Животрепещущий вопрос о судьбе ускорителей поколения Blackwell, которые якобы должны задержаться по пути на рынок из-за некоего дефекта в дизайне, не был проигнорирован представителями Nvidia во время публикации квартального отчёта. Руководство подчеркнуло, что в четвёртом квартале отгрузит ускорителей Blackwell на несколько миллиардов долларов, но в дизайн фотомаски действительно пришлось внести изменения для улучшения выхода годной продукции.

Источник изображения: Nvidia

Прежде всего, в своей пояснительной записке к квартальному отчёту об этом сообщила финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress): «Мы отгрузили клиентам образцы ускорителей с архитектурой Blackwell во втором квартале. Нам пришлось внести изменения в дизайн фотомаски GPU для повышения уровня выхода годной продукции. Наращивание объёмов производства Blackwell начнётся в четвёртом квартале и продолжится в 2026 фискальном году». Если учесть, что четвёртый квартал 2025 фискального года завершается в конце января 2025 календарного года, то Nvidia сохраняет все шансы «выручить на поставках Blackwell несколько миллиардов долларов» в соответствующем периоде, как пояснила Колетт Кресс. При этом она отмечает, что спрос на ускорители поколения Hopper сохраняется на высоком уровне, объёмы их поставок в текущем фискальном полугодии только увеличатся.

В том, что спрос на Hopper остаётся на высоком уровне, признался и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). Он добавил, что изменения в фотомаску для производства чипов Blackwell были внесены таким образом, чтобы не повлиять на функциональность чипа. Функционирующие образцы Blackwell уже работают в системах самых различных конфигураций, по его словам. В интервью Bloomberg он заявил, что образцы Blackwell сейчас поставляются по всему миру, и со временем серийные чипы будут поставляться в больших количествах. «Функциональность Blackwell великолепна», — резюмировал глава Nvidia. Он также добавил, что ожидает впечатляющих результатов с точки зрения поставок Blackwell от следующего фискального года, который начнётся в феврале.

В полупроводниковом сегменте для японских производителей оборудования до этого самым «урожайным» считался 2022 год, поскольку пандемия и дефицит полупроводниковых автокомпонентов стимулировали развитие отрасли, но итоги первых семи месяцев текущего года показывают, что страна вышла на новый рекорд в размере $17,2 млрд, вырученных от поставок оборудования для выпуска чипов.

Источник изображения: Tokyo Electron

Во-первых, эта сумма на 16,7 % превышает прошлогоднюю. Во-вторых, она превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2022 году. В июле текущего года, как отмечает TrendForce со ссылкой на японскую отраслевую ассоциацию SEAJ, выручка местных поставщиков оборудования для производства чипов выросла примерно на 24 % относительно аналогичного месяца прошлого года, до $2,4 млрд. Рост выручки наблюдается уже семь месяцев подряд, и он превышает в численном выражении 10 % уже четыре месяца подряд. На протяжении девяти месяцев выручка от реализации оборудования для выпуска чипов японского происхождения превышает $2 млрд. Последовательно выручка в июле увеличилась на 1,2 %.

Статистика отдельных японских компаний тоже подтверждает общую тенденцию. По мнению Tokyo Electron, высокий спрос на чипы для систем искусственного интеллекта будет способствовать росту рынка оборудования для их производства более чем на 5 % до суммы свыше $100 млрд. Международная ассоциация SEMI ожидает, что по итогам текущего года выручка от продажи оборудования для выпуска чипов увеличится на 3,4 % до $109 млрд.

Санкционные ограничения на импорт оборудования для производства радиоэлектроники и электронных устройств из Европы, США и Японии не прекратили его поставки в Россию, однако привели к существенному удорожанию для российских заказчиков на 40–50 %. Это следует из отчета Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), с которым ознакомились «Ведомости».

Источник изображений: Pixabay

В отчёте говорится об оборудовании, которое используется для монтажа компонентов на печатные платы, сборки конечных устройств, а также для проведения испытаний и контроля качества продукции. Импорт оборудования в Россию сейчас зачастую требует его разборки в стране-посреднике и обновления программного обеспечения, что увеличивает затраты и сроки, приводя к удорожанию производства в России. Удорожание оборудования ведёт к росту цен на конечную продукцию.

Представитель компании «М-плата» подтвердил рост стоимости оборудования на 35–40 % и увеличение сроков поставки до полугода. Отмечается, что спрос на оборудования для производства электроники вырос в связи с бурным развитием сегмента контрактного производства и его локализацией в России. Отмечается, что стоимость производства электроники в Азии в некоторых случаях стала дороже, чем могут обеспечить российские производители, даже без учета логистики.

Другой источник из российской компании-производителя электроники считает оценку роста цен на оборудование на 40–50 % консервативной, указывая на изменения курса рубля, отсутствия кредитных линий, роста стоимости капитала и логистических затрат. По некоторым позициям цены выросли вдвое. При этом подобное оборудование само по себе не дешёвое. Стоимость машин для производства электроники начинается от порядка 100 млн рублей. К примеру, в августе 2024 года Минпромторг объявил аукцион на поставку двух европейских установок для поверхностного монтажа плат за 250 млн рублей.

Генеральный директор ЦТС (входит в GS Group) Дмитрий Фомичев сообщил о повышении стоимости промышленного оборудования на 20–30 % во всех ценовых сегментах из-за отсутствия прямых поставок в Россию. Также эксперты отмечают, что подорожало не только европейское оборудование, но и китайское. И хотя китайское оборудование доступнее, оно пока уступает по характеристикам западной и японской технике. В России развивается производство собственного технологического оборудования, но оно ориентировано на мелкосерийные заказы.

Объем российского рынка услуг контрактного производства электроники в 2023 году достиг 30,13 млрд рублей, увеличившись на 40,4 % по сравнению с предыдущим годом. Средняя загрузка предприятий составила 79 %. В первом квартале 2024 года объём вырос на 44 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а инвестиции в производство увеличились на 160 %.

В 2023 году объем всего российского рынка электроники составил 6,1 трлн рублей, из которых 65 % приходится на импортную продукцию и 35 % — на отечественную. По прогнозу аудиторской компании Kept, при оптимистичном сценарии к 2030 году рынок микроэлектроники в России может вырасти почти в четыре раза до 1,1 трлн рублей, причем более половины этой суммы будет приходиться на продукцию российских производителей.

С 2019 года акции Nvidia выросли в цене на 3776 % благодаря взрывному росту искусственного интеллекта и, как следствие, спроса на ИИ-ускорители. Это сделало многих сотрудников компании миллионерами, но сам рабочий процесс не стал легче. По словам действующих и бывших сотрудников Nvidia, работать в компании всё также изнурительно. У них не остаётся времени на то, чтобы тратить заработанные деньги на путешествия, покупку домов и отдых.

Источник изображений: Nvidia

Nvidia наращивает рыночную капитализацию быстрее, чем любая другая компания в истории. По словам действующих и бывших сотрудников, основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) установил в компании требования к чрезмерной занятости персонала, а также сформировал хаотичную структуру, в которой у одного менеджера могут быть десятки подчинённых. По словам Хуанга, вместо того, чтобы увольнять сотрудников, как это делают конкуренты Nvidia, он предпочитает «мучить их, чтобы они стали великими».

Один из бывших сотрудников техподдержки корпоративных клиентов Nvidia рассказал, что ему приходилось работать 7 дней в неделю, причём зачастую до 1-2 часов ночи. По его словам, многие бывшие коллеги, особенно из инженерных подразделений, работали ещё больше. Он описал обстановку в компании как «скороварку», отметив несколько внутренних собраний, похожих на шумные драки с криками, добавив при этом, что уйти из компании было сложно из-за перспектив хорошего заработка.

Ещё одна бывшая сотрудница маркетингового подразделения Nvidia, работавшая в компании до 2022 года, рассказала, что часто ей приходилось посещать за день 7-10 встреч, в каждой из которых участвовало более 30 человек. Часто такие встречи перерастали в шумные потасовки. При этом она также отметила, что мирилась с этим в течение двух лет из-за возможности хорошо заработать.

Официальные представители Nvidia отказались от комментариев по данному вопросу. В последние годы у компании не было проблем с удержанием сотрудников, отчасти потому, что права на акции, как правило, переходят в течение четырёх лет, что даёт сотрудникам стимул работать дальше. В 2023 году Nvidia покинули 5,3 % сотрудников. Однако после того, как уровень капитализации компании превысил отметку в $1 трлн этот показатель снизился почти вдвое и составил 2,7 %. В целом в полупроводниковой отрасли показатель текучести кадров существенно выше — 17,7 %.

Ещё один бывший сотрудник, присутствовавший на прошлогоднем внутреннем собрании, рассказал, что некоторые люди жаловались Хуангу на коллег, работающих в «полупенсионном» режиме. Отмечается, что люди, которые проработали в Nvidia 10 лет, имеют более чем достаточно денег, чтобы выйти на пенсию, но не делают этого, поскольку есть ещё миллионы, которые ждут, когда наступит срок действия следующей субсидии на акции.

Взрывной рост стоимости акций также означает, что сотрудники Nvidia владеют более существенными сбережениями, чем их коллеги, работающие в других компаниях полупроводниковой отрасли. К примеру, финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress), которая пришла в компанию 11 лет назад, владеет акциями на сумму около $758,7 млн. Её коллега из Intel Дэйв Зинснер (Dave Zinsner), имеющий более высокую зарплату, но меньший стаж в компании, владеет акциями на сумму в $3,13 млн. Финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu), вступивший в должность в 2023 году, владеет акциями на сумму $6,43 млн.

Бывший инженер Nvidia рассказал, что на протяжении 2023 и 2024 годов работа в компании часто означала проявление богатства среди сотрудников практически всех уровней. Это выражалось, например, в разговорах о покупке дорогих вещей, посещении крупных спортивных мероприятий, презентабельных мест отдыха и др.

В сообщении сказано, что у Хуанга, в прямом подчинении которого находится 60 сотрудников, нет времени на бюрократию, просмотр подробных презентаций в PowerPoint, проведение встреч один на один. Он часто занимается, казалось бы, принятием незначительных решений, таких как выбор фотографий для маркетинговых кампаний. Глава Nvidia также известен тем, что заставляет сотрудников регулярно отправлять на централизованный почтовый адрес письма с кратким перечнем из пяти задач, над которыми они работают. Иногда он сам отвечает на такие письма для уточнения деталей по интересующим вопросам или с целью дать указания.

Хуанг говорит, что его подход к руководству сформировался после того, как он столкнулся с «реальными трудностями» при управлении Nvidia на протяжении более трёх десятилетий. Он говорит сотрудникам, что подталкивает их к выполнению работы всей их жизни. «Так и должно быть. Если вы хотите делать необычные вещи, это не должно быть легко», — сказал Хуанг в одном из недавних интервью.

Похоже, что большинство сотрудников одобряет необычный стиль руководства Хуанга. Его рейтинг одобрения на Glassdoor составляет 97 %, что выше чем у его коллег из Alphabet (94 %), Apple (87 %), Meta✴ Platforms (66 %) и Amazon (54 %).

На территории Таиланда у американской компании Western Digital функционирует предприятие, отвечающее за выпуск 80 % всех жёстких дисков в мире. Компания собирается увеличить его штат почти в полтора раза и вложить в расширение производства $693 млн, данная инициатива уже получила поддержку со стороны местных властей.

Источник изображения: Western Digital

Агентство Reuters сообщило, что Комитет по инвестициям Таиланда (BOI) одобрил данный проект Western Digital. По данным местных чиновников, реализация проекта позволит компании увеличить штат предприятия на 10 000 сотрудников, а ежегодный экспорт жёстких дисков поднять на $5,9 млрд в денежном выражении. Сейчас на предприятии Western Digital в Таиланде трудятся около 28 000 человек.

За десятилетие власти Таиланда в общей сложности одобрили инвестиции на развитие в стране производства жёстких дисков на сумму $2,43 млрд. В прошлом году разрешение вложить $470 млн на расширение своих производственных мощностей в стране получила американская компания Seagate Technology. Всего по итогам текущего года в различные сферы экономики Таиланда было вложено около $23,5 млрд.

Компания TSMC не только собирается построить предприятия в Японии, США и Германии, но и модернизирует существующие, а потому её деятельность в Китае субсидируется местными властями. Как выяснили представители Central News Agency, только в первой половине текущего года компания получила в Японии и Китае более $250 млн субсидий, а с 2022 года общая их сумма почти достигла $2 млрд.

По информации источника, ссылающегося на отчётность компании, в 2022 году TSMC получила более $220 млн субсидий от властей Японии и Китая, а самым «урожайным» с точки зрения субсидий оказался 2023 год, поскольку компании удалось получить почти $1,5 млрд на соответствующие нужды. Если добавить к этой сумме $250 млн, полученных в виде субсидий в прошлом полугодии, то всего за два с половиной года TSMC смогла получить от властей Японии и Китая почти $2 млрд государственной поддержки.

В Китае компания расширяет мощности своего предприятия в Нанкине, которое выпускает чипы по достаточно зрелой 28-нм технологии. Она пока не попадает под американские экспортные ограничения, поэтому TSMC может спокойно завозить необходимое оборудование в Китай. В Японии совместное предприятие JASM, акционерами которого являются Sony и Denso, уже в следующем квартале начнёт выпуск продукции по технологическим нормам 12, 16, 22 и 28 нм. К 2027 году TSMC надеется построить второе предприятие JASM, которое будет использовать технологические нормы 6, 7, 12, 16 и 40 нм.

Американское предприятие TSMC в Аризоне должно начать выпуск 4-нм чипов в первой половине 2025 года, к 2028 году будет готово второе предприятие, которое сможет наладить выпуск 2-нм продукции на территории этого штата. В планы TSMC входит и строительство третьего предприятия в Аризоне, но в более отдалённой перспективе. Власти США готовы предоставить TSMC около $6,6 млрд субсидий для реализации проектов компании в ближайшие пять лет.

Норвежцы первыми в Европе импортозаместили производство литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов. На днях там официально открылась первая в этой части света фабрика по выпуску перспективных аккумуляторов. Мощность производства составит 1 ГВт·ч в год с перспективной многократного роста до внушительных 43 ГВт·ч в год к 2028 году.

Пример призматических аккумуляторов

Четыре года назад завод по выпуску первых в Европе LFP-аккумуляторов предложила построить компания Morrow Batteries. Для этого был выбран город Арендал в южной Норвегии. Строительство началось около двух лет назад, а уже в конце 2023 года предприятие начало рассылать образцы продукции заинтересованным клиентами. Официально предприятие было введено в строй 16 августа 2024 года в присутствии премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре (Jonas Gahr Støre). Выпуск коммерческой продукции начнётся ближе к концу текущего года.

На первом этапе завод будет выпускать LFP-аккумуляторы для систем хранения энергии от небольших до коммунальных. Батареи будут выпускаться в призматическом формфакторе, свойственном этому типу аккумуляторов. Впоследствии компания обещает перейти к производству более совершенных литий-никель-марганцево-оксидных аккумуляторов «следующего поколения» (LNMO), которые содержат меньше лития и не имеют кобальта в электродах, а также планирует выпускать аккумуляторы для мобильных устройств.

Завод по производству аккумуляторов в Норвегии. Источник изображения: Morrow Batteries

Производство планируется значительно расшириться к 2028 году. Предусмотрено создание ещё трёх производственных площадок, каждая из которых будет производить до 14 ГВт·ч аккумуляторов в год. Это отличный ход не только для Норвегии, но и для европейского рынка, который страдает от засилья аккумуляторов китайского производства.

Крупнейшие контрактные производители чипов так или иначе движутся к подводу питания с оборотной стороны кристалла, поскольку она позволяет оптимизировать компоновку чипа и улучшить его характеристики. Samsung Electronics ожидает, что её технология подвода питания к обратной стороне чипа в рамках 2-нм техпроцесса позволит снизить площадь кристалла на 17 %.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как сообщает TrendForce со ссылкой на южнокорейские СМИ, соответствующие заявления в четверг прозвучали из уст Ли Сун Чэ (Lee Sungjae) — вице-президента подразделения Samsung Foundry PDK Development Team во время его выступления перед партнёрами компании. Помимо сокращения площади кристалла на 17 %, переход к подводу питания с оборотной стороны 2-нм чипов позволит на 8 % увеличить их быстродействие и на 15 % улучшить энергетическую эффективность.

Напомним, что конкурирующая Intel подобную технологию собирается применить в массовом производстве чипов по технологии 20A до конца текущего года, в её исполнении она получила обозначение PowerVia. Тайваньская TSMC подобное решение по имени Super PowerRail внедрит в рамках технологии A16 в 2026 году. При этом первая будет использовать новую структуру транзисторов RibbonFET, а вторая внедрит транзисторы с «нанолистами».

У Samsung последняя технология носит обозначение MBCFET. Второе поколение структуры транзисторов с окружающим затвором (GAA) корейская компания собирается использовать с текущего полугодия, а также применить его в рамках осваиваемого 2-нм техпроцесса позже. Сама по себе технология SF3 поднимает быстродействие чипа на 30 %, на 50 % улучшает его энергетическую эффективность, а также на 35 % сокращает площадь кристалла по сравнению с первым поколением GAA. В сочетании с подводом питания с обратной стороны кристалла (BSPDN), такая структура транзисторов обеспечит дополнительные преимущества.

Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) опубликовала отчёт по исследованию рынка поставщиков услуг контрактного производства электроники в России. За минувший год он показал значительный рост, и эта тенденция может продолжиться, особенно если будет подготовлена соответствующая нормативная база.

Источник изображения: arpe.ru

По итогам 2023 года объём российского рынка услуг контрактного производства показал рост на 40,4 % в рублёвом и на 11,9 % — в долларовом выражении. С 2017 по 2022 гг. среднегодовой рост сегмента в рублёвом выражении составил 26,5 % и 19,1 % — в долларовом. Рост отрасли электронного производства вообще и контрактного в частности был обусловлен преимущественно двумя факторами: уходом зарубежных компаний и введением санкций. Это породило два встречных процесса. Одни российские производители размещали заказы на отечественных мощностях, пытаясь занять ниши зарубежных конкурентов. Другие, лишившись возможности выполнить заказы в России из-за дефицита комплектующих и мощностей, а также больших сроков производства, были вынуждены искать альтернативы в других странах.

Рынок дестабилизировался в 2022 году, но до этого момента в выручке контрактных производителей росла доля обеспечения производства печатными платами и электронными компонентами. Далее определяющими факторами стали санкции и дефицит: запуск проектов резко усложнился, а контрактные производители больше не смогли брать на себя связанные с закупками риски.
Сейчас сдерживающим рост контрактного производства фактором в АРПЭ считают недостаточно проработанные меры государственной поддержки: на данный сегмент не распространяются налоговые льготы, предусмотренные для производителей электроники. Если нормативная база будет скорректирована, сегмент в течении пяти лет может вырасти вдвое и занять до 30 % рынка электронного производства. Наиболее перспективными в ассоциации считаются направления вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, в которых к эффективности производства предъявляются наиболее высокие требования.

Данные независимых исследований показывают, что Китай в последнее время лидирует по объёмам закупки оборудования для производства чипов. Официальная статистика государственных органов этой тенденции тоже не противоречит. По её данным, за первые семь месяцев текущего года в страну было ввезено оборудования для выпуска чипов на рекордные $26 млрд.

Источник изображения: SMIC

Данный показатель, как отмечает Bloomberg, превосходит предыдущий максимум, который наблюдался на фоне высокого спроса на чипы в 2021 году. Теперь спрос на оборудование для производства чипов растёт в Китае преимущественно в силу геополитических факторов. Во-первых, местные производители опасаются дальнейшего ужесточения санкций США, Японии и Нидерландов, которые являются основными поставщиками оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов. Во-вторых, Китай стремится добиться определённого суверенитета в производстве чипов, и для достижения этой цели тоже требуется дополнительное оборудование.

Если за первые семь месяцев 2021 года в Китай было ввезено оборудования для выпуска чипов на общую сумму $23,8 млрд, то по итогам всего года она достигла $41 млрд. Прошлогодний импорт такого оборудования в денежном выражении лишь немного уступил результату 2021 года, ограничившись суммой $39,6 млрд. За один только июль этого года экспорт оборудования из Нидерландов в Китай превысил $2 млрд, и это случилось всего лишь второй раз за всё время наблюдения. Компания ASML во втором квартале половину всей выручки получила от поставок оборудования в Китай, и её локальная выручка выросла на 21 %.

По оценкам отраслевой ассоциации SEMI от июня этого года, в 2025 году китайские производители чипов увеличат свои мощности по обработке кремниевых пластин на 14 % до 10,1 млн штук в месяц, а в этом показатель вырастет на 15 %. В следующем году, таким образом, в Китае будет обрабатываться треть всех кремниевых пластин, используемых для выпуска чипов в мире.

Крупнейший производитель российской микроэлектроники «Элемент» выпустит к концу года первое отечественное оборудование для производства силовых транзисторов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу. По его словам, уже имеются опытные образцы установки, серийное производство которой начнётся в 2025–2026 гг.

Источник изображения: «Элемент»

Установка предназначена для проведения второго этапа изготовления пластин под названием эпитаксия. Затем эти пластины нарезаются на отдельные микроэлектронные элементы. В ходе производственного процесса на кремниевую подложку наносится нитрид галлия. Сами подложки будут закупаться у сторонней компании — в России их не производят. Силовые транзисторы, полученные с использованием эпитаксии — процесса наращивания кристаллического материала в газовой среде с использованием металлоорганических соединений — найдут применение в зарядных устройствах потребительских гаджетов, в базовых станциях сотовой связи, в автомобильной электронике и спутниковых системах радиосвязи, а также в устройствах специального назначения.

Компания «Элемент» была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». В неё входят крупнейший производитель чипов в России — зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании. Разработкой и производством установки занимаются АО «Нанотроника» и АО «НИИТМ», тоже входящие в компанию.

В компании подтвердили предстоящий запуск производства установки, отметив высокий интерес от ряда компаний. «Сейчас есть подтверждение от 15 заказчиков», — сообщил представитель «Элемента».

В прошлом месяце стало известно, что ВЭБ.РФ предоставит компании кредит на 15 млрд руб. на создание серийного производства компонентов силовой микроэлектроники. Общая стоимость проекта составляет 19,5 млрд руб., будет выпускаться до 140 000 пластин в год.

По словам автора Telegram-канала Rusmicro Алексея Бойко, такая установка может заинтересовать предприятия, занимающиеся выпуском светодиодов, дискретных транзисторов СВЧ, силовых транзисторов и т. п., например ЗНТЦ, «Микран», НИИЭТ, НИЦ «Курчатовский институт», НПП «Салют», «Микрон» и др. Он также отметил проблему с кадрами в данной отрасли, поскольку специалистов, имеющих навыки создания такого оборудования и работы с ним, очень немного. «Для отрасли появление такой установки означает повышение технологической независимости, возможность создания производства полного цикла востребованной современной микроэлектронной продукции, — отметил Бойко. — Возможно и повышение экспортного потенциала российских продуктов в области полупроводников нитрида галлия».

Эксперты SEMI и TechInsights в рамках совместного отчёта дали понять, что наметившийся подъём спроса на полупроводниковые компоненты во втором квартале является лишь началом тенденции, которая по итогам третьего квартала поможет рынку интегральных микросхем превысить уровни выручки 2021 года, которые были рекордными на фоне пандемии. Сейчас рынок движет вверх так называемый бум искусственного интеллекта.

Источник изображения: SK hynix

Формально, по итогам первого полугодия выручка от реализации электронных компонентов в целом в годовом сравнении сократилась на 0,8 %, поскольку на результат повлияли сезонные факторы и более низкий спрос в потребительском секторе. В третьем квартале текущего года, как сообщают авторы исследования, объёмы продаж электронных компонентов должны вырасти на в денежном выражении на 4 % год к году и на 9 % последовательно.

Конкретно в сегменте интегральных микросхем выручка по итогам второго квартала выросла на 27 % в годовом сравнении, а в текущем она может вырасти на все 29 %, как ожидают эксперты. Это позволит ей выйти на рекордные уровни, которые окажутся выше предыдущего максимума, наблюдавшегося в разгар пандемии в 2021 году. В настоящий момент спросом движет потребность участников рынка в компонентах для систем искусственного интеллекта. Объёмы складских запасов по итогам первого полугодия сократились на 2,6 %, что также говорит об оживлении рынка.

Производственные мощности по обработке кремниевых пластин тоже расширяются, по итогам второго квартала они достигли 40,5 млн пластин типоразмера 300 мм за трёхмесячный период. В текущем квартале они увеличатся ещё на 1,6 %, если сбудется прогноз SEMI и TechInsights. В сегменте контрактного производства и логических микросхем мощности по обработке пластин выросли во втором квартале на 2 %, а в текущем они могут увеличиться на 1,9 %. Сегмент производства памяти также наращивает мощности, во втором квартале он прибавил 0,7 %, а в третьем добавит 1,1 %, во многом за счёт высокого спроса на микросхемы HBM. Лидером по темпам расширения производства оказался Китай, хотя степень загрузки местных предприятий далека от оптимальной, что негативно сказывается на себестоимости производства продукции.

Капитальные затраты в полупроводниковой отрасли по итогам первого полугодия сократились на умеренные 9,8 %. В третьем квартале тенденция должна смениться на положительную, поскольку в целом капитальные затраты отрасли последовательно вырастут на 16 %, а за пределами сегмента по выпуску памяти они увеличатся на 6 % квартал к кварталу. Другими словами, именно производители памяти будут в этом квартале больше остальных тратить деньги на расширение своих мощностей.

Представители организации Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), базирующейся в Вашингтоне, попытались дать качественную оценку состоянию дел в китайской полупроводниковой отрасли с точки зрения сравнения с мировыми лидерами. Если в сфере технологий выпуска чипов китайская отрасль отстаёт от передового края лет на пять, то в сфере разработки чипов разница сокращается до двух лет.

Источник изображения: SMIC

Об отставании Китая на пять лет в сфере литографии говорят многие источники, и в данном смысле заявления представителей ITIF не являются серьёзным откровением. Если тайваньская TSMC ещё в 2022 году представила 3-нм техпроцесс, а южнокорейская Samsung Electronics номинально её опередила на несколько месяцев, то китайская компания SMIC только в прошлом году смогла начать массовые поставки 7-нм чипов для нужд Huawei. Важно учитывать, что данная литографическая технология была ею освоена в условиях санкций США, лишивших компанию доступа к передовому зарубежному оборудованию. Впрочем, эксперты предполагают, что какую-то часть операций SMIC при изготовлении 7-нм чипов неизбежно выполняет на зарубежном оборудовании.

Вкладывая сотни миллиардов долларов в развитие полупроводниковой отрасли, Китай до сих пор отстаёт от мировых лидеров как в сфере литографии, так и в сегменте оборудования для производства чипов, причём во многих областях. Не может пока КНР похвастать и существенным прогрессом в сфере упаковки чипов. Хотя страна контролирует 38 % рынка услуг в этой сфере, она полагается на зрелые технологии, а все передовые решения пока применяют зарубежные конкуренты. В сфере зрелой литографии китайские компании в прошлом году занимали 31 % мирового рынка, а к 2027 году могут занять все 39 %. Опасения по поводу стремительной экспансии Китая на этом направлении даже вынудили власти США ввести повышенные пошлины на чипы китайского производства, которые начнут действовать со следующего года.

При этом в сфере разработки чипов Китай отстаёт от мировых лидеров года на два, причём стремительному успеху в этой сфере, по мнению представителей ITIF, во многом способствовал высокий спрос на внутреннем рынке. Зато в целом стремление Китая к самодостаточности в сфере выпуска полупроводников не является самым рациональным путём развития отрасли, как отмечают аналитики ITIF, поскольку он обходится слишком дорого. С другой стороны, у китайских компаний в условиях санкций США нет особого выбора.

Активность китайских компаний в сфере регистрации патентов, по которой они в два раза превосходят американские, компенсируется низкой удельной долей расходов на исследования и разработки. Если американские компании в позапрошлом году направляли на НИОКР до 18,8 % своей выручки, а европейские и тайваньские — 15 и 11 % соответственно, то в Китае эта доля не превышала 7,6 %. Опять же, принято считать, что китайским разработчикам хорошо помогает государство, как за счёт субсидий, так и налоговыми льготами и прочими преференциями.

Южнокорейская компания SK hynix является крупнейшим поставщиком памяти типа HBM, по размеру чистой прибыли она среди соотечественников уже уступает только Samsung Electronics, а потому заинтересована в сохранении технологического лидерства в этой сфере. Представители SK hynix недавно признались, что компания намерена увеличить производительность HBM в 30 раз от текущего уровня.

Источник изображения: SK hynix

Соответствующее заявление, как отмечает Business Korea, сделал на этой неделе вице-президент компании Рю Сон Су (Ryu Seong-su), выступавший на отраслевом форуме в южнокорейской столице. SK hynix собирается разработать память семейства HBM, которая по уровню быстродействия смогла бы превзойти существующие образцы в 30 раз. «Мы собираемся разрабатывать продукты, которые будут быстрее нынешней HBM в 20 или 30 раз, концентрируясь на выводе на рынок дифференцированных продуктов», — пояснил Рю Сон Су.

Компании, входящие в так называемую «великолепную семёрку» (Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta✴ Platforms и Tesla), часто обращаются к SK hynix с просьбой адаптировать поставляемую память HBM под их нужды. Чтобы удовлетворить эти запросы, SK hynix требуется огромное количество инженерных ресурсов, по словам представителя компании, но она собирается развиваться в этом направлении. Уже в рамках семейства HBM4 этот производитель намеревается предлагать клиентам адаптированные под их потребности варианты памяти. При этом SK hynix стремится к самостоятельному формированию отраслевых стандартов в данной сфере, а не следовать предложенным другими компаниями решениям. Кастомизация памяти станет существенным фактором, меняющим ход развития всей полупроводниковой отрасли, как считают в SK hynix.

В декабре прошлого года делегация руководителей Samsung Electronics в Нидерландах договорилась с коллегами из ASML о строительстве исследовательского центра в Южной Корее, а также расписала график закупки передового оборудования на десять лет вперёд. С тех пор в отвечающем за электронные устройства подразделении Samsung сменилось руководство, и оно уже не так оптимистично смотрит на программу закупки сканеров у ASML.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как поясняет издание Business Korea, первоначальные договорённости с ASML подразумевали, что Samsung в течение десяти лет закупит не менее трёх литографических сканеров ASML в каждой из линеек Twinscan EXE:5200, EXE:5400 и EXE:5600. Теперь же, как стало известно корейским источникам, Samsung в этом месяце уведомила ASML о намерениях ограничить ассортимент закупаемых литографических систем некоторым количеством Twinscan EXE:5200, и не торопиться с приобретением последующих моделей.

Более того, Samsung приостановила подготовку к строительству исследовательского центра в корейском Хвасоне, который должен был принять всё это оборудование. Официальные представители Samsung Electronics подтвердить информацию не пожелали, отметив, что в планах компании по приобретению оборудования класса High-NA EUV компании ASML ничего не изменилось. «Совместный исследовательский центр двух компаний будет расположен в оптимальном месте», — добавили они.

Неофициальные источники связывают подобные назревающие изменения в курсе Samsung с майским назначением на должность главы подразделения Device Solutions Чон Ён Хёна (Jun Young-hyun), поскольку первоначальные договорённости с ASML были достигнуты ещё его предшественником. Возможно, как только новое руководство подразделения определится с долгосрочными планами, сотрудничество с ASML будет возобновлено на новых условиях, если это потребуется.