Аналитики Gartner ожидают, что по итогам 2024 года выручка от поставок полупроводниковых компонентов, связанных со сферой искусственного интеллекта, вырастет на 33 % до $71 млрд. При этом непосредственно в серверном сегменте выручка от поставок ускорителей вычислений достигнет $21 млрд — по прогнозам источника, к 2028 году эта сумма увеличится до $33 млрд.

Источник изображения: Nvidia

Доля так называемых AI PC в структуре поставок ПК в текущем году достигнет 22 %, а в корпоративном сегменте она составит 100 % уже к концу 2026 года. Под этим термином понимаются персональные компьютеры, оснащаемые центральными процессорами с возможностью аппаратного ускорения работы алгоритмов искусственного интеллекта. По сути, эксперты Gartner разделяют уверенность многих коллег в том, что компьютеры с такими возможностями прежде всего будут востребованы в корпоративном сегменте рынка.

В 2025 году выручка от реализации всех типов полупроводниковых компонентов, используемых в сфере искусственного интеллекта, вырастет ещё на 29 % до $92 млрд, но именно текущий год продемонстрирует самые высокие темпы её роста за трёхлетний период. В 2024 году доля выручки от реализации компонентов в сегменте электронных вычислительных устройств, связанных с ИИ, достигнет 47 % от совокупной и составит $33,4 млрд. В автомобильном сегменте ИИ-компоненты позволят выручить $7,1 млрд, а в сегменте потребительской электроники не превысит $1,8 млрд. Со временем крупные провайдеры облачных услуг сосредоточатся на разработке собственных компонентов для систем искусственного интеллекта. Это будет выгодно не только для самих провайдеров услуг, но и для конечных пользователей.

Специализирующаяся на прокате легковых автомобилей компания Hertz уже «обожглась» на закупке крупной партии электромобилей, поскольку они оказались существенно дороже в ремонте после ДТП, хотя номинально эксплуатационные расходы на них были ниже. Аналитики Gartner ожидают, что в производстве электромобили окажутся дешевле машин с ДВС уже к 2027 году, но при этом средняя стоимость страхового ремонта таких машин будет выше на 30 %.

Источник изображения: Tesla

Ещё одним прогнозом Gartner является упоминание о возможности банкротства или консолидации активов с другими участниками рынка до 15 % производителей электромобилей, основанных с прошлого десятилетия. По словам представителей Gartner, сейчас новые амбициозные игроки рынка электромобилей ищут пути оптимизации производства вроде разработки новых архитектур или перехода на литьё крупных кузовных деталей под давлением, чтобы получить конкурентные преимущества по сравнению с классическими автопроизводителями. Рано или поздно это неизбежно приведёт к консолидации рынка.

Уже в 2027 году среднестатистический электромобиль, по мнению аналитиков Gartner, будет обходиться в производстве дешевле, чем сопоставимый по характеристикам автомобиль с ДВС. При этом в ближайшие годы себестоимость производства электромобиля будет снижаться быстрее, чем себестоимость тяговых батарей. По этой причине связанные с повреждением батареи при ДТП ремонтные работы будут обходиться в крупные суммы. В среднем, стоимость ремонта электромобиля после серьёзного ДТП будет на 30 % выше, чем у машин с ДВС. Подобные страховые случаи чаще будут приводить к тотальному списанию транспортных средств. На рынке страховых услуг это тоже проявит себя: как увеличением стоимости полисов, так и появлением у некоторых участников желания отказаться от страхования отдельных моделей электромобилей.

На развитие рынка электромобилей также негативно повлияет и неизбежный отказ правительств отдельных стран от субсидирования продаж таких транспортных средств. Рынок войдёт в фазу, которая будет подразумевать выживание сильнейших игроков. В текущем году, как ожидают представители Gartner, будет реализовано 18,4 млн электромобилей, а в следующем — около 20,6 млн штук. Выживание многих производителей электромобилей будет зависеть от их способности быстро подстраиваться под запросы покупателей.

Аналитики TrendForce уже предрекали, что в натуральном выражении поставки памяти типа HBM вырастут более чем вдвое в текущем году. В свою очередь, представители Gartner ориентируются на денежный оборот этого сегмента рынка, и считают, что он удвоится в следующем году. Это будет означать, что выручка производителей памяти типа HBM вырастет с 2 до 4,98 млрд долларов — почти в два с половиной раза, если сравнивать с уровнем прошлого года.

Источник изображения: AMD

Данный прогноз опубликовало тайваньское издание Business Times со ссылкой на данные Gartner. Уже в этом году на рынке появятся ускорители вычислений, использующие память типа HBM3e: компания NVIDIA представит H200 и B100, а компания AMD выведет на рынок ускорители Instinct MI300X. Поставщики памяти типа HBM3e уже готовы начать снабжать ею своих клиентов со второго квартала текущего года.

Бурное развитие рынка и хорошая прибыль помогут Samsung Electronics и Micron Technology отыграть часть позиций в сегменте HBM у компании SK hynix, которая на правах старожила занимает доминирующее положение. Расширение конкуренции будет способствовать не только наращиванию объёмов поставок, но и снижению цен.

Тайваньские производители в изготовлении HBM пока готовы участвовать опосредованно, хотя та же Nanya и имеет опыт выпуска такой памяти. Поставщик оборудования Licheng собирается наладить выпуск решений для тестирования и упаковки стеков памяти типа HBM, уже к концу текущего года соответствующее оборудование начнёт производиться. Компания Creative сотрудничает с TSMC и SK hynix с целью применения интерфейса GLink-2.5D, разработанного ею, при производстве микросхем памяти типа HBM3 в упаковке CoWoS. Интересуются сопутствующими технологиями и более мелкие компании.

Участники рынка полупроводниковых изделий в этом месяце будут подводить итоги не только предыдущего квартала, но и всего 2023 года, и специалисты Gartner уже поделились с аудиторией предварительными данными. В показателях выручки Intel удалось обойти Samsung Electronics и стать лидером рынка после двухлетнего перерыва. NVIDIA впервые попала в пятёрку крупнейших игроков за счёт бума систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: AMD

В целом, как отмечают аналитики Gartner, объём рынка полупроводниковых компонентов в денежном выражении по итогам прошлого года сократился на 11,1 % до $533 млрд, поскольку в этом периоде подвергался воздействию цикличности, во многом из-за самой сложной ситуации в сегменте памяти за всю историю наблюдения. Из 25 крупнейших поставщиков полупроводниковых изделий только 9 смогли по итогам 2023 года зарегистрировать рост выручки, а 10 других демонстрировали её снижение на двузначную величину в процентах. При этом выручка 25 крупнейших поставщиков чипов формировала 74,4 % совокупной выручки участников рынка, и она по итогам прошлого года сократилась на 14,1 %.

Поскольку Samsung Electronics остаётся крупнейшим производителем памяти, то от низких цен на свою продукцию в 2023 году она серьёзным образом пострадала. Выручка южнокорейской компании сократилась на 37,5 % до $39,9 млрд, и после двухлетнего периода лидерства Samsung опустилась на второе место, уступив вершину рейтинга корпорации Intel. Последняя тоже сократила выручку по итогам прошлого года на 16,7 %, но её абсолютное значение на уровне $48,7 млрд позволило обойти Samsung и возглавить рейтинг крупнейших поставщиков чипов.

Источник изображения: Gartner

Qualcomm сохранила за собой третье место с $29 млрд выручки, хотя по сравнению с 2022 годом она тоже сократилась на 16,6 %. Зато Broadcom на четвёртом месте смогла похвастать ростом выручки на 7,2 % до $25,6 млрд. На пятое место с двенадцатого смогла подняться NVIDIA, впервые заняв позицию в пределах первой пятёрки. Её выручка взлетела в прошлом году на 56,4 % до $24 млрд, по версии Gartner. Разумеется, это стало возможным преимущественно за счёт высокого спроса на ускорители вычислений данной марки со стороны разработчиков систем искусственного интеллекта.

Корейская SK hynix откатилась с четвёртого места на шестое, сократив выручку на 32,1 % до $22,8 млрд. Компания AMD сохранила за собой седьмое место, хотя её выручка и сократилась на 5,6 % до $22,3 млрд. Нашлись в первой десятке поставщиков и бенефициары высокого спроса на чипы в автомобильном сегменте. В частности, компания STMicroelectronics нарастила выручку на 7,7 % до $17,06 млрд и поднялась с 11-го на 8-е место. Компания Apple тоже присутствует в десятке крупнейших поставщиков чипов, но занимает лишь девятое место, а её выручка в прошлом году сократилась на 5,8 % до $17 млрд. Американская Texas Instruments по итогам прошлого года скатилась с 8-го на 10-е место, сократив выручку на 12,2 % до $16,5 млрд.

В первой половине прошлого года спрос на компоненты заметно сократился в трёх важных для отрасли сегментах рынка памяти: в серверном, потребительском и на направлении смартфонов. В итоге весь прошедший год характеризовался снижением выручки в сегменте памяти на 37 %. Рынок памяти типа DRAM сократил совокупную выручку по итогам года на 38,5 % до $48,4 млрд, а рынок памяти типа NAND сократил её на 37,5 % до $36,2 млрд.

Если не учитывать рынок памяти, то прочие сегменты в совокупности в прошлом году сократили свою выручку на 3 %, как поясняют представители Gartner. В этой части рынка не было таких серьёзных колебаний цен, как в сегменте памяти, а некоторые направления вообще демонстрировали рост спроса на чипы. К таковым можно отнести сферу искусственного интеллекта, автомобильный рынок, оборонный и аэрокосмический секторы.

Подводя предварительные итоги минувшего квартала, специалисты Gartner установили, что в прошедшем периоде объёмы поставок ПК сократились на 9 %, и отрицательная динамика наблюдается уже восемь кварталов подряд, но в четвёртом квартале рынок вернётся к росту, а по итогам следующего года поставки ПК вообще должны увеличиться на 4,9 %.

Источник изображения: SK hynix

В целом, объёмы поставок ПК в мире по итогам прошлого квартала сократились на 9 % до 64,2 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В статистику попали настольные и мобильные ПК, оснащаемые операционными системами Windows, macOS и Chrome OS. По мнению представителей Gartner, в третьем квартале рынок ПК достиг дна, а потому в четвёртом вернётся к росту, поскольку складские запасы готовой продукции нормализуются к концу года, и поддержку начнёт оказывать сезонный спрос, стимулируемый сезонными распродажами и началом учебного года. Корпоративный сектор в третьем квартале демонстрировал довольно вялый спрос, по данным Gartner, но в следующем году ситуация начнёт меняться за счёт перехода на Windows 11 и появлении потребности в замене тех ПК, которые были приобретены компаниями в первые месяцы пандемии.

Источник изображения: Gartner

Расстановка сил в рейтинге крупнейших поставщиков ПК в третьем квартале не изменилась. Лидирующая Lenovo хоть и сократила объёмы поставок на 4,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, смогла укрепить свою долю рынка с 23,9 до 25,1 %. На втором месте расположилась HP Inc., которая единственная среди шести крупнейших поставщиков смогла нарастить объёмы отгрузки ПК (на 6,4 %), при этом её рыночная доля выросла с 18 до 21 %. Замыкает тройку лидеров Dell с долей рынка 16,1 %, которая за год сократилась с 17 %. При этом объёмы поставок ПК этой марки сократились на 14,2 %.

Apple досталась только четвёртая позиция, причём объёмы поставок эта компания сократила сильнее всего, на 24,2 %. Её доля рынка в результате сократилась с 11,7 до 9,7 %. Тайваньская Asustek Computer хоть и сократила объёмы поставок на 11,5 %, в доле рынка уступила лишь с 7,8 до 7,6 %. Замыкающая шестёрку Acer в объёмах поставок просела лишь на 2,4 %, а её доля рынка даже выросла с 6,4 до 6,8 %. Все прочие поставщики ПК сообща сократили объёмы отгрузки продукции на 18,3 % до 8,75 млн штук, они теперь контролируют не более 13,6 % мирового рынка.

В США, по данным Gartner, объёмы поставок ПК в третьем квартале сократились на 9,3 %, поскольку тон динамике местного рынка задавал корпоративный сегмент. В Европе, странах Ближнего Востока и Африке поставки сократились на 3,6 % до исторически минимального уровня. В Азиатско-Тихоокеанском регионе снижение поставок на 13 % во многом определялось падением соответствующего показателя в Китае на 20 %. Зато индийский рынок не успел почувствовать на себе негативных последствий решения властей ограничить с осени следующего года импорт ноутбуков зарубежной сборки.

К концу прошлого года от санитарных ограничений, присущих периоду пандемии, начал отказываться даже строгий в этом отношении Китай, поэтому спрос на устройства для удалённой работы снизился по всему миру, а макроэкономические сложности только усилили тенденцию. Эксперты Gartner считают, что в этом году продажи смартфонов, планшетов и ПК сократятся на 4,4 % после того, как в прошлом году они уже упали на 11,9 %.

Источник изображения: Samsung Electronics

Самой многочисленной категорией потребительских электронных устройств продолжают оставаться мобильные телефоны. В прошлом году их было реализовано 1 395 247 штук, в 2023 число может сократиться на 4,0 % — до 1 339 505 штук. По итогам 2022 года снижение по сравнению с 2021-м достигало 11 %, поэтому динамика в какой-то степени улучшается, демонстрируя замедление падения объёмов продаж. Samsung тоже предрекает снижение объёмов реализации смартфонов в текущем году. Основную часть продаж в данной категории будут формировать смартфоны. В этом году их будет продано 1,23 млрд штук вместо прошлогодних 1,28 млрд штук.

По мнению представителей Gartner, затраты конечных пользователей на покупку смартфонов и компьютеров в текущем году сократятся на 5,1 %. До четвёртого квартала текущего года, по оценкам экспертов, нет смысла рассчитывать на снижение инфляционного давления на поведение потребителей и преодоление дна рецессии в экономике.

Источник изображения: Gartner

Хуже всего продолжат выступать именно персональные компьютеры. В прошлом году объёмы их реализации сократились на 16 % до 287 159 штук, в этом году они могут сократиться ещё на 6,8 % — до 267 676 штук. Планшеты на их фоне выглядят более успешными, поскольку в прошлом году объёмы продаж данного вида продукции сократились на 12 % до 136 938 штук, а в этом снижение может ограничиться 2,9 % до 132 963 отгруженных экземпляров.

В сегменте ПК складские запасы придут в норму не ранее второй половины этого года, как считают представители Gartner. К концу текущего года более 25 % компьютеров, эксплуатируемых корпорациями и организациями, перейдут на Windows 11, что обеспечит спросу на новые ПК определённую поддержку. Впрочем, объёмам продаж самой операционной системы это не позволит выйти на уровни, присущие периоду между 2020 и 2022 годами. Инфляция и макроэкономическая нестабильность к концу 2023 года приведут к увеличению средней продолжительности цикла эксплуатации ПК и планшетов рядовыми потребителями и корпоративными пользователями на 9 месяцев, как считают аналитики Gartner. Затраты пользователей на покупку смартфонов в этом году снизятся на 3,8 %. Средняя продолжительность использования смартфона тоже увеличится на срок от 6 до 9 месяцев.

На протяжении последних лет расходы компаний на IT-инфраструктуру обычно последовательно росли, период пандемии не стал исключением, но завершившийся 2022 год нарушил эту тенденцию, продемонстрировав снижение затрат мировой отрасли на 0,2 % до $4,38 трлн. Первоначально специалисты Gartner ожидали, что эти расходы вырастут на 0,8 %, а теперь им приходится урезать прогноз и на текущий год.

Источник изображения: Microsoft

В октябре, как поясняет The Wall Street Journal, аналитики Gartner рассчитывали на почти вдвое более высокий рост расходов мировой IT-отрасли по итогам 2023 года, но теперь они снизили прогноз до 2,4 % прироста. Больше всего пострадал сегмент расходов на покупку ПК и прочих устройств для нужд бизнеса. Если в прошлом году профильные затраты корпораций снизились более чем на 10 %, то в этом они должны уменьшиться ещё на 5,1 % до $685 млрд. Если не считать случаев экстренной замены, сроки службы мобильного оборудования увеличиваются, как отмечают эксперты.

Расходы на программное обеспечение и услуги остаются на стабильном уровне, в совокупности они сформируют около $2,16 млрд затрат отрасли в этом году. Непосредственно на консалтинговые услуги в этом году будет потрачено $264 млрд, на 6,7 % больше, чем годом ранее. При этом представители корпораций признают, что в условиях макроэкономических трудностей им придётся сфокусировать расходы на наиболее важных направлениях.

Рост расходов на услуги говорит о сохранении дефицита кадров в отрасли информационных технологий, поскольку компаниям чаще приходится обращаться к подрядчикам, а не выполнять работу силами штатного персонала. В США уровень безработицы в IT-секторе в декабре не превышал 1,8 % против 3,5 % в целом по экономике страны. При этом рост зарплат в данной сфере вынуждает некоторых работодателей ограничить наём профильного персонала.

По прогнозам IBM, до 78 % лидеров мировых компаний планируют сохранить инвестиции в технологии и в следующем году. Приоритетными областями остаются кибербезопасность, системы искусственного интеллекта и облачные вычислительные системы.

Аналитики Canalys и IDC уже поделились своими прогнозами по динамике рынка ПК в этом году, и на фоне негативной динамики прошлого года они не особо оптимистичны. Как и указанные коллеги, специалисты Gartner тоже отметили, что в прошлом году объёмы продаж сократились на 16,2 % до 286,2 млн штук, а спрос не вернётся к росту до начала 2024 года.

Источник изображения: Dell

В четвёртом квартале прошлого года объёмы поставок сократились в годовом сравнении на 28,5 % до 65,3 млн штук. В статистике Gartner это стало самым сильным падением за квартал за всю историю наблюдений, которые ведутся с середины девяностых годов прошлого века. По словам представителей Gartner, негативное влияние на спрос в прошлом году оказали мировая рецессия, возросшая инфляция и рост ставок рефинансирования. Не стал исключением и корпоративный сегмент рынка, он начал демонстрировать снижение спроса ещё в третьем квартале прошлого года. Корпоративные клиенты откладывают покупку нового оборудования и увеличивают сроки эксплуатации имеющегося. В этом сегменте рынка спрос вряд ли вернётся к росту до 2024 года, как резюмируют аналитики.

В четвёртом квартале Lenovo сохранила за собой лидерство и долю рынка в 24 %, но её объёмы поставок сократились в годовом сравнении на 28,6 %, то есть максимально за всю историю наблюдений Gartner. В странах Европы, Африки и Ближнего Востока, а также Латинской Америки объёмы поставок продукции Lenovo сократились более чем на 30 %.

Занимающая второе место HP Inc. сократила свою долю рынка с 20,4 до 20,2 %, а объёмы поставок её продукции упали на рекордные 29,1 %. Занимающая третье место Dell тоже рекордно просела на 37 %, её доля рынка в четвёртом квартале сократилась с 18,9 до 16,7 %. По итогам 2022 года единственной компанией, которая смогла увеличить объёмы поставок ПК на скромные 3,6 %, стала Apple.

Источник изображения: Gartner

В региональном выражении относительной устойчивостью мог похвастать рынок США, который в четвёртом квартале просел только на 20,5 %, хотя он снижается уже шестой квартал подряд. Рынок ПК в странах Европы, Африки и Ближнего Востока в силу сочетания неблагоприятных факторов сжался на рекордные 37,2 %. Рынок ПК в Японии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона сократился на 29,4 %, преимущественно из-за Китая.

Всего по итогам 2022 года, как отмечают специалисты Gartner, рынок ПК сократился на 16,2 % до 286,2 млн штук. Это снижение стало самым сильным за всю историю наблюдения, в 2021 году было поставлено 341,7 млн компьютеров. Фактически, по словам источника, рынок ПК почти вернулся к состоянию 2019 года, когда было поставлено менее 300 млн изделий. Снижение спроса будет наблюдаться до начала 2024 года, как считают эксперты. Данные оценки почти не расходятся с комментариями представителей IDC и Canalys.

В текущем году многие сегменты полупроводниковой отрасли ещё развивались по инерции, полученной за два года пандемии с её высоким спросом на соответствующие компоненты, но следующий год может внести коррективы, как предупреждают специалисты Gartner. По их мнению, по итогам следующего года выручка всей полупроводниковой отрасли сократится на 3,6 % до $596 млрд. В текущем же году она всё же вырастет на 4 % до $618 млрд.

Источник изображения: SK hynix

По словам представителей Gartner, основными причинами ухудшения ситуации в полупроводниковом сегменте станут проблемы в мировой экономике и снижение потребительского спроса. Отметим, что в 2021 году выручка полупроводникового сектора выросла сразу на 26,3 % до $595 млрд. По сути, даже с учётом падения следующего года она окажется чуть выше уровня 2021 года, а нынешний год для отрасли станет рекордным с точки зрения размеров выручки.

Первоначально в Gartner считали, что в 2023 году выручка полупроводниковой отрасли увеличится до $623 млрд. Экономический спад сильнее всего влияет на потребительский сектор, поскольку покупатели электронных устройств вынуждены экономить средства в непростой макроэкономической ситуации. Корпоративный же сектор, по словам Gartner, пока успешно сопротивляется негативным тенденциям в мировой экономике. Многие корпорации просто сохраняют курс на цифровизацию своей деятельности и модернизацию инфраструктуры, взятый во время пандемии. Серверный, телекоммуникационный секторы и рынок компонентов для промышленной автоматизации в ближайшее время будут лучше сопротивляться кризисным явлениям в экономике.

Выручка в сегменте микросхем памяти по итогам текущего года останется на уровне предыдущего, а вот в следующем может сократиться сразу на 16,2 %. Как считают в Gartner, в сегменте оперативной памяти (DRAM) избыток продукции будет чувствоваться вплоть до четвёртого квартала 2023 года. Если в текущем году выручка от реализации микросхем DRAM сократится на 2,6 % до $90,5 млрд, то в следующем она упадёт на 18 % до $74,2 млрд.

В сегменте флеш-памяти (NAND) перепроизводство проявило себя только к третьему кварталу уходящего года, поэтому по итогам всего 2022 года выручка в сегменте успеет вырасти на 4,4 % до $68,8 млрд, но в следующем году уже сократится на 13,7 % до $59,4 млрд.