Китай уже давно является крупнейшим рынком сбыта электромобилей, но местные производители давно задумываются об экспансии на зарубежные рынки, и сентябрьская статистика отраслевой ассоциации гласит о более чем двукратном увеличении экспорта гибридов и электромобилей за пределы Китая, до 91 000 машин. Европейские власти при этом пытаются поставить барьер для электромобилей китайской сборки.

Источник изображения: BYD

Как известно, власти Евросоюза недавно запустили расследование, целью которого является определение способности китайских производителей электромобилей получать необоснованные преимущества на европейском рынке за счёт предоставляемых властями КНР льгот и субсидий, позволяющих удерживать цены на свою продукцию на заметно более низком уровне. Предполагается, что Еврокомиссия может ввести импортную пошлину на ввоз электромобилей из Китая в размере 27,5 % их стоимости, как уже принято в США.

При этом лидером по экспорту электромобилей из Китая в сентябре оставалась американская компания Tesla, у которой в Шанхае действует крупнейшее предприятие по их сборке. В прошлом месяце из КНР на экспорт отправилось 30 566 электромобилей Tesla китайской сборки. На внутренний рынок Китая компания за месяц поставила 43 507 электромобилей. Всего компании Илона Маска (Elon Musk) удалось собрать в Китае 74 073 электромобиля в течение сентября, это на 10,9 % меньше, чем годом ранее, и на 12 % меньше, чем в августе текущего года. Влияние на объёмы производства могла оказать остановка конвейера из-за необходимости произвести техническое перевооружение под выпуск обновлённой версии Tesla Model 3. Родственный кроссовер Model Y ограничился куда более скромным обновлением.

Остальные объёмы экспорта электромобилей и гибридов в Китае разделили преимущественно китайские производители типа BYD и SAIC. Данные типы транспортных средств по итогам сентября составили 25,4 % всего экспорта легковых машин из Китая.

Всего на внутреннем рынке Китая в сентябре было реализовано 746 000 электромобилей и гибридов, что на 22,1 % больше результата аналогичного месяца прошлого года. Рекордная величина не слишком радует участников рынка и инвесторов, поскольку темпы роста китайского рынка таких транспортных средств замедляются. Лидером местного рынка остаётся компания BYD с 286 903 реализованными гибридами и электромобилями. Всего же за сентябрь в Китае было реализовано 2,02 млн легковых машин, что лишь на 5 % больше результатов годичной давности. В таких условиях возможность наращивания экспорта стала бы для многих китайских автопроизводителей желанным способом сохранить темпы роста выручки.

К концу этого года немецкая компания Daimler Truck AG обещает начать поставки серийных электрических грузовиков Mercedes-Benz eActros 600, которые способны будут преодолевать на одном заряде аккумуляторов до 500 км с грузом до 22 тонн. Кроме того, для восполнения заряда тяговой батареи с 20 до 80 % такому грузовику потребуется всего 30 минут, если мощность зарядной станции достигает 1 МВт.

Источник изображений: Daimler AG

Главным конкурентом электрического магистрального тягача Mercedes-Benz eActros 600 станет Tesla Semi — грузовик, поставки которого очень малыми партиями компания Илона Маска (Elon Musk) начала своим клиентам на территории Северной Америки почти год назад. Что характерно, для их подзарядки компания PepsiCo, которая первой получила грузовики, построила в Калифорнии четыре станции экспресс-зарядки мощностью по 750 кВт.

Подобные машины способны найти применение и стать популярными на дорогах Европы, ведь статистика гласит, что около 60 % местных логистических маршрутов имеют протяжённость меньше 500 км. Для повышения жизнеспособности электрических грузовиков нужно развивать зарядную инфраструктуру, и в профильных инициативах уже объединяются даже конкуренты. Например, в прошлом году о развитии сети совместных зарядных станций заявили Volvo, Daimler Truck и Traton. Партнёры договорились вложить 500 млн евро в создание сети из 1700 зарядных станций для грузового транспорта на территории Европы.

Непосредственно мегаваттных зарядных станций в этом регионе пока очень мало, но к 2030 году власти Европы требуют от местной дорожной инфраструктуры обеспечить установку зарядных станций через каждые 60 км вдоль всех крупных трасс. Даже если они будут обладать меньшей мощностью, эпизодическая подзарядка позволит электрическим грузовикам не уступать в практичности своим дизельным предшественникам. Недавно грузовик Mercedes-Benz eAtros 600 продемонстрировал способность в течение суток преодолеть более 1000 км в горной местности, ограничившись единственной подзарядкой тяговой батареи.

Машина комплектуется долговечными LFP-аккумуляторами, запаса хода которых хватает на 500 км пути с нагрузкой до 22 тонн. Ресурс тяговой батареи, по словам автопроизводителя, рассчитан на 1,2 млн км. Тяговые электродвигатели обеспечивают пиковую мощность 600 кВт, а для оптимального управления крутящим моментом предусмотрена автоматическая четырёхступенчатая трансмиссия. На 100 км пути, по данным Daimler, электрический грузовик расходует до 119 кВт‧ч электроэнергии. Это значит, что ёмкость тяговой батареи приближается к 600 кВт‧ч. Батарея снабжается шестилетней гарантией, которая действует в течение 720 000 км пробега или 1800 циклов перезарядки. Разумеется, грузовик Mercedes-Benz будет оснащаться полным перечнем электронных ассистентов, включая систему кругового обзора.

Кабина грузовика оборудована спальным местом и бытовой розеткой, под заказ может быть установлен даже холодильник. Дисплеи заменили не только приборную панель, но и зеркала заднего вида — по крайней мере, в некоторой части их функциональных свойств. Снаружи установлены дополнительные зеркальные элементы для улучшения обзорности, а также камеры. Непосредственно тягач покрывается 12 месяцами гарантии без ограничения пробега, на элементы силовой установки действует трёхлетняя гарантия, ограниченная 360 000 км пробега.

Возвращение Nissan на мировой рынок электромобилей во многом откладывалось из-за задержек с подготовкой к анонсу кроссовера Ariya на фоне пандемии, но даже серийным машинам не так просто завоёвывать своё место под солнцем. Ситуация усугубляется тем, что производителю недавно пришлось прибегнуть к отзыву 9813 электромобилей Ariya, выпущенных с 17 июня 2022 года по 19 мая 2023 года.

Источник изображения: Nissan Motor

Проблема, которая стала причиной отзывной кампании, кроется в конструкции тяговых электродвигателей и особенностях реакции управляющего программного обеспечения на угрозу возникновения короткого замыкания. На контактных кольцах в системе питания электродвигателя, как отмечает Electrek, в результате износа могла образовываться тончайшая стружка, приводившая к короткому замыканию. Резкий рост нагрузки, вызванный замыканием, воспринимался инвертором как аварийная ситуация, в результате чего управляющая программа экстренно отключала подачу питания на электродвигатель. Тяга на колёсах пропадала и на приборной панели успевало появиться предупреждение об отключении системы электроснабжения. Продолжить движение электромобиль мог после полной остановки с последующим перезапуском системы.

Впервые с подобным поведением электромобиля специалисты Nissan столкнулись во время испытаний в январе 2022 года. С февраля по апрель того же года осуществлялся поиск причин такого поведения, корень проблемы был обнаружен, а в декабре появилась первая жалоба на дефект со стороны автовладельца в Китае. С апреля 2023 года Nissan внесла обновления в прошивку инвертера, чтобы предотвратить аварийное отключение электропитания во время движения. Ещё три инцидента с клиентскими машинами были зарегистрированы к сентябрю 2023 года.

До 20 октября этого года все владельцы попадающих под отзыв кроссоверов Nissan Ariya будут уведомлены о необходимости посетить дилерский центр для обновления прошивки инвертора. Вся процедура займёт не более часа времени, но дистанционно обновить ПО не удастся. В марте этого года Nissan также пришлось отзывать около 1000 электромобилей Ariya из-за дефекта крепления рулевого колеса, которое могло отделиться от рулевой колонки.

С начала года Nissan удалось реализовать 7379 электромобилей Ariya в США, в Европе тираж достиг 7173 штук, в Японии — 6146 экземпляров. В Китае, который является крупнейшим рынком электромобилей в мире, компании удалось в этом году продать всего 1575 электромобилей Ariya. Не помогло даже снижение цен на величину более 20 %.

На уходящей неделе компания Rivian отчиталась о количестве выпущенных и отгруженных электромобилей в третьем квартале, превзойдя ожидания аналитиков, а также подтвердив свою готовность по итогам года выпустить 52 000 машин. При этом основатель и глава Rivian Роберт Скариндж (RJ Scaringe) вынужден признать, что получать прибыль с каждого выпущенного электромобиля компания сможет лишь с конца следующего года.

Источник изображения: Rivian

Выпустив в третьем квартале 16 304 электромобиля, Rivian на 17 % превзошла результат второго квартала. Поскольку полный квартальный отчёт компания опубликует только в ноябре, пока можно говорить о показателях удельной убыточности, достигнутых во втором квартале. Тогда на каждой реализуемой машине Rivian теряла по $32 594, но и это было прогрессом по сравнению с первым кварталом, когда показатель достигал $67 329. Средняя стоимость реализуемого Rivian электромобиля при этом составляет $80 000. По словам главы компании, наращивать объёмы выпуска на предприятии в Иллинойсе и улучшать финансовые показатели помогает самостоятельное производство элементов силовой установки и внедрение тяговых батарей типа LFP.

Объёмы поставок электромобилей Rivian в третьем квартале последовательно выросли на 17 % до 16 304 штук. Всего за девять месяцев этого года компания поставила 36 150 электромобилей, от планов по выпуску 52 000 машин за год в целом она не отказывается. Наличие $9,2 млрд денежных средств по состоянию на конец второго квартала не помешало руководству заявить о намерениях Rivian привлечь ещё $1,5 млрд в форме конвертируемых облигаций. Это значит, что к моменту погашения держатели долговых обязательств Rivian смогут конвертировать их в акции компании, тем самым уменьшая размер дивидендов для существующих акционеров. По этой причине известия о заимствовании средств вызвали снижение курса акций компании на 18 %. По предварительным оценкам, третий квартал Rivian завершила с выручкой в размере от $1,29 до $1,33 млрд.

В этом месяце, как отмечает Electrek, клиенты Rivian впервые начали получать электрические пикапы R1T в комплектации Max Pack с запасом хода 656 км. Родственные кроссоверы R1S с тяговой батареей аналогичной ёмкости только что стали доступны для заказа, их поставки начнутся до конца осени. Опция максимальной ёмкости батареи требует доплаты в $16 000 относительно базовой комплектации электромобилей. К слову, наличие приличной очереди на кроссоверы R1S, которая растянулась до следующего квартала, вынуждает Rivian увеличить объёмы их выпуска.

Для грузового транспорта использование тяговых аккумуляторов в качестве источника энергии считается неудобным по причине их большой массы и внушительных габаритов, которые снижают полезную нагрузку. Время зарядки тоже скрадывает эффективность эксплуатации, но Mercedes-Benz удалось доказать, что её электрический грузовик eActros 600 способен проезжать за смену до 1000 км, всего лишь раз останавливаясь для подзарядки.

Источник изображения: Daimler AG

Как отмечает Electrek, предсерийный вариант этого электрического магистрального тягача с полуприцепом массой 40 тонн недавно смог преодолеть расстояние 530 км по маршруту, пролегавшему через Альпы из Германии в Италию, ни разу не остановившись для подзарядки. В пункте назначения машина одновременно подверглась разгрузке и восполнению заряда тяговых батарей, полная ёмкость которых в серийном варианте должна превысить 600 кВт·ч. После чего грузовик отправился в обратное безостановочное путешествие, преодолев ещё 530 км. Таким образом, за сутки электрический грузовик смог преодолеть более 1000 км, всего лишь один раз остановившись для подзарядки. В серийном исполнении от станции экспресс-зарядки машина должна будет увеличивать остаточный заряд батарей с 20 до 80 % менее чем за 30 минут.

По словам представителей марки, способность преодолевать по 530 км с грузом в условиях горной местности определяется эффективной системой рекуперации электроэнергии, поскольку при движении на спусках заряд тяговых аккумуляторов удаётся частично восполнять. Этим летом, кстати, Mercedes-Benz eActros 600 проходил испытания в Испании, где смог преодолеть более 2000 км при максимальной температуре окружающего воздуха 44 градуса Цельсия. Все бортовые системы при этом функционировали исправно. Срок службы тягача рассчитан на 10 лет и 1,2 млн км пробега, используются тяговые аккумуляторы типа LFP. Они обладают более высоким ресурсом и менее подвержены риску возгорания, но обеспечивают более низкую плотность хранения заряда по сравнению с никель-кобальтовыми, а также хуже переносят отрицательные температуры.

Надо сказать, что и амбициозный конкурент в лице Tesla Semi в вопросах практичности неплохо себя зарекомендовал, по данным того же Electrek. Данный грузовик продемонстрировал способность преодолевать более 1720 км за сутки, используя всего три подзарядки, две из которых были более короткими, а одна — более основательной, и пришлась она как раз на время обеденного перерыва. Безостановочные перегоны длились от шести до восьми часов, и в этом плане электрический грузовик Tesla ничуть не создавал неудобств для режима работы водителя. Главное, чтобы на пути следования имелись достаточно мощные зарядные станции.

Многие из потенциальных «убийц Tesla» до сих пор работают себе в убыток, но если компания Илона Маска (Elon Musk) в подобном положении несколько лет назад работала в условиях низкой конкуренции, то сейчас цены на электромобили подвергаются сильному давлению со стороны той же Tesla. Основанная выходцем из последней Lucid Motors, например, теряет по $338 000 на каждом выпущенном электромобиле.

Источник изображения: Lucid Motors

По крайней мере, такими оценками руководствуются аналитики Bloomberg Intelligence, говоря об экономике производства Lucid Motors в текущем году. Компания всё ещё надеется выпустить по итогам этого года обещанные 10 000 электромобилей, но недавно курс акций Lucid Motors достиг исторического минимума, а всего с начала года он снизился на 25 %. За последние шесть месяцев прогнозы аналитиков относительно финансовых показателей этой компании ухудшились почти на 50 %.

Для сравнения, удельные потери компании Rivian от выпуска электромобилей, по оценке специалистов Bloomberg Intelligence, составляют около $110 000 с каждой машины. Этот производитель рассчитывает выпустить 52 000 электромобилей по итогам текущего года, но средний прогноз по выручке Rivian в представлении отраслевых аналитиков за последние шесть месяцев улучшился на 5 %. На этой неделе акции Rivian упали на 25 % после заявлений руководства о намерениях привлечь ещё $1,5 млрд в форме выпуска конвертируемых облигаций.

Если Rivian пользуется, помимо прочего, финансовой поддержкой гиганта интернет-торговли Amazon, то Lucid Motors в значительной степени приходится рассчитывать на возможности инвесторов из Саудовской Аравии. Последние выражают заинтересованность в организации производства электромобилей этой марки у себя на родине. В капитал Lucid этими инвесторами уже вложено $9 млрд, и недавно автопроизводителем было получено разрешение на организацию выпуска электромобилей в особой экономической зоне Саудовской Аравии. Выйдя на фондовый рынок США во второй половине 2021 года, Lucid и Rivian потеряли с тех пор по 91 % и 89 % своей капитализации соответственно. Сейчас капитализация Rivian не превышает $17 млрд, а у Lucid Motors она вообще ограничена $11 млрд.

Lucid Motors хоть и рассчитывает со временем расширить ассортимент моделей за счёт более доступных электромобилей, сейчас ограничена премиальным сектором, на котором объёмы продаж не так велики, а конкуренция достаточно высока. Компании при этом нужно наращивать объёмы продаж, чтобы банально отбивать серьёзные капиталовложения в организацию массового производства электромобилей. Некоторые аналитики опасаются, что Lucid придётся прибегнуть к дефолту по долговым обязательствам. Сейчас компания располагает запасами денежных средств в размере $5,2 млрд, но в следующем году ей придётся понести расходы в размере не менее $7 млрд, как считают аналитики Bloomberg Intelligence.

Снижение объёмов поставок электромобилей Tesla в третьем квартале сопутствовало сохранению прежних целевых показателей по итогам всего года, поэтому для стимулирования спроса компания в очередной раз снизила цены на свою продукцию в США. Например, начальная комплектация Tesla Model 3 в итоге стала предлагаться за $38 990 без учёта субсидий и налоговых вычетов.

Как поясняет Electrek, если некий американский покупатель попадает в категорию граждан, которые могут воспользоваться государственной субсидией, то ему такой электромобиль обойдётся менее чем в $30 000. Когда Tesla только выводила на рынок Model 3, она в течение непродолжительного периода предлагала новинку за $35 000, но нынешнее предложение с учётом инфляции кажется даже более выгодным и при этом более доступным по охвату аудитории. По сравнению с вчерашним значением, цена заднеприводной Tesla Model 3 снизилась на $1250, такой же уценке подверглась средняя версия Long Range с полным приводом, после чего стала стоить $45 990. Наконец, старшая версия Performance с полным приводом подешевела ещё сильнее, с $53 240 до $50 990.

В ассортименте Tesla на рынке США только недавно появился базовый заднеприводной вариант Model Y, который стоит прежних $43 990 после вчерашнего снижения цен на две другие модификации кроссовера с полным приводом. Средняя Long Range подешевела на $2000 до $48 490, а старшая Performance потеряла в цене ту же сумму, теперь она предлагается за $52 490.

В случае с Tesla Model 3 компания продолжает предлагать клиентам в США машину прежнего поколения, поскольку рестайлинговый вариант, который недавно был представлен в Китае и Европе, на местном рынке будет предлагаться только со следующего года. Очевидно, что для этого выпуск обновлённой версии Tesla Model 3 придётся наладить на предприятии в Калифорнии. Следует учитывать, однако, что для покупателей в США налоговый вычет в размере $7500 со следующего года сократится вдвое при выборе версий электромобилей Tesla, оснащаемых выпускаемыми в Китае тяговыми батареями типа LFP.

Претендующим на сохранение лидирующих позиций на рынке США автопроизводителям в условиях действия правительственных преференций необходимо заниматься локализацией выпуска тяговых батарей, но это само по себе тоже выгодно. LG Energy Solution с 2025 года начнёт снабжать аккумуляторами американского производства электромобили Toyota, собираемые в США.

Источник изображения: LG Energy Solution

Соответствующее соглашение между производителями было подписано на этой неделе, как поясняет Reuters. Чтобы покрыть потребности Toyota в тяговых батареях локального производства, LG Energy Solution вложит $3 млрд в расширение мощностей своего предприятия в Мичигане. Отсюда предназначенные Toyota тяговые батареи будут направляться на предприятие японского автогиганта в Кентукки. За Toyota буквально будут закреплены определённые линии по производству тяговых батарей.

Корейская компания LG Energy Solution также сотрудничает с General Motors и Honda в рамках выпуска тяговых батарей для электромобилей на платформе Ultium. В Мичигане LG Energy Solution для нужд этой группы клиентов строит отдельное предприятие стоимостью $2,1 млрд. В общей сложности на территории Северной Америки у LG Energy Solution в обозримом будущем наберётся восемь предприятий по выпуску тяговых батарей, которыми она будет управлять единолично или в альянсе с партнёрами. К тому же, местные предприятия смогут снабжать тяговыми батареями пять крупных автопроизводителей. Помимо GM и Toyota, в это число попадут Stellantis, Hyundai и Honda.

По данным Benchmark Mineral Intelligence, всего на территории США и Канады должно появиться не менее 37 предприятий по производству тяговых батарей. Они в общей сложности смогут выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью 1,3 терраватт‧час в год. Этого хватит, чтобы оснастить батареями более 10 млн электромобилей в год. Для сравнения, китайские производственные мощности в этой сфере почти в пять раз больше, и на территории КНР действует или строится около 291 профильного предприятия.

В августе 2022 года Toyota объявила о намерениях втрое увеличить свои капитальные вложения в совместное предприятие с Panasonic по производству тяговых батарей на территории Северной Каролины, до $3,8 млрд. Оно начнёт свою работу не ранее 2025 года. В случае с предприятием LG Energy Solution речь идёт о ежегодных поставках до 20 ГВт‧ч аккумуляторов в эквивалентной ёмкости, которых должно хватить для оснащения более чем 250 000 электромобилей. К концу десятилетия Toyota надеется довести объёмы выпуска электромобилей до 3,5 млн штук в год, но очевидно, что данная экспансия не будет чрезмерно быстрой. В 2025 году, например, компания рассчитывает произвести не более 600 000 машин такого типа.

До сих пор активность по строительству полупроводниковых фабрик в Европе, которые могли бы претендовать на получение субсидий по местному «Закону о чипах», проявляли преимущественно компании из других частей света типа Intel и TSMC. Итало-французская STMicroelectronics собирается построить в Италии предприятие по выпуску чипов из карбида кремния, рассчитывая покрыть до 40 % расходов за счёт правительственных субсидий.

Источник изображения: STMicroelectronics

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило французское издание L’Usine Nouvelle, хотя сама компания подобные слухи комментировать отказалась. Предполагается, что предприятие стоимостью €5 млрд расположится в итальянской Катании на острове Сицилия. Оно будет специализироваться на выпуске чипов из карбида кремния. Такие набирают всё более высокую популярность в связи с развитием рынка электромобилей и альтернативной энергетики, поскольку приспособлены к работе с высокими тепловыми и электрическими нагрузками.

STMicroelectronics обеспечивает работой по 12 000 сотрудников как в Италии, так и во Франции, до €2 млрд субсидий на реализацию этого проекта она собирается просить у итальянских властей, поскольку предприятие должно быть построено на территории этой европейской страны. В прошлом месяце уже вступил в силу европейский «Закон о чипах», который подразумевает субсидирование строительства предприятий полупроводниковой отрасли на территории Евросоюза.

В Катании уже действует предприятие STMicroelectronics по выпуску компонентов из карбида кремния, вторым источником их поставок является Сингапур. Кроме того, в Италии STMicroelectronics уже строит предприятие по выпуску подложек для чипов из карбида кремния стоимостью 730 млн евро, и местные власти покрывают до 40 % профильных расходов. К 2024 году компания рассчитывает до 40 % своей потребности в этих подложках удовлетворять собственными силами, поскольку в остальной части поставок продолжает зависеть от американской Wolfspeed и немецкой SiChrystal.

STMicroelectronics одной из первых наладила поставки компонентов из карбида кремния для нужд рынка электромобилей, и сейчас она контролирует до 37 % в этом сегменте и снабжает ими компанию Tesla. На втором месте находится немецкая Infineon Technologies, но она пока претендует только на 19 % мирового рынка. Впрочем, последняя претендует к 2030 году захватить до четверти рынка, а потому собирается вложить €7 млрд в строительство предприятия на территории Малайзии. На пятки обеим наступает и американский поставщик Onsemi, который с 5 % рынка в 2021 году поднялся до 15 % по итогам 2022 года.

Ради сохранения конкурентного преимущества STMicroelectronics в 2024 году собирается совершить двойную миграцию в технологической сфере. Во-первых, она начнёт переходить с использования кремниевых пластин типоразмера 150 мм на более крупные 200-мм. Во-вторых, от использования монокристаллического карбида кремния она собирается переходить на подложки SmartSiC компании Soitec, которые не только повышают производительность на 15–20 %, но и снижают на 70 % сопутствующие углеродные выбросы. Строящееся предприятие в Катании по выпуску подложек как раз будет работать по лицензии Soitec.

Руководство STMicroelectronics ожидает, что по итогам текущего года поставки компонентов из карбида кремния позволят компании выручить до $1,2 млрд, что заметно больше прошлогодних $700 млн, а уже в 2025 году эта сумма вырастет до $3 млрд, чтобы к концу десятилетия преодолеть рубеж в $5 млрд. По оценкам аналитиков, ёмкость рынка силовой электроники из карбида кремния к 2028 году вырастет до $9 млрд против прошлогодних $2 млрд. Примерно три четверти этого спроса будет генерироваться сегментом электромобилей.

Недавний знаковый для автомобильной отрасли автосалон IAA Mobility в Мюнхене обозначил злободневность проблемы с перекосами в ценовой политике европейских и китайских производителей электромобилей, ведь продукция последних даже с учётом уплаты существующих пошлин и расходов на логистику в Европе оказывается дешевле местной. Запущенное властями ЕС расследование этого вопроса, по мнению китайской стороны, проводится в спешке и с нарушением прав китайских компаний.

Источник изображения: BYD

Напомним, что власти Евросоюза воспользовались дежурным аргументом о наличии на территории Китая существенных преференций для локальных производителей тяговых аккумуляторов и электромобилей, которые и выводят готовую продукцию на ценовой уровень, недостижимый с точки зрения снижения для европейских компаний. Запущенное ими расследование может привести к введению на территории Евросоюза заградительных пошлин на импорт электромобилей из Китая, которые будут призваны защитить интересы местных игроков рынка.

В прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ходе выступления перед региональными законодателями объявила, что властями блока ведётся расследование, направленное на противодействие избыточному субсидированию китайскими властями «наводняющих рынок Европы» электромобилей из Китая. Власти Поднебесной, как отмечает Reuters, на этой неделе выразили возмущение тем, что китайской стороне выделили слишком короткий срок для участия в консультациях с властями Евросоюза в ходе этого расследования. Кроме того, китайской стороне не было предоставлено достаточно количество материалов дела для ознакомления.

Всё это, по мнению китайских чиновников, ущемляет интересы как китайских компаний, так и государства в целом, и противоречит правилам ВТО. Китайская сторона выражает крайнее недовольство характером действий европейских чиновников и утверждает, что у инициаторов расследования попросту нет достаточных доказательств для обвинения китайского правительства в создании национальным производителям искусственных преференций в виде активного субсидирования выпуска тяговых батарей и электромобилей. Китайские чиновники выразили готовность самым решительным образом защищать интересы и права отечественных компаний.

Амбиции General Motors по соперничеству с Tesla на домашнем рынке электромобилей до сих пор упирались в медленное масштабирование производства моделей на новой платформе Ultium. Третий квартал сигнализировал о значительном прогрессе в этой сфере. В годовом сравнении поставки данных транспортных средств увеличились в несколько раз, хотя «старожилы» семейства Chevrolet Bolt всё равно формировали почти 80 % поставок.

Источник изображения: General Motors

Напомним, предлагаемые в США по цене от $26 000 электромобили семейства Chevrolet Bolt должны будут покинуть конвейер до конца текущего года, и замена им будет предложена в рамках платформы Ultium только в более отдалённой перспективе. Это не мешает GM выпускать данные электромобили в приличных количествах. По сути, из 20 092 поставленных в третьем квартале клиентам электромобилей GM на долю Chevrolet Bolt EV и EUV пришлось не менее 15 835 штук. Фактически, по сравнению со вторым кварталом объёмы поставок «ветеранов рынка» даже выросли на 13 %. Впрочем, в первом квартале их было отгружено 19 700 штук, так что снижение объёмов выпуска вполне прослеживается в свете предстоящего снятия моделей с производства.

Если во втором квартале GM удалось поставить клиентам только 47 экземпляров флагманских электрических внедорожников Hummer EV, то в третьем квартале это количество выросло до 1167 штук. Даже по сравнению с прошлогодними 411 экземплярами это кратное увеличение объёмов поставок. Впервые количество поставленных клиентам в течение одного квартала машин этой серии перевалило за тысячу штук, хотя номинально они выпускаются с конца 2021 года.

Второй по распространённости из электромобилей на платформе Ultium, премиальный кроссовер Cadillac LYRIQ, в третьем квартале тоже вышел на рекордные объёмы поставок в 3108 штук. Во втором квартале их было отгружено только 1348 экземпляров. Чувствуется, что выпуск машин на платформе Ultium начал набирать обороты. В статистику третьего квартала даже попали более доступные Chevrolet Blazer EV (19 штук) и Chevrolet Silverado EV (18 штук), но поскольку заказы на их поставку открылись относительно недавно, они пока не могут претендовать на массовость. Среди электромобилей GM, отгруженных клиентам в третьем квартале, нашлось место и для 35 электрических фургонов Zevo 600, которые эксплуатирует дочерняя логистическая компания BrightDrop.

Конечно, 20 092 электромобилей представляют собой довольно скромное количество на фоне 674 336 транспортных средств GM, поставленных за третий квартал, но последовательно оно увеличилось на 28 %. Электромобили в структуре поставок продукции GM пока занимают менее 3 %, и это даже ниже среднего показателя по рынку США, который составляет от 6 до 7 %. Старожилу американского авторынка предстоит приложить немало усилий, чтобы стать весомым игроком в сегменте электромобилей.

Обусловленная необходимостью переналадить конвейер под выпуск обновлённой Model 3 остановка предприятия Tesla в Шанхае в прошлом квартале предоставила конкурирующей китайской компании BYD необходимую фору, чтобы вырваться вперёд по количеству выпущенных за трёхмесячный период электромобилей. Ранее BYD могла считаться лидером только с учётом поставок гибридных автомобилей.

Источник изображения: BYD

Итоги третьего квартала для компании Tesla в общих чертах были подведены вчера. За минувший отчётный период она произвела на 10 % меньше электромобилей, чем во втором квартале, а именно — 430 488 электромобилей. Китайская компания BYD за то же время выпустила примерно 440 000 аккумуляторных электромобилей, увеличив объёмы выпуска сильнее, чем Tesla — на 67 % в годовом сравнении против 25 % у компании Илона Маска (Elon Musk). По сути, это и позволяет BYD считаться крупнейшим производителем электромобилей в мире по итогам третьего квартала.

При этом американский производитель всё ещё опережает BYD по количеству поставленных клиентам электромобилей: 435 059 штук против 431 603 экземпляров у китайского конкурента. Безусловно, разница в почти три с половиной тысячи электромобилей не кажется решающей, но технически Tesla по этому критерию остаётся лидером мирового рынка.

Если рассматривать 12 предыдущих месяцев, то BYD выпустила за это время около 1,4 млн электромобилей, а Tesla до своего годового объёма в 1,8 млн штук тоже добралась, пусть и не в календарном выражении. По количеству поставленных за 12 месяцев электромобилей Tesla тоже оказывается впереди с 1,7 млн машин, а BYD довольствуется только 1,3 млн отгруженных электромобилей. К слову, на китайском рынке Tesla продаёт каждый третий выпускаемый электромобиль, а в прошлом году на местном предприятии в Шанхае была выпущена половина всех машин этой марки.

Если учесть, что BYD привлекает китайских покупателей не только более широким ассортиментом электромобилей и богатым оснащением, но и адаптацией интерфейса и интерьера под предпочтения китайской публики, то конкурировать с местным автогигантом Tesla остаётся преимущественно за счёт агрессивной ценовой политики. КНР остаётся крупнейшим рынком электромобилей в мире. Компания BYD уже ставила перед собой цель выйти на объёмы производства электромобилей по итогам текущего года, сопоставимые с показателями Tesla, так что борьба обещает быть ожесточённой. С учётом гибридов объёмы выпуска машин марки BYD могут достичь по итогам текущего года 3 млн экземпляров.

Российский автопроизводитель «Кама» сообщил о том, что собрал 36 тыс. предзаказов на свой грядущий электромобиль «Атом». Начало производства этой модели запланировано на середину 2025 года. Что интересно, многие характеристики автомобиля до сих пор остаются под вопросом, и это не помешало собрать внушительное число предзаказов.

Источник изображений: atom.auto

В самом конце июля текущего года «Кама» начала приём предзаказов на свой электромобиль «Атом». Желающим забронировать электромобиль предлагалось внести 7 тыс. руб., хотя окончательная стоимость авто пока неизвестна. По информации из пресс-службы компании, каждый, кто сделал предзаказ, получил уникальный ключ для доступа к личному кабинету на официальном сайте «Кама».

По имеющейся информации, «Атом» будет обладать следующими характеристиками: разгон до 100 км/ч за 7 секунд и запас хода до 500 км, в зависимости от выбранной модификации. Производство планируется организовать на площадках завода «Москвич».

Интерес к созданию отечественного электромобиля возник ещё в 2021 году. Первый функциональный прототип был представлен в мае 2023 года в Москве. Официальные продажи «Атома» стартуют 1 июня 2025 года, причём первая партия ограничена 15 000 единиц.

Тем не менее, в автомобильной индустрии предзаказы с первоначальным взносом являются нечастой практикой. Особенно когда речь идёт о машине, которая ещё не была полностью представлена публике. Некоторые пользователи сравнивают ситуацию с историей «Ё-мобиля», который так и не увидел свет, несмотря на массовый интерес.

Проект «Атом» вызывает множество дискуссий. Несмотря на большое количество предзаказов, потенциальные покупатели высказывают опасения из-за недостатка конкретной информации о машине.

Однако, учитывая участие в проекте китайских инженеров и опыт руководства КамАЗа, а также инвестиции «Рэнеры» (структура «Росатома»), перспективы проекта выглядят обнадёживающими. Возможно, главной мотивацией для многих является желание поддержать отечественного производителя и вера в успех нового российского автомобильного бренда.

В этом году китайский рынок электромобилей характеризуется острой ценовой конкуренцией, и традиционно отслеживаемые биржевыми аналитиками три местных автопроизводителя в лице NIO, XPeng и Li Auto в сентябре сообща увеличили объёмы поставок продукции на 116 % в годовом сравнении, что сделало этот период вторым лучшим месяцем за всю историю их деятельности. Непосредственно Li Auto по итогам квартала вообще увеличила объёмы поставок продукции в четыре раза.

Источник изображения: Li Auto

Напомним, что известная в Китае под маркой Lixiang компания Li Auto пока выпускает только гибридные автомобили в ассортименте четырёх моделей, но последовательная схема силовой установки позволяет приблизить их по динамике к «чистокровным» электромобилям, а наличие опосредованно генерирующего электроэнергию ДВС позволяет владельцам таких машин не очень переживать по поводу запаса хода.

В сентябре Li Auto поставила 36 060 машин, что на 213 % больше итогов аналогичного месяца прошлого года. По итогам всего третьего квартала компания отгрузила 105 108 машин, почти в четыре раза больше, чем годом ранее. По оценкам аналитиков, квартальная выручка автопроизводителя в итоге вырастет на 245 % до $4,6 млрд. Кроссоверы серии L уже второй месяц подряд поставляются в количестве более 10 000 штук для каждой из трёх моделей. Компания уже шесть раз в течение года обновляла собственный рекорд по объёмам поставок продукции. С января по сентябрь включительно Li Auto передала клиентам 244 225 транспортных средств.

Если говорить о статистике поставок продукции NIO, то она в сентябре отгрузила 15 461 электромобиль — на 44 % больше, чем годом ранее. По итогам квартала поставки выросли на 75 % до 55 432 штук. Выручка компании, по прогнозам аналитиков, вырастет на 48 % до $2,7 млрд. За девять месяцев этого года NIO передала клиентам 399 549 машин.

Марка XPeng поставила в сентябре 15 310 машин, на 81 % больше, чем годом ранее. Всего по итогам квартала было отгружено 40 278 электромобилей, это на 36 % больше результата аналогичного периода прошлого года. Выручка этого автопроизводителя, по мнению аналитиков, в прошлом квартале могла вырасти на 25 % до $1,2 млрд. Эксперты Citi не сомневаются, что «ценовая война» продолжает стимулировать продажи электромобилей. На китайском рынке, по их мнению, средняя величина скидки на электромобили относительно рекомендованной производителем цены выросла в течение последних месяцев с 2,5 до 3,5 %. В целом, в августе на китайском рынке наблюдались скидки на более чем 20 моделей электромобилей более чем 10 различных марок.

Что характерно, на рынке США объёмы поставок электромобилей по итогам прошлого квартала должны приблизиться к 300 000 экземпляров, увеличившись на 48 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На местном рынке электромобили в результате должны набрать 8 % первичных продаж. В Калифорнии, например, электромобили в третьем квартале заняли 23 % первичного рынка, а вот в северных Мичигане и Огайо — только 3 %.

Китайская компания XPeng, которая выбрала в качестве направления своей деятельности выпуск электромобилей, привлекла $700 млн от концерна Volkswagen в обмен на 5 % своих акций. Этому примеру, по данным Reuters, хотела бы последовать и китайская компания NIO, которая пытается заручиться поддержкой Mercedes-Benz. В стане последней скептически относятся к идее такого сотрудничества.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Переговоры, факт проведения которых отрицает и NIO, и Mercedes-Benz, в текущем году имели место неоднократно. Считается, что для терпящего убытки китайского производителя электромобилей финансовые вливания немецкого автогиганта могли бы стать серьёзной поддержкой, а динамично растущая китайская компания могла бы поделиться с партнёром технологическими решениями в сфере выпуска электромобилей. Mercedes-Benz не отрицает, что руководство немецкого автопроизводителя регулярно общается с коллегами по всему миру, включая и основателя NIO Уилльяма Ли (William Li), но из этого не следует, что компании должны сотрудничать напрямую.

Среди немецких автопроизводителей Volkswagen активнее всего реализует свою продукцию в КНР, поэтому компания не стала колебаться в вопросе формирования стратегических связей с местными компаниями. Во-первых, из-за требований к локализации производств у Volkswagen в Китае давно функционируют совместные предприятия с двумя разными местными автопроизводителями. Во-вторых, недавно Volkswagen договорилась об инвестициях в капитал XPeng в обмен на участие последней в создании двух новых моделей электромобилей для китайского рынка. Наконец, дочерняя марка Audi будет сотрудничать с SAIC — одним из китайских промышленных партнёров Volkswagen.

Руководство NIO в сентябре этого года высказывалось в поддержку идеи сотрудничества с «долгожителями» на автомобильном рынке, поскольку последним, по его мнению, не хватает гибкости и смелости в принятии решений. Автогиганты, по мнению основателя компании Уилльяма Ли, могли бы сэкономить деньги и время на собственных разработках, позаимствовав опыт у молодых конкурентов, которые в ряде вопросов продвинулись дальше.

По данным источников, Mercedes-Benz альянсу с китайской компанией противится из соображений вероятного ущерба для имиджа немецкой марки. Впрочем, это звучит несколько странно, если учесть, что аффилированные с китайской Geely структуры являются одними из крупнейших акционеров Mercedes-Benz, а ещё у компании в Китае действует совместное предприятие с BYD, которое выпускает автомобили под маркой Denza. Скорее всего, именно китайские акционеры Mercedes-Benz не хотят видеть новых конкурентов в числе подопечных немецкой марки на китайском рынке. Второй квартал NIO завершила с убытками в размере $840 млн, которые в годовом сравнении увеличились более чем в два раза. Крупный стратегический партнёр с «глубокими карманами» не помешал бы китайскому автопроизводителю.