Нидерландские власти планируют ограничить деятельность ASML по ремонту и обслуживанию оборудования для полупроводникового производства в Китае, что нанесёт очередной болезненный удар по способности КНР развивать индустрию полупроводников мирового класса.

Источник изображений: asml.com

Как ожидается, правительство Нидерландов не станет продлевать некоторые лицензии ASML на обслуживание оборудования в Китае и поставку запчастей — срок действия разрешений истекает в конце 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Решение коснётся машин, работающих с глубоким ультрафиолетом (DUV). Самое передовое в отрасли оборудование нидерландской компании продаётся с соглашениями о техническом обслуживании, которое необходимо для поддержания его работы. Отзыв такой поддержки приведёт к тому, что уже в следующем году часть этих машин выйдет из строя.

Решение нидерландских властей было принято под давлением со стороны США. Вашингтон поднял вопрос о возможности введения определённых односторонних мер в отношении стран-партнёров, включая правило прямых иностранных поставок, если эти союзники не согласятся привести свои нормы экспортного контроля в соответствие с американскими стандартами, сообщили Bloomberg в Белом доме. Правило FDPR (Foreign Direct Product Rule) позволяет американским чиновникам контролировать потоки иностранных товаров, если в них используется хотя бы минимальный набор американских технологий. Крупнейшими игроками в производстве полупроводников, помимо США, являются Нидерланды, Япония и Южная Корея. Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) находил возможности сопротивляться давлению со стороны США, а его преемник, бывший глава разведки Дик Схооф (Dick Schoof) демонстрирует более осторожный подход в отношениях с Китаем.

Китай же пока вынужден пользоваться DUV-оборудованием ASML, поскольку не смог самостоятельно разработать его аналогов. Более прогрессивные EUV-сканеры на сверхжёстком ультрафиолетовом излучении в Китай не поставлялись никогда. Они используются, в частности, для выпуска передовых чипов Apple и Nvidia. Без оборудования DUV китайскому технологическому лидеру Huawei и его партнёру SMIC будет значительно сложнее развивать собственные мощности, которые, по оценкам экспертов, на два поколения отстают от лидера отрасли TSMC.

Действия нидерландских властей повлияют и на объёмы продаж ASML, около половины которых поступают из Китая. Техобслуживание оборудования является неотъемлемой частью повседневной работы завода по производству микросхем — инженеры ASML и Applied Materials присутствуют на предприятиях крупных клиентов, включая TSMC, где они помогают в решении проблем в реальном времени. Сотрудники ASML присутствуют и на китайских заводах, а вот американским компаниям пришлось отозвать с них своих работников из-за санкций. Не менее важна и возможность поставлять запчасти для оборудования — выход его из строя заставит производителя полупроводников сократить объёмы выпуска.

С начала августа банки Объединённых Арабских Эмиратов начали отклонять оплату электронных компонентов и потребительской электроники от российских компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. В связи с этим прогнозируется рост цен на электронику на 5–10 %.

Источник изображения: Pixabay

«Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10-20 % всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30 %», — рассказал представитель крупного дистрибутора электроники. Он добавил, что оплату товаров начали блокировать в случаях, когда покупаемая электроника из других стран не попадает в ОАЭ.

«Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ», — уточнил источник. Он также отметил, что проведение платежей через ОАЭ обусловлено самой низкой комиссией из возможных — 1–3 %.

Отказ от проведения таких платежей, по всей видимости, обусловлен риском вторичных санкций со стороны США, с которыми ранее столкнулись китайские банки. Банки Китая из-за риска вторичных санкций весной этого года начали блокировать оплату электронных компонентов от российских компаний. Позднее производители электроники из России начали проводить оплату в Китай с помощью азиатских компаний.

Гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов подтвердил, что проблемы с оплатой товаров через банки Дубая начались около месяца назад. «В самом Дубае не производят электронику, её импортируют из Китая. После начала военных действий на Украине многие российские организации создали собственные компании в Дубае, через которые проводили оплату за электронные компоненты в Китай», — объяснил он. По итогам 2023 года в ОАЭ открылось около тысячи российских компаний.

Олег Осипов отметил, что китайские банки начали запрашивать у организаций из ОАЭ данные о происхождении поступающих к ним средств, а также таможенную декларацию, чтобы понять, что именно было вывезено из страны. Он считает, что увеличение логистических цепочек и финансовых схем приведёт к тому, что к концу года стоимость электронных компонентов в России вырастет на 5 %. Другие эксперты прогнозируют рост цен на 8–10 %.

С августа прошлого года власти Китая ограничивают экспорт галлия и германия без специальных лицензий, поэтому стоимость этих минералов в Европе за прошедшее время выросла почти в два раза, как отмечает издание Financial Times. Это сказалось на себестоимости продукции, которая производится с использованием этих веществ, для нужд электронной и оборонной промышленности.

Источник изображения: GlobalFoundries

Как напоминает источник, Китай контролирует почти 98 % мировых поставок галлия и около 60 % германия, если опираться на данные Геологической службы США. Представители западной полупроводниковой отрасли признаются, что зависимость от Китая по этим материалам достигает критического уровня. Участники рынка отмечают, что хотя объёмы поставок галлия из Китая по-прежнему достигают существенной величины, они сократились в два раза по сравнению с летом прошлого года. Если Китай дополнительно ограничит поставки галлия, то западным производителям перестанет хватать имеющихся у них запасов, и возникнет дефицит продукции.

Один из немецких трейдеров заявил, что сейчас закупает лишь малую долю того объёма галлия и германия из КНР, который приобретался до введения санкций китайской стороной. Принятые властями Поднебесной меры оказывают существенное давление на рынок и каналы поставок. Галлий и германий нужны для производства передовых процессоров, компонентов оптоволоконных сетей, а также приборов ночного видения. В этом месяце Китай также объявил о намерениях ограничить экспорт сурьмы, которая нужна для производства бронебойных боеприпасов, приборов ночного видения и высокоточной оптики. Власти страны ранее вводили ограничения на экспорт графита, который используется при производстве тяговых батарей для электротранспорта.

Лишь с начала июня этого года стоимость германия выросла на 52 % до $2280 за килограмм, как отмечает Argus. Некоторые трейдеры жалуются на невозможность купить германий китайского производства за пределами самого Китая. Контракт на поставку каждой партии любого из этих материалов требует согласования на протяжении от 30 до 80 дней. Долгосрочные контракты в такой ситуации просто никто не заключает из-за неопределённости будущего. Власти страны могут быстро перекрыть каналы поставок галлия и германия в любую из недружественных держав, и в этом заключается основной сигнал, посылаемый общественности. Необходимость формировать увеличенные запасы попавших под санкции минералов привела к резкому росту цен. Пока ничто не предвещает изменения в политике китайских властей в этой сфере, по словам участников рынка.

Сервис для создания заметок и баз данных Notion объявил об уходе с российского рынка. Такое решение обусловлено американскими санкциями, которые запрещают доступ к определённому программному обеспечению из РФ. В результате российские пользователи вскоре потеряют доступ к своим заметкам.

Источник изображения: Notion

В сообщении компании сказано, что с 9 сентября 2024 года будет закрыт доступ к рабочим пространствам пользователей, находящихся в России. В дополнение к этому будет заблокирован доступ к сервисам Notion с территории страны.

«Затронутые пользователи смогут получить доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября 2024 года. Начиная с 9 сентября 2024 года рабочие пространства перестанут быть доступными, а пользователи, находящиеся в России, больше не смогут получить доступ к сервисам Notion», — говорится в сообщении компании.

Пока что пользователи из России имеют возможность выгрузить все свои данные из Notion. Для этого нужно:

• Зайти в «Настройки» (Settings & members);
• В разделе Workspace выбрать пункт «Настройки» (Settings);
• Перейти на вкладку Export Content и там скачать весь свой контент.

Напомним, США ввели ряд ограничений в сфере IT против России в середине июня. Помимо прочего, было запрещено предоставление любому лицу в РФ услуг консультирования и проектирования в сфере IT, услуг IT-поддержки и облачных услуг для ПО, которое предназначено для управления предприятиями, а также софтверных решений для проектирования и производства.

Что касается сервиса Notion, то он был запущен в 2016 году. С его помощью можно создавать заметки, виртуальные доски с задачами, таблицы, базы данных и др. Он позволяет делиться страницами с другим пользователями, делая возможной совместную работу над разными задачами. Сервис использует ИИ-алгоритм, дающий подсказки по взаимодействию с доступными инструментами и помогающий создавать списки задач.

В начале лета китайская компания DeepCool, занимающаяся производством воздушных и жидкостных систем охлаждения, компьютерных корпусов и блоков питания, попала под санкции Министерства финансов США из-за сотрудничества с российским дистрибутором, который уже находился под санкциями. Теперь же стало известно, что несмотря на введённые ограничения продукция DeepCool продолжает продаваться в США под брендом Shaking Tank.

Shaking Tank AK620 / Источник изображения: Amazon

На это обратил внимание блогер Грег Салазар (Greg Salazar). По его словам, устройства DeepCool доступны в США под брендом Shaking Tank, а оригинальный логотип компании попросту размыт на изображениях устройств. В сообщении сказано, что интернет-магазины, такие как Amazon и Newegg, продолжают предлагать продукцию DeepCool под брендом Shaking Tank. Для этого поставщик обработал снимки товаров, удалив с них оригинальный логотип и названия устройств.

К примеру, в ассортименте ретейлеров были замечены аппаратные концентраторы DeepCool, но без логотипа компании. Изображения картонных коробок, на которых также мог присутствовать логотип производителя, попросту размыты. Так кулер DeepCool AK620 теперь доступен под названием Shaking Tank AK620, а DeepCool LS720 превратился в Shaking Tank LS720.

Остаётся неизвестным, провела ли сама DeepCool ребрендинг. Для компании такой шаг не имеет смысла, поскольку он повлёк бы за собой негативные последствия для бизнеса. Более вероятен вариант, при котором реселлер скупил остатки товаров DeepCool и начал их реализацию под другим брендом. Также не исключено, что такой подход использует розничный торговец, который пытается избавиться от продукции DeepCool, оставшейся в наличии после введения санкций американских властей.

23 августа США ввели новые санкции в отношении российских IT-компаний, предприятий в сфере электроники, производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и физических лиц, а также компаний и физлиц в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, которые, по мнению руководства страны, помогают России обходить санкции. Об этом сообщается на сайтах Министерства финансов США и Государственного департамента США.

Источник изображения: U.S. Department of the Treasury

Под новыми санкциями оказалось около 400 компаний и физических лиц. В их число вошли создатель российской операционной системы «Базальт», корпорация цифровых решений «Галактика», АНО «Институт искусственного интеллекта», компании группы «Центр речевых технологий» (ЦРТ) по созданию систем в сфере биометрии, включая «ЦРТ Инновации» и «ЦРТ Софт», а также система по сбору и анализу соцсетей и медиа «Крибрум».

Также в санкционный список США были добавлены представители российской отрасли по производству дронов. Как пишут «Ведомости», в чёрном списке теперь находится компания «КТ – Беспилотные системы», занимающаяся производством бортового оборудования и целевых нагрузок для БПЛА, разработчик дронов для аэрофотосъёмки, охраны и видеонаблюдения, поставщик микросхем и других электронных компонентов «КБ Восток», разработчик беспилотных авиационных комплексов «Аэрокон», разработчик автономных решений для квадрокоптеров «Дронопорт», поставщик комплектующих «ПТ-Электроник», производитель беспилотного грузового вертолета «КБ Русь», производитель беспилотников «Уралдронзавод» и т.д.

Как отметил «Интерфакс», Минфин США отдельно выделил в санкционном списке разработчиков софта для финансового сектора — ПАО «Диасофт», группу компаний «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), а также компанию «Атол», объяснив введение против них санкций необходимостью ограничить использование Россией международной финансовой системы.

Также в санкционном списке фигурирует MTS Red, «дочка» МТС, специализирующаяся на разработке решений в сфере кибербезопаности.

Кроме того, сообщается, что США добавили в пятницу в перечень экспортного контроля (Entity List) 123 компании, включая 63 из России и 42 из Китая. Это означает, что теперь поставщикам потребуется получение лицензии для отправки им товаров.

Китайские компании нашли «дыру» в законодательстве США, получая доступ к передовым американским технологиям ИИ через облачные сервисы, такие как Amazon Web Services (AWS). Расследование Reuters показало, что минимум 11 китайских компаний, связанных с государственными структурами, обходят санкции, покупая доступ к запрещённым чипам и моделям ИИ через AWS.

Источник изображения: Copilot

Согласно недавно опубликованным тендерным документам, китайские организации используют облачные сервисы Amazon и сервисы других компаний для доступа к передовым американским чипам и возможностям искусственного интеллекта, которые они не могут приобрести иным способом. Известно, что правительство США ограничило экспорт передовых ИИ-чипов в Китай. Однако предоставление доступа к таким чипам или продвинутым ИИ-моделям через облако не является нарушением американских правил.

Выяснилось, что по меньшей мере 11 китайских организаций, включая Шэньчжэньский университет и исследовательский институт Zhejiang Lab, стремились получить доступ к облачным сервисам, предоставляющим запрещённые чипы Nvidia. В одном из тендеров указано, что Шэньчжэньский университет потратил 200 000 юаней ($27 996) за аккаунт AWS для получения доступа к облачным серверам на базе чипов Nvidia A100 и H100 для неуточнённого проекта, получив эту услугу через посредника, компанию Yunda Technology. Институт Zhejiang Lab, разрабатывающий собственную модель ИИ GeoGPT, заявил в тендере в апреле о намерении потратить 184 000 юаней ($25 782) на услуги облачных вычислений AWS, так как его ИИ-модель не получала достаточной вычислительной мощности от местного поставщика услуг Alibaba.

Источник изображения: aboutamazon.com

Правительство США в настоящее время пытается ужесточить правила, чтобы ограничить доступ через облако. «Эта лазейка беспокоит меня уже много лет, и нам давно пора её устранить», — заявил Майкл Маккол (Michael McCaul), председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США. При этом, в настоящий момент AWS не нарушает правил, установленных правительством США. «AWS соблюдает все применимые законы США, включая торговые законы, в отношении предоставления услуг AWS внутри и за пределами Китая», — заявил представитель облачного подразделения Amazon.

Расследование Reuters также выявило, что Китай обходит ограничения США, закупая доступ к облачным сервисам Microsoft и OpenAI. В частности, Сычуаньский университет приобрёл 40 миллионов токенов Azure OpenAI, а Сучжоуский институт передовых исследований при Научно-техническом университете Китая (USTC) арендовал 500 облачных серверов, оснащённых чипами Nvidia A100. Несмотря на то, что Microsoft и OpenAI официально не поддерживают свои сервисы в Китае, а USTC находится в чёрном списке Минторга США, китайские компании получают доступ к технологиям через их облако.

Также выяснилось, что Amazon не только предоставляет организациям из Поднебесной доступ к передовым чипам для ИИ, но и открывает возможность использования ИИ-моделей, таких как Claude от Anthropic. Для этого компания активно продвигает свои облачные сервисы на китайском рынке, подчёркивая доступность «лучших в мире моделей ИИ» для клиентов в регионе.

В дополнение к уже существующим ограничениям на экспорт редкоземельных металлов с 15 сентября КНР собирается ввести ограничения на сурьму, которая используется зарубежными производителями солнечных панелей, кислотно-свинцовых батарей, огнеупорных материалов и целого спектра оборонных систем. Поскольку Китай контролирует 48 % мировых поставок сурьмы, такие санкции грозят зарубежным покупателям дополнительными неприятностями.

Источник изображения: Unsplash+, Zdeněk Macháček

По некоторым данным, на которые ссылается TrendForce, около 20 % приобретаемой производителями сурьмы используется для выпуска солнечных панелей, а основная часть прочих объёмов идёт на производство кислотно-свинцовых аккумуляторов. По традиции, ограничения на экспорт сурьмы из Китая вводятся под предлогом защиты национальной безопасности. Определённая логика в этом есть, если учесть, что сурьма требуется при производстве элементов ядерного оружия, ракет с тепловым наведением, приборов ночного видения, а также в качестве легирующего элемента при производстве бронированных металлических листов.

Китай в прошлом году поставил на мировой рынок 83 000 тонн сурьмы, заняв 48 % рынка. Таджикистан (21 000 тонн), Мьянма (4600 тонн) и Турция (6000 тонн) могут выступить в роли альтернативных поставщиков для тех стран, которые попадут под ограничения КНР, но цены на сурьму неизбежно вырастут, поскольку возникнет дефицит этого элемента за пределами Китая. Рассчитывать на российские поставки покупатели из недружественных стран тоже не смогут в силу введённых ранее санкций против сырья российского происхождения.

Прецедент со снятием санкций США с китайского производителя лидаров Hesai, по всей видимости, вдохновил других фигурантов «чёрного списка» американского оборонного ведомства из числа китайских компаний, поскольку производитель оборудования для выпуска чипов AMEC пошёл по тому же пути, выразив протест по поводу своего включения в этот список в январе текущего года.

Источник изображения: AMEC

Напомним, что упомянутый список содержит перечень китайских компаний, которые Пентагон подозревает в связях с китайской армией. AMEC была включена в него в январе текущего года, и теперь пытается доказать, что сделано это было безосновательно и по ошибке. В своём иске, который был подан в суде американской юрисдикции, AMEC утверждает, что «никогда не была вовлечена ни в какие виды активности, связанные с оборонной промышленностью».

В иске AMEC утверждает, что оборонное ведомство США нанесло ущерб ее бизнесу и репутации, включив шанхайскую компанию в список фирм, связанных с китайскими военными. Чиновники Пентагона потратили несколько месяцев на ответ на запрос о предоставлении дополнительной информации, а затем обосновали свое решение получением AMEC награды от Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Компания Hesai подала подобный иск в мае, а теперь имеет основания утверждать, что её исключили из данного списка. В какие сроки удастся добиться успеха компании AMEC, предугадать сложно. Как выясняется, это уже не первая попытка со стороны властей США обвинить AMEC в связях с китайской оборонной промышленностью. Первая была предпринята в январе 2021 года, но к июню компании удалось доказать свою невиновность. Председатель совета директоров и генеральный директор Джеральд Инь (Gerald Yin) заявил: «Мы глубоко шокированы повторным включением AMEC в список связанных с военными компаний. Такое назначение является ошибочным и безосновательным». AMEC выпускает оборудование для травления кремниевых пластин, в первом квартале текущего года компания увеличила свою выручку на 31 % до $223 млн. Внутренний спрос на такое оборудование в Китае подогревается стремлением местных производителей чипов перейти на отечественную технологическую базу.

Apple 15 августа 2024 года лишила разработчиков из России и Беларуси возможности рекламировать приложения в App Store — у них прекратил работать сервис Apple Search Ads (ASA), обратил внимание автор Telegram-канала iOS Dev Виктор Грушевский.

Технологический гигант электронным письмом официально уведомил владельцев российских и белорусских аккаунтов, что для них блокируются все рекламные инструменты и кампании. Компания сослалась на 13-й пункт Условий обслуживания ASA, в котором оговариваются условия прекращения действия документа — фактической причиной, однако, является факт регистрации аккаунта разработчика в России или Беларуси.

Источник изображения: t.me/iosdev

Пока отсутствует ясность, как компания будет осуществлять выплаты от продажи приложений разработчикам, зарегистрированным в двух странах. Непонятно также, как скажется прекращение работы ASA на продвижении российских и белорусских приложений.

Платформа Apple Search Ads создана для продвижения приложений в App Store. Реклама показывается в поисковом разделе и над результатами выдачи поиска по магазину. Средняя конверсия от клика к установке приложения составляет 50 %, утверждает Apple, при этом 70 % пользователей скачивают приложения, выходя на них через поиск.

Министерство торговли США во взаимодействии с другими федеральными ведомствами постоянно пополняет список китайских компаний, которые подвергаются санкциям на основании подозрений по поводу их связи с оборонным комплексом КНР. Примечательно, что производитель лидаров Hesai покинул этот список, впервые оказавшись в нём только в январе текущего года.

Источник изображения: Hesai

Другими словами, как поясняет Financial Times, американские чиновники всего за несколько месяцев изменили свою точку зрения относительно причастности Hesai к вероятному сотрудничеству с представителями китайской оборонной промышленности. С 2021 года полномочия по составлению подобных «чёрных списков» зарубежных компаний предоставлены Пентагону. Пристальное внимание уделялось китайским компаниям, которые выпускают продукцию двойного назначения и сотрудничают как с гражданскими клиентами, так и с оборонным ведомством КНР. В мае этого года китайская компания Hesai, чьи акции представлены как в Гонконге, так и в Нью-Йорке, обратилась в суд с иском к Пентагону, потребовав исключить себя из санкционного списка США, поскольку американское ведомство не предоставило убедительных доказательств наличия у Hesai связей с Народно-освободительной армией Китая.

Hesai удалось дойти до федерального суда в Вашингтоне, который должен был в следующем месяце вынести своё заключение по этому делу. В 2021 году аналогичным образом американским чиновникам пришлось снять санкции с китайской компанией Xiaomi, поскольку суд не нашёл доказательства её связи с НОАК достаточно убедительными. Представители Пентагона и Белого дома отказались комментировать публикацию Financial Times. Hesai назвала включение компании в санкционный список США ошибочным, а посольство КНР в Вашингтоне выразило своё удовлетворение устранением дискриминационного отношения властей США к китайским компаниям.

Hesai является крупным производителем оптических радаров (лидаров), которые используют лазерное излучение в невидимом спектре для формирования трёхмерной картины окружающей действительности, которая используется бортовыми системами транспортных средств для определения расстояния до объектов и оценки их формы и размеров. По сути, многие легковые автомобили с продвинутыми функциями активной помощи водителю оснащаются лидарами. Впрочем, реванш Hesai в этой сфере вряд ли поможет компонентам китайского производства прижиться на продающихся в США машинах с автопилотом, если власти страны запретят использование на своей территории программного обеспечения китайской разработки. Данные, получаемые лидарами и прочими датчиками, ещё предстоит корректно обрабатывать, а этим занимается как раз бортовое ПО автомобилей. По данным Financial Times, оптические датчики типа лидаров будут исключены из соответствующих ограничений, подготавливаемых американскими регуляторами.

Hesai контролирует чуть менее половины мирового рынка лидаров, а в прошлом году на США пришлось почти 40 % выручки этой компании, поэтому она заинтересована в сохранении своего присутствия на местном рынке. По мнению некоторых экспертов, американские законодатели могут скорректировать нормы, согласно которым проводится оценка деятельности китайских компаний. Таким образом, у Hesai в случае изменения законодательства США появится шанс опять попасть в «чёрный список». Представители компании продолжают настаивать, что продукция Hesai не используется ни в одном образце военной техники ни в одной стране мира.

HP планирует перенести более половины производства персональных компьютеров из Китая и создаёт резервный центр проектирования в Сингапуре в попытке снизить геополитические риски вокруг Китая и Тайваня. Это весьма агрессивный шаг ведущего американского производителя ПК по диверсификации своих цепочек поставок.

HP, которая в настоящее время производит большую часть своих ПК в Китае, ведёт переговоры с поставщиками о переносе своего производства и намерена достичь этого в течение двух-трёх лет, сообщают осведомлённые источники. Утверждается, что компания поставила внутреннюю цель в конечном итоге производить до 70 % своих ноутбуков за пределами Китая. Масштабы обсуждаемых перемещений варьируются от поставщика к поставщику в зависимости от сложности производимых им компонентов.

Основным пунктом назначения для переноса производства обозначен Таиланд. По слухам, с начала года по меньшей мере пять поставщиков HP строят в Таиланде новые или наращивают существующие производственные мощности или складские центры по просьбе HP.

«HP, несомненно, делает большую ставку на строительство производственного центра в Таиланде, — сообщил менеджер одной из этих компаний. — У нас есть другие объекты в Юго-Восточной Азии для поддержки клиента, но […] они недостаточно эффективны, поэтому мы сейчас строим новый завод в Таиланде, как и просили».

С его мнением согласен глава другого поставщика HP: «Мы беспокоились о том, что у нас не будет достаточно заказов для полной загрузки нашего объекта в Таиланде, но с начала этого года мы получили больше запросов от HP на производство компонентов на месте. Наш бизнес в Таиланде сейчас довольно загружен».

В Сингапуре HP начала приём на работу инженеров и менеджеров, формируя «резервную группу» для своего флагманского Тайваньского центра дизайна, который отвечает за разработку новых продуктов и взаимодействует с цепочкой поставок. «HP нанимает около двухсот дополнительных инженеров и специалистов, включая инженеров и экспертов по поставкам, чтобы превратить Сингапур в альтернативный центр дизайна, — сообщил осведомлённый источник. — Этот шаг — мера снижения рисков, позволяющая избежать любых радикальных сценариев, связанных с потенциальным конфликтом между Тайванем и Китаем».

В 2023 году HP поставила около 52 миллионов ПК, уступив только Lenovo. Ускоряющееся изменение цепочки поставок знаменует собой изменение многолетней позиции компании как активного сторонника производства в Китае. Компания и её поставщики создали обширную производственную сеть в стране, превратив город Чунцин в ведущего мирового экспортёра ПК.

Источник изображения: unsplash.com

Однако годы напряжённости между США и Китаем, а также сбои из-за COVID заставили многие крупные американские технологические компании ускорить диверсификацию своей цепочки поставок. Dell, Apple, Microsoft и другие уже переместили часть своего производства ПК в Юго-Восточную Азию и выделили больше маркетинговых ресурсов на изучение местных продаж.

Источники сообщили, что во внутренних переговорах несколько руководителей HP в этом году подчёркивали открывающиеся возможности для бизнеса в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, одновременно отмечая геополитические риски сохранения производства в Китае. На решения менеджмента компании повлияло также крупное январское землетрясение в Японии, нарушившее непрерывность поставок для многих секторов на несколько месяцев.

Ещё один фактор, вносящий геополитическую неопределённость — предстоящие президентские выборы в США. Аналитики полагают, что сборка ПК с поддержкой ИИ в Китае может потенциально представлять риск для непрерывности цепочки поставок, если Вашингтон решит ещё больше ужесточить экспортный контроль за мощными чипами. Например, Intel уже получила запрет на поставки Huawei своего чипа Core Ultra 9 для ПК с искусственным интеллектом.

«Мы продолжим инвестировать в текущие площадки, где у нас есть долгосрочные операции, иногда перемещая определённое производство в альтернативные места, чтобы обеспечить гибкость и снизить риски для наших клиентов», — прокомментировал ситуацию директор по цепочке поставок HP Эрнест Николас (Ernest Nicolas).

По слухам, власти США намереваются предпринять следующий шаг по ограничению доступа китайских разработчиков систем искусственного интеллекта к ускорителям вычислений и компонентам для их создания. Микросхемы памяти семейства HBM могут оказаться под запретом для отправки в Китай, а потому местные клиенты Samsung активно их закупали в прошлом полугодии.

Источник изображения: Samsung Electronics

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters, которое утверждает, что Huawei, Baidu и многочисленные китайские стартапы с начала текущего года резко увеличили закупки памяти семейства HBM у компании Samsung для собственных нужд. Китайское направление поставок по итогам первого полугодия сформировало на этом фоне около 30 % выручки Samsung от поставок HBM. На прошлой неделе сообщалось, что в этом месяце власти США предложат новые правила экспортного контроля, которые запретят поставки памяти HBM отдельных видов в Китай.

Если учесть, что во всём мире производством HBM занимаются всего три компании — SK hynix, Samsung Electronics и Micron Technology, ограничить её поставки в Китай будет достаточно просто, поскольку две первые имеют штаб-квартиры в лояльной по отношению к США Южной Корее, а третья и вовсе является американской. По всей видимости, китайские производители ускорителей пока не могут интегрировать передовую HBM3 или HBM3E в свои аппаратные решения, а потому основной объём поставок приходится на HBM2E. Эту память в своих ускорителях использует Huawei, являющийся одним из флагманов китайской полупроводниковой промышленности. Кроме того, такие микросхемы могут применяться при производстве спутникового оборудования.

Ранее сообщалось, что китайская CXMT пытается наладить самостоятельный выпуск HBM2, но соответствующая активность уже попала в поле зрения американских властей, которые готовят соответствующие адресные санкции против этой компании. Samsung с точки зрения поставок HBM в Китай сильнее всего пострадает от возможных американских экспортных ограничений, поскольку Micron свою память этого типа в Китай не поставляет, а SK hynix предпочитает сосредотачиваться на более выгодных в реализации поколениях памяти.

Правила экспортного контроля США уже давно мешают определённому перечную китайских компаний и связанных с ними структур приобретать передовое оборудование американского происхождения, но в Китае как грибы после дождя плодятся не только посреднические конторы, но и клоны компаний, попавших под санкции, которых американские регуляторы просто не успевают вычислять.

Источник изображения: Nvidia

Как отмечает Tom’s Hardware со ссылкой на публикацию в The New York Times, формально контролируемые властями США поставки передовых ускорителей вычислений в Китай по факту позволяют местным клиентам приобретать такую продукцию партиями от нескольких сотен штук до объёмов, эквивалентным более чем $100 млн. Если пройти по цепочке поставок от начала до конца, то можно обнаружить, что среди покупателей имеются китайские организации, которые в США занесены в условный «чёрный список». Проблема заключается в том, что подобный анализ логистики каждой партии товара требует колоссальных затрат не только времени, но и денег. На практике столь подробным отслеживанием никто не занимается, чем и пользуются китайские покупатели.

Интересным примером может служить реакция представителей китайского производителя серверного оборудования Sugon на американские санкции, которые лишили компанию возможности напрямую покупать ускорители вычислений Nvidia. Группа руководителей Sugon просто основала новую компанию с провоцирующим названием Nettrix, и уже через шесть месяцев она стала одним из крупнейших поставщиков ИИ-серверов в Китае. Надо сказать, что доступное для закупок по официальным каналам западное оборудование новая компания теперь может приобретать совершенно легально. Американские регуляторы в подобных случаях просто не успевают обновлять список компаний, попадающих под ограничения.

Несмотря на санкционную политику США и западных стран, Китай активно развивает полупроводниковую индустрию. Глава компании AMEC по производству оборудования для травления кремниевых пластин Джеральд Ин Чжияо (Gerald Yin Zhiyao) заявил, что «базовой самодостаточности» в производстве оборудования для микросхем Китай может достичь этим летом, но он отстаёт на 5–10 лет по качеству и надёжности, пишет ресурс SCMP.

Источник изображения: amec-inc.com

«Я думал, что нам понадобится не менее 10 лет, чтобы найти решение, но благодаря совместным усилиям сотен компаний в течение последних двух лет мы сможем достичь базовой самодостаточности этим летом», — сказал 80-летний Инь, ранее работавший в Intel, Lam Research и Applied Materials.

США наращивают санкционное давление на китайский сектор производства микросхем с октября 2022 года, когда они впервые ограничили экспорт оборудования китайским производителям передовых микросхем. В октябре прошлого года США ещё больше ужесточили правила экспортного контроля, запретив ASML продавать ещё ряд литографических систем для производства чипов китайским клиентам.

Вводимые ограничения заставили китайских поставщиков объединиться, чтобы найти точки роста, что открыло для них новые возможности. По словам главы AMEC, в настоящее время 60 % деталей, используемых в оборудовании для травления, производимом его компанией, закупаются внутри страны. А доля компонентов из местных источников в её оборудовании для химического осаждения из паровой фазы металлоорганических соединений достигает 80 %.

Вместе с тем Инь отметил, что в секторе оборудования для производства чипов Китай всё ещё сильно отстаёт от мировых лидеров. По его оценкам, на отечественное оборудование на китайских заводах по выпуску чипов приходится от 15 до 30 %, остальное — зарубежное. В числе слабых мест китайских фирм Инь назвал системы литографии, оборудование для ионной имплантации и системы электронно-лучевого контроля.