О том, что китайская SMIC делает определённые успехи в увеличении своей доли мирового рынка услуг по контрактному производству чипов, уже сообщают самые разные источники. Экспертам Counterpoint Research удалось установить, что на третье место с 6 % рынка SMIC вышла впервые только в прошлом квартале.

Источник изображения: Nvidia

По данным источника, концентрирующаяся на обслуживании китайских клиентов SMIC смогла добиться такого прогресса за счёт восстановления спроса на многие типы полупроводниковых компонентов на внутреннем рынке КНР. Выручка SMIC продолжит увеличиваться и во втором квартале, а по итогам всего года её прирост может достичь 14–16 % против изначально заложенных в прогноз 4–6 %. Тем самым SMIC может увеличить отрыв по доле рынка в показателях выручки от UMC, которую едва потеснила с третьего места.

Для рынка контрактных услуг в целом, как отмечается в отчёте Counterpoint Research, первый квартал этого года характеризовался снижением совокупной выручки участников на 5 % в последовательном сравнении. Спрос на конечных рынках восстанавливается медленнее, чем хотелось бы производителям чипов. Бум на рынке систем искусственного интеллекта приведёт к тому, что мощности по упаковке чипов с использованием технологии CoWoS к концу текущего года увеличатся более чем вдвое, но предложение в сегменте всё равно будет отставать от потребностей рынка. Обычные серверные системы, смартфоны, ПК, автомобили и сектор промышленной автоматизации — все эти направления будут восстанавливаться медленнее ожидаемого. Именно эта тенденция усугубила последовательное снижение выручки контрактных производителей в первом квартале, усилив сезонные явления.

Источник изображения: Counterpoint Research

В годовом сравнении, тем не менее, выручка контрактных производителей чипов по итогам первого квартала выросла на 12 %. Слабость спроса за пределами сегмента ИИ вынудила руководство TSMC пересмотреть свой прогноз по росту выручки в сегменте логических компонентов по итогам всего 2024 года с «более чем 10 %» до просто 10 %. Зато в сегменте ИИ выручка компании увеличится более чем в два раза. До 2028 года такая выручка TSMC будет ежегодно расти в среднем на 50 %. Сейчас высокий уровень загрузки линий TSMC по выпуску 5-нм продукции поддерживается как раз за счёт высокого спроса на ускорители вычислений для систем ИИ. По итогам первого квартала компания заняла 62 % мирового рынка контрактных услуг по выпуску чипов в показателях выручки.

Samsung Electronics, которая выпускает чипы и для сторонних заказчиков, по итогам первого квартала смогла удержать долю в 13 % мирового рынка, но её выручка сократилась из-за сезонных тенденций на рынке смартфонов. Во втором квартале, как считают аналитики Counterpoint Research, выручка Samsung вырастет на двузначную величину в процентах. Корейский контрактный производитель занимает второе место после TSMC, но судить о его выручке в этой сфере можно только по косвенным данным.

UMC и GlobalFoundries, которые довольствуются 6 и 5 % рынка соответственно, рассчитывают на возвращение роста в сегменте смартфонов в ближайшие месяцы. В автомобильном сегменте выручка во втором квартале начнёт расти у GlobalFoundries, а вот UMC будет сложнее наблюдать аналогичный эффект. В большинстве сегментов рынка ситуация со складскими запасами приблизилась к нормальной, поэтому заказчики их начнут восполнять в текущем году, формируя более благоприятные условия для работы контрактных производителей чипов.

Рынок смартфонов США снижается уже шестой квартал подряд, как установили представители Counterpoint Research, и по итогам первого квартала объёмы поставок соответствующих устройств сократились на 8 % год к году, преимущественно в ущерб недорогим моделям без поддержки 5G. Корейской компании Samsung удалось увеличить свою долю на рынке смартфонов США до 31 %.

Источник изображения: Apple

Как поясняют авторы исследования, для Samsung Electronics эта доля является максимальной с первого квартала 2020 года, во многом такому успеху способствовал удачный дебют смартфонов серии Galaxy S24. Apple на своём домашнем рынке чувствует себя уверенно, занимая 52 % и демонстрируя стабильность результата по сравнению с первым кварталом прошлого года. Впрочем, о снижении поставок смартфонов в США в целом на 8 % эксперты тоже говорят в привязке к деятельности Apple. Дело в том, что высокую базу для сравнения в первом квартале прошлого года на американском рынке смартфонов сформировали поставки iPhone, вызванные санитарными локдаунами в Китае осенью 2022 года, после которых Apple в первом квартале 2023 года «навёрстывала упущенное».

Политика американских операторов связи, которые сконцентрировались на продвижении смартфонов с поддержкой 5G, вынуждает некоторых производителей устройств в ценовом диапазоне менее $300 задуматься об уходе с местного рынка, поскольку подобные смартфоны продаются всё хуже. Операторы связи в США, по словам представителей Counterpoint Research, в первом квартале текущего года столкнулись со снижением выручки от реализации смартфонов, пользователи менее охотно переходили на новые устройства.

Источник изображения: Counterpoint Research

Судя по приведённой инфографике, рынок смартфонов в США не балует многообразием торговых марок. Apple занимает 52 %, Samsung достался 31 %, Motorola контролирует 9 %, а Google и TCL досталось менее двух процентов в каждом случае. Фактически, все прочие производители смартфонов делят между собой 5 % американского рынка. В начальном ценовом сегменте наблюдается консолидация, выражающаяся в уменьшении количества игроков рынка.

По мнению экспертов, рассчитывать на восстановление американского рынка смартфонов следует не ранее третьего квартала текущего года, поскольку этому будет способствовать выход новых моделей той же Apple. Определённые ставки делаются на появление в семействе iPhone 16 функций работы с искусственным интеллектом. С экономической точки зрения рынок смартфонов США в текущем году будет существовать в сложных условиях, определяемых высокой процентной ставкой.

Специалисты Jon Peddie Research в рамках своего регулярного исследования взялись за рынок центральных процессоров для настольных ПК и ноутбуков, выявив тенденцию возвращения рынка к сезонным колебаниям. По их мнению, это говорит о нормализации ситуации со складскими запасами и уровнем спроса. В первом квартале объёмы поставок процессоров для ПК выросли на 33 % до 62 млн штук в годовом сравнении, но сократились последовательно на 9,4 %.

Источник изображения: AMD

В первом квартале прошлого года на рынок было поставлено 47 млн процессоров для ПК, причём на долю решений для ноутбуков пришлось 68 % этого количества, а настольные системы довольствовались 32 %. К четвёртому кварталу прошлого года объёмы поставок выросли до 69 млн штук, структура поставок сместилась к соотношению «69 к 31» в пользу мобильных чипов. К первому кварталу текущего года объёмы поставок процессоров для ПК последовательно сократились на 9,4 % до 62 млн штук, но подобная динамика вполне соответствует типовой сезонной специфике. Тем более, что в годовом сравнении объёмы поставок всё равно выросли на 33 %. Доля мобильных процессоров успела вырасти до 73 %, тогда как в настольном сегменте показатель сократился до 27 %.

Источник изображения: Jon Peddie Research

Отдельно специалисты Jon Peddie Research отслеживали динамику поставок процессоров со встроенной графикой. В годовом сравнении объёмы поставок таких процессоров выросли на 30 % до 56 млн штук, хотя последовательно они сократились с 62 млн штук. По прогнозам аналитиков, в последующие пять лет доля процессоров со встроенной графикой на рынке ПК вырастет до 98 %. В первом квартале текущего года, если судить по представленной статистике, она едва превысила 90 %.

Примечательно, что объёмы поставок серверных процессоров в первом квартале сократились на 13 % в последовательном сравнении и на 17 % в годовом. Это может быть следствием активной экспансии ускорителей вычислений на базе GPU в серверном сегменте. Данные весьма востребованные компоненты просто отбирают бюджет на закупку у центральных процессоров серверного назначения.

По мнению экспертов Jon Peddie Research, последовательное сокращение поставок процессоров соответствует нормальным сезонным тенденциям, что свидетельствует о стабилизации рынка. Если данное предположение подтвердится, то во втором квартале рынок центральных процессоров также ожидает сокращение поставок.

Согласно свежему отчёту Global Monthly Handset Model Sales Tracker аналитической компании Counterpoint Research, безусловными лидерами в рейтинге самых продаваемых смартфонов в I квартале 2024 года были устройства Apple и Samsung. В топ-10 смартфоны этих компаний заняли по пять позиций, не оставив места другим брендам, отметила Counterpoint Research.

При этом самым продаваемым смартфоном в отчётном квартале стал iPhone 15 Pro Max компании Apple (на фото выше). С учётом того, что речь идёт о первом квартале, в котором у Apple традиционно не самые высокие показатели по продажам смартфонов, это отражает растущую тенденцию предпочтения потребителями high-end-смартфонов, считают в Counterpoint Research.

Источник изображения: Counterpoint Research

Все четыре варианта iPhone 15, а также iPhone 14 вошли в десятку лучших. Также представители линейки iPhone 15 заняла первые три места рейтинга, причём с заметным отрывом.

Как утверждает Counterpoint Research, растущая популярность iPhone Pro вполне очевидна, поскольку в I квартале на неё пришлась половина всех продаж Apple, что значительно больше доли в 24 % в I квартале 2020 года. Смартфоны iPhone Pro отличаются большей функциональностью по сравнению с базовыми моделями, что оказалось оправданным шагом, поскольку потребители готовы платить за премиальные функции, говорят аналитики. Следует отметить, в последнем квартальном отчёте Apple сообщила о снижении спроса на смартфоны iPhone.

Серия смартфонов Samsung Galaxy S24 представлена двумя моделями в топ-10, при этом вариант Ultra занял пятое место в рейтинге, а базовый вариант — девятое. Ещё у Samsung высоким спросом пользуются модели среднего ценового сегмента, входящие в серию Galaxy A.

Counterpoint Research отметила, что это был первый квартал, в котором все вошедшие в десятку лучших смартфоны поддерживают 5G.

Представители Counterpoint Research накануне уже выступали с комментариями, объясняющими рост выручки Apple от реализации iPhone в Китае при сокращении поставок в натуральном выражении, а ещё они опубликовали отчёт, демонстрирующий рост мировой выручки от продаж смартфонов до сезонного максимума и увеличение поставок на 6 %.

Источник изображения: Apple

Как утверждают авторы исследования, в первом квартале объёмы поставок смартфонов во всём мире выросли год к году на 6 % до 296,9 млн штук. Непосредственно Apple сократила поставки iPhone в годовом сравнении на 13 % в штуках, поскольку в предыдущем квартале накопились большие запасы продукции, но средняя цена реализации iPhone при этом выросла в годовом сравнении на 2 %, с $880 до $900.

Вообще, текущее состояние рынка смартфонов, по данным Counterpoint Research, характеризуется активным ростом продаж в сегменте устройств дороже $800, в первом квартале он прибавил двузначное количество в процентах и увеличил долю таких изделий на рынке смартфонов с прошлогодних 16 до 18 %. В денежном выражении весь рынок смартфонов в первом квартале вырос на 7 % год к году, достигнув сезонного максимума за всю историю наблюдений. Даже сократив выручку на 11 % в годовом сравнении, компания Apple осталась крупнейшим поставщиком смартфонов в денежном выражении, который контролирует 43 % мировой выручки.

Источник изображения: Counterpoint Research

Против Apple в первом квартале, по словам аналитиков, играли высокая конкуренция в Китае, слабая активность покупателей новых моделей iPhone в США и эффект «высокой базы», о котором говорил на квартальном мероприятии глава компании Тим Кук (Tim Cook). Однако, в противовес этим явлениям спрос на семейство iPhone 15 Pro оказался выше, чем на предшественников, особенно на растущих рынках. Если в этом году Apple добавит в свои смартфоны функции искусственного интеллекта, то это будет дополнительно стимулировать владельцев iPhone переходить на новые модели.

В натуральном выражении на первое место вырвалась компания Samsung, которая заняла 20 % рынка смартфонов по итогам первого квартала, подвинув Apple на второе место с её 17 %. При этом Samsung сохранила объёмы поставок смартфонов на уровне первого квартала прошлого года, но её выручка увеличилась на пару процентов. Samsung в прошлом квартале также достигла исторического максимума по средней цене реализации своих смартфонов — $336.

Быстрее всего в пятёрке лидеров мирового рынка смартфонов выручку увеличивала компания Xiaomi, она также увеличила поставки на 34 % в натуральном выражении. Неплохо с этой точки зрения выступили Huawei, Honor и Transsion, каждая на специфичных для себя географических рынках.

С географической точки зрения рост рынка смартфонов в первом квартале сосредоточился в Европе, Африке, Ближнем Востоке, а также странах Карибского бассейна и Латинской Америки. Средняя цена реализации смартфона за год выросла с $367 до $370, при этом доля устройств в ценовом сегменте от $100 до $399 сократилась с 54 до 53 %. Доля смартфонов стоимостью от $400 до $799 выросла с 15 до 16 %, а устройства стоимостью более $800 прибавили с 16 до 18 %, тогда как самые дешёвые, которые стоят менее $100, потеряли те же два процентных пункта и довольствуются 13 % рынка.

Дальнейшее развитие рынка смартфонов, по мнению представителей Counterpoint Research, будет определяться тенденцией опережающего роста выручки за счёт выход на рынок моделей с поддержкой функций генеративного искусственного интеллекта. Более 10 производителей уже выпустили подобные модели смартфонов в количестве более 30 штук. Их доля на рынке по итогам текущего года достигнет 11 %.

Специалисты Counterpoint Research к концу первого квартала нашли достаточно оснований, чтобы заявить о способности рынка смартфонов по итогам текущего года продемонстрировать рост в количестве поставленных изделий на 3 % до 1,2 млрд штук. Примечательно, что роли локомотивов рынка выступят модели как премиального, так и бюджетного ценовых сегментов.

Источник изображения: Apple

Впрочем, смартфоны стоимостью менее $150, по мнению представителей Counterpoint Research, в текущем году продемонстрируют снижение объёмов поставок на 4 % по сравнению с прошлым годом, а вот модели в диапазоне от $150 до $249 прибавят сразу 11 %. Их популярность возрастёт в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Индии, Африке и на Ближнем Востоке.

Средний ценовой диапазон (от $250 до $599) вырастет достаточно слабо, всего на 2 %, а вот модели премиального сегмента (от $600 до $799) обеспечат увеличение объёмов реализации смартфонов на 17 %. В этом случае благодарить за подобную динамику стоит продукцию Apple и Huawei, как поясняют авторы прогноза. В целом по году Индия, Ближний Восток и Африка будут демонстрировать наибольшую покупательскую активность на рынке смартфонов. Конкретно в Африке этому будет способствовать снижение инфляции и стабилизация экономики во многих странах континента.

Источник изображения: Counterpoint Research

В странах Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки активность будут проявлять OPPO, vivo, Xiaomi и Transsion Group, оживляя местный рынок за счёт усиления конкуренции. В премиальном сегменте (от $600 до $799) в мировом масштабе продажи новых смартфонов будут стимулироваться распространением моделей с гибким дисплеем и устройств с поддержкой функций искусственного интеллекта. Спрос на продукцию Apple останется высоким в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке. Huawei будет укреплять свои позиции на внутреннем рынке Китая, особенно в свете выхода чипов семейства Kirin с поддержкой сетей 5G.

В долгосрочной перспективе, как отмечают аналитики Counterpoint Research, рынок смартфонов будет расти на несколько процентов ежегодно, и минимальные значения объёмов поставок были пройдены в прошлом году.

Неоднозначность складывающейся из-за противостояния властей США и КНР ситуации на рынке оборудования для производства чипов красноречиво иллюстрировалась участием американских гигантов в китайской отраслевой конференции в качестве спонсоров мероприятия. При этом американский бизнес осознаёт связанные с Китаем риски, а потому Lam Research пытается обосноваться во Вьетнаме.

Источник изображения: Lam Research

Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review со ссылкой на заявления представителей американского поставщика оборудования для выпуска чипов. По словам источника, вице-президент по глобальным операциям Картик Раммохан (Karthik Rammohan) посетил Ханой для оценки возможностей по диверсификации цепочек поставок и поддержки производственной деятельности компании в азиатском регионе. В столице Вьетнама он встретился с премьер-министром страны Фам Минь Тинем (Pham Minh Chinh). Власти Вьетнама, как сообщается, агитируют Lam Research вложить до $1 млрд в местную экономику с целью организации локального производства.

По данным вьетнамских СМИ, партнёром Lam Research во Вьетнаме может стать южнокорейская компания Seojin, которая уже сотрудничает с Samsung Electronics и Intel, располагающими крупными предприятиями на территории страны. В 2022 году китайские клиенты обеспечили 31 % выручки Lam Research, но экспортные ограничения США в 2023 году привели к сокращению этой доли до 26 %. Поскольку некоторые производители чипов рассматривают Вьетнам в качестве направления для миграции из Китая, то наличие здесь локального производства оборудования Lam Research наверняка бы упростило логистику. Компания также получает материалы от восьми вьетнамских поставщиков, поэтому её заинтересованность во взаимодействии с местным бизнесом носит разносторонний характер.

Власти Вьетнама осознают важность наблюдаемых тенденций, а потому вместе с крупным зарубежным бизнесом пытаются продвигать инициативу по подготовке 100 000 квалифицированных специалистов для работы в местной сфере высоких технологий. Первоначально речь шла о 50 000 специалистов, но потом стало понятно, что этого количества мало.

Специалисты Jon Peddie Research подсчитали, что по итогам четвёртого квартала 2023 года на рынке ПК было поставлено 76,2 млн графических процессоров (GPU). Это на 6 % больше в последовательном сравнении и на 20 % больше в годовом. Объёмы поставок центральных процессоров (CPU) в сегменте ПК вообще выросли на 24 % год к году, максимально за предыдущие 25 лет.

Источник изображения: NVIDIA

По словам авторов исследования, в период с 2024 по 2026 годы включительно объёмы поставок графических процессоров будут в среднем увеличиваться на 3,6 % в год, и к концу периода прогнозирования в мире будет эксплуатироваться почти 5 млрд графических процессоров. В сегменте ПК в последующие пять лет до 30 % всех систем будет оснащаться дискретными графическими процессорами.

Если в целом по итогам прошлого квартала объёмы поставок GPU выросли на 20 %, то в настольном сегменте они сократились на 1 %, а в сегменте ноутбуков выросли на 32 %. Доля AMD на рынке GPU в целом сократилась последовательно с 17 до 15 %, Intel удалось нарастить долю с 64 до 67 %, поскольку в статистике учитываются и центральные процессоры со встроенной графикой. Наконец, NVIDIA за квартал свои позиции сдала с 19 до 18 %, хотя в годовом сравнении её позиции укрепились на 1,36 процентного пункта.

Источник изображения: Jon Peddie Research

В натуральном выражении объёмы поставок GPU последовательно выросли на 5,9 %, причём у AMD они сократились на 2,9 %, у NVIDIA сократились на 1,5 %, а вот Intel прибавила все 10,5 %. В настольном сегменте в целом поставки дискретных видеокарт в прошлом квартале последовательно выросли на 6,8 %. При этом объёмы поставок центральных процессоров для ПК в прошлом квартале последовательно выросли на 9 % и увеличились на 24 % год к году. Соотношение настольных и мобильных центральных процессоров в прошлом квартале определялось формулой «69:31».

По прогнозам аналитиков Jon Peddie Research, в текущем году появление на рынке центральных процессоров с функциями ускорения работы систем искусственного интеллекта не окажет существенного влияния на спрос вплоть до самого конца года. В текущем квартале, как считают разные эксперты, рынок ПК в целом может сократиться на 7,1 %, поэтому говорить об устойчивом тренде восстановления пока преждевременно.

Заявленная на недавней квартальной отчётной конференции ASML доля выручки на китайском рынке в 39 % от совокупной не является уникальным для этого поставщика литографических сканеров феноменом. Статистика американской Lam Research гласит, что в прошлом квартале китайские клиенты формировали 40 % её выручки.

Источник изображения: ASML

Ресурс South China Morning Post отследил динамику выручки американского поставщика оборудования для травления кремниевых пластин Lam Research в Китай, и обнаружил, что во втором квартале прошлого года данное направление формировало 26 % всей выручки компании, в третьем квартале доля Китая выросла до 48 %, а в четвёртом ограничилась 40 %. Примечательно, что год назад Китай и Южная Корея сохраняли паритет с точки зрения важности для Lam Research, занимая по 22 % выручки компании. В дальнейшем влияние Китая только увеличивалось, поскольку в четвёртом квартале Южная Корея формировала лишь 19 % выручки компании, а Япония занимала третье место с 14 %.

ASML, как уже сообщалось, в прошлом квартале 39 % своей выручки получила в Китае, тем самым обеспечив превосходство Поднебесной над Тайванем, Японией и Южной Кореей. В третьем квартале доля КНР в структуре выручки этого нидерландского производителя литографического оборудования тоже была выше, чем в четвёртом, и достигала 46 %. Можно утверждать, что усугубление санкций США сказывается на динамике поставок литографического оборудования в Китай, а ведь оно произошло как раз осенью прошлого года. По итогам всего 2023 года доля выручки ASML, полученной в Китае, выросла с 14 до 29 % по сравнению с 2022 годом. В прошлом году, как уточняет руководство AMSL, компании пришлось удовлетворять заказы, размещённые до конца 2022 года.

Статистика китайских таможенных органов отдельно показала, что с сентября по декабрь Китай получил на 47 % меньше литографических систем из Нидерландов, а в стоимостном выражении импорт сократился на 72 % до $58,8 млрд. В то же время поставки оборудования для очистки кремниевых пластин в КНР выросли на 667 % до $3,85 млрд, поэтому говорить о наличии однонаправленных тенденций нельзя.

Аналитики отмечают, что рост выручки ASML в целом по итогам прошлого квартала в большей мере отображает ситуацию на рынке памяти типа HBM, поскольку её производители на фоне бума систем искусственного интеллекта бросились активно наращивать объёмы выпуска и закупать оборудование. В данном случае для выпуска HBM требуются EUV-сканеры, которые приносят ASML немало выручки в силу своей дороговизны.

Способность китайских производителей выпускать 7-нм процессоры стала откровением для американских властей, а появление на китайском рынке в начале осени смартфонов Huawei серии Mate 60 подстегнуло интерес покупателей к продукции этой марки. По данным Counterpoint Research, даже в условиях жёстких санкций это позволило процессорам дочерней марки HiSilicon выйти на пятое место в мире по популярности среди всех мобильных чипов с долей 3 % по итогам третьего квартала.

Источник изображения: Huawei Technologies

Следует признать, что тройка лидеров в сегменте мобильных процессоров сообща контролирует 86 % рынка, поэтому достижения HiSilicon заслуживают уважения как таковые. Возглавляет рейтинг продукция Qualcomm, занимающая 40 % рынка преимущественно благодаря успеху процессоров Snapdragon 8 Gen 2, получивших распространение во флагманских моделях смартфонов китайских марок. На втором месте расположилась Apple с 31 % рынка, её позиции поддерживаются выходом смартфонов семейства iPhone 15. На третьем месте расположилась MediaTek с 15 % рынка, которая теперь активно конкурирует в начальном ценовом диапазоне сегмента смартфонов с поддержкой сетей 5G.

Наконец, Samsung в роли одного из крупнейших производителей смартфонов собственными процессорами покрывает 7 % рынка и занимает четвёртое место. Китайская HiSilicon уступает ей со своими 3 % рынка, но для находящейся под жёсткими санкциями компании это очень хороший показатель. Китайская UNISOC занимает шестое место и 2 % рынка, а Google с процессорами Tensor собственной разработки способна контролировать 1 % мирового рынка и занимать седьмое место.

Уже в третьем квартале, если опираться на корпоративную статистику, китайской компании BYD удалось обойти Tesla по количеству выпущенных за период электромобилей. При этом американский конкурент продолжал лидировать по объёмам поставок, даже с учётом вынужденной приостановки предприятия в Шанхае. Эксперты Counterpoint Research ожидают, что по итогам четвёртого квартала BYD окончательно выбьется в лидеры.

Источник изображения: BYD

Как можно помнить, прорыв BYD в третьем квартале объяснялся возникшей форой, поскольку Tesla была вынуждена приостановить выпуск Model 3 в Шанхае из-за необходимости переналадить конвейер под производство новой версии этого электромобиля. Обе компании по итогам текущего года рассчитывали выпустить 1,8 млн электромобилей, поэтому их активное соперничество за статус лидера вполне объяснимо.

Специалисты Counterpoint Research определили, что в третьем квартале мировой рынок электромобилей в натуральном выражении вырос на 29 % год к году, хотя в Китае объёмы продаж аккумуляторных электромобилей выросли всего на 11 %. При этом страна продолжает лидировать с большим отрывом от других регионов, занимая 58 % мирового рынка электромобилей. США на втором месте довольствуются 12 %, а Германия хоть и ограничилась третьим местом, в прошлом квартале продемонстрировала рост объёмов реализации более чем на 60 % в годовом сравнении. В США объёмы продаж электромобилей в третьем квартале тоже выросли на 63 %, но сохранение подобных темпов экспансии в ближайшем будущем поставлено под сомнение планами местных автопроизводителей, которые урезают свои программы по выпуску электромобилей. По крайней мере, Ford и GM пересмотрели планы в сторону более плавного наращивания объёмов выпуска, а последняя также отказалась от намерений выпускать электромобили стоимостью менее $30 000 совместно с японской компанией Honda Motor.

Примечательно, что скромный прогресс электромобилей на китайском рынке в третьем квартале соседствовал с активным ростом экспорта. За пределы Китая было отправлено 130 000 электромобилей, что в четыре раза выше результата третьего квартала прошлого года.

Источник изображения: Counterpoint Research

По данным Counterpoint Research, группа BYD Auto в третьем квартале поравнялась с Tesla по занимаемой доле мирового рынка электромобилей (17 %), и в четвёртом квартале может закрепиться в статусе лидера. Впрочем, в данной статистике учитываются и продажи электромобилей марки Denza, которая на этапе своего становления являлась совместным предприятием BYD и Mercedes-Benz. У китайского автогиганта появляются и другие дочерние марки, которые пока больше известны на китайском рынке, поэтому подход к анализу данных может заметно влиять на расстановку сил в статистике. Для сравнения, год назад BYD занимала только 13 % мирового рынка электромобилей, тогда как Tesla контролировала всё те же 17 %.

Концерн Volkswagen остаётся на третьем месте, но свою долю он увеличил за год с 7 до 8 %, а объёмы продаж нарастил на 36 %. При этом пятёрка самых популярных электромобилей обходится без продукции этого автопроизводителя. На первом месте расположилась Tesla Model Y, на втором BYD Yuan Plus, на третьем Tesla Model 3, на четвёртом BYD Dolphin, а пятое досталось компактному и недорогому хэтчбеку BYD Seagull. Объёмы продаж электромобилей Tesla за год выросли на 27 %, тогда как BYD прибавила 68 %, и это позволяет аналитикам рассчитывать на смену лидера по итогам текущего квартала.

Интересна и другая тенденция: если год назад производителям из-за пределов первой семёрки сообща принадлежало 47 % мирового рынка, то в третьем квартале текущего года их доля сжалась до 39 %. Четвёртым по величине производителем электромобилей в мире является Geely со всеми своими дочерними марками (6 %), на пятом месте расположился GAC (5 %), корейский автоконцерн Hyundai расположился на шестом с долей рынка 4 %, а седьмое место досталось китайскому BAIC (4 %). Кстати, именно GAC прибавил больше всего в семёрке лидеров, увеличив объёмы продаж на 72 % по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Поставки графических процессоров для ПК в третьем квартале 2023 выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 16,8 % и достигли показателя в 71,9 млн единиц, подсчитали аналитики агентства Jon Peddie Research. В то же время поставки центральных процессоров снизились на 5,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось самым значительным падением за последние пять лет.

Источник изображения: AMD

Согласно прогнозу Jon Peddie Research, средний ежегодный рост поставок GPU в период с 2022 по 2026 годы составит 4,18 % и концу прогнозируемого периода общее количество используемых графических процессоров в мире достигнет 5 млрд. В течение следующих пяти лет доля дискретных видеокарт в составе ПК достигнет 30 %, считают эксперты.

Источник изображения здесь и ниже: Jon Peddie Research

Общая доля GPU компании AMD на рынке в третьем квартале текущего года увеличилась на 2,4 % по сравнению с прошлым кварталом. В свою очередь доля Intel снизилась на 3,7 %, а рыночная доля NVIDIA увеличилась на 1,30 %, как показано на графике ниже. Здесь важно отметить, что аналитики в данном случае считают как встроенные, так и дискретные GPU, что и объясняет столько огромную долю Intel — графические процессоры есть в большинстве её процессоров.

В целом поставки графических процессоров увеличились в третьей четверти текущего года на 16,8 % по сравнению с прошлым кварталом. AMD увеличила поставки сильнее всего — на 36,6 %. Компания NVIDIA приросла более скромными 25,2 %, а Intel — на 10,4 %.

Поставки дискретных видеокарт партнёрами NVIDIA, AMD и Intel совокупно выросли на 37,4 % по сравнению со вторым кварталом текущего года. Общие продажи центральных процессоров выросли за третий квартала на 15,2 % в последовательном сравнении, но оказались ниже на 6,0 % по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Как отмечает Jon Peddie Research, на третий квартал обычно приходится самый сильный рост поставок GPU. В этом году поставки в третьем квартале не только выросли на 16,8% по сравнению с предыдущим, но к тому же рост почти вдвое превысил средний показатель за 10 лет (8,8 %).

«Рынок графических процессоров и ПК пережил уже несколько бурных взлётов и падений: криптовалютные бумы, рецессия 2008 года, пандемия COVID-19, — говорит Джон Педди (Jon Peddie), президент Jon Peddie Research. — Все они приводили рынок ПК в упадок, и всегда рынок восстанавливался, но не так высоко, как раньше. И каждый раз чрезмерно восторженные прогнозисты пытались вложить в это свои фантазии и желания. Нынешнее восстановление ничем не отличается от предыдущего, и его превозносят слишком высоко, в то время как оно в значительной степени отражает очистку и выравнивание каналов поставок. Все последние три квартала видеокарты продавались, не в привычных объемах и пусть с жалобами на цены, но все же продавались. Ошибка заключается в постоянном поиске сенсаций. Это утомляет».

Участники рынка электронных устройств так долго ссылаются на слабость спроса в сегменте смартфонов, что многие обыватели уже забыли, как долго длится этот спад. Аналитики Counterpoint Research напомнили, что тенденция снижения объёмов реализации смартфонов в годовом сравнении длилась с июня 2021 года, и только по итогам прошлого месяца была прервана ростом на 5 %.

Источник изображения: Apple

По сути, октябрьский рост прервал последовательность из 27 месяцев, на протяжении которых объёмы реализации смартфонов снижались по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В июне 2021 года рост объёмов продаж был обусловлен накопившимся за период пандемии отложенным спросом, но уже к осени 2021 года негативно влиять на рынок смартфонов начал дефицит полупроводниковых компонентов. Затем до осени 2022 года тянулись не самые приятные макроэкономические события, которые увеличивали средние сроки эксплуатации смартфонов их владельцами, и только к октябрю выход семейства Apple iPhone 14 придал рынку импульс роста, которого всё равно не хватило, чтобы перекрыть показатели аналогичного периода 2021 года.

Наконец, к октябрю текущего года верх взяло восстановление спроса на смартфоны на растущих рынках. Прежде всего, это страны Африки и Ближнего Востока, а также Индия. Китай, который долгое время не мог продемонстрировать оживление на рынке смартфонов, осенью этого года получил толчок в виде появления новых смартфонов Huawei серии Mate 60. На рынках развитых стран степень насыщения рынка смартфонами выше, поэтому они и не торопятся демонстрировать оживление спроса по примеру перечисленных выше регионов.

Кроме того, на октябрьские продажи повлиял выход Apple iPhone 15, который слегка задержался относительно прошлогоднего дебюта смартфонов этой марки. Представители Counterpoint Research склонны считать, что по итогам всего четвёртого квартала рынок смартфонов также продемонстрирует рост в годовом сравнении, и данная тенденция закрепится в последующие месяцы.

Ещё год назад, на этапе введения «первой волны» санкций США против китайской полупроводниковой промышленности, представители нидерландской компании ASML заявляли, что её оборудование так востребовано рынком, что потери на китайском направлении удастся компенсировать в других регионах. Новый этап американских санкций, по мнению руководства ASML, способен лишить её до 10–15 % текущей выручки в Китае.

Источник изображения: Lam Research

Как можно судить по итогам свежего квартального отчёта ASML, которая является ведущим мировым поставщиком литографических сканеров, необходимых для выпуска полупроводниковой продукции, в третьем квартале Китай обеспечил 46 % всей выручки компании или около 2,44 млрд евро. Доля Китая выросла почти вдвое с 24 %, которые наблюдались по итогам второго квартала текущего года. В то же время, представители ASML призывают учитывать, что поставки третьего квартала были предопределены заказами клиентов, которые формировались ещё в 2022 году, а в некоторых случаях даже в 2021 году. Фактически, компания получила возможность поставлять больше оборудования в Китай по той причине, что клиенты на других направлениях отказались выкупать оборудование, которые заказали в прошлом году.

В последние годы ASML удавалось удовлетворять менее 50 % спроса на своё оборудование на китайском направлении, поскольку в других регионах спрос тоже был очень высок. По сути, в третьем квартале на фоне охлаждения мирового рынка в целом ASML получила возможность наверстать упущенное в Китае. При этом все поставки на этом направлении осуществлялись в соответствии с правилами экспортного контроля США и Нидерландов. Но глава компании Петер Веннинк (Peter Wennink) считает, что в следующем году ASML уже не сможет отгрузить в Китай столько же оборудования, как в этом году.

В перспективе под новые ограничения США попадут от 10 до 15 % объёма поставок оборудования ASML в Китай, а на финансовые итоги текущего года они повлиять не успеют. В дальнейшим санкции будут способствовать иному распределению поставок продукции ASML по географическому признаку, как добавил Веннинк в интервью Nikkei Asian Review. С другой стороны, сам по себе 2023 год не станет для ASML пиковым периодом с точки зрения поставок оборудования в Китай, поскольку в дальнейшем спрос местных компаний на продукцию ASML сохранится и будет расти в рамках действующих санкций. Многие китайские компании уже сделали выводы из октябрьских санкций США прошлого года, и перешли с использования продвинутой литографии на зрелую — более безопасную с политической точки зрения.

Китайские производители чипов не смогут полностью заместить импортное оборудование, как считает глава ASML, поскольку потребность в оборудовании для выпуска чипов будет огромной, и китайским поставщикам просто не хватит мощностей для удовлетворения всего спроса. Сторонние аналитики отмечают, что нынешний этап санкций США ограничит способность китайских компаний наращивать объёмы выпуска 28-нм чипов, поскольку задействованные в этом процессе литографические системы ASML попадают под установленные американской стороной в этом месяце ограничения.

Что характерно, получившая в третьем квартале около 50 % своей выручки в Китае американская компания Lam Research не особо переживает по поводу влияния новых санкций на свой бизнес. Она поставляет технологическое оборудование для производства чипов в разные страны мира, включая КНР, и в третьем квартале её выручка упала в годовом сравнении на 31,4 % до $3,5 млрд, но основная часть негативного влияния санкций США почувствовалась ещё в прошлом году, и теперь на заметное ухудшение условий работы с китайскими клиентами Lam Research не рассчитывает. Фактически, по сравнению с третьим кварталом прошлого года, доля Китая в выручке компании выросла с 30 до 48 %. Как и в случае с ASML, китайские клиенты Lam Research просто смогли выкупить больше оборудования в третьем квартале, которое оказалось невостребованным на других географических направлениях из-за общего спада спроса в полупроводниковом секторе. В четвёртом квартале Lam Research рассчитывает получить до половины всей выручки именно от своих китайских клиентов.

О том, что выпущенный в условиях санкций США смартфон Huawei Mate 60 Pro нашёл в Китае более живой отклик среди покупателей, чем Apple iPhone 15 и его сородичи, представители Counterpoint Research уже сообщали. Теперь они выяснили, что за первые шесть недель продаж новый флагман Huawei разошёлся тиражом более 1,6 млн экземпляров.

Источник изображения: Huawei Technologies

Для продукции Huawei, которая после введения против неё адресных санкций США в 2019 году начала быстро сдавать позиции на рынке смартфонов и была вынуждена продать права на использование торговой марки Honor стороннему консорциуму инвесторов, такой результат выглядит обнадёживающим. Как уже отмечалось экспертами Counterpoint Research, до конца года Huawei может реализовать около 5–6 млн смартфонов Mate 60 Pro, а в следующем году объёмы продаж будут исчисляться десятками миллионов штук.

Только за последние две недели, по данным аналитиков, Huawei удалось продать 400 000 смартфонов Mate 60 Pro. В это время им уже приходилось на практике конкурировать с поступившими в продажу в КНР новыми смартфонами Apple семейства iPhone 15. Последние за 17 дней своего присутствия на китайском рынке нашли на 4,5 % меньше покупателей, чем предшественники в аналогичный период своего жизненного цикла год назад.

Как отмечают аналитики Counterpoint Research, сейчас смартфоны Huawei Mate 60 Pro в Китае раскупаются так быстро, что создаётся впечатление их постоянного отсутствия в рознице. Мировой рынок смартфонов в третьем квартале в целом сжался на 8 %, и только марки Huawei, Honor и Transsion Group продемонстрировали рост объёмов продаж в годовом сравнении. По итогам августа в Китае, по данным официальных органов КНР, было реализовано 18,99 млн смартфонов. Это лишь на 0,03 % больше прошлогоднего результата.