернулись.

А на прошлой неделе курирующий в правительстве информационные технологии вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал массовый отток айтишников из России «вбросом», хотя и признал, что дефицит кадров в отрасли обострился. Это положение он объяснил санкционным давлением: многое из того, что прежде предоставляли России зарубежные компании, теперь придётся разрабатывать внутри страны. И это, по словам чиновника, скорее позитивный тренд, поскольку в стране образуется «гигантский рынок», способный привлечь как российских, так и зарубежных специалистов.

После начала специальной военной операции России многие участники рынка признавали, что возникает нехватка инертных газов высокой степени очистки для производства полупроводниковых компонентов, но выражали надежду найти альтернативных поставщиков. Руководство ассоциации SEMI считает, что в свете новых событий нужно готовиться к сохранению дефицита компонентов до 2024 года включительно.

TSMC

Ассоциация SEMI объединяет значительную часть американских поставщиков полупроводниковых компонентов и охватывает участников рынка за пределами США, поэтому комментарии её главы Аджита Маночи (Ajit Manocha) вполне можно считать консолидированным мнением представителей отрасли. По его словам, производители чипов с трудом находят замену инертным газам, ранее поставлявшимся из России и Украины — прежде всего, неону, гелию и криптону.

Говорить о восстановлении отрасли после затянувшегося дефицита компонентов можно будет лишь в 2024 году, как считает Аджит Маноча. К тому времени будет построена и введена в строй некоторая часть возводимых сейчас 92 предприятий по изготовлению чипов. Именно появление дополнительных мощностей позволит в значительной степени повлиять на доступность полупроводниковой продукции на рынке. Сейчас главной проблемой является дефицит компонентов для оборудования по производству самих чипов. Производители оборудования пытаются получить необходимые компоненты в приоритетном порядке, но ситуация в целом сдерживает экспансию предприятий отрасли.

Представления участников рынка о дефиците чипов сейчас не совсем однородны, и этому есть простое статистическое объяснение. По мнению специалистов UBS Global Research, в диапазоне техпроцессов от 65 до 90 нм дефицит уже преодолён, и проблемы остаются с поставками 28- и 40-нм продукции. В этом сегменте ситуация улучшится лишь к концу следующего года, но в целом рынок полупроводников достигнет дна через год.

Источник изображения: TSMC

Как считают аналитики, тайваньские производители полупроводниковой продукции, если не считать сегмент микросхем памяти, после полутора лет впечатляющего роста столкнутся со снижением спроса на их продукцию. По итогам текущего года выручка вырастет на 15 % вместо прошлогодних 20 %, а следующий год вообще будет ознаменован ростом выручки только на 5 %. Локальное дно рынком полупроводниковых компонентов будет нащупано где-то во втором квартале 2023 года, после чего возобновится рост. До этого времени участники рынка будут осваивать имеющиеся складские запасы, испытывая меньше потребности в новых закупках, чем на протяжении предыдущих двух лет.

Спрос на смартфоны в Китае должен вернуться к росту во втором полугодии, а вот контрактные производители ноутбуков столкнутся со снижением объёмов продаж на двузначную величину в процентах. В более отдалённой перспективе рынок электромобилей станет важным локомотивом для всего сегмента полупроводниковых компонентов. К середине десятилетия рынок электромобилей будет перекрывать по величине спроса на полупроводниковые компоненты сегменты ПК, смартфонов и серверов, вместе взятые. Рост цен на топливо в Европе и США спровоцирует рост спроса на электровелосипеды и скутеры. До конца десятилетия он будет прирастать на 11,19 % в год в показателях выручки и на 11,52 % в год в натуральном выражении.

Продолжающийся вот уже два года мировой дефицит чипов угрожает перекинуться на самые передовые из них — те, что используются в смартфонах и дата-центрах, обеспечивающих в том числе работу приложений.

Источник изображений: Gerd Altmann / pixabay.com

Микросхемы на базе самых современных технологий в значительной степени избежали проблем с производством и поставками, которые поразили автомобильную промышленность и прочие сегменты электроники. Теперь же проблемы могут начать распространяться вверх по технологической иерархии — как утверждает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков, уже в 2024 году дефицит передовых полупроводников может достичь 20 %. Это замедлит развитие таких направлений как высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект и автономное вождение.

Проблема отчасти состоит в том, что производством самых передовых чипов сейчас могут заниматься только две компании в мире: TSMC и Samsung. Это обусловлено слишком высоким порогом вхождения в сектор, где нужны колоссальные материальные вложения и значительный опыт. Обе компании амбициозно распланировали свою дальнейшую работу, но, похоже, некоторым планам не суждено сбыться. По версии WSJ, TSMC начала предупреждать отдельных клиентов о том, что не сможет достаточно быстро расширить выпуск в 2023 и 2024 гг. из-за проблем с поставками производственного оборудования. Задержки с его поставками увеличиваются, и на выполнение заказов в отдельных случаях требуется от 2 до 3 лет, а причина всё та же — дефицит чипов.

Актуальны и технологические проблемы, с которыми пришлось столкнуться подрядному подразделению Samsung: компания не смогла обеспечить выпуск 4-нм продукции в достаточном объёме, вынудив ключевых клиентов, таких как Qualcomm и NVIDIA, разместить свои заказы у конкурента — TSMC.

Оба игрока заявляют, что делают всё возможное, чтобы избежать производственных сбоев: генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) заявил в апреле, что компания выйдет на 3 нм в 2023 году, а исполнительный вице-президент производственного подразделения Samsung Кан Мун Су (Kang Moon-soo) признал, что компании пришлось задержать увеличение производительности линий 4 нм, но она уже «вернулась к ожидаемой кривой». Более того, уже в июне корейский производитель хочет начать массовое производство чипов на технологии 3 нм. А любые опасения рынка относительно полупроводникового производства являются чрезмерными и необоснованными, уверен господин Кан.

Значительная часть оборудования, в котором сейчас нуждается TSMC, применяется для производства чипов старого образца, и это оборудование пользуется высоким спросом, в том числе в Китае. Источники WSJ говорят, что некоторые чипмейкеры уже обращались к производителям оборудования с предложением отложить выполнение заказов для китайцев, чтобы тем самым обеспечить выпуск передовых микросхем, однако не нашли понимания. Сама TSMC недавно отправляла делегацию топ-менеджеров в нидерландскую ASML, которая выпускает машины для производства самых современных чипов. Тайваньская сторона хотела убедиться, что её планам развития ничто не угрожает. Представитель ASML, в свою очередь, подтвердил, что спрос на её продукцию сейчас оказался выше её способности выполнять заказы, и в качестве компромисса компании приходится оказывать клиентам консультативную поддержку, помогая им получить больше отдачи от имеющегося оборудования.

Высокий спрос и дефицит производственных мощностей только усугубятся с внедрением ещё более продвинутых технологий 3 и 2 нм. Глава консалтинговой компании IBS Хендел Джонс (Handel Jones) заявил, что в 2024–2025 гг. дефицит в этих сегментах составит 10–20 %.

Некоторые проблемы предчувствуют и клиенты подрядчиков: Qualcomm в ходе недавнего квартального отчёта заявила, что разработка и поддержка передовых техпроцессов, включая переход на меньшую геометрию, может отрицательно сказаться на объёмах выпуска продукции и стабильности производства. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) согласился с коллегами, заявив, что в цепочках поставок пока сохранится дефицит, но его компания уже оплатила долгосрочные контракты с крупнейшими подрядчиками. Наконец, собственный бизнес по контрактному производству собирается наладить Intel, однако на это нужно время, и сейчас компания не может рассматриваться как альтернатива Samsung и TSMC.