Американские власти начали подвергать китайскую компанию Huawei Technologies экспортным ограничениям ещё в 2019 году при президенте Трампе, поэтому нельзя утверждать, что сложные условия работы стали для неё новостью в прошлом году. Финансовый отчёт за период демонстрирует рост выручки на 9,63 % до $97 млрд, а также рост чистой прибыли на 144,5 % до $12 млрд.

Источник изображения: Huawei Technologies

Более того, как отмечает South China Morning Post, если в 2022 году норма чистой прибыли Huawei достигла исторического минимума на уровне 5,5 %, то по итогам 2023 года показатель вырос до 12,35 %. Инфраструктурный и телекоммуникационный бизнес Huawei, охватывающий и серверный сегмент рынка, хоть и принёс компании больше всего выручки — $50,1 млрд, в годовом сравнении прибавил незначительно, лишь 2,3 %. Зато на потребительском направлении выручка компании за прошлый год выросла сразу на 17,3 % до $34,8 млрд. За это стоит благодарить не только флагманские смартфоны семейства Mate 60, представленные прошлой осенью, но и сотрудничество Huawei с китайскими производителями электромобилей (Seres/Aito и Changan/Avatr). Впрочем, если рассматривать автомобильный сегмент в чистом виде, то он принёс Huawei в прошлом году лишь $650 млн выручки, хотя и это является результатом роста почти в два с половиной раза относительно итогов 2022 года.

На облачном направлении выручка Huawei по итогам прошлого года выросла на 22 % до $7,6 млрд в пересчёте по текущему курсу. В условиях усиливающихся ограничений на импорт компонентов для систем искусственного интеллекта в Китай, собственные ускорители вычислений разработки Huawei начинают пользоваться серьёзной популярностью. На энергетическом направлении бизнеса выручка компании по итогам прошлого года выросла на 3,5 % до $7,3 млрд.

Как лаконично подметило руководство Huawei, финансовые итоги 2023 года соответствуют ожиданиям компании. От присутствия на отчётной конференции руководители Huawei Technologies отказались, тем самым лишив прессу и аналитиков возможности задать им вопросы. Расходы на исследования и разработки компания в прошлом году увеличила до рекордных $22,8 млрд, хотя прирост по сравнению с 2022 годом был не столь значительным. В текущем году телекоммуникационный бизнес Huawei может продемонстрировать рост выручки в связи с переходом клиентов на коммерческое развёртывание сетей поколения 5G-Advanced. Развитие этой инфраструктуры должно идти в ногу с распространением автоматически управляемых транспортных средств и систем искусственного интеллекта.

Крупнейшие разработчики и производители полупроводниковых компонентов Китая уже не первый год находятся под санкциями США и их ближайших союзников, но контроль за исполнением этих ограничений усложнён тем, что из США довольно трудно отследить взаимные связи различных китайских компаний. В ближайшие два месяца регуляторы собираются составить конкретный список предприятий в КНР, на которые распространяются имеющиеся ограничения.

Источник изображения: SMIC

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылающееся на многочисленные просьбы американских поставщиков, которые с 2022 года сталкивались с трудностями при определении статуса конкретных китайских клиентов с точки зрения правил экспортного контроля США. Сейчас американские регуляторы рассчитывают составить точный список предприятий на территории КНР, которым запрещено получать передовое технологическое оборудование американского происхождения для производства полупроводниковых компонентов.

В Вашингтоне на этой неделе проходила конференция, посвящённая вопросам экспортного контроля, и жалобы от участников внешнеэкономической деятельности на сложности с идентификацией подсанкционных клиентов в Китае достигли ушей американских чиновников. По мнению последних, создаваемый список может оказаться не таким исчерпывающим, как хотелось бы, но его наличие всё равно упростит жизнь американским экспортёрам оборудования для производства чипов.

Несмотря на введение США ограничений на экспорт в Китай оборудования для производства чипов, в первые два месяца 2024 года наблюдался значительный рост поставок в страну литографических систем из Нидерландов, сообщил ресурс Tom's Hardware. Основным покупателем оборудования нидерландской ASML был, как утверждают источники, крупнейший китайский контрактный производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

Источник изображения: Micron

По данным Таможенной службы Китая, импорт оборудования за два месяца вырос год к году на 256,1%, хотя и упал по сравнению с предыдущим кварталом на 44,8 %. При этом за два месяца было поставлено 32 системы. Всего за этот период из Нидерландов в Китай было поставлено литографического оборудования на $1,057 млрд.

Рост импорта связан с тем, что Нидерланды в июне 2023 года ввели дополнительные ограничения на экспорт оборудования для производства чипов, которые вступили в силу 1 января 2024 года. Из-за этого китайские компании во второй половине 2023 года активно скупали литографическое оборудование. Только в ноябре 2023 года рост закупок составил год к году 1050 %.

Столь значительный рост закупок оборудования для обработки кремниевых пластин вполне объясним, поскольку в 2024 году в Китае планируют ввести в эксплуатацию 18 новых полупроводниковых фабрик. Пользуясь моментом нидерландский производитель ASML значительно нарастил продажи продукции, причём более дорогой. Если в мае 2023 года средняя цена продажи (ASP) литографической системы, импортированной из Нидерландов, составляла $10 млн, то в первые два месяца 2024 года средняя стоимость системы равнялась $30 млн.

Из магазина Google «Play Маркет» исчезли приложения платёжной системы Mir Pay, а также выпущенные НСПК приложения «СБПэй» и «Привет!». Мера, вероятно, связана с введёнными США санкциями.

Источник изображения: privetmir.ru

Пользователи официального магазина приложений для Android лишились доступа к приложениям бесконтактной оплаты Mir Pay и «СБПэй», а также к приложению «Привет!» с программой кэшбека по картам «Мир». Эти приложения исчезли из магазина Apple App Store в феврале, когда США ввели санкции в отношении разрабатывающей их Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Установка приложения Mir Pay возможна только на устройства под управлением Android 7.0 и более поздних версий мобильной ОС, официально произведённые для России. Оно позволяет расплачиваться смартфоном, не используя карту. После исчезновения из Mir Pay приложения НСПК можно установить из российского магазина Rustore. С 3 апреля платёжная система Samsung Pay прекратит поддержку карт «Мир».

С 3 апреля пользователи платёжной системы Samsung Pay лишатся возможности добавлять и использовать российские карты, сообщил корейский производитель на своём сайте. Сохранится лишь возможность добавлять в приложение карты лояльности.

Источник изображения: samsung.com

«Добавленные ранее карты „Мир” будут удалены из приложения. Обратите внимание, что в Samsung Pay хранится электронная копия карты, поэтому её удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн», — говорится в заявлении Samsung.

Samsung Pay лишится возможности добавлять карты «Мир» из приложений банков, через приложение также нельзя будет оплачивать проезд в общественном транспорте — к примеру, ранее с его помощью можно было платить в московском метро, выпустив виртуальную карту «Тройка».

Российские пользователи Samsung Pay сохранят лишь возможность добавлять в приложение карты лояльности. Платёжная служба также продолжит работать в Беларуси, где осталась возможность добавлять в приложение карты Visa и Mastercard — из России эти системы ушли, а выпущенные ими карты обслуживаются отечественной НСПК.

Замминистра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес (Alan Estevez) накануне давал показания в американском Конгрессе. На вопрос председателя Комитета по иностранным делам в Палате представителей Майкла Маккола (Michael McCaul), нарушил ли китайский полупроводниковый подрядчик SMIC правила экспортного контроля США, чиновник ответил: «Предположительно да».

Источник изображения: smics.com

«Мы предполагаем, что это была SMIC. Не имею возможности говорить о расследованиях, которые могут проводиться или не проводиться, но мы, безусловно, разделяем эти опасения, и, несомненно, таков ответ», — заявил Алан Эстевес. Он охарактеризовал производственный процесс SMIC как имеющий «низкий выход годной продукции», повторив тем самым сделанные ранее заявления представителей Минторга, которые поставили под сомнение способность Китая выпускать передовые чипы в большим масштабах и со стабильным значением производительности.

Эстевес возглавляет Бюро промышленности и безопасности при американском Минторге — это его ведомство отвечает за экспортный контроль в области полупроводников, который, как надеются в администрации президента США, сможет сдержать развитие Китая в этом направлении. Несмотря на это, минувшим летом Huawei представила смартфон Mate 60 Pro с китайским 7-нм процессором — устройство поступило в продажу в дни визита министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo) в Китай. Чип был произведён компанией SMIC с использованием технологий нидерландской ASML и американских Lam Research и Applied Materials. Оборудование этих компаний было завезено в Китай до вступления американских санкций в силу.

Сейчас администрация президента США рассматривает возможность ввести санкции в отношении других вероятных партнёров Huawei по производству полупроводников и некоторых фирм, которые могут закупить ограниченное к экспорту оборудование и продать его Huawei.

В прошлом году Huawei Technologies совершила значительный технологический прорыв, выпустив смартфон Huawei Mate 60 Pro с 7-нм чипом, произведённым в Китае. После этого администрация Байдена рассматривает возможность внесения в чёрный список US Entity List связанных с ней китайских производителей полупроводников, пишет агентство Bloomberg.

Источник изображения: Huawei

По словам источников агентства, большинство предприятий по производству чипов, которых могут коснуться санкции, были идентифицированы как приобретённые или строящиеся Huawei в презентации ассоциации Semiconductor Industry Association из Вашингтона. Под угрозой будущих санкций США оказались производители микросхем Qingdao Si’En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology Co. (PST). Также рассматривается возможность внесения в чёрный список ведущего китайского производителя микросхем памяти ChangXin Memory Technologies Inc.

«Добавление большего количества китайских компаний в список US Entity List — весьма вероятное событие», — сообщил аналитик Jefferies Эдисон Ли (Edison Lee) после того, как ChangXin назвали в качестве потенциальной жертвы. «Это легко реализовать и оправдать, и это ещё больше ограничит возможности некоторых ключевых китайских компаний в использовании существующих лазеек в экспортных ограничениях», — добавил он.

По словам источников, помимо производителей чипов власти США могут подвергнуть санкциям производителей оборудования по выпуску чипов Shenzhen Pengjin High-Tech Co. и SiCarrier, поскольку они выступают посредниками в получении Huawei подсанкционного оборудования.

Сроки введения новых санкций пока не определены, говорят источники. Всё будет зависит от того, как будут развиваться взаимоотношения между Пекином и Вашингтоном. Тем временем законодатели-республиканцы потребовали от администрации Байдена полностью перекрыть доступ Huawei и SMIC к американским технологиям.

Евросоюз снял санкции с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС, опубликованное в «Официальном журнале Евросоюза». Решение вступит в силу 15 марта.

Источник изображения: wikipedia.org

Никаких официальных пояснений по поводу исключения Воложа из санкционного списка от Совета ЕС не поступило. Ранее источники Reuters сообщали, что данное решение было принято на основании «смены его поведения».

Также санкции Евросоюза были сняты с исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционной компании АФК «Система» Сергея Мндоянца и словацкого бизнесмена Йозефа Гамбалека, за которого вступился премьер Словакии Роберт Фицо.

Сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож был внесён в санкционный список в рамках шестого пакета санкций ЕС в отношении России. Совет директоров «Яндекса» назвал эти меры ЕС несправедливыми. В связи с этим основателю российской IT-компании пришлось покинуть совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

В 2019 году активную кампанию против китайского производителя электроники Huawei Technologies развернул президент США Дональд Трамп (Donald Trump), но компания Intel каким-то чудом избежала отзыва экспортной лицензии, позволяющей ей поставлять свои мобильные процессоры для использования в составе ноутбуков этой китайской марки. Однако вскоре лицензия истечёт и её продление находится под вопросом.

Источник изображения: Intel

Как поясняет Reuters, компания Intel свою экспортную лицензию получила ещё при Трампе, а действующая администрация Джозефа Байдена (Joseph Biden) к рассмотрению вопроса об отзыве этой лицензии в прошлом году так и не приступила, поэтому формально Intel сохранит возможность поставлять свои процессоры для ноутбуков Huawei на протяжении некоторой части текущего года, пока срок действия лицензии не истечёт.

Конкурирующая компания AMD свою экспортную лицензию уже пыталась получить в начале 2021 года, когда президентом США уже был Джозеф Байден, но успехов на этом направлении не добилась. Если в 2020 году ноутбуки Huawei в 47,1 % случаев комплектовались процессорами AMD, то к первой половине прошлого года их доля сократилась до 9,3 %, по данным независимых исследователей. В то же время Intel свою долю в составе ноутбуков Huawei увеличила с 52,9 до 90,7 %. Отчасти это способствовало тому, что доля ноутбуков этой китайской марки на домашнем рынке за пять лет с 2018 по 2023 годы выросла с 2,2 до 9,7 %, и Huawei удалось потеснить с третьего места американскую Dell Technologies. Потери AMD от подобных ограничений на китайском рынке можно оценить в $512 млн упущенной выручки.

Правда, если теперь Intel утратит экспортную лицензию на поставки процессоров для ноутбуков Huawei, то последняя фактически лишится возможности выпускать потребительские ноутбуки с x86-совместимыми процессорами. Имеющихся запасов процессоров хватит на какое-то время, но затем номенклатура продукции неизбежно устареет.

Не раз при обсуждении причин успеха китайской полупроводниковой промышленности в условиях усиливающихся санкций США и их союзников звучало мнение, что китайские производители чипов могут получать необходимое оборудование на вторичном рынке. Южнокорейские производители Samsung и SK hynix приостановили его продажу, опасаясь возникновения у властей США желания применить к ним санкции из-за попадания этого оборудования «не в те руки».

Источник изображения: SK hynix

Об этом сообщило издание Financial Times, пояснив, что Samsung Electronics и SK hynix начали накапливать бывшее в употреблении оборудование для выпуска чипов памяти на своих складах, тогда как ранее оно передавалось трейдерам для реализации на вторичном рынке. Корейские производители обеспокоены тем, что реализуемое ими оборудование может попасть к покупателям, нежелательным с точки зрения американских санкций, и это будет иметь неприятные последствия для корейских компаний.

Как отмечается, корейские производители чипов начали накапливать бывшее в употреблении оборудование с 2022 года, когда США стали ужесточать правила экспортного контроля в сфере выпуска полупроводниковой продукции. Один из трейдеров в Южной Корее заявил, что отдельные китайские покупатели подержанного оборудования начали переправлять его в Россию, поэтому корейские владельцы такого оборудования воздерживаются от его продажи из-за опасения введения вторичных санкций США. Тем более, что Samsung и SK hynix фактически удалось получить послабления в отношении поставок нового оборудования на свои китайские предприятия, тогда как всем прочим компаниям в этом случае необходимо получать в Министерстве торговли США экспортные лицензии.

Samsung и SK hynix довольно часто обновляют парк технологического оборудования, поэтому они ранее продавали высвободившиеся средства производства чипов в больших количествах. Такое оборудование охотно приобретали китайские компании, которым оно подходило для выпуска электронных компонентов по зрелым техпроцессам. После ремонта и модернизации даже десятилетнее оборудование может быть приспособлено для выпуска чипов по относительно современной технологии, как пояснили участники рынка.

По данным источников, недавно SK hynix возобновила продажу части накопленного подержанного оборудования, поскольку у неё банально закончились свободные складские площади. Тем не менее, компания всё ещё воздерживается от реализации бывшего в употреблении технологического оборудования американского производства, чтобы обезопасить себя от возможных санкций. Корейские производители также придерживают бывшее в употреблении оборудование на территории Китая на случай, если оно понадобится им самим после вероятного ужесточения правил экспортного контроля США, которое лишит их возможности импортировать в Китай более современное оборудование для собственных нужд. По словам очевидцев, сейчас на складах корейских производителей памяти накопились сотни и даже тысячи единиц подержанного оборудования, которые в совокупности стоят несколько миллионов долларов США.

На прошлой неделе стало известно, что усилия AMD по согласованию с американскими властями поставок ускорителей Instinct MI309 в Китай не увенчались успехом, и для их отгрузки в этом направлении потребуется экспортная лицензия. Финансовый директор компании не была столь категорична и дала понять, что вопрос всё ещё прорабатывается.

Источник изображения: AMD

В ходе технологической конференции Morgan Stanley на прошлой неделе финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu) была вынуждена отвечать на вопросы аналитиков, и свежий на тот момент информационный повод с историей вокруг запрета на поставку Instinct MI309 невольно всплыл на этом мероприятии. Представительница AMD начала свой комментарий с заявления о том, что выручка компании в этом сегменте рынка в 2024 году мало зависит от китайских клиентов, а потому даже при наличии каких-то запретов не особо уменьшится.

Во-вторых, Джин Ху пояснила, что AMD поставляет клиентам в Китае ускорители Instinct MI210, которые соответствуют актуальным требованиям Министерства торговли США в области экспортного контроля. Сейчас продолжает активная работа с клиентами в Китае и с указанным министерством по поводу сохранения возможности поставок в эту страну производной модификации Instinct MI300, и окончательных решений по этой теме пока нет. В перспективе AMD хотела бы сохранить возможность поставлять на китайский рынок свою продукцию, при условии соблюдения требований властей США.

Говоря о конкуренции в сегменте ускорителей, представительница AMD подчеркнула, что решение Nvidia ускорить выход новых архитектур подтолкнуло её компанию пойти на аналогичные меры. Собственно, даже переход от MI100 к MI300 занял от трёх до четырёх лет, поэтому AMD в этом отношении движется достаточно быстро. Компания верит в свои силы, в технологические возможности TSMC, а также в перспективы компоновки с использованием чиплетов. План выпуска новых продуктов AMD будет согласовывать с ключевыми клиентами, чтобы соответствовать их запросам. Сфера искусственного интеллекта станет для AMD главным локомотивом развития бизнеса, и одним только 2024 годом планы компании в этой сфере не ограничатся, по словам финансового директора.

Администрация президента США рассматривает возможность введения санкций в отношении нескольких китайских технологических компаний, включая производителя чипов оперативной памяти ChangXin Memory Technologies. Данный шаг может стать очередным на пути по ограничению возможностей Поднебесной в плане развития собственной полупроводниковой отрасли.

Источник изображений: unsplash.com

Бюро промышленности и безопасности (BIS), находящееся в ведомстве Министерства торговли США, изучает возможность внесения CXMT в список компаний, которым ограничен доступ к технологиям американского происхождения. По данным анонимных источников, BIS также рассматривает возможность введения ограничений в отношении ещё пяти китайских компаний.

Что касается, CXMT, то компания занимается производством чипов памяти DRAM, используемых в широком спектре продукции, включая серверное оборудование и транспортные средства. В этом сегменте рынка CXMT является конкурентом американской Micron, а также южнокорейских Samsung и SK Hynix. Ранее Microsoft уже пыталась добиться введения ограничений в отношении китайской компании.

Представители BIS и Министерства торговли США отказались комментировать данный вопрос. В заявлении CXMT сказано, что компания активно поддерживает и продвигает принципы свободной конкуренции, а также соблюдает все действующие законы и правила, включая экспортные правила США. Компания подчеркнула, что её продукция используется в «повседневных потребительских товарах гражданского и коммерческого применения».

До сих пор санкции США последовательно выделяли из числа китайских производителей полупроводниковых компонентов и электронных устройств наиболее успешные компании, но выпускающая оперативную память CXMT оставалась в стороне от них. Если верить Bloomberg, теперь американские чиновники хотят включить её в санкционный список вместе с пятью другими китайскими компаниями.

Источник изображения: CXMT

CXMT, также известная как ChangXin Memory Technologies, специализируется на выпуске микросхем оперативной памяти различного назначения, может считаться одним из лидеров китайской полупроводниковой отрасли. По крайней мере, она уже разработала память DRAM со структурой транзисторов GAA, а также работает над созданием HBM, оборудования для выпуска которой уже закупила заблаговременно. По всей видимости, подобная предусмотрительность оправдает себя, если США действительно введут санкции в отношении CXMT, ведь в этом случае она лишится доступа к передовому зарубежному оборудованию. Память типа HBM нужна для ускорителей вычислений, и в этом отношении деятельность CXMT как раз вызывает опасения властей США, поскольку компания способствует появлению у Китая технологических возможностей по выпуску современных ускорителей для систем искусственного интеллекта.

Помимо CXMT, в санкционный список Министерства торговли США могут попасть пять других китайских компаний, перечень которых пока не раскрывается. Что характерно, на введении санкций против CXMT давно настаивала американская Micron Technology, являющаяся прямым конкурентом этой компании. Выпускающая твердотельную память YMTC под санкциями США находится с 2022 года, контрактный производитель чипов SMIC попал под них ещё раньше, поэтому относительная свобода деятельности CXMT в существующей доктрине санкционной политики США просто не могла сохраняться бесконечно долго.

В прошлом году китайская Huawei Technologies начала поставки смартфонов семейства Mate 60 Pro, которые оснащались изготовленными SMIC по 7-нм технологии процессорами HiSilicon Kirin 9000S. Данное событие всколыхнуло западных оппонентов правящего китайского режима, заставив искать «узкие места» в системе экспортного контроля, и теперь некоторые источники утверждают, что SMIC для выпуска этих чипов использовала американское оборудование.

Источник изображения: Applied Materials

Калифорнийские компании Applied Materials и Lam Research выпустили оборудование, которое было использовано SMIC для производства 7-нм чипов в условиях санкций США, как утверждают опрошенные Bloomberg источники. Предполагается, что SMIC не смогла бы наладить выпуск 7-нм чипов без оборудования западного происхождения, и необходимые ей системы ASML она для этих целей получила на вторичном рынке. Оборудование американских компаний Applied Materials и Lam Research, как утверждают источники, SMIC получила до введения ограничений на его поставки в Китай в октябре 2022 года.

По сути, эти обстоятельства лишают Applied Materials и Lam Research потенциальных претензий со стороны регулирующих органов США, ведь упоминаемое оборудование было отправлено в Китай до введения нового этапа санкционных ограничений. Количество поставленного оборудования не создало условий, в которых SMIC или Huawei могут выпускать 7-нм чипы в массовых объёмах. Напомним, власти США недавно призвали своих внешнеполитических союзников консолидировать усилия по ограничению экспорта оборудования и технологий в Китай, но некоторые из стран уже начали противиться расширению санкций, поскольку это противоречит их экономическим интересам. С другой стороны, все подобные меры заставляют китайские компании активнее заниматься импортозамещением, и некоторые западные эксперты призывают ставить вопрос о том, когда оно будет достигнуто, не сомневаясь в самом факте успеха китайских специалистов и производителей.

Крупнейший поставщик литографического оборудования ASML базируется в Нидерландах, поэтому власти этой страны антикитайские санкции до сих пор координировали преимущественно с партнёрами в США и Японии. Тем не менее, власти Нидерландов настаивают на более тщательной координации санкций в технологической сфере на уровне всего Евросоюза.

Источник изображения: ASML

Об этом стало известно с подачи Bloomberg, агентство пояснило, что Евросоюз сейчас разрабатывает общий для стран-участниц блока план по защите экономических интересов. Власти Нидерландов предлагают создать единый для Евросоюза список продукции и технологий, поставки которых в недружественные страны будут запрещены. Странам блока также предлагается предоставить больше полномочий в сфере определения правил поставок на экспорт оборудования и техники двойного назначения.

Давление США на своих союзников в Европе усиливается с прошлого года, но Нидерланды или Германия не хотят оказаться в условиях, когда соседние страны блока будут обладать некими послаблениями по сравнению с ними. Между странами Евросоюза, по мнению нидерландских чиновников, должно вестись более активное взаимодействие по обмену информацией в сфере экспортного контроля. Все вводимые в регионе меры должны предварительно обсуждаться со странами блока, а ключевые стратегические изменения приниматься только после обсуждения на высшем уровне заинтересованных государств. Страны Евросоюза должны обмениваться имеющейся у них аналитической информацией по конкретным проблемам, прежде чем выносить на общее обсуждение новые меры по решению этих проблем в сфере экспортного контроля.