В контексте достижения японскими и нидерландскими властями договорённостей с США о расширении экспортных ограничений в сфере литографического оборудования применительно к Китаю в прессе чаще звучали комментарии именно европейских коллег, но и японские чиновники на этой неделе признали, что будут «учитывать ограничения, предпринятые другими странами и реагировать соответственно». Японские компании в этой сфере серьёзно зависят от китайского рынка.

Источник изображения: Tokyo Electron

Достаточно вспомнить, что в структуре выручки нидерландской ASML китайское направление до сих пор составляло не более 15 %, чтобы понять степень влияния этих решений на бизнес японских конкурентов. Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на статистику японской отраслевой ассоциации, в 2021 фискальном году, который завершился в прошлом марте, японские компании выручили от экспорта оборудования около $22,9 млрд, и треть этой суммы была получена от китайских клиентов. Более того, в том году экспортная выручка японских производителей литографического оборудования выросла на 51 %, что в целом было характерно для периода пандемии.

Если рассматривать непосредственно выручку японской компании Tokyo Electron, то китайское направление поставок оборудования определяло до 26 % соответствующей суммы в 2021 фискальном году. Другими словами, на бизнес японских производителей литографического оборудования решение властей расширить санкции в знак солидарности с США и Нидерландами может оказать существенное влияние. Официально японские чиновники пока воздерживаются от прямых комментариев по итогам пятничных переговоров с Вашингтоном.

Как уже сообщалось, вчера должны были состояться решающие переговоры чиновников из Нидерландов, Японии и США по поводу синхронизации усилий двух первых стран с экспортными ограничениями последней, которые были приняты в отношении Китая в октябре. Источники сообщают, что отныне Япония и Нидерланды ограничат поставки в КНР оборудования для иммерсионной литографии.

Источник изображения: ASML

Его нельзя считать настолько же передовым, как сканеры для EUV-литографии, поставки которых в Китай власти Нидерландов запретили ещё в 2020 году, но иммерсионная литография считается следующим технологическим шагом после базовой литографии с глубоким ультрафиолетовым излучением (DUV), о широком применении которой в Китае недавно говорили представители производителя литографических сканеров ASML. Последняя отныне лишится возможности поставлять в Китай оборудование для иммерсионной литографии. Аналогичные ограничения будут действовать и в отношении японских поставщиков типа Nikon.

Что характерно, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte), принимавший участие в переговорах, от публичных комментариев об их итогах отказался, назвав тему слишком чувствительной. По информации Bloomberg, страны-участницы переговоров условились не делать каких-либо публичных заявлений по итогам принятых решений, а их применение на практике может растянуться на месяцы, поскольку необходимо будет сформировать необходимую законодательную базу. Глава ASML Петер Веннинк (Peter Wennink) на этой неделе выражал уверенность, что выручка компании от поставки оборудования в Китай в текущем году сможет остаться на прежнем уровне, но для мирового рынка в целом он предрекал её рост на 25 %. Он также предположил, что Китай сможет разработать необходимое технологическое оборудование самостоятельно, если будет введён запрет на его импорт, хотя это и потребует какого-то времени.

Хакер из Нидерландов, который был арестован правоохранительными органами в ноябре прошлого года, похитил и выставил на продажу данные почти всех жителей Австрии. Украденные данные включают в себя полные имена, адреса и даты рождения миллионов австрийцев. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на данные австрийских правоохранителей.

Источник изображения: Pixabay

Злоумышленник попытался продать украденные данные на одном из онлайн-форумов в мае 2020 года, представив базу как «полное имя, пол, адрес и даты рождения предположительно каждого гражданина» Австрии. В ходе расследования достоверность имеющейся в руках хакера базы, в которой содержалась информация о примерно 9,1 млн австрийцев, была подтверждена. Этот же злоумышленник пытался реализовать похожие базы с данными граждан Италии, Нидерландов и Колумбии.

«Поскольку эти данные были в свободном доступе в интернете, можно с большой долей вероятности предположить, что эта регистрационная информация полностью или частично безвозвратно попала в руки преступников», — говорится в заявлении австрийской полиции. Также отмечается, что до ареста хакера база данных была продана неустановленным лицам.

Что касается самого хакера, то им оказался 25-летний житель Амстердама, который был известен международной полиции и уже находился под следствием в Нидерландах. В полиции не уточнили, какие последствия этот инцидент может нести для жителей Австрии, чьи данные были скомпрометированы.

Опубликованные в местных СМИ выдержки из официальных документов подтверждают, что в 2020 году запрет на поставку передового литографического оборудования из Нидерландов в Китай был осуществлён по настоянию министерства обороны этой страны, которое, в свою очередь, действовало по настоянию властей США. В ближайшее время правительство Нидерландов должно дополнительно ограничить поставки оборудования ASML в Китай.

Источник изображения: ASML

Как поясняет Reuters со ссылкой на собственные источники, экспорт оборудования ASML в Китай должен быть в обозримом будущем дополнительно ограничен, и соответствующие переговоры по линии национальной безопасности сейчас ведутся между Нидерландами и США. Данная новость для фондового рынка затмит влияние публикации финансового отчёта ASML за прошлый квартал, которая ожидается на следующей неделе. Сейчас компания до 15 % всей выручки получает именно на китайском направлении и местный рынок продолжает активно расти.

В начале октября, напомним, власти США ввели собственные дополнительные экспортные ограничения в отношении Китая, и с тех пор уговаривают Нидерланды и Японию присоединиться к ним в той или иной степени. Чиновники в Нидерландах пытаются учитывать экономические интересы национальных поставщиков оборудования, крупнейшим из которых является ASML. Министр торговли страны Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) с трибуны ВЭФ в Давосе вчера заявила: «Я знаю, что оказывается серьёзное международное давление, но буду бороться за принципы свободной торговли и против протекционизма».

Власти страны сейчас пытаются выработать такие правила, которые не ограничивали бы компании из Нидерландов сильнее, чем американские. Во-вторых, эти ограничения нужно синхронизировать с Японией. В-третьих, нужно убедиться, что новые ограничения не станут потрясением для мирового рынка полупроводниковых компонентов, который и так находится не в лучшем состоянии.

Аналитики ожидают, что в прошлом квартале ASML удалось получить чистую прибыль в размере 1,68 млрд евро и рекордную выручку в сумме 6,37 млрд евро. В ноябре руководство компании подняло свой прогноз по величине ежегодно получаемой выручки на 25 %, к 2030 году компания рассчитывает ежегодно получать не менее 30 млрд евро. Октябрьские санкции США сами по себе способны сократить портфель заказов ASML на 5 %, но если Нидерланды усилят ограничения на своей стороне, то потери могут оказаться больше.

До 2014 года поставки оборудования для DUV-литографии в Китай были ограничены, но потом запрет сняли, и компания ASML с тех пор смогла выручить на этом направлении более 8 млрд евро. Есть вероятность, что подобные ограничения могут вернуться.

Из откровений издания Financieele Dagblad стало известно, что в 2020 году власти Нидерландов прислушались к рекомендации местного министерства обороны воздержаться от поставок в Китай оборудования для работы с EUV-литографией. По словам представителей оборонного ведомства Нидерландов, если бы поставки такого оборудования в Китай не были прекращены, то многократно бы выросли шансы любой из стран НАТО столкнуться с необходимостью защищаться от передового оружия, произведённого вероятным противником. Документ одновременно подчёркивал, что «важнейший стратегический партнёр в сфере безопасности (США) обратился со срочным требованием соответствующего содержания к властям Нидерландов», чтобы предотвратить экспорт EUV-литографии в КНР.

В начале прошлого октября власти США ужесточили собственные правила экспортного контроля в отношении поставок в КНР определённого ассортимента полупроводниковых компонентов и оборудования для их производства. На изделия, поставляемые из Нидерландов и Японии, эти санкции не распространялись в полной мере. Переговорный процесс привёл к тому, что обе страны к концу января подгонят свои правила экспортного контроля под требования США.

Источник изображения: Intel

Об этом со ссылкой на собственные осведомлённые источники сообщило агентство Bloomberg. В этом месяце премьер-министры Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) и Японии Фумио Кисида (Fumio Kishida) обсудили соответствующие планы с президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) в ходе своих визитов в Вашингтон. Посетив после этого швейцарский Давос, премьер-министр Нидерландов заявил в интервью Bloomberg News: «Я почти уверен, что мы добьёмся этого. Это может произойти и без каких-то громких заявлений. Пока нет ясности. Это в некоторой степени зависит от того, как будут идти переговоры с разными странами».

В реализации Японии и Нидерландов «солидарные санкции» не будут копировать запретительные меры США в полном объёме, как уточняет источник. Во всяком случае, до запрета гражданам этих стран на работу с китайскими подрядчиками дело дойти не должно. В самих США некоторые политические силы настаивают даже на более жёстких ограничениях в отношении экспорта технологий в Китай. Власти Нидерландов, выступая для местных СМИ, демонстрировали готовность защищать интересы крупнейшего производителя литографических сканеров ASML, который в результате новых санкций против Китая может лишиться крупного рынка сбыта продукции. На внешнеполитической арене они при этом рассуждали о необходимости учитывать интересы и других стран вроде Японии, которая тоже поставляет подобное оборудование.

Экспортные ограничения на поставку определённого литографического оборудования американского происхождения в Китай действуют с начала октября, власти Японии и Нидерландов пока не выразили в окончательном варианте свою солидарность с этими мерами, но импорт подобного оборудования в КНР по итогам ноября уже упал на 40 % в стоимостном выражении, до минимального с мая 2020 года уровня.

Источник изображения: ASML

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на опубликованную накануне официальную статистику, в ноябре китайские компании импортировали литографического оборудования на сумму не более $2,3 млрд. Объём импорта из шести стран, контролирующих основную часть этого рынка, включая США, Японию и Нидерланды, в стоимостном выражении сократился на двузначное количество процентов в каждом из случаев. И это с учётом отсутствия консолидированной реакции Японии и Нидерландов на соответствующие меры США. Если эти страны проявят солидарность, китайские производители полупроводниковых компонентов почти полностью лишатся доступа к передовому литографическому оборудованию.

Надо отметить, что и китайский импорт полупроводниковых компонентов в готовом виде в ноябре сократился в стоимостном выражении на 26 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а всего с начала года он упал на 2 %. Потребность местных компаний в полупроводниковых чипах сократилась из-за вызванных локдаунами простоев предприятий, а также на фоне макроэкономического спада, который уже подкосил спрос на персональные компьютеры и смартфоны.

В конце ноября десант американских чиновников высадился в Нидерландах, чтобы координировать работу по поддержке технологических санкций против Китая ключевыми внешнеторговыми союзниками США, а на прошлой неделе состоялся телефонный разговор с министром промышленности Японии. По некоторым данным, власти Японии и Нидерландов готовы поддержать американские санкции против Китая по ключевым направлениям.

Источник изображения: Getty Images

Об этом со ссылкой на собственные информированные источники сообщило агентство Bloomberg, добавив, что официальные заявления представителей Японии и Нидерландов по этому вопросу могут быть сделаны в ближайшие недели. Крупные поставщики литографического оборудования сосредоточены в трёх странах: США, Нидерландах и Японии. Если им удастся консолидировать ограничения в адрес Китая, то местная полупроводниковая промышленность не сможет полноценно развиваться в будущем. Аналитики Bernstein, например, убеждены, что китайские производители своими силами не смогут осилить выпуск чипов по передовым литографическим нормам.

По данным первоисточника, японским чиновникам при консолидации усилий с коллегами из США придётся преодолевать сопротивление местного бизнеса, поскольку поставщики литографического оборудования не хотели терять доступ к китайскому рынку. Помимо Tokyo Electron, поставкой профильного оборудования в Японии занимаются Nikon и Canon. В изложении японских и нидерландских властей экспортные ограничения могут касаться поставок в Китай оборудования, позволяющего выпускать чипы по 14-нм и более продвинутым технологиям.

Чиновники как с американской, так и с нидерландской стороны в последние дни нередко позволяли себе высказывания на тему совместных переговоров о консолидации ограничительных мер против Китая, и теперь стало известно, что достичь договорённости они могут уже в следующем месяце, запретив поставку некоторого оборудования для производства чипов в КНР.

Источник изображения: ASML

Известно, что Нидерланды являются крупнейшим поставщиком литографических сканеров для производства полупроводниковых компонентов, поскольку в этой стране располагаются предприятия и штаб-квартира ASML. Инициативу в отношении ограничения способности китайских клиентов производить передовые чипы власти Нидерландов проявляли и ранее, с 2019 года запретив поставку в КНР оборудования для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV). Теперь, как сообщает Bloomberg, речь идёт о более прозаичных ограничениях. Как ожидается, теперь власти Нидерландов запретят поставку в Китай оборудования, пригодного для выпуска чипов по 14-нм технологии и более совершенным.

Эта граница более или менее совпадает с требованиями американской стороны, поскольку в начале октября власти США запретили подконтрольным компаниям поставлять в КНР оборудование, позволяющее выпускать логические микросхемы по технологии 16 нм с использованием FinFET-структуры транзисторов. Если власти Нидерландов продемонстрируют солидарность с США, то за пределами ограничений останутся только японские поставщики литографического оборудования, которые пока сохраняют возможность сотрудничества с китайскими клиентами.

Нельзя сказать, что консолидация экспортных ограничений с США дастся властям Нидерландов легко. У той же ASML выручка от реализации оборудования в КНР достигает 15–16 % от совокупной, и для неё потеря китайского рынка является менее желательным событием, чем отказ от сотрудничества с США. Впрочем, у заокеанских партнёров есть рычаги влияния на Нидерланды, ведь оборудование ASML частично использует американские технологии. По некоторым оценкам, новый запрет фактически лишит ASML возможности поставлять в Китай сканеры для работы с иммерсионной литографией. В конце ноября делегация американских чиновников посетила Нидерланды для проведения переговоров с местными коллегами, положительно оценив их итоги.

Министр внешней торговли Лизье Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) уже выражала стремление Нидерландов сформировать собственный вариант экспортных ограничений в отношении Китая, который не повторял бы слепо американские санкции, а учитывал бы национальные интересы страны, в которой расположена штаб-квартира крупнейшего поставщика литографических сканеров ASML. Выступая на уходящей неделе в Гааге, чиновница призналась, что экономически для Нидерландов важнее рынок Китая, чем США.

Источник изображения: ASML

Об этом сообщило издание NotebookCheck, цитируя заявления госпожи Шрайнемахер, сделанные во время выступления в Европарламенте. По её словам, экспортные ограничения в отношении Китая должны вырабатываться с учётом баланса экономических интересов и защиты национальной безопасности. Если бы ASML продолжила поставки попадающего под санкции США литографического оборудования в Китай, то лишилась бы доступа к американскому рынку. В этом случае компания и Нидерланды в целом всё равно оказались бы в лучшем положении с точки зрения экономики, поскольку китайский рынок для них важнее американского. К слову, в прошлом году ASML в Китае получила 16 % всей выручки, хотя ещё с 2018 года лишена права поставлять туда передовое оборудование, позволяющее работать с EUV-литографией.

По информации источника, сейчас между властями США и Нидерландов всё ещё ведутся переговоры на соответствующие темы, их очередной этап намечен на декабрь. Министр была вынуждена признать, что Нидерланды разделяют опасения США в сфере национальной безопасности, когда речь идёт о сохранении способности Китая наращивать потенциал своей полупроводниковой промышленности. Чиновница отметила, что компании из Нидерландов уже пострадали от предыдущих санкций против Китая, но это себя оправдывало с точки зрения национальной безопасности. Напомним, что глава ASML недавно заявил о способности компании в течение нескольких лет полностью восстановить потери выручки даже в том случае, если поставки оборудования в Китай прекратятся окончательно.