Компания Western Digital выпустила новый недорогой безбуферный твердотельный накопитель WD Blue SN5000 стандарта PCIe 4.0. Новинка является преемницей прошлогодней модели WD Blue SN580, которая также соответствует стандарту PCIe 4.0.

Источник изображений: Western Digital

WD Blue SN5000 будет доступен в версиях объёмом 500 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Все они построены на тех же чипах флеш-памяти BiCS 5 TLC NAND, что и прежние SN580. Кроме того, появилась модель ёмкостью 4 Тбайт, в которой используется флеш-память BiCS 6 QLC NAND. Новинки серии WD Blue SN5000 обеспечивают более высокую скорость последовательного чтения и записи по сравнению с прошлогодними SN580, а также обладают более высокой производительностью в случайных операциях.

На примере модели объёмом 1 Тбайт скорость последовательного чтения у нового SSD выросла на 1 Гбайт/с, с 4150 до 5150 Мбайт/с, а скорость последовательной записи — на 750 Мбайт/с, с 4150 до 4900 Мбайт/с. Что касается производительности в случайных операциях чтения, то она выросла с 600 тыс. IOPS до 730 тыс. IOPS, а в случайных операциях записи — с 750 до 770 тыс. IOPS. Модель объёмом 4 Тбайт предлагает ещё больше производительности, за исключением скорости в операциях случайного чтения.

Заявленный ресурс работы у накопителей WD Blue SN5000 составляет от 300 TBW (терабайт перезаписанной информации) у модели объёмом 500 Гбайт до 1200 TBW у версии на 4 Тбайт. На все новинки предоставляется пятилетняя гарантия производителя. Из дополнительных особенностей накопителей WD Blue SN5000 отмечается появившаяся поддержка шифрования TGC Pyrite 2.01.

Western Digital оценила модель WD Blue SN5000 объёмом 500 Гбайт в $70, версии на 1 и 2 Тбайт в 80 и 140 долларов, а вариант на 4 Тбайт — в $280. В настоящий момент в продаже доступна только модель ёмкостью 500 Гбайт. Поставки остальных ожидаются в течение ближайших трёх–четырёх недель.

На технологической конференции в Сеуле, по данным PC Watch, компания Kioxia продемонстрировала намерения к 2027 году наладить выпуск микросхем 3D NAND с увеличенным до 1000 штук количеством слоёв. Плотность хранения информации в данном случае вырастет до 100 Гбит/мм². Для сравнения, ещё в 2022 году наличие 238 слоёв у микросхем 3D NAND считалось хорошим результатом.

Источник изображения: Kioxia

При этом в 2014 году память 3D NAND вообще довольствовалась 24 слоями, поэтому за последующие восемь лет их количество увеличилось в десять раз. Если подобные темпы роста (1,33 в год) сохранятся и дальше, то Kioxia рассчитывает на увеличение количества слоёв 3D NAND до 1000 штук к 2027 году. Плотность хранения данных в 3D NAND достигается не только увеличением количества слоёв. Вертикальные и поперечные размеры ячейки памяти также уменьшаются, а количество хранимых в них битов информации увеличивается. Например, QLC предлагает хранить в одной ячейке четыре бита информации, тогда как TLC обеспечивала только три бита на ячейку.

По мере увеличения количества слоёв 3D NAND возникают проблемы с травлением отверстий, необходимых для межслойного соединения чипов друг с другом. Более глубокие каналы обладают более высоким сопротивлением, и для формирования межслойных соединений требуются новые материалы со специфическими свойствами, а также новые методы их обработки. Например, на смену поликристаллическому кремнию приходит монокристаллический. Kioxia также рассчитывает заменять проводники внутри каждого слоя 3D NAND с вольфрамовых на молибденовые для снижения сопротивления и уменьшения задержек.

Производственный партнёр Kioxia в лице корпорации Western Digital попутно говорит о проблеме роста капитальных затрат по мере увеличения количества слоёв в памяти 3D NAND, а также снижении экономической эффективности подобной миграции. Себестоимость производства памяти по мере увеличения количества слоёв снижается всё меньше и меньше. Скорее всего, именно экономические причины вынудят производителей 3D NAND замедлить темпы «гонки за увеличением количества слоёв».

Сейчас Kioxia и Western Digital выпускают память поколения BiCS 8 в 218-слойном исполнении. Поколения BiCS 9 и BiCS 10 обеспечат увеличение количества слоёв до 300 и 400 штук. Американский производитель не хотел бы по экономическим соображениям поддерживать существующие темпы увеличения количества слоёв памяти 3D NAND.

Western Digital на конференции инвесторов предварительно представила первый в мире кристалл памяти 3D QLC NAND ёмкостью 2 Тбит (256 Гбайт). Новая флэш-память потенциально может изменить рынок твердотельных накопителей, позволяя создавать гораздо более быстрые и энергоэффективные SSD большой ёмкости. Кристалл производится по отработанному 218-слойному производственному процессу BiCS8 и имеет настолько крошечные размеры, что легко помещается на кончике пальца.

Источник изображений: Western Digital

«Я очень рад поделиться с вами предварительным обзором кристалла BiCS8 2Tb 3D QLC, — заявил генеральный менеджер подразделения флэш-памяти Western Digital Роберт Содербери (Robert Soderbery). — Мы разработали этот кристалл для удовлетворения потребностей центров обработки данных и систем хранения данных искусственного интеллекта. Вскоре мы собираемся анонсировать этот продукт, но я хочу поделиться им с вами сегодня. Это кристалл памяти с самой высокой ёмкостью в мире».

«Обычно мы показываем вам пластину, но мне показалось, что вид пластины не совсем передаёт то, чего мы достигли, — сказал Содербери. — Итак, я хочу показать вам кристалл. Пожалуйста, увеличьте масштаб того, что я держу здесь на пальце. Это размер кристалла, намного меньше чем кончик моего пальца».

Микросхема 3D QLC NAND ёмкостью 2 Тбит является огромным достижением по сравнению с «базовым» продуктом 3D TLC ёмкостью 1 Тбит, изготовленном на основе той же 218-слойной производственной технологии BiCS8. На данный момент компания не предоставила информации об архитектуре нового чипа и скоростных характеристиках, но поделилась сравнительными показателями производительности и энергопотребления.

3D QLC NAND ёмкостью 2 Тбит (256 Гбайт) позволит производителям создавать SSD ёмкостью 1 Тбайт, используя всего четыре кристалла памяти. В производители уже научились упаковывать до 16 кристаллов в один корпус — с новыми кристаллами WD можно получить ёмкость 4 Тбайт в одном чипе. Таким образом, если Western Digital и её партнёр Kioxia смогут наладить массовое производство 3D QLC NAND ёмкостью 2 Тбит, новинка может существенно повлиять на стоимость твердотельных накопителей большой ёмкости.

Western Digital заявляет, что плотность её кристаллов QLC на 15–19 % выше, чем у конкурентов. По утверждению компании, новинка на 50 % быстрее и требует на 13 % меньше энергии на 1 Гбайт хранимой информации, чем конкуренты.

Официальный анонс 3D QLC NAND ёмкостью 2 Тбит ожидается в ближайшее время.

Жёсткие диски на магнитных пластинах по-прежнему востребованы в качестве внешних накопителей, поскольку они сочетают способность длительное время хранить большие объёмы информации с приемлемой ценой. Растущие потребности пользователей в объёмах призваны удовлетворить новые внешние жёсткие диски формфактора 2,5 дюйма объёмом 6 Тбайт, которые представила компания Western Digital.

Источник изображений: Western Digital

Накопители такого объёма и габаритов появились в сериях My Passport и My Passport Ultra для использования ПК в условиях офиса или дома. WD Black P10 Game Drive для применения в сочетании с игровыми консолями, а также SanDisk Professional G-Drive ArmorATD, которая ориентирована на жёсткие условия эксплуатации с точки зрения воздействия вибрации и влаги. Также WD предложит накопители WD My Passport Ultra for Mac и WD My Passport for Mac для компьютеров Apple. Почти все новинки оснащены портом USB Type-C, и только самый доступный My Passport предлагает Micro USB Type-B. Во всех случаях используется интерфейс USB 3.2 Gen 1 со скоростью 5 Гбит/с.

Накопитель серии My Passport Ultra традиционно поддерживает 256-битное шифрование по алгоритму AES, позволяя защитить чувствительные данные от посторонних, причём пользователи Apple Mac могут приобрести такой жёсткий диск за ту же цену, что и сторонники Microsoft Windows. Ориентированный на любителей игр накопитель WD Black P10 Game Drive позволяет расширить локальное хранилище игровой консоли, но может подключаться и к ПК в случае необходимости через порт micro-USB. Наконец, защищённый от пыли и влаги по стандарту IP54 накопитель SanDisk Professional G-Drive ArmorATD выдерживает воздействие груза массой 450 кг, но за это придётся расплачиваться возросшей с 250 до 350 г массой самого накопителя, а также более крупными габаритами.

Что касается цен на 6-Тбайт внешние накопители WD на 2,5-дюймовых дисках, то самыми доступными являются WD My Passport и My Passport for Mac — они стоят $179,99. Далее идёт WD My Passport, Works with USB-C с розничной ценой $184,99. А накопители WD My Passport Ultra и My Passport Ultra for Mac оцениваются в $199,99.

Игровой накопитель WD_BLACK P10 Game Drive предлагается за $184,99, а за защищённый SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD придётся выложить $229,99.

В календаре Western Digital уже завершился третий фискальный квартал 2024 года, по его итогам компания смогла увеличить выручку на 23 % до $3,5 млрд в годовом сравнении и на 14 % в последовательном. Компания отметила, что в облачном сегменте выручка последовательно выросла на 45 %, в клиентском на 5 %, а в сегменте потребительской электроники сократилась на 13 %. При этом количество поставленных жёстких дисков уменьшилось на 7 % до 11,7 млн штук по сравнению с прошлым годом.

Источник изображения: Western Digital

Поскольку реструктуризация бизнеса Western Digital не завершена, компания продолжает отчитываться и о поставках твердотельной памяти. В годовом сравнении профильная выручка выросла на 30,5 %, а рост цен на твердотельную память в среднем на 18 % способствовал росту нормы прибыли на этом направлении до 27,4 % против 7,9 % кварталом ранее. При этом в объёмном выражении поставки твердотельной памяти компания сократила на 15 % по сравнению с предыдущим кварталом.

Из всей выручки в сумме $3,5 млрд на облачный сегмент пришлось $1,55 млрд, в клиентском сегменте компания выручила $1,17 млрд, а в сегменте потребительской электроники выручка ограничилась $730 млн. В облачном сегменте выручка выросла на 29 % год к году и увеличилась на 45 % последовательно. В клиентском сегменте она выросла на 5 % последовательно и на 20 % в годовом сравнении. Наконец, направление потребительской электроники продемонстрировало сезонное снижение выручки на 13 % в последовательном сравнении, но в годовом она выросла на 13 %.

В сегменте жёстких дисков поставки выросли последовательно на 41 % в ёмкостном выражении, в натуральном они сократились на 7 % год к году до 11,7 млн штук, но выросли последовательно на 8,3 %. В облачном сегменте количество отгруженных жёстких дисков по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года выросло с 6,3 до 7,3 млн штук, клиентский сегмент просел почти в полтора раза с 3,6 до 2,5 млн жёстких дисков, а в сегменте потребительской электроники количество отгруженных накопителей сократилось с 2,7 до 1,9 млн штук. Средняя цена реализации жёсткого диска выросла с $109 до $147 в годовом сравнении, против $122 в предыдущем квартале. Такой динамике мог способствовать высокий спрос на жёсткие диски в облачном сегменте рынка.

В текущем квартале компания рассчитывает выручить от $3,6 до $3,8 млрд и увеличить норму прибыли с нынешних 29,3 до 31,5 % минимум. Реструктуризация, которая отделит от Western Digital бизнес по производству твердотельной памяти, должна завершиться во втором полугодии. Акции компании после публикации квартального отчёта незначительно снизились в цене, выручка в прошлом квартале превзошла ожидания инвесторов, а прогноз на текущий квартал совпал с их ожиданиями.

Приватизация бизнеса Toshiba по выпуску микросхем памяти, который затем достался новой компании Kioxia, осуществлялась в 2018 году с участием консорциума инвесторов. Теперь уже в новом качестве Kioxia хочет выйти на публичный рынок к октябрю этого года, рассчитывая за счёт привлекаемых средств инвесторов рефинансировать накопившиеся долги на сумму $5,8 млрд.

Источник изображения: Kioxia

Строго говоря, как поясняет Bloomberg, сроки рефинансирования данной части долга Kioxia истекают в июне, поэтому октябрьское размещение акций не решит финансовые проблемы компании сразу, но банки-кредиторы в целом будут готовы охотнее договариваться о рефинансировании кредитов, если компания убедит их в неизбежности скорого выхода на биржу. Крупнейший акционер Bain Capital тоже участвует в переговорах с кредиторами на эту тему.

Некоторые руководители Kioxia при этом не теряют надежды возобновить переговоры о слиянии с американской Western Digital в части активов, связанных с выпуском твердотельной памяти. У компаний есть совместное предприятие, но их попытка объединиться прошлой осенью завершилась неудачей из-за противодействия конкурирующей SK hynix, которая формально является акционером Kioxia, и тогда не согласилась на предложенную за свою долю в бизнесе цену. По замыслу, Kioxia и Western Digital могут попробовать вернуться к переговорам о слиянии уже после выхода первой из компаний на биржу.

На выставке NAB в Лас-Вегасе, которая стартовала 13 апреля, компания Western Digital представила портативный твердотельный накопитель ёмкостью 368 Тбайт. SSD весит 13 кг, а вместе с футляром — фактически чемоданом на колёсиках — все 15 кг. Устройство найдёт применение там, где нужно хранить и использовать огромные массивы данных вдали от скоростных сетей, например при съёмках фильмов на природе, в астрономии или для создания критически важных архивов.

Источник изображений: Western Digital

По сути, компания Western Digital создала переносное сетевое хранилище (NAS). Накопитель Ultrastar Transporter выполнен в корпусе высотой 2U под установку в 19-дюймовую серверную стойку. В то же время он оптимизирован для работы под управлением одним человеком, которому нет нужды иметь навыки работы с серверным оборудованием.

Серверная часть платформы Ultrastar Transporter основана на двух относительно старых 12-ядерных процессорах Intel Xeon 4310 (Ice Lake) с частотами от 2,1 до 3,3 ГГц, в распоряжение которых отдано 128 Гбайт оперативной памяти DDR4 RDIMM. Доступ ко всем твердотельным накопителям, включая два загрузочных SSD, осуществляется через шину PCI Express с поддержкой NVMe. Подробности о флеш-накопителе не разглашаются, но два дополнительных твердотельных накопителя ёмкостью 2 Тбайт серии SN740 играют роль загрузочного накопителя в конфигурации RAID-1.

Для подключения на месте в накопителе предусмотрено два порта 200GbE (QSFP112), порт 10GbE (RJ45), два порта USB 3.0, один COM-порт (DB9) и VGA. Потребление устройства достигает мощности 1300 Вт, поэтому использовать его на самолёте или в другом транспорте будет проблематично. Добавим, стоимость новинки пока не установлена, но компания предлагает всем заинтересованным лицам обращаться для предварительного заказа.

Новинка поможет решить проблемы с транспортировкой массивного объёма данных в кратчайшие сроки, ведь даже голубь с флешкой способен на определённых дистанциях обогнать гигабитный интернет. Накопитель Ultrastar Transporter способен на большее, намного большее. И это не прихоть или забава. Новейшие профессиональные цифровые камеры получают сенсоры размером с блюдце, не говоря об отдельных камерах для телескопов, которые за одну ночь будут собирать до 15 Тбайт данных. Эти данные придётся возить чемоданами. Иначе никак. Кстати, может быть, с такими накопителями получится создать оптический телескоп горизонта событий. Это был бы колоссальный прорыв в астрономии, но это уже другая история.

Производители флеш-памяти приступили к повышению цен на свою продукцию ещё в прошлом году, пытаясь компенсировать последствия предшествующего затяжного падения. Американская компания Western Digital одновременно выпускает и жёсткие диски, и на этой неделе она уведомила крупных клиентов о вынужденном повышении цен на все виды носителей данных.

Источник изображения: Western Digital

В письме старшего вице-президента Western Digital по региональным продажам Скотта Дэвиса (Scott Davis) от 8 апреля текущего года, которое цитирует тайваньский ресурс TechNews, содержится уведомление о принятом компанией решении незамедлительно повысить цены на все типы поставляемых накопителей, включая жёсткие диски на магнитных пластинах и твердотельные накопители на базе флеш-памяти NAND. По словам руководства Western Digital, на такие меры компания вынуждена пойти из-за высокого спроса на свою продукцию, сочетающегося с проблемами в цепочках поставок.

Более того, на протяжении текущего квартала компания собирается дополнительно повышать цены на такую продукцию, действуя сообразно ситуации. Дополнительные партии продукции, заказываемые клиентами, могут поставляться в течение более продолжительных периодов, как подчёркивает руководство Western Digital. Конкретный масштаб повышения цен не уточняется, но аналитики считают, что жёсткие диски подорожают на величину от 5 до 10 %, а твердотельные накопители как минимум не меньше этого.

Пока в прошлом году рынок твердотельной памяти страдал от излишков готовой продукции, производители не стремились вводить в строй новые линии, а имеющиеся загружали работой меньше, чем обычно. Поскольку фиксированные расходы никуда не делись, на себестоимости продукции частичная загрузка сказывается негативно. По прогнозам TrendForce, компании Western Digital и Kioxia к увеличению степени загрузки своих предприятий приступят со второго квартала.

Источник изображения: Kioxia

По мнению экспертов TrendForce, если в первом квартале текущего года степень загрузки конвейеров обеих компаний не превышала 75 %, то со второго квартала она будет увеличена до 88 %, и этому примеру ко второму полугодию могут последовать и прочие производители памяти типа NAND. Сейчас ситуация такова, что Western Digital и Kioxia располагают небольшими складскими запасами продукции на фоне конкурентов, а наращивать они сейчас будут выпуск преимущественно 112-слойной памяти и микросхем NAND, использующих планарную компоновку (2D). Эти меры позволят обеим компаниям до конца года вернуться к прибыльности, и в какой-то мере поспособствовать росту объёмов поставок памяти NAND на мировой рынок, который по итогам текущего года способен достичь 10,9 %.

Если Micron и Samsung к концу текущего года доведут долю микросхем 3D NAND с количеством слоёв более 200 штук до 40 % в структуре своих поставок, то Kioxia и Western Digital в этом году будут сосредоточены на выпуске 112-слойной памяти, и перейдут на активный выпуск 218-слойных микросхем 3D NAND только в следующем году. Японская компания Kioxia в перспективе готова наладить и выпуск памяти с 300 и более слоями.

При всём этом темпы экспансии объёмов производства NAND в этом году будут сдержанными, поскольку бум искусственного интеллекта не особо влияет на этот сегмент рынка, от силы подогревая интерес некоторой части клиентов к покупке твердотельных накопителей корпоративного класса. Контрактные цены на рынке NAND по этой причине во втором квартале вырастут на 10–15 %, а в третьем уже могут опуститься на величину от 0 до 5 %, по мнению представителей TrendForce.

Western Digital представила твердотельные накопители PC SN5000S на базе чипов флеш-памяти QLC, которые демонстрируют более высокую производительность по показателям скорости чтения и записи, чем предшественники на базе заведомо более скоростной памяти TLC.

Источник изображений: Western Digital

PC SN5000S — новейшая серия потребительских твердотельных накопителей объёмом до 2 Тбайт, выпускающихся компанией в полноразмерном формате M.2 2280 и компактном формате M.2 2230. Серия пришла на замену накопителям PC SN740, предлагающимся в тех же объёмах и разъёмах.

Модель Western Digital PC SN5000S объёмом 2 Тбайт с памятью QLC по скорости записи до 16,5 %, а по скорости чтения до 15,5 % быстрее по сравнению с моделью SN740 того же объёма, но с памятью TLC. Модель SN740 объёмом 1 Тбайт по-прежнему чуть быстрее по записи, чем SN5000S, но по скорости чтения отстаёт от новинки на 14,3 %. Преимуществом накопителя SN5000S объёмом 2 Тбайт над предшественником также является на 100 TBW (терабайт перезаписанной информации) более высокий запас ресурса работы. Однако ресурс нового SSD объёмом 1 Тбайт на 100 TBW ниже (300 TBW против 400 TBW у SN740 того же объёма). Недостатком новой серии SSD также можно считать чуть более высокий показатель энергопотребления.

Источник изображения: Tom's Hardware

Как правило, накопители на базе флеш-памяти NAND QLC отстают от SSD на базе других типов флеш-памяти. Объясняется это тем, что память QLC хранит четыре бита информации в одной ячейке, что сказывается на итоговой производительности не в лучшую сторону. Напомним, что флеш-память SLC хранит один бит информации на ячейку, MLC-память — два бита информации, а TLC — три бита. Чем меньше битов хранится в ячейке, тем она быстрее и долговечнее. Хотя возможность хранения большего количества битов на ячейку увеличивает плотность памяти, необходимость чтения и записи большего количества битов приводит к снижению производительности и в целом повышает износ памяти NAND.

Для улучшения производительности накопителей на базе памяти QLC и других многоразрядных типов памяти NAND существует несколько способов. Пожалуй, самым очевидным является использование кеш-памяти SLC в составе накопителя. Хотя QLC, как уже говорилось выше, хранит четыре бита информации в ячейке, накопителю при наличии кеш-памяти SLC необязательно заполнять все четыре бита информации при записи. SSD будут работать гораздо лучше, если обозначить часть ячеек памяти в качестве псевдо-SLC. Правда, для этого занимаются пустые ячейки, что в конечном итоге сокращает доступный объём самого SSD.

Несмотря на недостатки памяти QLC и других многоразрядных типов флеш-памяти NAND некоторые производители, например, Samsung, заинтересованы в дальнейшем развитии этой технологии. Так как обычным потребителям не всегда нужна лучшая производительность и надёжность, а при выборе SSD предпочтение чаще отдаётся исходя из цены и объёма накопителя, модели SSD на базе памяти QLC обычно являются наиболее экономичным выбором покупателя. В свою очередь, накопители на памяти SLC с низкой плотностью лучше подходят для серверов, где высокая производительность и надёжность оказываются гораздо полезнее.

Условия ведения бизнеса порой меняются так, что компании вынуждены пересматривать ранее принятые решения и менять их на противоположные. Купив в 2016 году за $19 млрд компанию SanDisk, сейчас Western Digital готовится отделить бизнес по выпуску флеш-памяти от бизнеса по выпуску жёстких дисков. Подготовка к завершению реструктуризации идёт полным ходом и завершится разделением компании во второй половине этого года.

Источник изображения: Western Digital

Об этом на страницах официального сайта Western Digital сообщил генеральный директор Дэвид Геклер (David Goeckeler). Соответствующее решение было принято в конце октября прошлого года — как считается, в результате провала инициативы Western Digital по покупке активов компании Kioxia, выпускающей твердотельную память. Сейчас, по словам Геклера, его компания успешно разделяет документооборот с клиентами между будущими независимыми компаниями, на которые Western Digital поделится во втором полугодии. Во всех 18 странах присутствия ведётся реформирование организационной структуры и бизнес-процессов. Компания также готовится к подаче необходимых документов государственным регуляторам в регионах присутствия, включая США.

Выбран уже и кандидат на пост генерального директора компании, которая после разделения бизнеса Western Digital продолжит выпускать жёсткие диски. Её возглавит действующий исполнительный вице-президент по глобальным операциям Ирвинг Тан (Irving Tan), занимающий эту должность с февраля 2020 года. Прочие кадровые назначения будут сделаны ближе к моменту завершения реструктуризации компании.

Японский производитель микросхем 3D NAND Kioxia предложил своему инвестору, компании SK Hynix, производственные линии в Японии для выпуска памяти, надеясь тем самым изменить его мнение о слиянии с Western Digital, чтобы возобновить переговоры по этому поводу, сообщил в пятницу ресурс Reuters со ссылкой на информационное агентство Jiji.

Источник изображения: Kioxia

Как сообщается, переговоры между Kioxia и Western Digital, проходившие в прошлом году, зашли в тупик из-за несогласия SK Hynix, опасающейся появления крупного конгломерата на рынке энергонезависимой памяти, с которым ей было бы сложно конкурировать. Kioxia надеется добиться одобрения сделки со стороны SK Hynix в обмен на предоставление ей возможности производить чипы на японских заводах, управляемых совместно Kioxia и Western Digital, пишет Jiji.

Реализация этого предложения позволила бы SK Hynix значительно увеличить объёмы производства памяти 3D NAND, не инвестируя в расширение своих мощностей или создание новых линий. Финансовая сторона возможной сделки между Kioxia и Western Digital пока неизвестна. И на данный момент ни одна из сторон не подтвердила существования такого предложения.

Источник изображения: TrendForce

Согласно данным аналитиков TrendForce за III квартал 2023 года, в случае объединения Kioxia и Western Digital образовавшийся конгломерат будет контролировать примерно треть (31,4 %) мирового рынка 3D NAND по выручке. Это значительно выше доли SK Hynix (20,2 %) и сопоставимо с долей Samsung (31,4 %). Вместе с тем, если даже часть производственных мощностей Kioxia перейдёт к SK Hynix, новая компания, скорее всего, всё же будет крупнее южнокорейского производителя памяти, что объясняет, почему он всё равно будет считать это слияние серьёзной угрозой.

Отрасль по производству микросхем памяти на протяжении прошлого года находилась не в лучшей форме, но участники рынка видят перспективы для развития, а потому берутся вкладывать серьёзные средства в модернизацию производства. Компаниям Kioxia и Western Digital сделать это в Японии помогут местные власти, которые возьмут на себя до трети капитальных затрат.

Источник изображения: Kioxia

Как поясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на заявления Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, власти этой страны готовы поддержать инициативы двух указанных производителей по модернизации предприятий, выпускающих твердотельную память на территории Японии, на общую сумму около $1,6 млрд. При этом Kioxia и Western Digital собираются потратить на соответствующие нужды около $4,9 млрд в пересчёте по текущему курсу, поэтому на долю правительственных субсидий придётся около трети затрат. Компании давно сотрудничают в рамках совместного предприятия, которое зародилось ещё в период существования Toshiba и SanDisk. Бизнес первой отошёл к Kioxia, а компанию SanDisk поглотила Western Digital.

В соответствующий бюджет входит и проект по модернизации двух предприятий на западе и севере Японии, которые смогут выпускать твердотельную память восьмого и девятого поколения, обладающую повышенными скоростями чтения и записи, а также сниженным энергопотреблением. Соответствующие чипы памяти смогут эффективно применяться и в системах искусственного интеллекта. В общей сложности на модернизацию двух предприятий планируется потратить около $3 млрд, из них примерно треть покроют правительственные субсидии. Власти Японии выражают надежду, что два предприятия смогут создать в соответствующих районах страны до 9000 новых рабочих мест.

Одновременно правительство Японии, обеспечивая поддержку инициатив американской компании Western Digital, сможет продемонстрировать лояльность заокеанским политическим партнёрам. Поставки памяти нового поколения после модернизации предприятий планируется начать в сентябре следующего года.

Принято считать, что именно возражения SK hynix, являющейся номинальным инвестором в капитал Kioxia, осенью прошлого года стали основным препятствием на пути слияния этой японской компании с Western Digital. Последняя тогда решила просто реструктуризировать собственный бизнес во второй половине текущего года, но теперь появилась информация о наличии у Bain Capital интереса по возрождению сделки.

Источник изображения: Kioxia

Об этом на текущей неделе сообщило издание Kyodo, на которое ссылается Reuters. Напомним, что Bain Capital стояла за сделкой по выкупу бизнеса Toshiba по производству твердотельной памяти в 2018 году, которая и создала предпосылки для появления компании Kioxia, унаследовавшей профильные активы этого производителя. Интерес SK hynix в той сделке измерялся суммой около $2,67 млрд, давшей ей право претендовать на 15 % акций Kioxia в случае конверсии облигаций.

Сейчас, как сообщается, Bain Capital приступила к переговорам с SK hynix с целью возобновления процесса подготовки к сделке между Western Digital и Kioxia. Натолкнувшись на возражения по поводу поглощения Kioxia, американский производитель жёстких дисков принял в октябре прошлого года решение отделить бизнес по производству флеш-памяти в самостоятельную компанию. Реструктуризацию планируется завершить во второй половине текущего года. По всей видимости, Bain Capital свою альтернативу собирается предложить раньше этого срока. Слияние Western Digital и Kioxia, по предварительным расчётам, могло бы породить крупнейшего производителя твердотельной памяти в мире, которому по силам было бы бросить вызов даже Samsung Electronics.

Для корпорации Western Digital тяжёлая ситуация на рынке флеш-памяти стала источником определённых проблем с точки зрения динамики финансовых показателей во втором фискальном квартале, который завершился в конце декабря. Последовательный рост выручки на 10 % до $3 млрд не предотвратил возникновения операционных убытков в размере $91 млн по итогам квартала, которые превысили ожидания аналитиков.

Источник изображения: Western Digital

В годовом сравнении квартальная выручка Western Digital снизилась на 2 %, а вот величину операционных убытков удалось немного сократить по сравнению с $119 млн годом ранее. Улучшилась последовательно и норма прибыли, которая выросла с 4,1 до 15,5 % по сравнению с предыдущим кварталом, но год назад она достигала 17,4 %, поэтому налицо ухудшение конъюнктуры рынка. Бизнес компании, по словам руководства, в минувшем квартале страдал от низкой степени загрузки производственных линий. Профильные потери достигли $156 млн.

В текущем квартале Western Digital рассчитывает выручить от $3,2 до $3,4 млрд, поднять норму прибыли до 21,5–23,5 %, а также получить доход на одну акцию в размере $0,2 или убыток из расчёта $0,1 на акцию. Надо сказать, что в прошлом квартале выручка компании оказалась ниже ожиданий аналитиков, курс её акций после закрытия торгов опустился на 4 %. В облачном сегменте выручка WD выросла последовательно на 23 % до $1,1 млрд, но сократилась на 13 % год к году. В клиентском сегменте выручка сократилась последовательно до тех же $1,1 млрд, но выросла на 3 % в годовом сравнении. Наконец, сегмент потребительской электроники в показателях выручки рос как последовательно (на 15 % до $0,8 млрд), так и в годовом сравнении на 6 %.

Выручка от реализации флеш-памяти в годовом сравнении сократилась всего на 0,5 % до $1,665 млрд, норму прибыли в этом сегменте удалось удержать на уровне 7,9 %, а средняя цена реализации последовательно выросла на 10 %, хотя на протяжении четырёх предыдущих кварталов она только снижалась. При этом совокупная ёмкость проданных в четвёртом квартале твердотельных накопителей последовательно сократилась на 2 %, хотя на протяжении предыдущих шести месяцев она росла на двузначное количество процентов.

Поставки жёстких дисков в ёмкостном выражении последовательно выросли на 14 %, но в количественном выражении рост наблюдался только в облачном сегменте, с 5,5 до 5,9 млн штук, тогда как в клиентском количество отгруженных жёстких дисков уменьшилось с 4,0 до 2,7 млн штук, а в сегменте потребительской электроники сократилось с 3,4 до 2,2 млн штук. Средняя цена реализации жёсткого диска выросла с $99 до $122, и с учётом сокращения общих объёмов поставок с 12,9 до 10,8 млн изделий это подтверждает общую тенденцию — производители концентрируются на поставках более дорогих и ёмких накопителей для серверного применения. Кстати, выручка от реализации жёстких дисков WD сократилась за год на 5,7 % до $1,367 млрд. Норма прибыли при этом выросла с 20,7 до 24,8 %, и это так же подтверждает упомянутый выше тезис.

За предыдущие шесть месяцев WD отгрузила примерно 1 млн жёстких дисков с технологией записи UltraSMR за каждый из двух кварталов. Их активно используют не только американские крупные клиенты, но и их китайские конкуренты, включая видеохостинги. В следующем календарном году, по прогнозам компании, в сегменте nearline основной спрос будет формироваться жёсткими дисками с технологией записи SMR.