Второй квартал текущего года для AMD характеризовался снижением спроса на компоненты для игровых консолей, поэтому динамика изменения её доли на рынке x86-совместимых процессоров в целом была отрицательной. Если же исключить данный сегмент рынка, то во всех остальных AMD смогла укрепить свои позиции, как утверждает статистика Mercury Research.

Источник изображения: AMD

Данными за второй квартал аналитическое агентство поделилось с ресурсом Hot Hardware, который их опубликовал в своём материале. В совокупности с сегментом SoC/IoT, к которому относятся процессоры для игровых консолей, рынок x86-совместимых процессоров был более благоприятен для компании Intel, которая увеличила свою долю с 73,9 до 75,4 % в последовательном сравнении. За то же время AMD свою долю сократила с 26,1 до 24,6 %. Если же сравнивать с прошлым годом, то тогда AMD занимала 31,6 % рынка x86-совместимых процессоров, а позиции Intel были слабее нынешних и соответствовали 68,4 % рынка.

Именно снижение спроса на чипы для игровых консолей, которые поставляет AMD, по словам специалистов Mercury Research, вызвало последовательное снижение поставок x86-совместимых процессоров по итогам второго квартала, хотя традиционно этот период года характеризуется стабильностью спроса по сравнению с первым кварталом. Кроме того, в мобильном сегменте было поставлено меньше недорогих процессоров, преимущественно используемых в составе так называемых «хромбуков». Уверенные темпы роста продемонстрировали во втором квартале только серверные процессоры.

Если не учитывать процессоры для игровых консолей, AMD во втором квартале смогла потеснить Intel в основных сегментах процессорного рынка. В частности, в том же серверном сегменте её доля выросла последовательно с 23,6 до 24,1 %, а в годовом сравнении она увеличилась на 5,6 процентных пункта. По сути, AMD сейчас контролирует едва ли не четверть рынка серверных центральных процессоров.

В мобильном сегменте AMD смогла прибавить к своим позициям 3,8 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом прошлого года, заняв 20,3 % соответствующей рыночной ниши. Последовательно её позиции в мобильном сегменте укрепились на один процентный пункт. Компания Intel за год отступила с 83,5 до 79,7 %.

В настольном сегменте AMD смогла продвинуться в годовом сравнении на 3,6 процентных пункта до 23 % рынка, в то же время Intel ослабила позиции с 80,6 до 77 %. Тем не менее, по сравнению с первым кварталом AMD пришлось уступить сопернику 0,9 процентных пункта. Однако, скандал со стабильностью процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений в комбинации с недавним анонсом семейства Ryzen 9000 может создать необходимые условия для укрепления позиций AMD в настольном сегменте рынка в ближайшие месяцы.

Поставки процессоров для ПК в I квартале 2023 года были самыми низкими за десятилетие, но во II квартале по сравнению с предыдущим всё-таки выросли на 20 % — о полном восстановлении говорить пока рано, но прогресс всё-таки есть, сообщает ресурс PCWorld со ссылкой на доклад аналитиков Mercury Research. Обозначился и рост спроса на хромбуки.

Источник изображения: AMD

В краткосрочной гонке AMD и Intel победителем вышла последняя: лагерь «синих» в годовом исчислении увеличил долю рынка на 5,1 п.п., если не учитывать интернет вещей и встроенные SOC (к ним относятся консольные чипы AMD). На рынке настольных процессоров Intel набрала 1,2 п.п., а в мобильном сегменте — 8,1 п.п. К сожалению, уточнил главный аналитик Mercury Дин Маккаррон (Dean McCarron), приведённые данные носят, скорее, вероятностный характер: возможны корректировки по мере возвращения к жизни розничных сетей и других поставщиков в цепочках. Точных показателей, возможно, придётся ждать до конца 2023 года.

Источник изображения: Mercury Research

Intel резко нарастила производство недорогих мобильных процессоров Celeron и новой серии Intel Processor N. Кроме того, после годичного затишья за последние два квартала резко вырос спрос на чипы для хромбуков — x86 и Arm. Несколько усложнило ситуацию снижение продаж Apple Mac — из-за них снизилась доля Arm-чипов на рынке процессоров для ПК с 15,4 % до 12,5 %. С учётом этого рыночные доли нарастили и AMD, и Intel, причём в сегменте хромбуков последняя нарастила свою долю активнее, чем лагерь Arm.

Источник изображения: Mercury Research

Представление о результатах противостояния компаний Intel и AMD на рынке центральных процессоров традиционно формирует отчёт Mercury Research, с которым уже ознакомились представители сайта Tom’s Hardware. Если в настольном сегменте AMD формально укрепила свои позиции, то в мобильном она уступила Intel, а именно он сейчас определяет основную часть выручки компаний в секторе клиентских устройств.

Источник изображения: AMD

Исходя из тезиса о преобладании продукции Intel во всех трёх основных сегментах процессорного рынка, авторы исходной публикации рассматривают именно динамику изменения доли компании AMD. В настольном сегменте она последовательно выросла на 0,6 процентных пункта до 19,2 %, а также укрепилась на 0,9 процентных пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В сегменте центральных процессоров для ноутбуков доля AMD последовательно снизилась с 16,4 до 16,2 %, а в годовом сравнении падение составило 6,3 процентных пункта. По всей видимости, именно это обстоятельство позволило руководству Intel на минувшей квартальной отчётной конференции заявить об укреплении позиций компании в сегменте клиентских процессоров, который примерно на две трети формируется именно мобильными компонентами.

Источник изображения: Tom's Hardware

Следует отметить, что статистика Mercury Research не отображает реального положения дел в рознице, поскольку опирается на данные поставщиков процессоров, а не их розничных продавцов. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) на минувшей квартальной конференции призналась, что компания уже несколько кварталов подряд поставляет процессоров меньше, чем партнёры продают в рознице. Виной тому накопившиеся ранее запасы продукции в рознице, поэтому данные Mercury Research могут не отображать реальной картины с популярностью процессоров той или иной марки в рознице.

В серверном сегменте AMD продолжает укреплять свои позиции, в первом квартале ей удалось увеличить долю с 17,6 до 18 % в последовательном сравнении и укрепить её на 6,3 процентных пункта в годовом. Представители Intel регулярно произносят прогнозы о способности процессоров Xeon поколения Sapphire Rapids переломить эту тенденцию в пользу данной компании, но пока подобные надежды не оправдываются. Следует напомнить, что методика расчёта доли серверного рынка Mercury Research учитывает все типы серверных систем, тогда как IDC берёт в расчёт только классические системы с одним или двумя процессорными разъёмами.

Компания AMD к концу прошлого года захватила более 30 % глобального рынка x86-совместимых процессоров, заметно потеснив в этой области Intel. И что примечательно, произошло это на фоне сильнейшего спада спроса на ПК и ноутбуки — помог устойчивый рост продаж серверных чипов.

Согласно последнему отчёту аналитической компании Mercury Research, доля компании AMD в поставках x86-процессоров за весь 2022 год составила 29,6 % по сравнению с 70,4% у Intel. Это является огромным скачком по сравнению с предыдущим годом, когда у AMD было всего лишь 23,3 % против 76,7 % у компании Intel.

Ещё более впечатляющего результата AMD достигла в четвёртом квартале: её доля на рынке x86-совместимых чипов выросла до 31,3 %. Это означает рост на 5,7 процентных пункта в годовом исчислении и увеличение на 2,8 пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Заметим, что AMD почти что повторила свой максимум — во втором квартале 2022 года её доля составляла 31,4 %.

Как отметил Дин Маккаррон (Dean McCarron), глава Mercury Research, динамика долей AMD и Intel за последние несколько кварталов в большей степени отражает поставки чипов OEM-производителям ПК, облачным провайдерам, торговым партнерам и в розничные сети, а не спрос со стороны конечных пользователей. Это обусловлено значительным спадом спроса на чипы, в результате чего те же OEM-производители отдают приоритет продаже избыточных запасов CPU, а не покупке большего количества изделий у Intel и AMD. Из-за этого не стоит ожидать, что данные о долях рынка AMD и Intel будут точно отражать предпочтения пользователей до конца 2023 года.

«Большая часть спада поставок связана с накоплением избыточных запасов в предыдущие кварталы, что повлияло на текущие продажи — поставщики CPU также намеренно ограничивают поставки, чтобы ускорить уменьшение запасов, — написал Маккаррон. — Кроме того, спрос на процессоры для ПК опустился, а макроэкономические опасения заставляет OEM-производителей ПК также сокращать свои запасы».

В четвертом квартале прошлого года сильнее всего доля AMD выросла в сегменте процессоров для настольных ПК — до 18,6 %, тогда как у Intel осталось 81,4 %. Для AMD это прирост на 4,7 пункта, чем в предыдущем квартале, и на 2,4 пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но всё же это ниже 20,5-процентной доли, которую AMD занимала на рынке настольных CPU во втором квартале 2022 года или 20,1-процентной в третьем квартале 2020 года.

Отмечается, что поставки процессоров для настольных ПК в четвёртом квартале резко упали после значительного роста в третьем квартале. «Хотя как у Intel, так и у AMD поставки процессоров для настольных ПК значительно сократились, поставки Intel упали значительно больше, в результате чего AMD увеличила свою долю на сокращающемся рынке, но опять же, это больше отражает изменения в складских запасах Intel, чем конечный спрос», — отметил Маккаррон.

В сегменте процессоров для ноутбуков последовательно доля AMD выросла на 0,8 пункта до 16,4 %, а вот в годовом сравнении позиции AMD резко сократились: на 5,1 пункта по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года. Максимум же в 24,8 % на рынке мобильных x86-процессоров компания AMD занимала во втором квартале 2022 года.

Последовательный прирост доли AMD в сегменте мобильных CPU стал в значительной степени результатом того, что Intel столкнулась с более резким снижением поставок по сравнению с конкурентом. С другой стороны, резкое падение AMD по сравнению с предыдущим годом отражает гораздо меньшее присутствие компании в сегменте недорогих чипов для Chromebook.

Наконец, на рынке серверных процессоров доля AMD обновила свой максимум, заняв 17,6 % рынка. Однако доля в этом сегменте практически перестала расти — прибавка составила всего 0,1 п.п. Это наименьшее увеличение доли AMD в серверном сегменте почти за четыре года. Однако заметим, что AMD непрерывно наращивает свою долю в серверном сегменте вот уже 15-й квартал подряд. Также заметим, что по сравнению с тем же периодом 2021 года доля AMD увеличилась на 6,9 пункта. Замедление роста AMD обусловлено увеличением поставок Intel Xeon, а также чипов серии Xeon Max.

Также специалисты Mercury Research представили данные о динамике продаж процессоров с архитектурами Arm, которые набирают популярность в сегменте ПК стараниями как Apple, так и Qualcomm. Arm-совместимые решения в сегменте ПК смогли занять внушительные 13,3 %.

И для Arm это ещё не самый удачный итог квартала. В третьем квартале прошлого года процессоры с архитектурой Arm в сегменте ПК занимали 14,6 %, но к четвёртому кварталу их доля снизилась. Тем не менее, она всё равно больше, чем 10,3 % рынка, которые Arm-чипы занимали в четвёртом квартале 2021 года. Данные Counterpoint Research, как сообщалось вчера, упоминают о достижении Arm-совместимыми процессорами доли в 11 % по итогам 2021 года, и доли в 13 % по итогам 2022 года. Статистика этих двух источников, как видно, расходится минимально.