В свете недавних заявлений властей Нидерландов о необходимости ввести дополнительные ограничения на поставку за пределы страны оборудования для изготовления чипов, японским чиновникам пока сказать нечего, как выяснило агентство Bloomberg. Япония и Нидерланды, по мнению властей США, должны были поддержать американские санкции против Китая в этой сфере, но законодатели первой из стран ещё не подготовили соответствующую базу.

Источник изображения: ASML

На этой неделе стало известно, что Нидерланды к лету этого года закрепят в законодательстве экспортные ограничения на поставку в неблагонадёжные страны некоторых видов оборудования, использующих литографию с глубоким ультрафиолетовым излучением. Конкретные поставщики, работающие с Китаем, всё ещё могут претендовать на отгрузку такого оборудования, но при условии получения специализированной экспортной лицензии в Нидерландах.

Японский министр торговли Ясутоси Нисимура (Yasutoshi Nishimura) на регулярной пресс-конференции в четверг заявил следующее: «Мы рассмотрим соответствующие меры в свете происходящего в Нидерландах. В нашем понимании заявление властей не направлено против конкретной страны». В конце января сообщалось, что власти Японии выразили принципиальное согласие присоединиться к США и Нидерландам в ограничениях, направленных на сдерживание военного потенциала КНР и развитие национальной полупроводниковой промышленности Поднебесной.

Крупнейший японский поставщик литографического оборудования Tokyo Electron на 26 % зависит от китайского рынка, а все местные компании в совокупности ещё недавно до трети всей выручки получали от реализации оборудования китайским клиентам. Министру внешней торговли Нидерландов Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher), как заявляет Bloomberg, вчера пришлось оправдываться: «Это нейтральная по отношению к какой-либо стране политика, это ни в коей мере не запрет на поставки в Китай». Как она пояснила, передовое оборудование, которое для попадания в Китай потребует экспортной лицензии, прошло бы точно через такую же процедуру и при поставках в любую другую страну. Власти Нидерландов будут рассматривать заявки в индивидуальном порядке, отсекая поставки оборудования в тех случаях, когда они могут быть использованы в военных целях или угрожают национальной безопасности.

Новейшая ракета японского аэрокосмического агентства, стартовавшая с территории космического центра Танегасима в понедельник, отказала в первом же полёте. Через 5 минут 27 секунд после старта была отдана команда на отделение первой ступени и запуск второй, но зажигания в ответ на команду не последовало.

Источник изображения: JAXA

Известно, что руководство полётом вскоре после отказа отдало другую команду — на самоуничтожение, поскольку выполнить миссию, по данным агентства Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), не представлялось возможным. Это не первая попытка запуска H3 — в середине февраля запуск не состоялся из-за сбоя в электрической системе, отвечающей за энергообеспечение двигателей. Ракета несла ультрасовременный спутник наблюдения Advanced Land Observing Satellite-3 (ALOS-3), также известный, как DAICHI-3 — он предназначался для вывода на солнечно-синхронную орбиту и съёмки с разрешающей способностью до 0,8 м.

Ракета потенциально способна нести груз в 4 и более тонны на высоту в 500 км на солнечно-синхронную орбиту и 6,5 тонны и более — на геостационарную переходную орбиту. Она целое десятилетие разрабатывалась JAXA совместно с Mitsubishi Heavy Industries, многочисленные технические проблемы уже приводили к задержкам первого запуска.

Версия, вышедшая из строя в понедельник (H3-22), несла два боковых твёрдотопливных ускорителя, но их число можно будет увеличивать до четырёх для увеличения грузоподъёмности. Кроме того, применялись только два двигателя LE-9, хотя один из вариантов ракеты допускает использование трёх. Новая модель призвана заменить нынешнюю «рабочую лошадку» — ракету H-IIA, последний полёт которой должен состояться в 2024 году.

Новая модель должна стать более «гибкой», надёжной и дешёвой, чем её предшественница. Впрочем, у неё уже есть сильный конкурент на международном рынке — многоразовая Falcon 9 компании SpaceX. Тем не менее, по мнению отраслевых экспертов, прекращение сотрудничества России с некоторыми странами в аэрокосмической сфере и отсутствие эффективных конкурентов в Европе открывает для JAXA большие возможности на рынке коммерческих пусков. Известно, что в мае 2022 года Япония уже приняла решение активнее развивать аэрокосмическую программу.

Проекту H3 потребуется поддержка японского правительства — в первую очередь заказы на запуски, в том числе аппаратов для оборонного ведомства. В Японии считают, что H3 внесёт серьёзный вклад в обеспечение национальной безопасности, а в будущем ракета может сыграть важную роль при реализации проектов пилотируемых полётов.

Сотрудничество между Китаем и Южной Кореей в области производства чипов продолжается и даже становится всё более интенсивным в некоторых сферах, несмотря на стремление США ограничить его развитие. Стало известно, что импорт кремниевых пластин для выпуска чипов из Китая в Южную Корею продолжает расти и почти сравнялся с показателями японско-корейского сотрудничества на этом рынке.

Источник изображения: SEMI

В частности, в январе в Южную Корею ввезены кремниевые пластины на $74,88 млн, тогда как из Японии в том же месяце их ввезли на сумму $77,70 млн. При этом объёмы импорта кремниевых пластин из Китая продолжают расти годами. Если в 2020 году их было ввезено в Южную Корею на сумму $424 млн, то годом позже объём вырос до $653 млн и до $777,7 млн в 2022 году. В январе текущего года импорт тоже значительно увеличился, несмотря на спад на глобальном рынке полупроводников.

Примечательно, что в то же время наблюдается неспешный спад импорта в Южную Корею аналогичной продукции из Японии. Так, в 2020 году импортировано пластин на $916 млн, в 2021 году — на $948 млн, а в 2022 году — на $897 млн.

В прошлом Южная Корея традиционно импортировала большую часть пластин из Японии. Глобальный рынок соответствующей продукции составляет примерно $12 млрд. Пять ведущих вендоров доминируют над более 95 % рынка. По данным ассоциации SEMI, в 2021 году 31,4 % мирового рынка контролировала японская Shin-Etsu, 24,4 % — японская же Sumco, а на долю тайваньской GlobalWafers приходилось 17,8 %, южнокорейской SK Siltron — 13,5 %, немецкой Siltronic — 9,5 %.

Тем не менее, в последние два года рынок значительно изменился. В частности, в Китае развиваются компании, не учитываемые в статистике SEMI и поставляющие недорогие конкурентоспособные пластины. В большинстве случаев речь идёт о 150- и 200-мм вариантах нижнего и среднего ценового сегментов.

По данным таможни Южной Кореи, пластины из Японии стоят от $550 тыс. до $650 тыс. за тонну, а китайские варианты несопоставимо дешевле — от $50 тыс. до $120 тыс.

Финансируемая несколькими крупными японскими корпорациями Rapidus к середине десятилетия рассчитывает наладить на территории Страны восходящего солнца пробный выпуск 2-нм чипов, а к 2027 году перейти к их серийному производству. На этой неделе стало известно, что первое предприятие Rapidus расположится на острове Хоккайдо — самом северном и втором по величине в архипелаге.

Источник изображения: IBM

Как и планировалось, местом для строительства передового предприятия станет городок Титосэ в крупнейшей японской префектуре Хоккайдо. Здесь уже расположено предприятие SUMCO по производству кремниевых пластин, но в целом развитой инфраструктурой профильных поставщиков регион похвастать пока не может, поэтому её придётся создавать. Рядом с будущим предприятием имеются крупный морской порт и аэропорт. Первый облегчит логистику оборудования, сырья и готовой продукции, а второй сократит затраты времени на перемещение специалистов. Технологическую поддержку Rapidus обеспечит американская компания IBM, поэтому её сотрудникам важно предоставить оптимальные маршруты для визитов на предприятие.

По оценкам специалистов, чтобы наладить на территории Японии выпуск 2-нм чипов к 2027 году, потребуется вложить от $37 до $52 млрд. Коммерческая выгода проекта не так велика, и пока он воспринимается больше как имиджевый шаг, направленный на восстановление позиций Японии на мировом рынке полупроводниковой продукции. Страна отстала от геополитических конкурентов не только в количественном выражении, но и в качественном, довольствуясь выпуском относительно зрелых чипов в ограниченных количествах. Производство 2-нм изделий на предприятии Rapidus тоже не станет массовым по меркам мировой отрасли.

Предприятие TSMC, строящееся при поддержке Sony и Denso, которое сосредоточится на контрактном выпуске 12-нм и 28-нм чипов, расположится на южном острове Кюсю. Партнёры рассматривают возможность строительства здесь второго предприятия, способного выпускать более продвинутые чипы.

Пандемия обнажила уязвимые места полупроводниковой отрасли, чипы для автопрома и прочие дешёвые массовые компоненты оказались в дефиците, и власти США начали искать возможность повысить надёжность логистических цепочек. Давно обсуждавшийся альянс с Тайванем, Японией и Южной Кореей недавно провёл совещание по видеосвязи, о чём стало известно с подачи тайваньских чиновников.

Источник изображения: Samsung Electronics

О проведении 16 февраля дистанционного совещания с участием членов неформального альянса агентству Reuters стало известно с подачи представителей тайваньского МИД. Рабочая группа начала консультации ещё в сентябре прошлого года, когда проблема дефицита чипов в автопроме стояла более остро. Американские автопроизводители в силу своей удалённости от основных центров производства полупроводниковых компонентов серьёзно пострадали от дефицита чипов. Власти США взялись составить им протекцию, пытаясь убедить поставщиков на Тайване отдавать приоритет клиентам из числа автопроизводителей. Переменный успех этой затеи подтолкнул заинтересованные страны сформировать так называемый альянс «Chip 4», который объединил США, Тайвань, Японию и Южную Корею.

Прошедшее в формате видеоконференцсвязи в середине февраля совещание носило установочный характер, в ходе общения стороны обсуждали способы сохранения устойчивых поставок чипов и искали возможности расширения сотрудничества. Кто именно принимал участие в совещании, не уточняется. Тайвань остаётся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых компонентов, в США сосредоточена весомая часть их разработчиков, Япония снабжает производителей литографическим оборудованием и одновременно потребляет чипы для выпуска автомобилей, а Южная Корея лидирует в вопросах поставок микросхем памяти. Каждая из сторон в этом альянсе преследует свои интересы, поэтому переговоры наверняка носят непростой характер. Тем более, что США настойчиво продвигают повестку технологического сдерживания Китая, тогда как Южная Корея сильно зависит от последней из стран с точки зрения рынков сбыта.

Первое предприятие TSMC на территории Японии должно быть построено при участии Sony и Denso, оно сосредоточится на контрактном выпуске продукции по 28-нм и 12-нм технологии. Теперь японские СМИ сообщают, что до конца десятилетия в этой стране появится и второе предприятие TSMC, которое будет нацелено на выпуск 10-нм или даже 5-нм продукции. Бюджет проекта оценивается в $7,4 млрд.

Источник изображения: TSMC

Напомним, что и первое совместное предприятие TSMC, Sony и Denso потребует сопоставимых затрат, но почти половину средств готовы выделить японские власти. По первоначальному замыслу, оно начнёт работу уже в конце следующего года. Недавно образованный консорциум Rapidus рассчитывает построить в Японии к 2027 году другое предприятие, которое специализировалось бы на выпуске 2-нм продукции, причём бюджет этого проекта представители компании оценивают в $54 млрд.

Как поясняет Bloomberg, о намерениях TSMC построить на юго-западе Японии второе предприятие накануне сообщило издание Nikkan Kogyo. Строительство должно обойтись более чем в $7,4 млрд и завершиться к концу десятилетия. Учитывая сроки реализации проекта, освоение выпуска на новом предприятии 10-нм или 5-нм продукции не кажется чрезмерно амбициозной задачей. По данным источника, TSMC сейчас ведёт переговоры с партнёрами из числа клиентов, а также японскими чиновниками о возможности субсидирования строительства этого предприятия. Подробности должны быть оглашены до конца текущего года. Представители TSMC ранее подтверждали заинтересованность компании в строительстве второго предприятия на территории Японии.

Пилотный проект для тестирования цифровой иены будет запущен в апреле, пишет Reuters со ссылкой на сообщение Банка Японии. На первом этапе в апреле 2021 года тестировались механизмы выпуска и перевода цифровой валюты; в марте этого года завершится тестирование дополнительных функций платформы; а в апреле будет запущен пилотный проект, направленный на проверку технических аспектов, которые нельзя было реализовать на стадии прототипа.

Источник изображения: jun rong loo / unsplash.com

В рамках пилота будет разработана экспериментальная платформа со всеми необходимыми составляющими: центральной системой, промежуточными компонентами и конечными устройствами в едином комплексе. Реальных транзакций между розничными продавцами и потребителями на пилотном этапе не будет — их заменят симуляции. А по окончании этапа будет проведён форум, посвящённый цифровой иене, участие в котором примут частные компании, занимающиеся обработкой розничных платежей и созданием сопутствующих технологий.

Сейчас вопросами цифровой валюты заняты центробанки в 114 странах мира — для сравнения, в мае 2020 года их было всего 35. Проект активно поддерживает Банк международных расчётов, курирующий взаимодействие центробанков разных стран. Окончательное решение по запуску официальной цифровой валюты Япония примет в 2026 году.

FTX Japan, японская «дочка» обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, сообщила в понедельник, что вновь разрешит клиентам вывод средств как в фиатной валюте, так и в криптовалюте, начиная с 12:00 по местному времени во вторник, сообщил ресурс The Register. Таким образом FTX Japan выполнила данное в январе обещание предоставить инвесторам возможность снять свои средства со счетов обанкротившейся биржи.

Источник изображения: FTX Japan

FTX Japan пояснила, что для вывода активов пользователям потребуется открыть счёт на криптовалютной торговой платформе Liquid Japan, которую FTX купила в феврале прошлого года.

Вывод средств стал возможным благодаря принятому законодательству Японии относительно регулирования оборота криптовалютного рынка, согласно которому компании по обмену криптовалюты обязаны зарегистрироваться в Агентстве финансовых услуг (FSA), а также сформировать страховые резервы капитала и разделять клиентские и биржевые активы во избежание нецелевого использования.

Из-за внезапного краха FTX сотрудники FTX Japan лишь потеряли доступ к системам, используемым для вывода средств. Теперь, когда доступ восстановлен, инвесторы могут получить свои деньги. Впрочем, поступают жалобы на то, что некоторые из пользователей столкнулись с утерей записей отдельных транзакций.

Способность Японии защитить своих потребителей от потерь средств из-за краха криптобиржи может послужить образцом для других стран, отметил The Register.

Мощная передовая японская ракета H3, которая должна была отправиться в космос 17 февраля в 04:37 по московскому времени с территории космического центра Танегасима, оказалась неготовой к старту. Два двигателя LE-9 основной ступени сработали в штатном режиме, но один из твердотопливных боковых ускорителей неожиданно отказал, сорвав миссию.

Источник изображения: JAXA

Пока неизвестно, что стало причиной сбоя, для расследования потребуется больше времени. Это уже не первый случай, когда японское аэрокосмическое агентство JAXA откладывают старт H3 — государственное ведомство уже десятилетие разрабатывает ракету совместно с Mitsubishi Heavy Industries.

У JAXA большие планы на ракету H3, считающуюся весьма «гибкой» и экономически эффективной. Новый носитель призван заменить японскую «рабочую лошадку» H-IIA — если всё пойдёт согласно планам.

Сегодня планировалась отправка на орбиту спутника Advanced Land Observing Satellite-3 (ALOS-3), также известного как DAICHI-3. Разрешающая способность трёхтонного спутника позволит наблюдать объекты размером до 0,8 м на поверхности Земли. В частности, такая функциональность пригодится для мониторинга в случае катастроф и даже, возможно, в военных целях.

Изначально пуск планировалось осуществить несколькими днями ранее, но его пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий. В этом году Япония уже выполнила одну орбитальную миссию, успешно выведя в космос спутник наблюдения IGS Radar 7 в конце января текущего года — с помощью ракеты H-IIA.

Проблемы с космическими стартами случаются довольно часто. Так, в январе сорвался первый космический пуск ракеты компанией Virgin Orbit с территории Великобритании, по данным компании, из-за неисправности топливного фильтра.

Пандемия и сопутствующее ей закрытие границ обнажили проблему взаимодействия партнёров в цепочке производства полупроводниковых компонентов, да и стремление крупных государств обрести «самодостаточность» в этой сфере лишь подталкивает поставщиков технологического оборудования из Японии развивать свои представительства рядом с производственными базами крупных зарубежных клиентов.

Источник изображения: Hitachi

Примером может служить, как поясняет Nikkei Asian Review, выражаемое компанией Hitachi High-Tech желание развивать активность в штате Орегон, где расположено крупное предприятие Intel по выпуску чипов. Площадки удалены друг от друга на расстояние, которое можно преодолеть на автомобиле за десять минут. Открытый осенью прошлого года исследовательский центр Hitachi в Орегоне позволяет клиентам на практике опробовать оборудование для травления кремниевых пластин или контрольно-измерительные машины, необходимые при производстве полупроводниковых компонентов. В этом исследовательском центре Hitachi трудятся 300 специалистов.

Японская компания в ближайшие годы намеревается потратить на строительство таких локальных исследовательских центров несколько сотен миллионов долларов США. Помимо Орегона, они должны появиться на Тайване, где функционируют предприятия TSMC, а также в Южной Корее, где выпускает свои компоненты Samsung Electronics. Появление таких локальных центров исключает необходимость перевозить на дальние расстояния кремниевые пластины с прототипами продукции клиентов, тем самым заметно экономя время на освоение новых технологий и видов продукции.

Поставщик оборудования для обработки кремниевых пластин Kokusai Electric по этим же причинам построил на западе Южной Кореи исследовательский центр в часе езды от крупных предприятий Samsung Electronics и SK hynix. Компания Tokyo Electron в контексте строительства совместного предприятия TSMC, Sony и Denso на западе Японии собирается расположить по всей стране не менее трёх новых исследовательских центров к 2025 году. За предшествующие 2027 году пять лет компания выделит на исследования и разработки более $7,6 млрд, что на 70 % больше бюджета предыдущей пятилетки.

Пять ведущих японских поставщиков специализированного оборудования собираются к концу марта этого года потратить на исследования и разработки не менее $2,27 млрд, что в два раза больше, чем расходовалось на эти нужды десять лет назад. Участников рынка не смущает и нынешний спад на рынке полупроводниковых компонентов. Если они не будут инвестировать средства в развитие, то быстро уступят позиции конкурентам.

Санкции США против Китая представляют определённую угрозу для японского бизнеса. Поставки оборудования для производства чипов из Страны восходящего солнца в Поднебесную в прошлом фискальном году формировали до 33 % выручки японских производителей. Экспортные ограничения на первом этапе способны сократить выручку японских поставщиков на китайском направлении на 10‒20 %, но в долгосрочной перспективе ситуация может ухудшиться.

Пока усилия японских властей по поддержке национальной полупроводниковой отрасли не впечатляют крупными бюджетами, но определённая законодательная база уже была сформирована в прошлом году. По существующим правилам, выпускающие чипы и сырьё для них на территории Японии компании могут получать субсидии только при условии выполнения некоторых требований. По крайней мере, свернуть производство они смогут только через десять лет.

Источник изображения: Canon

О нюансах национальной программы поддержки полупроводниковой промышленности Японии рассказывает Nikkei Asian Review. Вспомогательный бюджет уходящего 2022 фискального года подразумевает выделение на соответствующие нужды около $10 млрд, причём примерно $2,8 млрд будут направлены на организацию производства компонентов, оборудования и материалов, которые признаны критически важными для местной экономики, но при этом не используют передовых техпроцессов. В частности, это силовая электроника, микроконтроллеры и ЦАП.

Производители подобных компонентов могут претендовать на компенсацию до трети всех расходов на строительство новых линий и предприятий, но в ответ им придётся взять на себя обязательство поддерживать выпуск такой продукции на протяжении последующих десяти лет, а в случае возникновения дефицита приоритет отдавать поставкам на местный рынок. При этом получателем субсидий может являться и зарубежная компания, а не только японская.

В сырьевом сегменте субсидии будут ещё более щедрыми, в этом случае производители могут получать от японского государства до 50 % всех средств, необходимых на реализацию проекта. К числу приоритетных видов сырья относятся, например, инертные и технические газы. Размер субсидий в текущем фискальном году оказался на 68 % выше, чем в предыдущем. Конечно, если учесть, что одна только компания Rapidus требует до $54 млрд на организацию выпуска 2-нм чипов в Японии, то выделяемых властями средств будет явно не хватать для качественных изменений ситуации. Кроме того, некоторые участники рынка обеспокоены тем, что избыточное стимулирование подобной активности приведёт к перепроизводству чипов во всём мире.

В начале октября власти США не только запретили поставки в Китай определённого ассортимента оборудования для выпуска чипов, но и ограничили возможность работы на предприятиях КНР зарубежных специалистов, обслуживающих такое оборудование. По мнению отраслевой ассоциации SEMI, предпринятых Японией и Нидерландами мер может быть недостаточно, чтобы эффективно сдержать технологическое развитие Китая.

Источник изображения: ASML

По словам представителей ассоциации, в которой немало американских компаний, Япония и Нидерланды должны подходить к вопросу санкций против Китая более комплексно, чем просто запрещать поставки собственного оборудования в эту страну. Например, необходимо по примеру США запретить гражданам Японии и Нидерландов участвовать в наладке и обслуживании технологического оборудования на китайских предприятиях.

Представители ассоциации обеспокоены тем, что такая асимметричная реализация санкций со стороны Японии и Нидерландов вызывает неравные условия для конкуренции, ограничивая возможности американских производителей продавать свою продукцию в Китай. Если санкции не будут полностью синхронизированы, то властям США следовало бы разрешить экспорт американского оборудования в Китай для тех производителей, которые не имеют отношения к оборонному комплексу Поднебесной, как считают авторы инициативы.

Если не ограничить обмен ноу-хау с Китаем, по мнению представителей ассоциации, то китайские компании сохранят возможность добиться определённого прогресса в литографии с использованием отечественного оборудования и технической поддержки со стороны зарубежных компаний, не связанных с США. Доля американских производителей оборудования на китайском рынке начала сокращаться ещё до введения октябрьских ограничений, но с осени прошлого года она ускорила снижение, в отдельных случаях это привело к потере американскими поставщиками до 20 % китайского рынка. Занять пустующую нишу готовы компании из других стран, которые не связаны с США какими-либо обязательствами. Конкуренты, под которыми явно подразумеваются японские и европейские компании, в результате получили возможность выручить на китайском рынке дополнительные миллиарды долларов.