Министерство экономики Тайваня объявило о расширении ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, а также Беларусь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства. Изменения вступили в силу с 4 января.

Источник изображения: Timo Volz/unsplash.com

Министерство добавило в новый список 52 товара, в основном связанных с «материалами, используемыми в атомной энергетике», различные товары и материалы, химикаты и продукцию для машиностроительной отрасли. Тайваньские власти заявляют, что речь идёт о высокотехнологичных товарах, которые могут использоваться в военных целях.

В министерстве уточняют, что экспортные ограничения введены США, Евросоюзом, Японией и Великобританией, а также другими «союзниками-единомышленниками», а Тайвань приводит свою нормативную базу в соответствие с решениями «демократических союзников». До того, как внести поправки, в конце 2022 года министерство провело консультации с промышленными ассоциациями острова и производителями для обмена мнениями о расширении ограничений. Сообщается, что власти помогли бизнесам, ведущим дела с Россией и Беларусью, с диверсификацией поставок и призвали соблюдать санкции, а также «проявлять должную осмотрительность» при ведении дел с нашими странами.

Бюро внешней торговли (BOFT) подчёркивает, что для экспорта высокотехнологичных товаров предполагается строгое лицензирование в соответствии с опубликованными перечнями. При принятии решений в отношении экспортных заявок бюро будет учитывать, получили ли уже экспортёры платежи до объявления о расширении списка экспортных ограничений и будут ли экспортируемые товары поставлять конечным пользователям, участвующим в распространении оружия массового поражения.

Как сообщает РИА «Новости», МИД Тайваня заявил о присоединении к антироссийским санкциям ещё в феврале 2022 года, запретив, в частности, экспорт литографического оборудования и чрезвычайно ограничив список доступных для экспорта полупроводников. Известно, что российские заказчики до сих пор не могут получить уже оплаченные и выпущенные процессоры отечественной разработки.

Участие компании Denso, которая является крупнейшим поставщиком автокомпонентов на конвейер Toyota, в совместном предприятии с TSMC на территории Японии является одним из способов снизить свою зависимость от Китая, которая сейчас достаточно высока. Этот поставщик собирается развивать бизнес с Тайванем и странами Юго-Восточной Азии, переход на электромобили как раз этому будет способствовать.

Источник изображения: Denso

В 2022 году, как напоминает Nikkei Asian Review, компания Denso заручилась поддержкой UMC и объявила об участии в совместном предприятии с TSMC, поэтому сомневаться в серьёзности её намерений усилить сотрудничество с тайваньскими партнёрами не приходится. Президент и генеральный директор Denso Кодзи Арима (Koji Arima) в интервью японскому изданию пояснил, какими мотивами руководствовалась эта компания при принятии соответствующих решений.

Во-первых, как он пояснил, TSMC дала понять, что не сможет вести весь бизнес на территории Тайваня, поскольку остров довольно мал по своим размерам. Тайваньские партнёры инвестируют и в американское производство, но культурные различия нередко становятся препятствием для прогресса. Наладить контакт с японскими партнёрами в этом отношении проще, как пояснил представитель Denso.

Решение инвестировать в японский консорциум Rapidus, который к 2027 году надеется наладить массовый выпуск 2-нм компонентов на территории Японии, было принято Denso в связи с осознанием того факта, что ни одной компании самой по себе не осилить инвестиции в размере $75 млрд, которые требуются для перехода на передовую литографию. Спрос на машины с серьёзным содержанием полупроводниковых компонентов и развитие цифровых технологий в целом, по словам главы Denso, позволяют рассчитывать на целесообразность и эффективность участия компании в таком консорциуме.

Denso собирается развивать производство компонентов не только в Японии и на Тайване, но и в Юго-Восточной Азии. В последнем регионе упор будет делаться на компоненты для электромобилей, поскольку по сравнению с соседними он пока отстаёт в этом плане. О сроках победы над дефицитом компонентов глава Denso говорит осторожно, упоминая середину текущего года в качестве вероятного периода увеличения объёмов выпуска профильных изделий до уровня, способного удовлетворить спрос. Сама Denso в сфере электромобилей собирается сосредоточиться на локализации производства инверторов. Для ДВС она готова рассмотреть возможность покупки компонентов на стороне, если какие-то другие компании превзойдут её в данном сегменте рынка. Перспективными направлениями исследований в Denso считают создание синтетических видов топлива и работу с водородом.

Компания AMD рассматривает возможность переноса своего центрального логистического офиса из Гонконга на Тайвань. Около двух месяцев назад о таких же планах сообщила компания NVIDIA.

Источник изображения: AMD

По данным тайваньского издания United Daily News, AMD перенесёт свой гонконгский офис логистики в тайваньскую зону свободной торговли в городе Таоюань, который располагается недалеко от международного аэропорта Тайваня. Отмечается, что здесь в настоящий момент оперируют такие компании, как ASML (производитель оборудования для выпуска чипов) и ASUS (производитель различной электроники). В начале 2023 года экономическая зона свободной торговли в Таоюане будет расширена, что откроет возможность для создания логистических центров AMD и NVIDIA.

В отличие от NVIDIA, чьи ключевые партнёры по производству видеокарт базируются на Тайвани, для AMD перенос своего логистического центра на первый взгляд выглядит не столь очевидным. Офисы её ключевых партнёров среди производителей видеокарт в лице XFX и Sapphire находятся в Гонконге, специальном административном районе КНР. Единственным эксклюзивным тайваньским партнёром AMD является компания PowerColor. Однако на острове расположены офисы и предприятия тайваньских производителей ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI, которые также сотрудничают с AMD и являются её ключевыми партнёрами в сегменте производства материнских плат и серверного оборудования.

Как и NVIDIA, компания AMD производит свои графические процессоры на фабриках тайваньской компании TSMC, поэтому продукты AMD, которые не будут направляться на материковый Китай, было бы больше смысла поставлять с тайваньских фабрик прямиком в тайваньский логистический центр, нежели сначала перенаправлять их в Гонконг, а затем снова на Тайвань, как это происходит сейчас. По данным United Daily News, для AMD также дешевле будет закупать товары для поставки напрямую из Тайваня, поскольку поставки из Гонконга обходятся дороже.

Другой причиной переноса логистического центра AMD в Тайвань может являться продолжающаяся экономическая война между США и Китаем, которая в перспективе может привести к проблемам поставок товаров для AMD и NVIDIA. Кроме того, как утверждает издание, Гонконг медленно теряет свою роль в качестве ключевого центра электронного бизнеса. Более значимыми хабами в этом направлении становятся Тайвань и Сингапур.

О падении спроса на полупроводниковую продукцию в уходящем году можно было судить по отчётам многих компаний сектора, но подтверждение неблагоприятной тенденции находится и в официальной статистике органов власти. Например, для тайваньских экспортёров полупроводниковых изделий ноябрь стал первым периодом за последние 42 месяца, когда выручка перестала расти.

Источник изображения: TSMC

Экспорт чипов является для Тайваня важной статьёй дохода, поскольку местная компания TSMC контролирует около половины мирового рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов, а в сегменте передовой литографии доля острова на мировой арене превышает 90 %. В ноябре, как сообщает DigiTimes со ссылкой на данные официальной статистики, выручка тайваньских компаний от экспорта полупроводниковых компонентов сократилась последовательно на 23,4 % до $50,1 млрд. Характерно, что до этого данная выручка непрерывно росла на протяжении 42 месяцев подряд. Пандемия стимулировала рост производства чипов, но события в мировой экономике уходящего года заставили положить конец этой тенденции.

Экспортная выручка Тайваня в целом снижается на протяжении трёх месяцев подряд, поэтому ситуация в полупроводниковом секторе не является уникальной. Ноябрьская выручка сократилась на 19 % в годовом сравнении и достигла 19-месячного минимума. В целом за 11 месяцев текущего года тайваньским компаниям удалось выручить от экспорта продукции $443,78 млрд, и это на 9,4 % выше результата аналогичного периода прошлого года. Очевидно, предшествующие летние месяцы ещё оставляли повод для оптимизма и толкали экспортную выручку Тайваня вверх.

Тайвань не одинок в своих проблемах на рынке полупроводниковых компонентов, поскольку от новейших тенденций в мировой экономике страдает и Южная Корея. В ноябре экспортная выручка местных поставщиков чипов сократилась в годовом сравнении на 30 %, а совокупная выручка снижается уже второй месяц подряд.

Повышенное внимание к наращиванию инвестиций TSMC в США заставило компанию провести торжественную церемонию по запуску новой производственной линии в технопарке Тайнаня на юго-западе острова, где начался серийный выпуск 3-нм продукции, но по соседству будут выпускаться и 5-нм чипы. Заодно было заявлено, что выпуск 2-нм продукции впервые в мире будет освоен компанией тоже на территории Тайваня.

Источник изображения: Nikkei Asian Review, Cheng Ting-Fang

По информации Nikkei Asian Review, председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) во время церемонии подчеркнул, что на строительство нового предприятия в Тайнане, где освоен массовый выпуск 3-нм чипов, было потрачено $60,4 млрд, что в полтора раза больше планируемых компанией затрат на строительство двух предприятий в американском штате Аризона. Второе из строящихся в США предприятий сможет наладить выпуск 3-нм продукции не ранее 2026 года, если всё пойдёт по плану.

Тайваньское строительство привлекло 23 500 рабочих мест при возведении предприятия и создаст около 10 000 вакансий в высокотехнологичной сфере. В ближайшие десять лет, по словам Марка Лю, полупроводниковые компоненты только усилят своё влияние в мировой экономике. Впервые из уст руководства прозвучало подтверждение намерений TSMC построить на территории Тайваня предприятия, которым в будущем предстоит заняться выпуском 2-нм продукции. Два профильных предприятия будут в несколько этапов возведены в центральной части острова в Тайчжуне и на севере в Синьчжу. Масштабы инвестиций в эти предприятия и сроки начала выпуска 2-нм продукции пока не уточняются.

Присутствовавший на церемонии вице-премьер Тайваня Шэнь Чжон-Чинь (Shen Jong-chin) счёл нужным заявить, что слухи о стремлении TSMC перенести производства за пределы острова не имеют под собой никакой основы. Марк Лю добавил, что в течение пяти лет ёмкость рынка продукции, которая будет использовать в своём составе 3-нм чипы, вырастет до $1,5 трлн. Конкурирующая Samsung Electronics начала выпускать 3-нм изделия для клиентов ещё в июне этого года, но принято считать, что они имеют относительно простую структуру и по своей технологической сложности уступают компонентам, которые TSMC начала производить по 3-нм технологии в этом месяце. Формально, компания сдержала собственное обещание освоить выпуск 3-нм изделий во второй половине 2022 года.

Ранее в этом месяце TSMC провела мероприятие, посвящённое старту строительства полупроводникового завода в Аризоне, а сегодня на Тайване компания отпраздновала начало массового производства чипов на территории острова. Примечательно, что подобные церемонии довольно необычны для TSMC.

По данным издания Focus Taiwan, сегодня тайваньская TSMC празднует начало массового производства чипов в соответствии с 3-нм техпроцессом. Завод Fab 18 начнёт выпускать новейшие и наиболее современные чипы на территории Южно-Тайваньского научного парка в Тайнане.

Очень важно, что для TSMC нехарактерны подобные праздничные церемонии. Аналитики не исключают, что производитель демонстрирует лояльность родному острову на фоне масштабных инвестиций в США. Как известно, инвестиции в строительство производства в Аризоне выросли более, чем втрое, с $12 млрд до $40 млрд.

По мнению отраслевых экспертов, компания проводит церемонию, чтобы продемонстрировать намерение сохранить Тайвань в качестве основного хаба для исследований, разработки и производства чипов, несмотря на то, что сейчас она вкладывает огромные средства на другом конце света.

Заметим, что одной из первых 3-нм чипы получит Apple. Хотя Apple сегодня утверждает, что чипсет A16 выпускается в соответствии с 4-нм техпроцессом, на деле TSMC рассматривает его, как 5-нм вариант с некоторыми усовершенствованиями. Первыми 3-нм чипсетами, которые получат продукты Apple, должны стать M2 Pro и M2 Max, их будут поставлять для Mac уже в 2023 году.

Заводы TSMC в Аризоне сначала будут выпускать 4-нм чипы и только позже — 3-нм. Тайваньские заводы компании начнут выпускать передовую 3-нм продукцию в первую очередь, а в 2025 году должен начаться выпуск 2-нм чипсетов.

Генеральный директор тайваньской компании TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) на одном из отраслевых мероприятий на уходящей неделе выступил с осуждением тенденции к обособлению экономических курсов КНР и США, которая сдерживает развитие полупроводниковой отрасли и увеличивает затраты. Попутно он объяснил, что предприятия компании в США и Японии появляются с целью удовлетворения запросов крупного клиента, а не в угоду политической конъюнктуре.

Источник изображения: Caitlin O’Hara, Bloomberg

Под крупнейшим клиентом TSMC безошибочно угадывается компания Apple, которая заинтересована в получении чипов как с предприятий TSMC в Аризоне, так и в Японии, где оно будет управляться совместно с Sony и Denso. Первая из японских компаний, как недавно пояснило руководство Apple, является крупнейшим поставщиком датчиков изображения для мобильных устройств марки. Соответственно, появление предприятия TSMC в Японии косвенно способствует удовлетворению спроса на компоненты Sony со стороны Apple.

«Мы никогда не будем строить предприятия за рубежом по причине предоставления правительственных субсидий или по просьбе властей США или Японии», — цитирует слова главы TSMC издание Nikkei Asian Review. Единственная причина, как отмечает Си-Си Вэй, которая может заставить TSMC обеспечить присутствие в этих странах — это наличие спроса со стороны клиентов компании. Именно это является для TSMC высшим приоритетом, как резюмировал генеральный директор.

Не стал он скрывать и скепсиса по поводу инициативы японских властей, подразумевающей освоение 2-нм техпроцесса при поддержке IBM к 2027 году. По словам руководителя TSMC, даже если японскому консорциуму Rapidus удастся достичь этой цели, промежуточные этапы литографического прогресса потребуют колоссальных усилий. В целом, как пояснил Си-Си Вэй, ему не нравятся попытки многих стран обзавестись собственными предприятиями по выпуску полупроводниковых компонентов. Если бы это было так просто, то такие предприятия уже давно существовали бы по всему миру. Даже перенос производства внутри Тайваня требует колоссальных усилий, не говоря уже о миграции технологии за пределы острова. Адекватное развитие инфраструктуры на Тайване требовало консолидированных усилий многих компаний на протяжении 30 лет, как добавил глава TSMC.

Не обошёл он стороной и новейшие геополитические процессы. По его словам, пандемия и военные конфликты не так вредят мировым цепочкам поставок, как геополитическая конфронтация в целом. Она нарушает функционирование мирового рынка, увеличивает затраты и сдерживает научно-технический прогресс, перечёркивая достижения глобализации за предыдущие годы. Хуже всего, что между странами ослабевают доверие и стремление к сотрудничеству. Именно эти качества позволяли человечеству в прошлом добиваться прогресса, как заявил Си-Си Вэй.

Стремление TSMC увеличить объём инвестиций в США вызвало некоторую обеспокоенность на Тайване, как отмечает Reuters, поэтому местные власти поспешили успокоить соотечественников. Остров останется основной производственной базой TSMC, здесь же будут проводиться и передовые исследования в области литографии. Уже сейчас специалисты компании работают над освоением 2-нм и 1-нм технологий.

Источник изображения: TSMC

Соответствующие заявления на этой неделе пришлось сделать министру экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа (Wang Mei-hua), поскольку некоторые общественные силы острова увидели в усилении активности TSMC за его пределами угрозу для национальной экономики. Напомним, что компания в ближайшие годы собирается построить предприятия в США и Японии, а также обсуждает возможность строительства предприятия в Европе.

Выступая перед парламентом, министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа подчеркнула, что остров сохранит за собой статус крупнейшего и наиболее технологически развитого производителя полупроводниковой продукции. «Тайвань остаётся центром активности TSMC в сфере исследований и разработок, здесь находятся все элементы цепочек поставок. Здесь имеется полная экосистема снабжения компонентами и присутствует поддержка со стороны властей. Это определённо самая важная производственная база TSMC», — пояснила тайваньский министр. Она также добавила, что на Тайване не только уже выпускаются 3-нм компоненты, но и ведутся работы по освоению 2-нм и 1-нм техпроцессов.

Один из членов совета директоров TSMC, который также присутствовал на церемонии в Аризоне, призвал соотечественников не путать расширение сотрудничества компании с миграцией полупроводниковой отрасли за пределы острова. Основные объёмы выпуска продукции TSMC по-прежнему будут привязаны к Тайваню. Местные власти намерены предоставлять дополнительные субсидии компаниям, развивающим локальное производство и проводящим профильные исследования на территории острова.

В США уже принят так называемый «Закон о чипах», который предусматривает выделение более $50 млрд на субсидирование местной полупроводниковой отрасли. Появление аналогичной инициативы в Европе вкупе с антикитайскими санкциями способно негативно сказаться на экономике Тайваня, как считают местные чиновники.

Источник изображения: SMIC

По крайней мере, такого мнения придерживается Цай Ю Тай (Tsai Yu-tai), глава отдела статистики Дирекции по бюджету, учёту и статистике Тайваня. Предпринимаемые западными партнёрами шаги по усилению собственного полупроводникового суверенитета, по мнению чиновника, могут прямо или косвенно повлиять на экспорт продукции ключевых отраслей промышленности Тайваня. Объёмы производства и экспорта пострадают, хотя пока и не понятно, в какой именно степени.

Вчера власти Тайваня понизили свой прогноз по темпам роста ВВП на ближайшие два года. В следующем году они не превысят 3,06 %, а в 2024 году ограничатся 2,75 %, как считают местные чиновники. К снижению спроса на продукцию тайваньских компаний во всём мире из-за слабости экономики добавятся последствия локдаунов в соседнем Китае. Хотя Тайвань и готовит собственные налоговые послабления для компаний полупроводникового сектора, пока комплекс мер не выработан. Санкции США против Китая тоже смогут существенно повлиять на региональные цепочки поставок, как считают тайваньские власти. Напомним, что европейские законодатели должны в следующем году утвердить пакет мер по субсидированию региональной полупроводниковой отрасли на сумму 45 млрд евро.

Встреча высшего политического руководства Китая и США была призвана снять напряжённость в тайваньском вопросе. Значительная часть полупроводниковых компонентов выпускается именно на Тайване, и стабильность в регионе крайне важна для всей мировой экономики. Некоторые эксперты считают, в случае полной остановки тайваньских предприятий, полупроводниковая промышленность сможет восстановиться лишь через пять лет.

Источник изображения: TSMC

Подобными оценками в своём интервью Barron’s делится автор книги «Война за чипы: борьба за самую важную технологию в мире» Крис Миллер (Chris Miller) — профессор Университета Тафтса из США. По его мнению, американские власти недооценивают возможные последствия регионального конфликта, который способен вывести тайваньские предприятия из строя. Мало того, что на острове создаётся до 90 % передовых полупроводниковых компонентов, так и в целом местные объёмы производства чипов настолько велики, что с ними пока не может соперничать ни один другой регион планеты. До трети ежегодного прироста вычислительных мощностей в мире обеспечивается тайваньскими предприятиями, по оценкам эксперта. Если тайваньское производство чипов будет остановлено, уйдут не менее пяти лет и огромные суммы на его возобновление.

По мнению профессора, полупроводниковый кризис 2020 и 2021 годов, который парализовал работу мирового автопрома, является лишь бледной тенью вероятных проблем, которые вызывал бы вооружённый конфликт с участием Тайваня. Даже «ненасильственные» методы воздействия КНР на экономику острова способны оказывать существенное влияние на решимость руководства Тайваня сохранять независимость.

Попутно Крис Миллер выделяет роль квалифицированных кадров в становлении современной полупроводниковой отрасли. Тот же основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang), по мнению автора книги, является тем человеком, которому весь мир должен быть благодарен за имеющиеся сейчас в нашем распоряжении технологии. Для США же важным остаётся сохранять разумную иммиграционную политику, поскольку многие лидеры крупных корпораций технологического сектора являются трудовыми мигрантами или их прямыми потомками, и их роль в становлении промышленности и экономики США трудно оспаривать.