Отраслевая ассоциация SIA, объединяющая производителей полупроводниковой продукции, не сочла за труд подвести первые итоги влияния на экономику США так называемого «Закона о чипах», который предусматривает выделение государственных субсидий в размере $52 млрд на развитие локального производства в США. До конца десятилетия в отрасль будет вложено до $200 млрд, создано почти 40 000 рабочих мест, более двух десятков новых предприятий появятся в 16 штатах.

Источник изображения: ASML

Разумеется, пока эта информация базируется на предварительных оценках и заявлениях участников рынка, которые выразили свою готовность участвовать в проектах на территории США. Наиболее громкие из них хорошо известны нашим постоянным читателям. В штате Аризона должны появиться два новых предприятия Intel, на их строительство будет потрачено $30 млрд, ещё два предприятия в этом штате построит тайваньская TSMC, потратив на это $40 млрд. В Огайо Intel возведёт два сверхсовременных предприятия стоимостью $20 млрд, но в течение десяти лет может потратить на их развитие до $100 млрд. К середине десятилетия здесь должно быть освоено производство полупроводниковых компонентов по технологии Intel 18A. В штате Нью-Мексико компания потратит $3,5 млрд на расширение имеющегося предприятия.

Корейский контрактный производитель Samsung Electronics построит в Техасе предприятие стоимостью $17 млрд, которое обеспечит работой до 2000 человек. Не будет отставать от иноземцев и местная компания Texas Instruments. Только в Техасе она собирается потратить до конца десятилетия на строительство четырёх новых предприятий около $30 млрд, ещё $6 млрд будет направлено на расширение имеющегося предприятия в Ричардсоне. В Юте компания потратит $3 млрд на расширение имеющейся площадки.

Micron Technology выделит на строительство нового предприятия в Айдахо $15 млрд до конца десятилетия, а в штате Нью-Йорк могут появиться до четырёх предприятий с 9000 сотрудников, на строительство которых будет потрачено $20 млрд только на первом этапе. В штате Нью-Йорк будет расширяться предприятие GlobalFoundries, сопутствующие затраты составят $1 млрд. Western Digital потратит $350 млн на расширение своего предприятия в Калифорнии.

Не будут обходить США и зарубежные производители. NXP потратит $2,6 млрд на расширение своего предприятия в Техасе, поставщик кремниевых пластин GlobalWafers построит в том же штате предприятие стоимостью $5 млрд. Даже ASML выделит $200 млн на расширение площадки в Коннектикуте. Поставщики материалов и химикатов тоже будут развивать инфраструктуру на территории США. Сообща они потратят за ближайшие десяти лет до $9 млрд и обеспечат работой почти 5000 американцев и трудовых мигрантов.

Если учесть, что непосредственно производители чипов вложат в экономику США за то же время почти $190 млрд, то общая сумма инвестиций приблизится к $200 млрд. При этом количество новых рабочих мест достигнет почти 40 000. На территории страны должны появиться 23 новых предприятия и модернизироваться ещё 9. Проекты будут реализованы в 16 штатах, их общее количество превысит 40 штук.

В результате долгих согласований власти США к концу лета приняли пакет законов, который предусматривает выделение на развитие местной полупроводниковой промышленности более $52 млрд. Власти Европы готовы предусмотреть сопоставимые субсидии, но и КНР не собирается отставать от внешнеполитических соперников. По некоторым данным, на развитие национальной полупроводниковой отрасли власти Китая готовы выделить до $143 млрд.

Источник изображения: Getty Images

Данную информацию со ссылкой на собственные источники сегодня распространило агентство Reuters. По имеющимся данным, правительство КНР сейчас готовит пакет мер по поддержке национальной полупроводниковой промышленности, который предусматривает выделение субсидий и льгот на общую сумму более 1 трлн юаней. Это самая крупная из подобных программ за последние пять лет, в случае её утверждения она начнёт работать с первого квартала следующего года.

Основная часть средств будет направлена на субсидирование покупки производственного оборудования китайскими компаниями, которые занимаются выпуском чипов. Покупателям отечественного оборудования будут предоставляться субсидии в размере до 20 % понесённых затрат. По замыслу, это позволит стимулировать выпуск китайского литографического оборудования, поскольку доступ к каналам импорта планомерно перекрывается под нажимом властей США. Помимо производственных предприятий, на финансовую поддержку правительства смогут претендовать исследовательские центры, расположенные в Китае. Компаниям этого сектора также будет предложено льготное налогообложение.

Принятый в уходящем году пакет законов о субсидировании национальной полупроводниковой промышленности США предусматривает выделение до $52 млрд государственных средств на поддержку производителей чипов, создающих новые производства на территории страны. Эксперты убеждены, что если попутно не поддерживать разработку чипов, то США скатятся в показателях выручки до 36 % мирового рынка чипов к концу десятилетия.

Источник изображения: TSMC

Динамика, по словам представителей отраслевой ассоциации SIA и аналитиков Boston Consulting Group, уже сейчас вызывает серьёзное беспокойство. Если в 2015 году США формировали до 50 % выручки на мировом рынке полупроводниковых компонентов, то в 2020 году доля сократилась до 46 %. При этом китайский сегмент полупроводникового рынка, учитывающий выручку компаний, не располагающих своими производственными мощностями, в период с 2017 по 2020 годы удвоил профильные показатели с $12 до $24 млрд.

По оценкам экспертов, для сохранения конкурентоспособности американской промышленности в целом частному сектору придётся вложить в разработку полупроводниковых компонентов от $400 до $500 млрд до конца этого десятилетия. Власти, в свою очередь, могли бы предоставить субсидии на сумму от $20 до $30 млрд, и от $15 до $20 млрд из этой суммы составили бы налоговые послабления для компаний соответствующего профиля. Отдельной проблемой станет нехватка квалифицированных кадров для разработки чипов — к концу десятилетия потребность в них вырастет до 23 000 человек.

При этом, если средства в размере $20 или $30 млрд на субсидирование разработки чипов будут выделены, то американская экономика позволит обеспечить работой до 150 000 человек. Частные компании вкладывают в полупроводниковый сектор США больше всего средств в мире, но правительственные субсидии в этот сегмент экономики составляют не более 13 % расходов бюджета страны. В этом отношении США отстают от Китая, Европы, Тайваня, Японии и Южной Кореи, которые в среднем выделяют на соответствующие нужды по 30 % национальных субсидий.

В США уже принят так называемый «Закон о чипах», который предусматривает выделение более $50 млрд на субсидирование местной полупроводниковой отрасли. Появление аналогичной инициативы в Европе вкупе с антикитайскими санкциями способно негативно сказаться на экономике Тайваня, как считают местные чиновники.

Источник изображения: SMIC

По крайней мере, такого мнения придерживается Цай Ю Тай (Tsai Yu-tai), глава отдела статистики Дирекции по бюджету, учёту и статистике Тайваня. Предпринимаемые западными партнёрами шаги по усилению собственного полупроводникового суверенитета, по мнению чиновника, могут прямо или косвенно повлиять на экспорт продукции ключевых отраслей промышленности Тайваня. Объёмы производства и экспорта пострадают, хотя пока и не понятно, в какой именно степени.

Вчера власти Тайваня понизили свой прогноз по темпам роста ВВП на ближайшие два года. В следующем году они не превысят 3,06 %, а в 2024 году ограничатся 2,75 %, как считают местные чиновники. К снижению спроса на продукцию тайваньских компаний во всём мире из-за слабости экономики добавятся последствия локдаунов в соседнем Китае. Хотя Тайвань и готовит собственные налоговые послабления для компаний полупроводникового сектора, пока комплекс мер не выработан. Санкции США против Китая тоже смогут существенно повлиять на региональные цепочки поставок, как считают тайваньские власти. Напомним, что европейские законодатели должны в следующем году утвердить пакет мер по субсидированию региональной полупроводниковой отрасли на сумму 45 млрд евро.

Два года пандемии не только стимулировали спрос на полупроводниковую продукцию, но и подталкивали большинство производителей увеличивать капитальные затраты на строительство новых предприятий и модернизацию существующих. В этом году капитальные затраты ещё вырастут по инерции, но в следующем падение капитальных затрат станет сильнейшим со времён кризиса 2008‒2009 годов.

Источник изображения: ASML

На подобный исход настраиваются аналитики IC Insights. Они уже ухудшили прогноз по динамике капитальных затрат полупроводниковой отрасли на текущий год. Ранее ожидалось, что соответствующие расходы вырастут на 24 % до $190,4 млрд, но теперь эксперты считают, что капитальные затраты вырастут лишь на 19 % — до $181,7 млрд. Даже в этом случае период с 2020 по 2022 годы включительно станет первой трёхлеткой с середины девяностых, когда капитальные затраты в отрасли росли на двухзначное число процентов ежегодно. Так, в 2020 году они увеличились на 10 %, а в 2021 году подскочили сразу на 35 %. В любом случае, даже с приростом на 19 % текущий год завершится рекордной суммой капитальных затрат для полупроводниковой отрасли.

Следующий год, впрочем, уже точно нарушит этот тренд, поскольку капитальные затраты должны на те же 19 % уже сократиться, продемонстрировав сильнейшее снижение со времён кризиса 2008‒2009 годов. Одним из факторов, способствующих изменению динамики капитальных затрат, станут усиливающиеся санкции США против Китая. Местные компании снизят свои капитальные затраты на 30 % или больше, как ожидают эксперты IC Insights. Вторым фактором станет снижение спроса на память, которое будет способствовать снижению капитальных затрат её производителей на 25 %.

Аналитики IC Insights убеждены, что выделение американскими властями $52 млрд на субсидирование полупроводниковой отрасли не станет дополнительным стимулом для участников рынка. Другими словами, претендующие на получение этих субсидий компании не будут тратить на развитие отрасли дополнительных средств, а просто заместят собственные расходы полученными от государства средствами примерно в том же объёме.

Принятый заокеанскими единомышленниками пакет законов о выделении десятков миллиардов долларов на развитие национальной полупроводниковой отрасли не давал покоя европейским законодателям, а потому они продолжают претворять в жизнь собственную инициативу аналогичного толка, которая предусматривает выделение 45 млрд евро на субсидирование полупроводниковой промышленности региона.

Источник изображения: ASML

Задача-максимум, закладывая авторами законопроекта — увеличить долю Европы в мировом производстве полупроводниковых компонентов до 20 % к концу десятилетия. Предполагается, что на территории региона к тому времени будут выпускаться и 2-нм изделия, но в силу специфики рынка многое планируется предпринять для развития локального производства чипов с использованием более зрелой литографии.

Как сообщает Bloomberg, европейский законопроект уже прошёл согласование с послами стран-участниц блока. В ходе обсуждения были расширены определения производств чипов, которые являются «первыми в своём роде», поскольку именно они смогут претендовать на первоочередное субсидирование. При этом надежды производителей автомобильных чипов на получение государственной поддержки в большей части были разрушены, хотя этой осенью некоторые страны Европы выступали с соответствующими заявками. В законопроект в его нынешнем виде были добавлены условия, при которых власти ЕС могут использовать особые полномочия для установления контроля за поставками чипов. Задуматься об этом заставил полупроводниковый кризис, который серьёзно навредил местному автопрому.

К вопросам распределения средств участники обсуждения тоже подошли с гибкостью. Попытки некоторых небольших стран Европы претендовать на часть фонда размером 400 млрд евро, который должен финансировать разработки и исследования в области полупроводников, завершились неудачей. При этом послы стран региона требуют, чтобы средства на поддержку мелких производителей были выделены из других источников.

Теперь законопроекту предстоит пройти согласование европейскими министрами в следующем месяце. В дальнейшем Европарламент сможет утвердить собственную версию законопроекта, и только потом все участники процесса смогут перейти к согласованию окончательной версии документа. Ожидается, что это случится уже в следующем году. Такие сроки не помешали отдельным компаниям объявить о начале строительства предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов в Европе. Это уже сделали Intel, GlobalFoundries, STMicroelectronics и Infineon Technologies.