Долгое время компании Intel и Samsung Electronics соперничали друг с другом за право считаться крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции с точки зрения выручки, но резкий взлёт доходов Nvidia на фоне прошлогоднего бума систем искусственного интеллекта вывел её на второе место. Intel вышла на первое, а Samsung с первого скатилась на третье, если сравнивать с 2022 годом.

Источник изображения: Samsung Electronics

Соответствующую статистику опубликовало издание Business Korea со ссылкой на данные аналитической компании Omdia от 28 марта текущего года. Непосредственно Intel хоть и поднялась со второго места на первое, свою выручку по итогам прошлого года сократила на 15,8 % до $51,2 млрд. Компания Nvidia увеличила выручку на 133,6 % до $49,2 млрд, что позволило ей подняться сразу с восьмого места на второе по итогам 2023 года. Наконец, Samsung пришлось сократить выручку в полупроводниковом бизнесе на 33,8 % до $44,4 млрд из-за неблагоприятной обстановки на рынке памяти в прошлом году. Это во многом и способствовало откату корейской компании с первого места на третье по величине выручки среди поставщиков полупроводниковой продукции.

Источник изображения: Omdia

С третьего места на четвёртое просела американская Qualcomm, которая в прошлом году сократила выручку на 15,8 % до $30,9 млрд. Компания Broadcom хоть и увеличила выручку на 5,5 % до $28,4 млрд, осталась на пятом месте, как и по итогам 2022 года. Конкурирующая с Samsung компания SK hynix в 2023 году ещё не могла в полной мере реализовать положительный эффект спроса на дорогую память HBM, поскольку все прочие категории продукции продолжали дешеветь, в итоге её выручка сократилась на 30,6 % до $23,7 млрд, вынудив SK hynix разменять четвёртое место на шестое.

Потеряв в выручке всего 5,8 % по итогам прошлого года, седьмое место сохранила за собой AMD. Компания Apple нарастила выручку на 7,8 % до $18,6 млрд, если учитывать только поставки полупроводниковой продукции (тех же процессоров серии A и M, надо понимать), это позволило ей подняться с 11-го на 8-е место. Infineon Technologies смогла увеличить выручку на 12,2 % до $17,3 млрд и занять 9-е место против 13-го годом ранее. Европейский производитель чипов STMicroelectronics нарастил выручку на 7,2 % до $17,2 млрд и поднялся на две позиции до десятого места. По всей видимости, этому во многом способствовал высокий спрос на электромобили и автомобильную электронику в целом.

Texas Instruments сократила выручку на 13,9 % до $16,6 млрд и спустилась с 9-го места на 11-е, а вот для Micron Technology прошлогодней ситуация на рынке памяти оказалась удручающей: выручка компании сократилась на 40,6 % до $16 млрд, а шестую позицию в рейтинге Omdia ей пришлось разменять на двенадцатую. Тайваньская компания MediaTek, которая сильно зависит от рынка не дорогих смартфонов, свою выручку в прошлом году сократила на четверть до $13,9 млрд, а потому вместо десятого места довольствуется тринадцатым. Контрактные производители типа TSMC в этот рейтинг не попали, поскольку не поставляют продукцию под собственной маркой. Впрочем, Intel и Samsung под этот критерий попадают, но они как раз и находятся в первой тройке участников рынка.

По итогам 2023 года Samsung заняла 30,1 % рынка телевизоров, подсчитали аналитики Omdia, — компания укрепила полученный ещё в 2006 году статус лидера отрасли. Корейский производитель связал успех со стратегическим фокусом на моделях с большим экраном и телевизорах премиум-класса — речь идёт о продукции с экранами QLED и OLED.

Источник изображения: news.samsung.com

С момента запуска в 2017 году линейка телевизоров Samsung QLED, включая новейшие модели Neo QLED, продемонстрировала более 40 млн продаж; только в 2023 году компания реализовала 8,31 млн QLED-моделей. Наибольших успехов Samsung добилась в сегментах телевизоров с диагональю более 75 дюймов и ценой выше $2500. Доля компании в продажах моделей дороже $2500 составила 60,5 %; в сегменте с диагональю более 75 дюймов — 33,9 %; в сегменте более 90 дюймов — 30,4 %.

Samsung отметила, что добилась значительных успехов в сегменте OLED-телевизоров: за 2023 год она продала 1,1 млн таких моделей, заняв 22,7 % доли рынка, и в 2024 году планирует её нарастить. На выставке CES 2024 компания представила революционный процессор NQ8 AI Gen3 — он осуществляет масштабирование изображения и повышает его чёткость при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Интеграция ИИ в ОС Tizen сделает телевизоры Samsung «центром инноваций в умном доме», рассчитывает производитель. И в 2024 году компания планирует продолжить инновационное развитие своих продуктов за счёт технологий на основе ИИ.

Объёмы поставок ускорителей NVIDIA для систем искусственного интеллекта в новостях фигурируют преимущественно в контексте обсуждения дефицита данного вида компонентов, но представители Omdia использовали неожиданный подход для оценки масштабов отгрузки этой продукции NVIDIA — за второй квартал, по их мнению, компания поставила клиентам не менее 900 тонн ускорителей H100.

Источник изображения: NVIDIA

Как поясняет ресурс Tom’s Hardware, данный показатель увязывается авторами исходной оценки со способностью NVIDIA отгрузить по итогам второго квартала около 300 000 ускорителей H100. Средняя масса такого изделия в сочетании с системой охлаждения достигает 3 кг, по данным первоисточника, что и даёт в итоге 900 тонн. Следует учитывать, что на базе чипов H100 создаются ускорители разных типоразмеров. Плата с разъёмом PCI Express весит 1,2 кг, но масса модуля SXM в открытых источниках не фигурирует, и лишь по приблизительным оценкам можно судить, что она наверняка приближается к 2 кг.

На недавней технологической конференции финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) призналась, что во втором квартале NVIDIA отгрузила примерно равное количество ускорителей H100 и A100, поэтому в массовом выражении последних было выпущено тоже около 900 тонн, если ориентироваться на оценки Omdia. Существуют ещё и адаптированные под условия антикитайских санкций США ускорители A800 и H800, которые не должны отличаться по массе от исходных A100 и H100, но пока сложно судить, учитывались ли они в этой статистике.

Представители NVIDIA не раз за последние недели подчеркнули, что с каждым кварталом компания будет увеличивать объёмы поставок ускорителей, и темпы этой экспансии сейчас во многом зависят от способности подрядчиков выпускать необходимое количество профильной продукции. «Узким местом», например, многими экспертами считается этап тестирования и упаковки чипов силами компании TSMC. С учётом некоторого количества поставленных в первом квартале ускорителей вычислений, по итогам всего года NVIDIA наверняка выпустит более 1 млн одних только H100. Сейчас данный вид деятельности является источником основных доходов для NVIDIA, поэтому она заинтересована в максимально быстрой экспансии.

По итогам прошлого года десять крупнейших производителей чипов вложили в расширение и модернизацию своих предприятий $146,1 млрд, что стало рекордной величиной. В текущем году сумма должна сократиться на 16 % до $122 млрд, впервые с 2019 года и максимально за предыдущие десять лет. Шесть компаний из десяти готовы пойти на сокращение капитальных затрат.

Источник изображения: NVIDIA

Как отмечает Nikkei Asian Review, у производителей процессоров капитальные затраты в этом году снизятся на 14 %, у производителей памяти — на 44 %. Среди тех, кто готов снизить капитальные расходы, упоминаются Intel, GlobalFoundries, Micron Technology, TSMC, SK hynix, а также совместное предприятие Western Digital и Kioxia Holdings. С одной стороны, сокращению инвестиционных программ способствовали активные инвестиции в расширение производственных линий в годы пандемии, поэтому созданный эффект высокой базы сейчас выставляет динамику капитальных затрат в не самом выгодном свете.

С другой стороны, китайский рынок, который является крупнейшим для многих поставщиков чипов, восстанавливает спрос слишком медленно, чтобы сохранять капитальные расходы на прошлогоднем уровне. По словам представителей Omdia, в некоторых сегментах рынка наблюдается избыток полупроводниковых компонентов, особенно выпущенных по литографическим нормам от 10 до 14 нм. Среди тех, кто не готов снижать капитальные затраты из первой десятки производителей чипов упоминаются Samsung Electronics, UMC, Infineon Technologies и STMicroelectronics. Европейские производители, к числу которых относятся две последние компании, заинтересованы в повышении «технологического суверенитета» региона, этим и можно объяснить их стремление сохранить капитальные затраты на текущем уровне, либо даже увеличить их.

По данным Omdia, к концу июня у девяти компаний из списка стоимость складских запасов выросла на 10 % до $88,9 млрд в годовом сравнении, а относительно первой половины 2020 года она вообще увеличилась на 70 %. Сильнее всего будут сокращать свои инвестиционные программы производители памяти, хотя Samsung на такие шаги пока идти не готова. Micron сократит к августу 2024 года производство памяти на 30 %, а капитальные расходы уменьшит на 40 %. SK hynix урежет капитальные затраты более чем в два раза в текущем году, а объёмы производства уменьшит на 10 % минимум. Цены на память типа DRAM и NAND в августе упали более чем на 40 %, во многом из-за перепроизводства продукции. Спрос и цены на микросхемы памяти не вернутся к росту до следующего года, как считают японские аналитики.

Помимо систем искусственного интеллекта, в долгосрочной перспективе рост рынка полупроводниковых компонентов будет стимулироваться спросом на чипы для электромобилей и бортовых систем активной помощи водителю. Сейчас лишь 10 % спроса на мировом рынке чипов приходится на компоненты для автомобилей. К 2025 году, как считают представители Omdia, ёмкость профильного рынка увеличится на 50 % до $83 млрд. По прогнозам Statista, спрос на чипы для систем искусственного интеллекта к 2025 году утроится по сравнению с прошлым, а в 2030 году вырастет в 13 раз. Многие из компаний, которые пока не готовы расширять производственные мощности, возводят здания новых предприятий заранее в ожидании удачного момента для начала монтажа оборудования.

Аналитическая компания Omdia представила свой отчёт о состоянии рынка смартфонов по итогам 2022 года. Недавно мы рассматривали аналогичный отчёт от IDC, но различия в методиках подсчёта и источниках информацию позволяют обратить внимание на другие особенности нынешнего состояния этого рынка. Apple в прошлом году меньше всего потеряла в объёмах поставок, а в четвёртом квартале даже увеличила свою долю рынка до 25 %.

Источник изображения: Huawei Technologies

Официально статистику по количеству проданных смартфонов Apple не публикует уже несколько лет, но Omdia исходит из того, что в прошлом квартале компания поставила на рынок 74 млн iPhone, последовательно увеличив объёмы на 41,6 % преимущественно за счёт выхода на рынок новых моделей 14-го поколения. Впрочем, год назад Apple удалось отгрузить 85 млн смартфонов, поэтому снижение поставок на 13,3 % в этом варианте сравнения можно объяснить как макроэкономическими трудностями, так и перебоями с производством старших моделей iPhone на предприятии в Чжэнчжоу минувшей осенью.

Подобная динамика позволила Apple не только стать крупнейшим поставщиком смартфонов в прошлом квартале, но и занять четверть мирового рынка. Примечательно, что в годовом сравнении из числа первой десятки производителей меньше всего по поставкам смартфонов просели марки Transsion (Tecno, Itel, Infinix) и Honor, которые потеряли по 3,4 и 6,0 % соответственно. Неплохо держалась и Motorola со снижением количества поставленных смартфонов на 10,4 %, но выше девятого места она по итогам четвёртого квартала подняться не смогла.

Источник изображения: Omdia

Примечательно, что Huawei завершила квартал ростом поставок на 59,6 % в годовом сравнении, с 5 до 8 млн штук, хотя все прочие производители в первой десятке поставщиков столкнулись с отрицательной динамикой. По всей видимости, китайский гигант успел перестроиться в условиях санкций и наладить поставки своих смартфонов в увеличенном количестве, хотя о былом мировом лидерстве уже не приходится даже мечтать, и теперь продукция этой марки довольствуется десятым местом.

По итогам всего 2022 года в целом лидером остаётся Samsung с 259 млн поставленных смартфонов, что всё равно соответствует снижению на 4,8 % по сравнению с 2021 годом. Apple довольствуется вторым местом с 231 млн поставленных смартфонов, но она сократила поставки всего на 1,3 %, и может претендовать на 19 % рынка против 21 % у корейского лидера. Китайская Xiaomi замыкает первую тройку с 13 % рынка и 152 млн отгруженных смартфонов, но это соответствует снижению объёма поставок на 20 % по сравнению с 2021 годом.

Источник изображения: Omdia

В какой-то степени считающаяся хранителем наследия Huawei в этом сегменте рынка марка Honor завершила год на седьмой позиции в рейтинге Omdia, но при этом ей удалось увеличить объёмы поставок на 47,2 % до 59 млн штук. Непосредственно Huawei и год в целом завершила на десятой позиции с 2 % рынка и 28 млн поставленных смартфонов, но в этом случае объёмы реализации продукции сократились на 19,7 % по сравнению с 2021 годом.

В совокупности, как считают специалисты Omdia, в прошлом году все участники рынка поставили 1,207 млрд смартфонов, что соответствует снижению на 9,9 % по сравнению с отгруженными годом ранее 1,34 млрд смартфонов. Специалисты IDC считают, что поставки сократились более драматично, на 11,3 % до 1,206 млрд штук.

Компания Omdia опубликовала свежий прогноз по мировому рынку дисплеев, для которые предполагается близкое расположение к глазам пользователя (Near-Eye Display). Спрос на панели данного типа, как полагают аналитики, будет стремительно расти.

Источник изображения: pixabay.com

Речь идёт прежде всего об экранах для устройств расширенной реальности XR или Extended Reality. Под этим термином подразумеваются всевозможные устройства виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) реальности.

По оценкам, в 2020 году мировые поставки панелей Near-Eye Display составили около 10,2 млн штук. В 2021-м отгрузки достигли 14,6 млн единиц, то есть, увеличились на 43 %. В нынешнем году ожидается рост на 73,8 %: если этот прогноз оправдается, объём рынка достигнет 25,3 млн единиц. В 2023-м поставки составят около 39,0 млн штук, а в 2024-м — 53,0 млн.

Источник изображения: Omdia

В 2028 году, полагает Omdia, отгрузки достигнут 139,0 млн штук. Таким образом, по сравнению с прошлым годом объём отрасли в штучном выражении вырастет практически на порядок.

Аналитики называют три основные причины столь бурного развития отрасли. Это увеличение продаж XR-устройств, развитие метавселенных, а также использование конструкций гаджетов с парными дисплеями вместо одинарных.

Многие крупные отраслевые аналитики считают своим долгом отметить, что снижение спроса на чипы в сегменте смартфонов, ПК и бытовой электроники предвещает более серьёзные изменения всего рынка, которые неизбежны на фоне рекордных темпов роста выручки в период пандемии. Специалисты Omdia присоединились к числу сторонников этой идеи.

Источник изображения: Omdia

Как поясняет The Register, аналитики Omdia сообщили о снижении выручки полупроводниковой отрасли на 0,03 % по итогам первого квартала текущего года в последовательном выражении. Хотя первый квартал года исторически считается слабым сезоном и демонстрирует снижение профильной выручки на величину до 4,4 % в среднем, для периода пандемии подобная динамика была нехарактерна. Выручка полупроводниковой отрасли до этого последовательно рекордно росла на протяжении пяти кварталов, как определили эксперты Omdia, а положительная динамика в целом сохранялась с начала 2020 года.

Теперь рынок полупроводниковых компонентов выходит на «плато», поскольку рост цен на материалы начинает раскручивать инфляцию, а потребители в итоге тратят меньше денег, в особенности на новые смартфоны. Сказывается и влияние пандемии, чьи последствия до сих пор ограничивают доступность электронных компонентов. Об этом можно судить хотя бы по влиянию весенних локдаунов в Китае на рынок полупроводниковых изделий и автомобилей. Кстати, если основной ассортимент полупроводниковых компонентов в первом квартале последовательно рос, то поставки датчиков изображения в этом периоде сократились на 16 % в денежном выражении, как отмечают специалисты Omdia.