Затянувшийся период дефицита полупроводниковых компонентов в автомобильной отрасли многому научил участников рынка. Автопроизводители стали активнее сотрудничать с поставщиками и производителями чипов. В конце 2021 года Ford Motor заключила с GlobalFoundries соглашение об увеличении объёмов поставок чипов и их совместной разработке. Теперь к подобной схеме сотрудничества пришла и General Motors.

Источник изображения: GlobalFoundries

Как сообщается, General Motors договорилась с GlobalFoundries о выделении специальной производственной линии на предприятии последней в штате Нью-Йорк. Автогигант берёт на себя обязательства направлять своих клиентов из числа разработчиков чипов к GlobalFoundries, пусть и частично. Исполнительный вице-президент по мировым разработкам продуктов General Motors Даг Паркс (Doug Parks) заявил: «Мы ожидаем, что наши потребности в полупроводниковых компонентах более чем удвоятся за следующие несколько лет, поскольку транспортные средства становятся технологическими платформами».

Сейчас американский автогигант работает над сокращением ассортимента уникальных чипов, необходимых для производства своих транспортных средств. Такая унификация сокращает зависимость автопроизводителя от производственных партнёров. Автомобильная промышленность не нуждается в чипах, выпущенных с использованием передовой литографии, но отсутствие финансирования профильных производственных мощностей в достаточном объёме в итоге привела к дефициту в отрасли. GlobalFoundries в целом приветствует схему финансирования новых мощностей с привлечением средств клиентов, хотя в случае с General Motors величина инвестиций не конкретизируется. Как американский производитель, GlobalFoundries также может рассчитывать на государственные субсидии при строительстве новых предприятий. Правда, в случае с потребностями General Motors речь идёт о выделении производственной линии на уже существующем предприятии GlobalFoundries в штате Нью-Йорк.

Когда в 2019 году американский автогигант Ford Motor вложил в капитал молодого производителя электромобилей Rivian первые $500 млн, он рассчитывал на использование платформы последнего для создания собственных транспортных средств. В дальнейшем руководство Ford сменилось, а приоритетом стало развитие собственных платформ для электромобилей, и по итогам 2020 года доля этого инвестора в капитале Rivian снизилась до 1,15 %.

Источник изображения: Rivian

Постепенный вывод средств из этих активов Ford Motor осуществляла с весны прошлого года, хотя к моменту проведения IPO компании Rivian в ноябре 2021 года располагала долей в 12 %. Вскоре после выхода на биржу одна акция Rivian выросла в цене до $180 за штуку, позволив компании затмить по величине капитализации многих старожилов рынка, но в 2022 году дела у неё пошли не так успешно, в результате сейчас одна акция Rivian стоит менее $20.

Первоначальные инвестиции Ford в капитал Rivian составили $1,2 млрд, но реализация значительной части принадлежащих ей акций стартапа принесла американскому автогиганту $3 млрд. Другими словами, даже при не очень удачной динамике курса Ford удалось заработать на этих инвестициях. К концу прошлого года количество принадлежащих Ford Motor акций Rivian сократилось с 101,9 до 11 млн штук. Компания продолжает оставаться одним из крупнейших акционеров Rivian, но пока не уточняет, что будет делать с оставшимися акциями. С прошлого февраля курс акций Rivian снизился на 70 %.

Другим стратегическим инвестором Rivian остаётся гигант интернет-торговли Amazon. В прошлом году он был вынужден списать $2,3 млрд из-за отрицательной динамики курса акций этого автопроизводителя. При этом Amazon заинтересован в получении от Rivian обещанных 100 000 электрических фургонов, которые будут использоваться для доставки заказов клиентам.

Цена на электромобиль Ford Mustang Mach-E будет снижена в среднем на 5,85 %, в зависимости от комплектации. По словам Марина Гьяджа (Marin Gjaja), главного менеджера по работе с клиентами подразделения Ford Model e, диапазон скидок составил от $600 до $5900. Вместе с тем компания также заявила, что расширяет производственные мощности для Mach-E. В 2023 году Ford увеличил план производства для клиентов в Северной Америке и Европе с 78 тыс. до 130 тыс. электромобилей.

Источник изображения: Ford

Ford дольше многих автопроизводителей удерживал цены на электромобили. Ценовую войну в 2023 году начала Tesla, снизив цены на Model 3 и Model Y на целых 20 %, правда затем цена на Model Y слегка скорректировалась. «Мы реагируем на изменения на рынке, — заявил Гьяджа, сославшись на квалификационные требования «Закона о снижении инфляции» для получения покупателями электромобилей налогового вычета в размере 7500 долларов США. — Мы хотим оставаться конкурентоспособными на рынке».

В настоящее время только две версии Mach-E имеют право на налоговый вычет, это комплектации Select RWD и eAWD Standard Range, с рекомендованной розничной ценой до 55 000 долларов США для класса не внедорожников или кроссоверов. Дело в том, что налоговая служба США не признаёт Mach-E кроссовером, несмотря на то, что Ford классифицирует его как таковой. Для внедорожников и пикапов установлен более высокий предел цены в размере 80 000 долларов.

Покупатели электромобилей чувствуют себя посетителями американских горок, учитывая все изменения, которые им пришлось пережить за последние несколько месяцев. Только в августе прошлого года Ford поднял цены на Mach-E на целых 10 000 долларов в некоторых комплектациях, сославшись на увеличение стоимости материалов и ограничения цепочки поставок. Теперь же цена падает, сразу после значительного снижения цен от Tesla.

Гьяджа отрицает, что снижение цен на Mach-E было ответом на снижение цены Tesla Model Y, которая является его крупнейшим конкурентом. «У нас другой продукт, у нас другие клиенты, — сказал он. — Мы пытаемся сделать предложение, которое, по нашему мнению, лучше, чем у Tesla, а затем пытаемся установить цену в соответствии с тем, что мы считаем уместным на рынке».

Mustang Mach-E в настоящее время является третьим по количеству продаж электромобилем в США после Tesla Model 3 и Model Y. Однако, снизив цены, Ford резко снижает прибыльность Mach-E. Ещё в прошлом году финансовый директор компании заявил, что рост цен на сырьевые товары в результате инфляции практически обнулил маржу. Отвечая ему, Гьяджа утверждал, что «ценовая позиция» Mach-E улучшается в результате роста производства и соответствующего снижения цен на комплектующие.

Ford Motor совместно с дилерскими центрами работает над расширением возможностей мобильного обслуживания для большего числа клиентов. В перспективе дилер обеспечит обслуживание и ремонт на месте или самостоятельно заберёт и вернёт автомобиль клиенту, как это делают конкурирующие компании, такие как Tesla.

Источник изображения: Ford

Ford расширяет свои предложения по удалённому обслуживанию, чтобы избавить клиентов от поездок в их дилерский центр ради замены масла или отзывной компании. Однако мобильные услуги от Ford не будут централизованы. Дилеры смогут самостоятельно определять список удалённых услуг, а компания Ford окажет помощь дилерам в организации выездного обслуживания.

«Мы работаем с несколькими командами в Ford, чтобы предложить нашим клиентам больше способов персонализировать обслуживание автомобилей», — заявил председатель Национального дилерского совета Ford и владелец дилерского центра Тим Ховик (Tim Hovik) в пресс-релизе.

Исторически сложилось так, что дилеры фрагментировали процессы покупки и обслуживания автомобилей для клиентов, что оставляло у клиентов впечатление — хорошее или плохое — но о производителе, а не о дилере.

Однако некоторые компании, такие как Tesla, разрушают бизнес-модели дилерских центров. Обходясь без дилерских центров, Tesla полностью контролирует процесс покупки и обслуживания своих автомобилей. Автопроизводитель особенно известен своими отработанными технологиями для оказания выездных услуг, таких, как замена воздушного фильтра, которые можно заказать в мобильном приложении.

Форд также пытается идти в ногу со временем. В пресс-релизе на этой неделе Ford ссылается на выводы в исследовании JD Power, о том, что клиенты, оценившие удобство выездного обслуживания, с большей вероятностью порекомендуют свою марку автомобиля. В прошлом году компания отделила свой бизнес по производству автомобилей внутреннего сгорания от электрических моделей, чтобы повысить конкурентоспособность за счёт прозрачного ценообразования и онлайн-заказов.

Клиенты ожидают современного опыта онлайн-покупки автомобилей с интуитивно понятным мобильным приложением, ориентируясь на высокий уровень обслуживания, заданный Tesla. И дилеры Ford, используя новые принципы удалённого взаимодействия с клиентом, теперь смогут отправлять обученных техников для «лёгкого ремонта и текущего обслуживания», экономя время клиентов и повышая престиж марки.

На практике онлайн- и мобильные сервисы Ford по-прежнему полностью зависят от дилеров и впереди ещё много работы по улучшению сервиса. Так, при попытке использовать FordPass — универсальное приложение, которое позволяет дистанционно узнать статус своего автомобиля, получать поддержку и рекомендации, а также записываться на приём к специалисту, представителям The Verge не удалось найти ни одного дилерского центра, предлагающего мобильное обслуживание. Фактически, дилерские центры не поддерживают бронирование услуг через приложение на сегодняшний день.

Кооперация Volkswagen и Ford Motor началась пару лет назад, и за два ближайших года она позволит второй из компаний вывести на рынок Европы два новых электромобиля на заимствованной у партнёра платформе MEB. С середины десятилетия Ford уже рассчитывает обходиться собственными силами при разработке электромобилей для европейского рынка, а поставки машин с ДВС готова прекратить до 2030 года, поскольку не верит, что к тому времени сохранится достаточный спрос.

Источник изображения: Ford Motor

Соответствующие заявления в интервью Financial Times сделал Мартин Сэндер (Martin Sander) — глава подразделения Ford Motor в Европе, отвечающего за выпуск и реализацию электромобилей. Новая платформа, которая будет разработана американскими специалистами Ford, не подразумевает никакой интеграции с Volkswagen, она будет универсальной и обеспечит хороший потенциал развития. Будет ли продолжено сотрудничество с Volkswagen в сфере производства электромобилей, руководство Ford пока не решило. Теоретически, американский автогигант открыт к использованию платформ других компаний, и на Volkswagen в этом отношении свет клином не сошёлся.

Закрытие стартапа Argo AI, который занимался разработкой систем активной помощи водителю для нужд Volkswagen и Ford, уже сузило диапазон сфер сотрудничества двух компаний. Это не помешает компаниям наладить выпуск коммерческой техники для европейского рынка на общей платформе, но с 2025 года сотрудничество в сфере выпуска электромобилей может если не прекратиться, то заметно ослабнуть.

Весьма популярный на рынке Великобритании компактный хэтчбек Ford Fiesta будет снят с производства, поскольку у американской марки нет для него адекватной по цене замены в виде электромобиля. Если в дальнейшем стоимость тяговых батарей существенно упадёт, Ford готова вернуться к идее выпуска компактных электромобилей. В целом, бизнес по продаже электромобилей в Европе станет для Ford прибыльным только к 2025 году. Если стоимость батарей будет расти, то компании придётся повышать цены на электромобили.

Намеченный рубеж отказа от продаж новых машин с ДВС к 2030 году является условным, как подчеркнул представитель Ford Motor. Если переход на электромобили будет более быстрым, компания готова прекратить продажи моделей с ДВС ещё в 2028 году, например. Текущий план подразумевает выпуск оснащаемых ДВС моделей Puma и Kuga до 2029 или 2030 года. На уровне европейского законодательства продажи новых машин с бензиновыми или дизельными двигателями будут запрещены с 2035 года, но в Ford считают, что к тому времени спрос на них будет минимальным.

Серьёзное влияние на европейский автомобильный рынок может оказать и принятие региональными властями более жёстких требований к выхлопам эксплуатируемых ДВС с 2025 года. Если доведение ДВС до соответствия новым требованиям увеличит расходы Ford Motor слишком сильно, то компания будет вынуждена отказаться от продажи некоторых моделей с ДВС досрочно, а также резко сократить ассортимент предлагаемых двигателей на ископаемых видах топлива.

Штат Вирджиния (США) заблокировал совместную инициативу Ford Motor и китайской CATL, предусматривавшую строительство завода по выпуску тяговых аккумуляторов для электромобилей. По данным издания Business Korea, причиной стали потенциальные риски, связанные с будущим китайско-американским сотрудничеством — местный губернатор Гленн Янгкин (Glenn Youngkin) занимает выраженную антикитайскую позицию.

Источник изображения: CATL

Ford и CATL планировали выпуск литий-железо-фосфатных аккумуляторов для электромобилей. Согласно плану, завод должен был полностью принадлежать Ford, компания отвечала за строительство, включая создание инфраструктуры, а CATL должна была отвечать за оперативное управление предприятием. Кроме того, она владеет передовыми технологиями выпуска АКБ. Такой вариант взаимодействия позволил бы Ford претендовать на льготы, предусмотренные американским Законом о снижении инфляции от 2022 года.

По данным экспертов, проект был бы выгоден для обеих сторон, поскольку CATL получала бы производственную базу в Америке даже без прямых инвестиций, а Ford — стабильные поставки качественных тяговых аккумуляторов.

Объявление властей штата последовало на этапе принятия решения о том, в каком именно регионе США будет организовано производство. Рассматривались как Вирджиния, так и Мичиган. Другими словами, первый завод CATL в США, похоже, будет построен в Мичигане. Кстати, в прошлом году китайская Gotion High-tech тоже решила построить завод по выпуску аккумуляторов в этом штате — местными властями были обещаны многочисленные льготы.

Как сообщает Business Korea со ссылкой на мнение экспертов, от антикитайских настроений в Вирджинии могли бы выиграть южнокорейские производители тяговых АКБ. В числе потенциальных выгодоприобретателей — SK On, уже поставляющая литийионные АКБ для пикапов Ford F-150 и строящая совместный завод с Ford в Кентукки.

Тем временем CATL продолжает развивать производство в других регионах планеты. В конце минувшего года заработал завод компании в Германии. Компания является лидером по количеству выпускаемых тяговых аккумуляторов для электромобилей, контролируя примерно треть мирового рынка.

Корпорации General Motors и Ford Motor уязвлены лидерством Tesla на американском рынке электромобилей, поэтому они прилагают максимум усилий для восстановления господства «старожилов» на домашнем рынке. Ford Motor уже располагается на втором месте после Tesla, и за прошедший год ей удалось увеличить объёмы продаж электромобилей в США на 126 %, а в декабре электрический пикап F-150 Lightning стал самым продаваемым электромобилем в Америке с таким типом кузова.

Источник изображения: Ford Motor

На протяжении 46 лет подряд модель F-150 с ДВС оставалась самым продаваемым пикапом в США, а статус самого популярного автомобиля на континенте она удерживала 41 год подряд. Необходимость перевода автопарка на электротягу заставила Ford Motor спешно перенести электрическую силовую установку на модернизированную платформу F-150, и это позволило компании по итогам прошлого года реализовать 15 617 электрических пикапов, уступив по объёмам продаж только молодой компании Rivian, которая за этот же период продала 20 332 машины такого типа. Лишь в декабре Ford удалось обойти конкурента по количеству проданных электрических пикапов, реализовав 2359 машин за месяц.

При этом семейство F-150 в целом составляло примерно треть объёмов продаж Ford Motor в США в прошлом году, и объёмы реализации пикапов этой серии сократились на 10 % до 653 957 машин. Опять же, электрическая версия показала прирост объёмов продаж на 126 % до 15 617 машин. Всего за 2022 год Ford продала на американском рынке 61 575 электромобилей, на 125 % больше, чем в 2021 году. Второй по популярности моделью электромобиля Ford стала Mustang Mach-E, объёмы реализации которой выросли за год на 45 % до 39 458 штук. Примечательно, что конкурирующая General Motors, которая остаётся лидером американского автомобильного рынка, за прошлый год продала не более 39 000 электромобилей всех моделей.

К концу этого года Ford намеревается наладить выпуск не менее чем 12 500 электрических пикапов в месяц. По итогам года это позволит выпустить от 80 до 90 тысяч пикапов F-150 Lightning. В прошлом году на долю электромобилей приходилось не более 3,3 % объёмов продаж легковых машин Ford в США. К концу 2026 года компания рассчитывает наладить выпуск 2 млн электромобилей ежегодно. Не исключено, что Tesla аналогичный рубеж преодолеет уже по итогам текущего года.

Старожилы американского автомобильного рынка в лице General Motors и Ford Motor давно мечтают потеснить в сегменте электромобилей компанию Tesla, но пока последнему из её конкурентов удача улыбается преимущественно за счёт политики субсидирования продаж такого вида транспорта в США, которая вступит в силу с января. Корейская Hyundai Motor уже была вынуждена уступить Ford второе место на локальном рынке.

Источник изображения: Hyundai Motor

Об этом сообщает Business Korea, напоминая, что с первого января граждане США с определённым уровнем дохода смогут получать налоговый вычет на сумму до $7500 за покупку электромобилей локальной сборки в определённом же ценовом диапазоне. Проблема, с которой в результате введения данных мер столкнутся южнокорейские автопроизводители, давно известна — у них пока нет действующих сборочных предприятий на территории США, и все электромобили марок KIA, Hyundai и Genesis в эту страну импортируются.

Ситуация с производством аккумуляторных батарей несколько проще, поскольку LG Energy Solution и SK On располагают действующими предприятиями в США и также строят новые, поэтому оснащаемые этими аккумуляторами электромобили местной сборки могут претендовать на получение субсидий в полном объёме. Правда, американские предприятия корейских компаний по выпуску тяговых батарей наверняка уже располагают долгосрочными обязательствами по снабжению своей продукцией именно американских автопроизводителей, и что-либо выделить для «соотечественников» им будет очень сложно — по крайней мере, без дополнительных инвестиций в расширение мощностей в США.

В период с января по ноябрь этого года включительно Ford Motor удалось реализовать на территории страны 53 752 электромобиля, тогда как Hyundai и KIA сообща продали 53 663 электромобиля. Конечно, разрыв в 89 машин нельзя назвать существенным, но все прекрасно понимают, что с января он будет стремительно увеличиваться. Hyundai удавалось сохранять за собой второе место на рынке электромобилей США до середины текущего года, но потом флагманом продаж в регионе для конкурирующей американской марки стал кроссовер Ford Mustang Mach-E.

К 2025 году Hyundai рассчитывает запустить в строй в штате Джорджия предприятие по выпуску электромобилей и собирать на нём по 300 000 машин ежегодно, но до тех пор будет пытаться договориться с властями страны о предоставлении определённых преференций, которых она лишена по признаку локализации производства в текущей трактовке закона.