Цепочка поставок для сборки смартфонов iPhone компании Apple начала рушиться из-за роста напряжённости между США и Китаем, сообщил ресурс Bloomberg. И хотя в Китае сейчас присутствуют около 80 % производственных партнёров Apple, компания продолжает диверсифицировать производство компонентов, распределяя его в разных странах.

Тем не менее на данный момент Китай остаётся ключевым центром поставок Apple. И число партнёров в стране остаётся практически неизменным с 2012 года несмотря на то, что производственные базы появляются по всей Азии. Согласно отчёту источника, в 2022 году список основных поставщиков, производящих комплектующие для iPhone, MacBook и других устройств Apple, включал 188 компаний.

Индия и Вьетнам стали самыми популярными новыми центрами поставок компонентов Apple за десятилетие с тех пор, как компания начала публиковать список своих поставщиков. В обеих странах сравнительно невысокая стоимость рабочей силы. Кроме того Индия предоставляет финансовые стимулы поставщикам и повышает импортные тарифы для компаний, которые не производят продукцию на местном уровне, а Вьетнам привлекает производителей технологий в страну налоговыми льготами и бесплатной арендой земли.

В настоящее время Индия производит примерно 7 % всех iPhone, утроив производство за последний финансовый год. В целом экспорт электроники из страны увеличился с 2018 года в четыре раза года и составил в прошлом году $24 млрд. Что касается Вьетнама, в прошлом году электронная промышленность обеспечила 32 % его экспорта, что примерно в два раза больше, чем десять лет назад.

Следует отметить, что политика США, направленная на сдерживание технологического подъёма Китая, ускоряет перевод производства основными игроками отрасли из Поднебесной в другие части Азии. Ужесточение санкционной политики и «война тарифов» во время президентства Дональда Трампа заметно усилила тенденцию ухода Apple из Китая, хотя предпосылки уже были задолго до этого.

Многие компании начали искать место для новых производственных площадок, когда в связи с быстрым экономическим ростом Китай начал повышать заработную плату. В это время правительства Индии, Вьетнама и других стран активно развивали у себя бизнес, предлагая инвестиционные стимулы, реформируя заработную плату и улучшая инфраструктуру. Вместе с тем для Apple имеются определённые риски в Индии и Вьетнаме, поскольку базовые сервисы, такие как поставка электроэнергии и водоснабжение в этих странах менее надёжны, чем в Китае, а собственная экосистема цепочки поставок Apple здесь менее развита.

Также диверсификация производства повышает риск задержек поставок и увеличения затрат, что может привести к росту цен. «Проблема, вытекающая из этого, заключается в том, что вы фрагментируете и без того очень эффективные цепочки поставок, — сказал Джеффри Дженсубакидж (Jeffrey Jaensubhakij), главный инвестиционный директор сингапурского суверенного фонда благосостояния GIC Pte. — Это приведёт к увеличению затрат и, следовательно, со временем продолжит стимулировать инфляцию».

Аналитическое агентство Jon Peddie Research (JPR) сообщило о росте глобальных поставок центральных процессоров (CPU) на 17 % во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом. При этом поставки интегрированных графических процессоров (iGPU) последовательно увеличились на 14 %, хотя год к году объём сократился.

Источник изображения: Jonpeddie

Согласно данным агентства JPR, во II квартале 2023 года объём поставок CPU для персональных компьютеров достиг 53,6 млн единиц, что на 17 % больше, чем в предыдущем квартале. Если сравнивать объёмы поставок CPU год к году, то общий объём поставок процессоров (включая все платформы и типы процессоров, как со встроенной графикой, так и без) сократился на 23 %. Поставки CPU для настольных ПК уменьшились на 25 %, а для ноутбуков — на 22 %. Что касается распределения рынка между производителями процессоров, то доля AMD в секторе CPU с прошлого квартала уменьшилась на 5,3 %, в то время как доля Intel увеличилась на 23 %.

При этом если считать лишь поставки чипов со встроенной графикой, то поквартальный рост составил 14 % до 49 млн единиц. Однако, сравнивая год к году, объём поставок чипов с iGPU упал на 29 %. Согласно прогнозам, в период с 2022 по 2026 год ожидается, что поставки чипов с iGPU будут расти ежегодно в среднем на 2,5 %. К концу прогнозируемого периода их общий объём должен достигнуть 4,8 млрд единиц, а следовательно, доля iGPU в персональных компьютерах увеличится до 98 %.

Президент JPR, Джон Педди (Jon Peddie), отметил: «Рост поставок CPU во II квартале — это положительная новость после скромных результатов прошлого квартала и последних двух лет. Увеличение объёма интегрированной графики также радует, учитывая, что большинство CPU имеют встроенные графические процессоры. Прогноз на следующий квартал осторожно оптимистичен. AMD и Intel планируют рост, хотя и умеренный».

Рост объёма мировых поставок CPU во II квартале 2023 года свидетельствует о восстановлении рынка после длительного затишья. Однако, несмотря на текущий рост, годовые показатели поставок остаются ниже ожиданий. Взгляды экспертов на будущее осторожно оптимистичны, и многое будет зависеть от стратегий крупнейших игроков рынка, таких как AMD и Intel.

Российская компания «Монокристалл», входящая в АО «Концерн Энергомера», в прошлом году резко увеличила поставки искусственных сапфиров на внешний рынок, главным образом, в Китай, пишет «Коммерсант». Искусственные сапфиры используются в процессорах в качестве подложек под кремниевые кристаллы, смартфонах и часах для защиты экрана и т.д. Рост поставок эксперты связывают с увеличением производства микроэлектроники в Китае, хотя не исключают реэкспорт.

Источник изображения: Pixabay

«Монокристалл» — один из ведущих в мире производителей искусственных сапфиров. В 2022 году доля компании на международном рынке искусственных сапфиров оценивалась в 40 %, а в подложках для процессоров — в 80 %. В прошлом году компания продемонстрировала самые высокие темпы роста в 2022 году среди всех участников группы АО «Концерн Энергомера», увеличив выручку на 17 %, до 6,4 млрд руб.

Согласно отчёту АО «Концерн Энергомера», такой рост связан с расширением рынка светодиодов, увеличением продаж флагманских смарт-часов и другой электроники, главным образом в Китае. «Развитие стратегического партнёрства с одним из крупнейших китайских производителей сапфировых компонентов для ведущих производителей мобильной электроники позволило “Монокристаллу” в отчётном периоде в два раза увеличить отгрузки сапфира для рынка мобильных устройств и занять треть рынка», — указано в документе.

Выручка китайской структуры компании Monocrystal PV увеличилась в 2022 году на 58 %, а чистая прибыль — в 22 раза. В 2023 году Monocrystal PV ожидает рост выручки и чистой прибыли ещё на 10 %. Источник «Коммерсанта», знакомый с данными Федеральной таможенной службы, отмечает, что в первой половине 2022 года поставки искусственных сапфиров из России выросли на 65 %, до 310 тонн. Тогда же Южная Корея и США резко сократили импорт искусственных сапфиров из России, а Китай, Тайвань и некоторые страны Европы наоборот его увеличили.

Президент Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич отметил, что на фоне роста напряжённости между Китаем и Тайванем, Пекин сделал акцент на Москву как основного поставщика искусственного сапфира: «С учётом увеличения мощностей производства китайской электроники и её элементов выросли и закупки», — добавил он.

Исполнительный директор консорциума РосСХД Олег Изумрудов связывает рост поставок в Китай в первую очередь с расширением восьми китайских фабрик по производству процессоров, хотя и допускает возможность реэкспорта.

Выручка крупнейших тайваньских поставщиков Apple в мае вновь сократилась, продолжив падение четвёртый месяц подряд, поскольку продолжающийся рост стоимости жизни вынуждает потребителей во многих регионах сокращать свои неосновные расходы, в том числе экономить на смартфонах и компьютерах, пишет Bloomberg.

По данным источника, суммарная выручка компаний по сборке устройств, таких как Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn), и производителей компонентов, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), составила в мае 944,10 млрд тайваньских долларов ($30,5 млрд), сократившись на 7,8 % в годовом исчислении и упав на 2,1 % по сравнению с апрелем.

Источник изображения: Bloomberg

У Apple был непростой первый квартал, поскольку за первые три месяца 2023 года продажи её устройств по некоторым позициям либо упали, либо застопорились. Небольшой рост продаж iPhone был воспринят рынком как неожиданный положительный сигнал, так как аналитики ожидали более серьёзный спад.

Особенно сильно пострадало подразделение по выпуску Mac, что было обусловлено значительным падением спроса на персональные компьютеры, приведшим к падению продаж в этом сегменте в первом квартале на 31 %. Ведущие производители ПК Lenovo Group и Asustek Computer недавно заявили, что не ожидают возвращения спроса к росту до следующего года.

Apple демонстрирует более устойчивые позиции на рынке смартфонов по сравнению с конкурентами, многие из которых зафиксировали снижение поставок на двузначное число процентов по мере ликвидации непроданных запасов. Это отразилось на спросе на услуги Foxconn и TSMC, поскольку они поставляют более широкий ассортимент бытовой электроники.

В этом месяце TSMC заявила, что проходит период корректировки запасов, вместе с тем отметив начало восстановления на некоторых рынках. Компания также вновь подтвердила свой прогноз по снижению выручки в первой половине 2023 года примерно на 10 % в долларовом выражении.

Стало известно, что армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телекоммуникационное оборудование и другую электронику для юридических лиц из России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные рыночные источники.

Источник изображения: Pixabay

В сообщении сказано, что в последние две недели всё чаще наблюдаются случаи, когда армянские, казахские и гонконгские банки блокируют оплату от российских юрлиц по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, куда входят процессоры, микросхемы и др. Эта тенденция наблюдается после введения десятого пакета санкций США, который предусматривает возможность введения ограничительных мер в отношении банков, сотрудничающих с РФ. Ограничения касаются в том числе любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица.

Осведомлённый источник считает, что из-за новых санкций российским компаниям придётся ввозить компоненты, необходимые для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных и других устройств, под «альтернативными» кодами ТН ВЭД. Также не исключён вариант, при котором техника будет поставляться в сборе. Близкий к правительству источник отметил, что блокировка оплаты происходит и по поставкам телеком-оборудования последнего поколения, а также СХД и серверов. В ЦБ пояснили, что «комплаенс-процедуры конкретных зарубежных банков зависят от их внутренней политики и в разные периоды могут характеризоваться разной степенью жёсткости».

«Некоторые коллеги столкнулись с проблемами оплаты компонентов и другой электроники через гонконгские банки», — сообщил глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. По его словам, партнёры из Гонконга объясняют сложившуюся ситуацию давлением из-за санкций. Он также отметил, что в этом отношении в Гонконге действуют достаточно строгие законы.

Год назад президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) выступил с инициативой по формированию Индо-Тихоокеанской экономической основы для процветания — рамочного соглашения между правительствами 14 стран, которое среди прочих целей способствовало бы формированию надёжных цепочек поставок полупроводниковых компонентов на глобальном уровне. На этой неделе участники инициативы заявили о первых успехах в переговорном процессе.

Источник изображения: Reuters, Rebecca Cook

Представители 14 стран, преимущественно входящих в Индо-Тихоокеанский регион, на этой неделе собрались в Детройте для обсуждения актуальных проблем в сфере внешней торговли, на эту встречу были направлены профильные министры. Глава министерства торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) на правах хозяйки, как отмечает Reuters, выразила удовлетворение первыми итогами переговоров по формированию системы раннего предупреждения перебоев с поставками полупроводниковых компонентов.

По условиям сделки, страны-участницы инфраструктуры по борьбе с кризисными явлениями в отрасли получают каналы обмена информацией, которые позволят ускорить решение проблем в условиях кризиса — подобного тому, что возник на фоне пандемии. «Я хотела бы, чтобы такая система работала во время пандемии COVID, это позволило бы нам сохранить рабочие места американцев и обеспечить функционирование цепочек поставок», — заявила Джина Раймондо. Пандемия, как известно, парализовала работу многих предприятий полупроводниковой отрасли и логистику, что в свою очередь негативно сказалось на деятельности большинства американских автопроизводителей. Им пришлось останавливать конвейеры на длительный срок и сокращать рабочих.

Примечательно, что инициатива по созданию системы раннего предупреждения о кризисных явлениях в полупроводниковой отрасли подразумевает и формирование представительных органов, следящих за соблюдением прав работников и улучшением условий их труда. Индо-Тихоокеанская основа также подразумевает сотрудничество между странами-участницам в сфере торговли, климатических изменений и условий труда, но переговоры по этим вопросам принесут свои плоды не ранее поздней осени этого года.

Объёмы мировых поставок смартфонов продолжили падение в первом квартале. По итогам отчётного периода на рынок было поставлено 269,8 млн устройств, говорят свежие данные аналитического агентства Canalys. Это на 13 % меньше, чем за тот же период прошлого года. На падение продаж влияют сразу несколько факторов, включая накопление запасов и сниженный спрос со стороны потребителей.

Источник изображения: Victor Serban / unsplash.com

Компания Samsung поставила в первом квартале 60,3 млн смартфонов — на 18 % меньше, чем годом ранее. В итоге корейская компания заняла 22 % рынка. Основные продажи компании сделали новые устройства из серий Galaxy S и Galaxy A. Компания Apple поставила за первые три месяца текущего года 58 млн смартфонов и заняла 21 % процент рынка. В Apple продолжают наблюдать уверенный спрос на смартфоны iPhone 14 Pro. Компания из Купертино оказалась единственной среди ведущих поставщиков смартфонов, кто закрыл минувший квартал в плюсе, увеличив поставки на 3 %.

Источник изображения: Canalys

Третье место в списке крупнейших поставщиков смартфонов по итогам первого квартала 2023 года заняла компания Xiaomi. Она поставила 30,5 млн устройств и занимает долю в 11 % рынка. В то же время китайский производитель потерял больше всех — поставки обвалились на 22 % по сравнению с прошлым годом. Компании Oppo (26,6 млн поставок) и Vivo (20,9 млн поставок) расположились на четвёртом и пятом местах списка крупнейших поставщиков смартфонов, сократив поставки соответственно на 8 и 17 %, а их доли составили 10 и 8 % рынка соответственно.

Источник изображения: Canalys

Аналитики Canalys ожидают некоторые положительные сдвиги в поставках смартфонов во второй половине текущего года, когда цепочки и инвентарные запасы производителей станут более стабильными.

Поставки дискретных видеокарт для настольных ПК в IV квартале 2022 года увеличились на 7,8 % по сравнению с предыдущим кварталом, но снизились на 27,4 % в годовом выражении, гласят результаты исследования аналитической компании Jon Peddie Research.

Рыночные доли поставщиков дискретных видеокарт по итогам IV квартала изменились: AMD увеличила свою долю рынка по сравнению с предыдущим кварталом, а NVIDIA нарастила её по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Intel вышла на рынок дискретной графики только в III квартале, поэтому её доля рынка покажет ощутимый рост уже в этом году.

Общий объём поставок видеокарт за отчётный период составил 7,3 млн единиц — это рост на 7,8 % по сравнению с III кварталом, когда было поставлено 6,81 млн единиц. Квартальная динамика оказалась выше средней за последние десять лет, составившей 2,8 %. Зато в годовом выражении число отгруженных видеокарт снизилось на 27,4 %. В денежном выражении за IV квартал отгрузки видеокарт достигли $4,1 млрд, и это на $0,4 млрд больше, чем кварталом ранее.

По данным Jon Peddie Research, за весь 2022 год AMD, Intel и Nvidia в сумме продали около 37,86 млн графических процессоров для настольных компьютеров, что значительно ниже примерно 49,15 млн единиц в 2021 году. Фактически, это рекордно низкий показатель для настольных графических плат с дискретной графикой. Например, максимальные продажи графических карт для настольных ПК в 116 миллионов единиц были отмечены в 1998 году.

По сравнению с прошлым кварталом общий поставок дискретной графики AMD для десктопов вырос на 21,1 %, но снизился на 62,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У NVIDIA динамика более плавная: квартальный рост на 4,0 % и годовое падение на 22 %.

В итоге NVIDIA сохранила свое лидерство с 13 миллионами проданных видеокарт для настольных ПК и долей рынка 84%. Доля AMD в четвертом квартале 2022 года незначительно увеличилась до 11% с 10% в предыдущем квартале, но резко снизилась по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, поскольку компания поставила всего около 0,8 миллиона дискретных видеокарт для настольных ПК, что является одним из худших квартальных результатов за всю историю. По данным Jon Peddie Research, Intel контролировала около 5% рынка.

Аналитики отметили, что IV квартал 2022 года на рынке дискретной графики для десктопов стал по-своему уникальным: складские запасы видеокарт предыдущего поколения снижались, но появилась графика нового поколения, запасы которой на складах быстро стали избыточными. При этом флагманская NVIDIA GeForce RTX 4090 с ценником в $1599 показала успешные продажи, а значит, потребители стали привыкать к более высоким ценам.

Совокупные поставки пяти крупнейших в мире производителей ноутбуков, за исключением компании Apple, в январе 2023 года сократились на 29 % по сравнению с предыдущим месяцем и почти вдвое по сравнению с январём прошлого года, подсчитали в DigiTimes Research.

Спад обусловлен преимущественно двумя факторами: скопившиеся запасы ноутбуков ликвидируются очень медленно, а рынок сейчас оказался в переходном периоде — в ближайшее время бренды начнут запускать свои новые продукты, и на существующие модели заказы уже сокращаются.

Крупнейшим по продажам брендом ноутбуков по итогам января стала Hewlett-Packard (HP): компания эффективнее конкурентов анализирует запасы продукции и корректирует производство. Второй оказалась Dell — она продемонстрировала увеличение отгрузок в месячном выражении благодаря увеличению заказов на корпоративные модели. Январские поставки занявшей третье место Lenovo по сравнению с предыдущим месяцем резко упали — китайский бренд допустил скопление большого объёма товарных запасов на ключевых рынках.

По сравнению с декабрём отгрузки трёх ведущих мировых ODM-производителей в январе сократились на 24 %. Лучшие результаты в этом зачёте показала Compal: заказы от тайваньских брендов остались на прежнем уровне, зато её крупнейший клиент Dell число заказов увеличил.