Китайская компания BYD является крупнейшим производителем электромобилей в Китае, крупнейшим производителем гибридов и электромобилей в мире, но на фоне традиционных автопроизводителей она до сих пор выглядела более бледно, лишь по итогам прошлого полугодия попав на десятое место в списке мировых лидеров. Успех китайских автопроизводителей перестаёт определяться только домашним рынком, поскольку экспорт машин из КНР в прошлом полугодии вырос на 76 %.

Источник изображения: BYD

Как отмечает Nikkei Asian Review, в первой половине этого года китайские автопроизводители поставили за пределы страны 2,14 млн машин, среди них отличилась и BYD с отправленными на экспорт более чем 80 000 гибридов и электромобилей. Помимо соседних стран Азии, поставки продукции BYD увеличились и на российский рынок, поскольку его передел был запущен уходом американских и европейских поставщиков.

По данным MarkLines, за первые шесть месяцев текущего года поставки машин BYD на мировой рынок выросли на 96 % год к году до 1,25 млн штук, и это позволило компании впервые попасть в десятку мировых лидеров. Примечательно, что в 2022 году BYD занимала только 16-е место, а в 2021 году не входила даже в первую двадцатку. Укрепить рыночные позиции BYD смогла за счёт увеличения объёмов продаж как дорогих, так и более доступных электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Машины исключительно с ДВС компания не производит с прошлого года.

Прочим китайским автопроизводителям тоже удалось приблизиться к первой десятке игроков, Geely заняла 13-е место, следом за ней расположилась Changan, а Chery закрепилась на семнадцатом, все они увеличили объёмы продаж на десятки процентов.

Если вернуться к BYD, то эта компания лидировала среди поставщиков гибридов и электромобилей на 14 крупнейших региональных рынках планеты, как отмечают аналитики MarkLines. Tesla пока занимает второе место, а на третьем с большим отставанием расположилась Volkswagen, хотя в мировом масштабе она занимает уверенную третью позицию. Кстати, китайский рынок для Volkswagen гораздо важнее, чем для Toyota Motor. Первая получает до 30 % выручки в КНР, а вторая почти в два раза меньше.

Toyota возглавляет перечень уже четыре года подряд, но два пандемийных года японская корпорация не могла увеличивать объёмы продаж автомобилей. В прошлом полугодии ей удалось поднять показатель на 5 %, но на китайском рынке продажи сократились на 3 %. Если в глобальном масштабе Volkswagen смогла увеличить объёмы продаж на 13 % до 4,37 млн штук по итогам первого полугодия, то в Китае реализовала на 1 % меньше машин, чем годом ранее — около 1,45 млн штук. Если не считать Honda Motor, двадцать крупнейших автопроизводителей мира смогли в этом году увеличить свои объёмы продаж по сравнению с прошлым.

Автопроизводители всё чаще интересуются активами контрактных производителей электроники, и если в Индии Tata Motors присматривается к предприятию Wistron по выпуску iPhone, то китайский автогигант BYD договорился о покупке у Jabil китайских предприятий по выпуску печатных плат. Сумма сделки оценивается в $2,2 млрд, местные активы сингапурского подразделения американской Jabil в результате перейдут в распоряжение компании BYD Electronics.

Источник изображения: BYD Electronics

Последней достанутся предприятия Jabil в китайских городах Чэнду и Уси, а Jabil в результате избавится от активов, действующих на территории КНР, но при этом получит средства в размере $2,2 млрд, которые направит на развитие перспективных направлений бизнеса, среди которых упоминаются решения для электромобилей, здравоохранения, сегмента альтернативной энергетики, облачных систем искусственного интеллекта. По условиям сделки, BYD Electronics обязуется сохранить производство компонентов по существующим заказам.

BYD Electronics является контрактным производителем электронных компонентов, хотя сама материнская компания BYD более известна как автопроизводитель и один из двух крупнейших поставщиков тяговых батарей на автомобильный рынок. BYD Electronics на своих предприятиях в Китае и Вьетнаме уже выпускает компоненты для мобильных устройств Apple, и покупка предприятий Jabil позволит ей расширить данный бизнес. Усиление конфронтации между США и КНР подталкивает некоторых производителей электроники избавляться от китайских активов. Catcher Technology продала два крупных предприятия китайскому конкуренту, а Wistron продала свои предприятия по выпуску iPhone компании Luxshare Precision Industry Co.

Как показывает новейший отчёт TrendForce, по итогам второго квартала доля легковых машин с тяговыми электродвигателями в общей структуре продаж достигла 14,4 % от первичного мирового рынка, увеличившись на 42,8 % до 3,03 млн штук. Если не учитывать гибриды, то продажи электромобилей выросли на 39,3 % до 2,15 млн штук, а китайская BYD продолжает сокращать разрыв с американской Tesla.

Источник изображения: BYD

В первом полугодии в целом, как гласит источник, гибридов, электромобилей и машин на водородных топливных ячейках во всём мире было продано 5,462 млн штук — примерно на треть больше, чем годом ранее. Среди «чистокровных» электромобилей лидерство сохраняет Tesla с 21,7 % рынка, но в спину ей уже давно дышит китайская BYD, которая в сегменте гибридов является безоговорочным мировым лидером, контролирующим 36,5 % рынка, но в сегменте аккумуляторных электромобилей пока довольствуется 16,2 % рынка, хотя и неумолимо сокращает отставание от лидера.

Статистика второго квартала удивляет появлением на третьей позиции компании GAC Aion, которая отныне занимает 6 % рынка электромобилей, но известна преимущественно на домашнем рынке КНР. Своему развитию марка обязана относительно доступным моделям электромобилей, но недавно она представила машины стоимостью выше $30 000, чтобы выйти в сегмент рынка с более высокой нормой прибыли. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, в списке десяти крупнейших поставщиков электромобилей стало меньше китайских производителей. Если не считать американскую Tesla, то следующий производитель из-за пределов КНР оказывается в рейтинге на четвёртом месте, и им становится европейский автогигант Volkswagen с 4,7 % рынка. На пятом месте с 4,4 % рынка закрепилось совместное предприятие SAIC-GM-Wuling, которое знаменито своими бюджетными компактными электромобилями Wuling Hongguang Mini EV, популярными в Китае.

Источник изображения: TrendForce

Hyundai и BMW с равными долями рынка по 3,6 % занимают шестое и седьмое места в рейтинге соответственно, Mercedes-Benz довольствуется 2,8 % и восьмым местом, а Kia и Audi идут практически «ноздря в ноздрю» с 2,0 и 1,9 % рынка соответственно, замыкая десятку.

В сегменте подзаряжаемых гибридов, которые во втором квартале разошлись тиражом в 876 000 штук (+52,9 %), компания BYD стала безоговорочным лидером с 36,5 % мирового рынка. Более того, примерно две трети квартальных продаж машин этого типа как раз были обеспечены китайским рынком. Дочерняя марка Denza смогла в рейтинге крупнейших игроков сегмента подняться на седьмое место с долей в 3,4 %. На втором месте расположилась марка Li Auto, которая поставила за квартал рекордные 87 000 гибридов и заняла 9,9 % сегмента. На третьем месте расположилась принадлежащая Geely номинально шведская марка Volvo, контролирующая 4,6 % мирового рынка подзаряжаемых гибридов. BMW чуть уступает ей с 4,3 % рынка, но среди членов этого списка, если не считать две верхние позиции, взаимная конкуренция вообще очень высока. Jeep и Mercedes-Benz, например, контролируют по 4 % рынка, а последняя имеет отношение и к продукции Denza. Родоначальница класса гибридов, японская корпорация Toyota, довольствуется восьмым местом и 2,9 % рынка, но в ассортименте её моделей пока не так много подзаряжаемых от сети вариантов, и сосредоточены они преимущественно на рынках Японии и Северной Америки.

Что характерно, в сегменте PHEV корейская Kia тоже занимает девятое место с 2,6 % рынка, а замыкает десятку китайская Haval, принадлежащая Great Wall Motors (2,3 %). Успех китайский брендов на этом рынке объясняется тем, что внутренний рынок КНР является крупнейшим в мире, и местные игроки всё активнее теснят на нём зарубежных производителей, у которых когда-то перенимали опыт в проектировании транспортных средств и их производстве. Теперь заимствование осуществляется вместе с ценными специалистами, которые всё чаще находят высокооплачиваемую работу в Китае.

В марте прошлого года выпускающая гибриды и электромобили китайская компания BYD объявила, что будет сотрудничать с интернет-гигантом Baidu с целью использовать технологии автономного управления транспортом в своей продукции. Альянс, если верить источникам, не смог просуществовать долго, поскольку BYD теперь предпочитает задуматься о разработке собственных систем активной помощи водителю.

Источник изображения: BYD

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание South China Morning Post. В 2013 году Baidu создала подразделение Apollo, которое занимается разработкой автопилота на транспорте и уже активно участвует в тестировании роботизированных такси в нескольких крупных городах КНР. Принято считать, что сейчас руководство Baidu сместило приоритет на разработку чат-бота с искусственным интеллектом, а теме автопилота будет уделяться меньше внимания.

По всей видимости, такие перемены в настроении партнёра не могут удовлетворить BYD, которая уже стала крупнейшим производителем электромобилей на рынке Китая, и скоро может подвинуть Tesla на мировом. Представители BYD и Baidu подобные слухи комментировать отказались. Отраслевые аналитики считают, что автоматическим такси ещё недолго не будет удаваться конкурировать с обычными по себестоимости оказания услуг, поскольку масштабирование бизнеса натыкается на серьёзную потребность в капитале, проблемы с безопасностью и законодательным регулированием подобных услуг. К тому же, операторам автоматических такси приходится постоянно обновлять высокоточные цифровые карты местности, а это удовольствие нельзя назвать дешёвым.

По оценкам китайского представительства разработчика систем автоматического управления грузовиками TuSimple, рынок сейчас стоит на пороге большого передела, в результате которого исчезнут многие компании, пытавшиеся связать своё будущее с автоматическим транспортом.

Китайский рынок электромобилей является крупнейшим в мире, на нём действуют свои тенденции и существует специфическая расстановка сил, но большинство крупных игроков по итогам июля показало на нём рост объёмов поставок электромобилей и гибридов на двузначное количество процентов. Выделились BYD и NIO, которые обновили свои месячные рекорды, хотя ещё в мае и июне последняя из марок демонстрировала отрицательную динамику.

Источник изображения: NIO

Появление на китайском рынке потенциальных бестселлеров в лице электромобилей ET5 и ES6 позволило NIO по итогам июля отгрузить рекордные 20 462 машины, последовательный прирост достиг внушительных 91,1 %, а в годовом сравнении он измерялся 103,6 %. Кроссовер NIO ES6 (на иллюстрации выше) сразу после своего появления разошёлся тиражом более 10 000 экземпляров, а всего компанией NIO за три дня было принято 30 000 заказов на его поставку. С начала текущего года NIO поставила клиентам 75 023 электромобиля, что соответствует примерно пятой части всех выпущенных машин за всю историю существования марки. ES6 в его нынешнем виде является вторым поколением модели, но он остаётся самой популярной машиной марки с момента своего появления в конце 2019 года.

Впрочем, в начале июня NIO снизила цену на большинство своих электромобилей на $4200, поэтому рост посещаемости фирменных автосалонов на 40 % отчасти можно объяснить и ценовой политикой этого китайского автопроизводителя.

Лидером китайского авторынка остаётся компания BYD, которая не разделяет статистику по аккумуляторным электромобилям и гибридам, но в июле она увеличила объёмы их совокупных поставок на 61 % до 262 161 штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. XPeng в июле увеличила объёмы поставок на 28 % до 11 088 электромобилей, а лидером среди молодых, но при этом крупных производителей электромобилей в Китае остаётся Li Auto, которая за месяц поставила 34 134 машины. В это количество, по всей видимости, входят не только электромобили, но и гибриды.

В июне в Китае начала работу правительственная программа по стимулированию продаж электромобилей, особенно в сельских районах страны, поэтому рост продаж основных марок мог быть частично спровоцирован и этим фактором. С другой стороны, по итогам первого полугодия ни один из 10 крупнейших производителей электромобилей в Китае не смог выполнить половину своей годовой программы выпуска. По некоторым оценкам, желание компаний не отставать от намеченного графика продаж будет способствовать новой волне снижения цен. С другой стороны, как отмечают сами производители, появление подобных ожиданий у покупателей вредит фактическим продажам, ведь на практике цены снижаются не всегда или не в той мере, на которую рассчитывает потребитель.

Индия привлекает не только производителей электроники в качестве страны для размещения новых предприятий, но и поставщиков электромобилей. По информации Reuters, китайский автогигант BYD подал заявку на строительство локального предприятия по выпуску электромобилей и тяговых батарей, которое в совокупности обойдётся в $1 млрд. Партнёром BYD должна выступить местная компания.

Источник изображения: BYD

По всей видимости, индийские власти пытаются повторить путь соседнего Китая, который при локализации производств автомобилей зарубежными компаниями ранее всегда требовал создания совместного предприятия с кем-то из местных игроков. При этом Tesla удалось организовать полностью подконтрольное себе производство электромобилей в Шанхае, обойдя данное правило. В случае с индийским проектом BYD в качестве партнёра по совместному предприятию должна выступить Megha Engineering and Infrastructures из Хайдарабада.

По данным источника, долгосрочный план развития индийского предприятия BYD подразумевает выпуск полного ассортимента моделей этой марки, начиная от недорогих электромобилей и заканчивая люксовыми транспортными средствами. BYD уже является крупнейшим в мире производителем гибридов и электромобилей не только в Китае, но и в мире, а по итогам текущего года эта компания стремится догнать Tesla в сегменте электромобилей. Индийский рынок автомобильной техники сейчас является четвёртым по ёмкости в мире, поэтому стремление автопроизводителей закрепиться на нём вполне объяснимо.

BYD уже присутствует на рынке Индии, предлагая две модели электромобилей корпоративным клиентам и намереваясь до конца года вывести на местный рынок седан Seal. Какой производительностью будет обладать индийское предприятие BYD на первом этапе, не уточняется, но со временем объёмы выпуска должны быть увеличены до 100 000 электромобилей в год. Инвестиционный проект подразумевает попутное строительство в Индии зарядных станций и создание местного исследовательского центра, а также учебных центров для персонала.

На фоне ухудшения взаимоотношений между КНР и Индией некоторые китайские автопроизводители были вынуждены пересмотреть свои планы по развитию бизнеса в последней из стран. Корпорация Great Wall Motor отказалась от планов по строительству предприятия стоимостью $1 млрд, а подразделение SAIC было вынуждено искать локального партнёра, чтобы продолжить свою деятельность в Индии. Формально BYD отсчитывает историю своего присутствия на индийском рынке с 2007 года, когда компания начала поставлять аккумуляторы для мобильных телефонов с основанных здесь предприятий.

С 2013 года в сотрудничестве с той же Megha Engineering компания BYD наладила в Индии выпуск электробусов. В этой стране за весь прошлый год было реализовано 3,8 млн автомобилей, но только чуть более 1 % из этого количества были электромобилями. Данную долю власти страны стремятся увеличить до 30 % к концу десятилетия. На местном рынке электромобилей BYD придётся конкурировать с продукцией Tata Motors и китайской марки MG Motor.

Индийские СМИ попутно сообщают, что Tesla тоже ведёт переговоры о строительстве предприятия по сборке электромобилей в Индии. Местное предприятие мощностью до 500 000 машин в год, как ожидается, наладит выпуск новой модели Tesla, которая на индийском рынке будет предлагаться по цене от $24 000, а также поставляться на экспорт в близлежащие страны. Напомним, что такую же модель электромобиля Tesla собирается выпускать на строящемся предприятии в Мексике.

Предварительные итоги минувшего квартала для компании Tesla воодушевили инвесторов, поскольку компания выступила лучше ожиданий, отгрузив за период рекордные 466 140 электромобилей. В годовом сравнении объёмы поставок выросли на 83 %, но китайская BYD хоть и отстаёт от Tesla чисто по количеству поставляемых электромобилей, наращивает объёмы несколько быстрее соперника — на 98 % по сравнению с прошлым годом.

Источник изображения: Tesla

Напомним, BYD параллельно выпускает гибриды с ДВС и «чистокровные» электромобили, они примерно в равных долях формировали в первом квартале общий объём поставок в 700 244 машины. Впрочем, на домашнем рынке BYD уже обходит Tesla и по количеству реализуемых электромобилей, поэтому вся интрига теперь заключается в сроках перехода BYD к глобальному лидерству.

Возвращаясь к итогам квартала Tesla, следует обособить количество произведённых электромобилей — оно достигло 479 700 штук, из которых 460 211 относились к семейству Model 3/Y, и только 19 489 были флагманскими моделями Model S и Model X. Разница между количеством выпущенных и отгруженных электромобилей во втором квартале сократилась до 13 560 штук, хотя в первом квартале она достигала 18 000 машин. Это хороший знак, который говорит об успехах Tesla в оптимизации логистических и производственных процессов, а также о наличии хорошего спроса на продукцию марки. Последний подогревался не только снижениями цен с начала года, но и предоставлением дополнительных бонусов типа определённого лимита на бесплатную зарядку при использовании фирменных станций Supercharger.

Отгрузив по итогам первого полугодия около 888 000 электромобилей, компания Tesla теперь должна в оставшееся до конца года время поставить клиентам чуть менее 1 млн транспортных средств, чтобы достичь поставленной перед ней цели в 1,8 млн отгруженных машин по итогам всего 2023 года. Аналитики в среднем ожидали, что во втором квартале Tesla отгрузит 448 350 электромобилей, поэтому фактическая статистика превзошла их прогнозы.

Мировая экономическая ситуация предлагает всё более сложные условия для молодых производителей электромобилей, которые пытаются закрепиться на крупнейшем рынке сбыта, коим является Китай. В прошлом году он принял более 60 % проданных во всём мире электромобилей. Июньская статистика показала, что относительно небольшим китайским компаниям всё сложнее находить покупателей для своих электромобилей в Китае.

Источник изображения: Li Auto

Безусловно, производителей электромобилей и их дочерних марок в Китае великое множество, но внимание инвесторов традиционно привлечено к троице Li Auto, XPeng и NIO, поскольку они на этапе становления бизнеса демонстрировали готовность потеснить Tesla хотя бы на домашнем рынке Китая. В июне этого года только Li Auto удалось продемонстрировать рост объёмов продаж электромобилей на 150 % до 32 575 штук по сравнению с результатом годичной давности. Впрочем, считать эти машины электромобилями в чистом виде нельзя, поскольку Li Auto делает упор на производстве последовательных гибридов, которые оснащаются двигателями внутреннего сгорания небольшой мощности, используемыми в качестве генератора при разрядке тяговой батареи. По этой причине статистика продаж Li Auto не отображает в полной мере динамику спроса на аккумуляторные электромобили.

В любом случае, для Li Auto июнь стал рекордным месяцем, поскольку она впервые в своей истории смогла реализовать более 30 000 машин за соответствующий период. Из тройки китайских производителей электромобилей, традиционно рассматриваемых зарубежными инвесторами в качестве основных конкурентов Tesla, именно Li Auto реализовала больше всего машин в июне, заняв более 60 % в структуре продаж.

NIO сократила объёмы поставок электромобилей на 17 % до 10 707 штук в годовом сравнении, XPeng вообще просела на 44 % с 8 620 реализованными в июне этого года электромобилями. Если рассматривать первые шесть месяцев текущего года, то Li Auto смогла нарастить поставки на 130 %, NIO сохранила положительную динамику с 7 % прироста, а вот XPeng потеряла в объёмах поставок 40 %.

Особняком стоит компания BYD, которая рассчитывает потеснить Tesla по количеству отгруженных электромобилей в мировых масштабах уже по итогам текущего года. Ей с начала года удалось увеличить объёмы поставок аккумуляторных электромобилей на 90 %, но июньская статистика в эту выборку пока не попала. Для сравнения, сама Tesla свои объёмы продаж на китайском рынке с начала года увеличила всего на 50 %. Если BYD располагает капитализацией свыше $100 млрд, то Tesla превосходит этот показатель примерно в восемь раз. Мелким автопроизводителям становится всё сложнее конкурировать с такими гигантами на рынке Китая.

Китайская компания BYD уже является вторым по величине производителем электромобилей после Tesla и вторым по величине производителем тяговых аккумуляторов после CATL, но выйти на лидирующие позиции она собирается в сфере производства натрий-ионных аккумуляторов, ради чего создаёт совместное предприятие с Huaihai Holding Group.

Источник изображения: Huaihai Holding Group

Как поясняет Electrek, партнёры сосредоточатся на производстве натрий-ионных тяговых батарей, которые уступают литийионным по плотности хранения электроэнергии, но оказываются заметно дешевле. По этой причине выпускаемые на совместном предприятии тяговые батареи будут ориентированы на использование в составе компактных недорогих электромобилей с небольшим запасом хода, которые весьма популярны в Китае и наверняка найдут себе место на европейском рынке при правильной ценовой политике.

Со стороны BYD формальным участником совместного предприятия выступит дочерняя компания FinDreams, которая как раз и специализируется на выпуске аккумуляторов. Huaihai Holding Group возьмёт на себя реализацию продукции совместного предприятия. Производственные мощности предполагается разместить в округе Сюйчжоу китайской провинции Цзянсу. Партнёры рассчитывают крупнейшими поставщиками натрий-ионных батарей для компактных электромобилей. Конкурирующая CATL, которая является бесспорным лидером мирового рынка тяговых батарей, тоже вкладывает средства в разработку натрий-ионных аккумуляторов, поэтому борьба за место под солнцем между китайскими гигантами должна быть ожесточённой.

BYD является крупнейшим производителем электрифицированных автомобилей в Китае, однако она отстаёт от конкурентов в сфере систем автономного вождения. Чтобы сократить разрыв компания создала новое подразделение и приступила к найму огромного количества сотрудников, чтобы исправить этот недостаток.

Источник изображения: carlogos.org

Старший вице-президент BYD Стелла Ли (Stella Li) сообщила на форуме инвесторов в этом месяце, что недавно было нанято от 4000 до 5000 инженеров-программистов, когда её спросили, почему автопроизводитель отстаёт в технологиях автоматизации вождения. По словам трех источников, непосредственно знакомых с этим вопросом, основная проблема BYD заключалась в том, что инженеры, работающие над технологиями автономного вождения, были разбросаны по разным подразделениям компании. Поэтому в прошлом году в Шанхае BYD создала исследовательское подразделение по интеллектуальному вождению.

В первом квартале BYD продала в Китае около 510 000 электрических и подключаемых гибридных автомобилей, что составляет почти 40 % продаж таких автомобилей и почти в четыре раза больше, чем у Tesla в Китае. Большинство автомобилей BYD в настоящее время оснащены усовершенствованными системами помощи водителю (ADAS), разработанными Bosch. Для сравнения, такие компании, как Tesla, Xpeng, Nio и Li Auto, уже разработали свои собственные системы автоматизированного вождения, которые являются более продвинутыми и могут, например, позволить водителям уступить управление автоматике при движении автомобиля по шоссе.

BYD также заручилась поддержкой фирм, занимающихся разработкой чипов для автономного вождения NVIDIA и Horizon Robotics, заявив, что хочет разрабатывать более «интеллектуальные» автомобили. NVIDIA Orin, одна из самых мощных в мире вычислительных платформ для автопилота, будет использоваться в автомобилях BYD Dynasty и Ocean нового поколения. Обе модели являются массовыми, и дальнейшее развитие функций автономного вождения BYD будет способствовать популяризации этой технологии в Китае. Согласно одному из трех источников, Horizon Robotics Journey 5, более дешёвая альтернатива Orin, будет использоваться в седанах BYD Han, которые планируются к выпуску во второй половине этого года.

Компания BYD, основанная всего 28 лет назад на юге Китая, превзошла конкурентов в области выпуска электромобилей, используя высокий уровень вертикальной интеграции, самостоятельно разрабатывая и производя аккумуляторы и другие ключевые компоненты.

Китайские производители давно занимают прочные позиции на мировом рынке как электромобилей, так и тяговых аккумуляторов, а претендующая на статус глобального лидера компания BYD производит оба типа продукции. По итогам первого квартала ей даже удалось сместить на третью позицию южнокорейскую LG Energy Solution, и теперь оба крупнейших производителя аккумуляторов в мире имеют китайское происхождение.

Источник изображения: LG Energy Solution

Об этом позволяет судить статистика южнокорейской исследовательской компании SNE Research, оценивающая изменения на рынке тяговых аккумуляторов для электромобилей и гибридов за первый квартал этого года. Прежде всего, в мировых масштабах объёмы использования отраслью тяговых аккумуляторов выросли в годовом сравнении на 38,6 % до 133 ГВт·ч. Как и ранее, лидерство удалось удержать китайской компании CATL, хотя ее доля и немного сократилась — с 36 до 35 %. При этом фактические объёмы поставок компания нарастила чуть меньше среднего показателя по рынку — на 35,9 %.

Занявшая второе место в мировом рейтинге BYD отстаёт от своего соотечественника весьма существенно, контролируя лишь 16,2 % рынка. С другой стороны, компания увеличила объёмы поставок тяговых батарей более чем в два раза, что и позволило ей обогнать LG Energy Solution. Год назад BYD контролировала не более 10,4 % мирового рынка. Китайским компаниям, по данным авторов исследования, проще укреплять свои позиции на местном рынке, поскольку в случае с той же BYD речь идёт о вертикально интегрированном бизнесе, позволяющем чётко контролировать издержки даже в условиях высокой ценовой конкуренции.

LG Energy Solution сохранила за собой 14,5 % мирового рынка тяговых аккумуляторов, но за пределами Китая она остаётся лидером с 28 % сегмента. Компания снабжает своей продукцией многих крупных автопроизводителей, включая Tesla, GM, Ford Motor и Volkswagen.

Так как недавно Tesla всё же приступила к оснащению своих электромобилей батареями производства BYD, теперь компания Илона Маска (Elon Musk) получает аккумуляторы уже от четырёх крупнейших поставщиков в мире. Правда, старейший из них в лице японской корпорации Panasonic теперь может похвастать лишь 9 % мирового рынка и четвёртым местом.

На пятом и шестом местах расположились южнокорейские SK On (5,3 %) и Samsung SDI (4,9 %). Остальные позиции в первой десятке занимают китайские компании CALB (4,3 %), Gotion High-Tech (2,2 %), Eve Energy (1,8 %) и Sunwoda (1,4 %). Все прочие производители сообща контролируют не более 5,3 % мирового рынка тяговых аккумуляторов для электромобилей и гибридов.

Первоначально Tesla рассчитывала наладить выпуск в Германии аккумуляторных ячеек типоразмера 4680, которыми бы оснащались электромобили местной сборки, но затем отказалась от этой инициативы по экономическим соображениям. Оснащать же начальные версии Tesla Model Y немецкой сборки аккумуляторами китайской BYD, судя по свидетельствам очевидцев, оказалось выгодно.

Источник изображения: Tesla

В принципе, подготовка Tesla к использованию тяговых батарей производства BYD в составе машин немецкой сборки не является секретом, поскольку ещё в августе прошлого года компания получила у местных властей соответствующее разрешение. Напомним, что поставщиком LFP-батарей для машин Tesla китайской сборки является компания CATL, контролирующая более трети мирового рынка. В силу каких-то причин для оснащения кроссоверов Model Y немецкой сборки Tesla предпочла остановить свой выбор на продукции конкурирующей BYD. Последняя тоже является крупным поставщиком литиевых аккумуляторов, но одновременно выпускает и электромобили, которые на китайском рынке уже значительно популярнее продукции Tesla.

Источником новости о появлении базовых версий Tesla Model Y с аккумуляторами производства BYD в Германии стал профильный ресурс TeslaMag, который со ссылкой на участников сообщества TFF сообщил о начале выпуска заднеприводных Model Y Standard Range в окрестностях Берлина. Ранее такие машины поставлялись на местный рынок из Шанхая, там они комплектовались аккумуляторами производства CATL, а теперь предприятие Tesla в Германии начало выпускать аналогичные машины самостоятельно. О запуске производства участники форума судят по содержанию номеров VIN, которые компания сообщила клиентам, заказавшим базовые версии Model Y с задним приводом в Германии. Этот номер выдаёт в них машины немецкой сборки.

Ранее источники сообщали, что аккумуляторы производства BYD на немецком предприятии будут интегрироваться в силовой каркас кроссоверов Tesla Model Y, как это предполагалось в случае с элементами типа 4680. Помимо повышения технологичности конструкции и прочности кузова, это позволяет оптимизировать компоновку ячеек внутри батареи. Впрочем, в версии Standard Range заднеприводный кроссовер Tesla Model Y имеет ёмкость тяговой батареи не более 59 кВт·ч, как утверждают очевидцы, так что резервы этого конструктивного решения востребованы не в полной мере. У машин китайской сборки с аккумуляторами CATL ёмкость батареи достигала 61 кВт·ч, но Tesla для обоих вариантов заявляет идентичный запас хода в 455 км по циклу WLTP.

Недавно немецкое предприятие Tesla также начало серийный выпуск кроссоверов Model Y в двух новых вариантах окраски кузова, одним из которых является тёмно-вишнёвый металлик со сложной многослойной структурой покрытия. Расширить цветовую гамму выпускаемых машин немецкому предприятию позволяет более продвинутый окрасочный комплекс по сравнению с прочими площадками Tesla.

Компания Tesla пока отчиталась только за первый квартал в целом, помесячную статистику она не публикует, но на китайском рынке она появляется из других источников. Крупнейший производитель электрифицированных автомобилей в КНР, компания BYD, поставила в первом квартале почти 300 000 электромобилей против 422 875 у Tesla, но первая наращивает темпы гораздо быстрее.

Источник изображения: BYD

Как поясняет ресурс Barron’s, всего с начала этого года BYD выпустила 754 384 автомобиля с тяговыми электродвигателями и батареями в том или ином сочетании, подразумевая чистые электромобили и подзаряжаемые гибриды. Это на 94 % больше, чем за аналогичный период 2022 года. В апреле в отдельности BYD реализовала 104 364 аккумуляторных электромобиля, на 82 % больше, чем годом ранее. Всего с начала года их объёмы реализации у BYD выросли на 84 % до 369 011 штук. Напомним, Tesla пытается придерживаться ежегодного увеличения объёмов продаж электромобилей на 50 %, и здесь BYD её уже опережает, что стало понятно ещё в начале апреля.

Обе компании по итогам текущего года рассчитывают выпустить около 1,8 млн аккумуляторных электромобилей, но пока у BYD баланс смещён в пользу подзаряжаемых гибридов, коих она выпускает примерно в два раза больше, чем чистых электрокаров. По итогам апреля BYD реализовала 209 467 машин с тяговыми электродвигателями в той или иной комбинации, это в два раза больше, чем в аналогичном месяце предыдущего года. Автомобили только лишь с ДВС она перестала выпускать ещё в прошлом году.

На китайском рынке Tesla в прошлом квартале реализовала примерно 138 000 электромобилей, так что BYD уже сейчас продаёт как минимум в два раза больше машин такого типа на местном рынке, поскольку поставки на экспорт пока не так развиты. По предварительным оценкам, весь китайский рынок электромобилей по итогам первого квартала вырос примерно на 12 %. Он остаётся крупнейшим в мире, поэтому Tesla приходится выдерживать нешуточную конкуренцию с местными автопроизводителями. В отличие от Tesla, компания BYD своим клиентам предлагает и достаточно дешёвые электромобили, а также постоянно расширяет и обновляет ассортимент продукции.

Основной конкурент Tesla, китайская компания BYD, сообщил о росте прибыли на 400 % по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Компания недавно выпустила свой первый электромобиль для массового рынка — BYD Seagull стоимостью менее $14 тыс., который может проехать более 320 км без подзарядки.

Источник изображения: BYD

Второй по величине в мире производитель электромобилей продолжает наступать на пятки Tesla, так как обладает более разнообразным парком электромобилей и собственной технологией аккумуляторных батарей. Как недавно признал Илон Маск (Elon Musk) BYD, возможно, является самым грозным конкурентом Tesla.

Компания расширяется в нишах, где Tesla ещё не представлена, таких как доступные компактные электромобили для массового рынка. BYD недавно выпустила свой первый по-настоящему доступный электромобиль для массового пользователя — Seagull, который стоит менее $14 тыс., но при этом может проехать более 320 км без подзарядки. Количество предзаказов за первые 24 часа превысило 10 тыс., что указывает на высокий интерес к этой модели BYD.

Компания, в которую Уоррен Баффет (Warren Buffett) инвестировал ещё в 2008 году, сообщила о рекордном росте прибыли на 400 % в годовом исчислении. Маржа прибыли BYD в размере 17,86 % за последний квартал фактически приближается к валовой прибыли Tesla в 19,3 % за тот же период с января по март, что было бы немыслимо ещё в прошлом году.

BYD прогнозирует довольно стабильный спрос на её электромобили, который может привести к тому, что в этом году компания превзойдёт Tesla по продажам.

Первые электромобили с натрийионными батареями от китайской компании CATL, который не содержат дорогостоящего лития, будут производиться Chery. Однако BYD не намерена отставать и готовится к массовому внедрению собственных батарей данного типа в модели Seagull.

Источник изображения: BYD

Натрийионные аккумуляторы CATL поступят в массовое производство в этом году, и в случае с CATL уже сейчас известно, какой бренд получит его первым. Первые электромобили с натрийионным аккумулятором CATL будут выпускаться под новым брендом Chery iCAR, а также в виде небольших городских транспортных средств QQ Ice Cream и Little Ant.

BYD, как сообщается, все ещё планирует использовать свою натрийионную батарею в недавно представленном Seagull, который предлагает запас хода в 250 миль (402,3 км) без подзарядки всего за 14 000 долларов США.

Натрийионные элементы без дорогого лития гораздо более доступны в производстве и имеют менее летучий и безопасный химический состав, чем современные батареи. Из-за их сравнительно низкой плотности энергии они до сих пор рассматривались только для компактных городских электромобилей с ограниченным запасом хода.

Однако и CATL, и BYD планируют использовать их в более крупных электромобилях в гибридной форме вместе с литиевыми элементами. Например, инновационная технология интеграции аккумуляторной системы AB от CATL позволяет использовать элементы разных типов в одном аккумуляторном блоке. Это сглаживает слабые стороны каждой технологии и дополняет их сильные стороны, поэтому CATL официально заявляет, что гибридные натрийионные батареи можно использовать и в электромобилях среднего класса, а не только в малолитражных моделях.

По сравнению с прошлым годом цены на литий сильно упали, и теперь неизвестно, остались ли экономические выгоды использования натрийионных батарей. Однако натрийионные элементы имеют функциональные преимущества перед литиевыми, так как обеспечивают гораздо более широкий диапазон рабочих температур, что снижает риск потери ёмкости или теплового повреждения. Они также обладают более быстрой зарядкой даже в холодную погоду и имеют примерно в три раза больший срок службы, чем литиевые элементы.

По всей видимости, первые электромобили с натрийионными батареями от CATL и BYD, которые появятся на рынке в конце этого года, стоит ожидать благодаря тому, что разрыв в стоимости производства с литийионными батареями за последний год сильно сократился.