Аналитики TrendForce подвели итоги прошлого года для десяти крупнейших контрактных производителей чипов, подчеркнув, что период не был простым из-за затоваривания складов, макроэкономических проблем и медленного восстановления спроса в Китае. В совокупности, выручка лидеров рынка в прошлом году сократилась на 13,6 % до $111,54 млрд.

Источник изображения: GlobalFoundries

В четвёртом квартале в отдельности десять крупнейших контрактных производителей чипов смогли увеличить свою выручку последовательно на 7,9 % до $30,49 млрд. Что характерно, подобная динамика была обусловлена преимущественно ростом спроса на компоненты для смартфонов среднего и нижнего ценовых диапазонов, а также разного рода чипов для периферийных устройств. В какой-то мере оживлению спроса на компоненты для смартфонов способствовал выход новых моделей iPhone в сентябре прошлого года. Именно способность TSMC выпускать 3-нм изделия в массовых количествах способствовала тому, что доля компании на рынке контрактных услуг в денежном выражении по итогам четвёртого квартала выросла до 61,2 %. В текущем году, как считают аналитики TrendForce, выручка десяти крупнейших контрактных производителей чипов вырастет на 12 % до $125,24 млрд. Именно TSMC опередит средние темпы роста выручки за счёт своей концентрации на передовых техпроцессах, востребованных при производстве компонентов для ускорителей вычислений.

Источник изображения: TrendForce

В четвёртом квартале прошлого года выручка TSMC последовательно выросла на 14 % до $19,66 млрд, доля выручки от выпуска чипов по технологиям от 7 нм и ниже выросла последовательно с 59 до 67 %, увеличив зависимость компании от передовой литографии. В ближайшее время данный показатель должен перешагнуть рубеж 70 %.

Компания Samsung Electronics на контрактном направлении последовательно сократила свою выручку на 1,9 % до $3,62 млрд, а её доля на рынке профильных услуг сократилась с 12,4 до 11,3 %. Занимающей третье место GlobalFoundries пошли на пользу заключаемые с автопроизводителями долгосрочные контракты на поставку чипов, которые последовательно увеличили её выручку на 0,1 % до $1,85 млрд, а непосредственно в автомобильном сегменте профильная выручка увеличилась сразу на 5 %. При этом рыночная доля компании в показателях выручки сократилась с 6,2 до 5,8 %.

Тайваньская UMC сохранила за собой четвёртое место и 5,4 % рынка, но её выручка в четвёртом квартале последовательно снизилась на 4,1 % до $1,73 млрд, поскольку эпизодические всплески спроса на её продукцию не смогли переломить общей негативной тенденции. Китайская SMIC нарастила выручку на 3,6 % по сравнению с третьим кварталом до $1,68 млрд, но её доля на мировом рынке всё равно сократилась с 5,4 до 5,2 %, хотя в результате она всё равно не ушла с пятого места. Примечательно, что положительную динамику выручки SMIC формировали срочные заказы на компоненты для смартфонов и ноутбуков, но они наверняка исходили преимущественно от китайских клиентов.

Если в третьем квартале контрактное подразделение Intel (IFS) попало в десятку крупнейших игроков рынка, то в четвёртом его вытеснили из этой части рейтинга компании PSMC и Nexchip, поскольку выручка IFS пострадала от миграции на новые техпроцессы и наличия увеличенных складских запасов продукции. Лидером по темпам снижения выручки в рейтинге десяти крупнейших контрактных производителей в прошлом квартале оказалась занимающая шестое место китайская компания Huahong Group, чья выручка сократилась на 14,2 % до $657 млн. Израильская компания Tower Semiconductor на седьмом месте потеряла в выручке 1,7 % и сократила свою долю на мировом рынке с 1,2 до 1,1 %. Хотя PSMC и поднялась на восьмое место, а её выручка выросла на 8,0 %, доля компании по итогам четвёртого квартала осталась на отметке 1,0 %. Компания Nexchip вернулась в десятку на предпоследнее место, нарастив выручку на 9,1 % и увеличив долю рынка с 0,9 до 1,0 %. Замыкает список VIS (Vanguard) с тем же 1,0 % рынка и сократившейся на 8,7 % до $304 млн выручкой.

Выручка всей мировой индустрии производства флеш-памяти NAND по итогам IV квартала 2023 года продемонстрировала рост на 24,5 % по сравнению с предыдущим кварталом и достигла $11,49 млрд. Благодаря рекламным акциям спрос на продукцию в конце года стабилизировался, а на рынке компонентов увеличилось число заказов.

Источник изображения: samsung.com

В I квартале 2024 года, несмотря на традиционно слабые сезонные показатели, ожидается дальнейший рост выручки в сегменте чипов NAND на 20 %, уверяют аналитики TrendForce. Чтобы избежать дефицита поставок и связанного с ним роста затрат, клиенты увеличивают объёмы заказов, а цены на продукцию продолжают расти. Контрактные цены на чипы NAND, как ожидается, в среднем поднимутся на 25 %.

Лидером сегмента чипов NAND осталась Samsung в первую очередь из-за резкого роста спроса на серверы, ноутбуки и смартфоны. Корейский производитель выполнил клиентские заказы не в полной мере, но нарастил поставки в битах на 35 % кварта к кварталу, а средняя цена продажи (ASP) увеличилась на 12 % — в результате выручка компании по сегменту достигла $4,2 млрд, и это рост на 44,8 % по сравнению с предыдущим кварталом. SK Group (SK hynix и Solidigm) добилась роста выручки на 33,1 % до $2,48 млрд.

Источник изображения: trendforce.com

Объёмы поставок Western Digital снизились на 2 %, но ASP увеличилась на 10 %, в результате чего доход подразделения по производству NAND вырос на 7 % до $1,67 млрд. На розничном рынке SSD отметился значительный рост поставок, из-за которого уровень запасов сократился до четырёхлетнего минимума. Kioxia помогли заказы клиентов в сегментах ПК и смартфонов — выручка увеличилась на 8 % до $1,44 млрд в IV квартале.

После проблем, связанных с избытком предложения в 2023 году, цены в IV квартале выросли почти на 10 %. Чтобы повысить прибыльность, Micron на 10 % сократила поставки в битах, и выручка в сравнении с предыдущим кварталом уменьшилась на 1,1 % до $1,14 млрд. В этом году американская компания ожидает роста спроса на память NAND на 15–20 %, подчёркивая необходимость постоянного контроля мощностей для достижения баланса между спросом и предложением для поддержания прибыльности в отрасли.

Выручка индустрии, связанной с выпуском оперативной памяти DRAM, по итогам четвёртого квартала 2023 года выросла на 29,6 % по сравнению с предыдущим кварталом и достигла $17,46 млрд, подсчитали в TrendForce. Рост связан с активизацией усилий по накоплению запасов потребителями и строгим контролем объёма производства со стороны ведущих производителей. В текущем квартале прогнозируется рост контрактных цен на 20 % при небольшом снижении объёмов поставок.

Источник изображения: samsung.com

Звание лидера сохранила за собой Samsung, которой удалось увеличить выручку на 50 % квартал к кварталу до $7,95 млрд в основном за счёт поставок DDR5, отгрузки серверной DRAM выросли более чем на 60 %. SK hynix нарастила поставки на 1–3 %, но за счёт сегментов HBM и DDR5 и серверной DRAM смогла увеличить среднюю цену продажи (ASP) на 17–19 %, а выручка выросла на 20,2 % до $5,56 млрд. Micron отметилась ростом объёмов и цен на 4–6 % по каждому показателю, что помогло ей увеличить выручку на 8,9 % до $3,35 млрд за квартал из-за относительно невысоких долей DDR5 и HBM.

Источник изображения: trendforce.com

Samsung в I квартале начала восстанавливать производство, достигнув уровня загрузки до 80 % после значительного сокращения в IV квартале 2023 года. Во второй половине года ожидается заметный рост спроса, что приведёт к постоянному увеличению производственных мощностей в течение IV квартала 2024 года. SK hynix активно расширяет мощности HBM, особенно с развёртыванием массового производства HBM3e. Micron также активизирует выпуск полупроводниковых пластин, стремясь увеличить долю передового техпроцесса 1-beta для продуктов HBM, DDR5 и LPDDR5(X).

Тайваньская Nanya демонстрирует рост объёмов и цен, но из-за медленного восстановления продаж в потребительском секторе выручка компании в IV квартале увеличилась на 12,1 % до $274 млн. Winbond, запустившая новые мощности на заводе KH, нацелилась на сокращение запасов и расширение клиентской базы без повышения контрактных цен — её доходы выросли на 19,5 % до $133 млн. PSMC сыграла на росте спотовых и контрактных цен и активизировала поставки клиентам, а из-за низкого начального показателя её выручка в сегменте DRAM выросла на 110 % до $39 млн. С учётом полупроводникового подряда общий доход PSMC увеличился на 11,6 %.

В 2023 году глобальные поставки складных смартфонов по сравнению с прошлым годом выросли на 25 % до 15,9 млн единиц, заняв примерно 1,4 % рынка смартфонов, подсчитали специалисты TrendForce. В этом году ожидается рост поставок на 11 % до 17,7 млн единиц, а доля рынка увеличится до 1,5 %. Темпы роста по-прежнему остаются ниже ожиданий и доля сегмента складных смартфонов, по прогнозам, превысит 2 % только к 2025 году.

Источник изображения: TrendForce

Замедление темпов роста продаж складных устройств объясняется двумя основными факторами: во-первых, низким удержанием потребителей из-за частых проблем и необходимостью прибегать к техобслуживанию, что приводит к отсутствию доверия к продукту. Во-вторых, цены на складные смартфоны по-прежнему высоки и пока не снизились до приемлемого уровня для потребителей, что затрудняет достижение целей продаж, основанных исключительно на ценах, отметили аналитики.

На рынке по-прежнему лидирует Samsung, несмотря на сокращение доли с 80 % в 2022 году до менее 70 % в 2023 году, а поставки складных смартфонов Huawei выросли до 12 %. Бренды Xiaomi, Oppo и Vivo сохранили доли рынка ниже 10 %. Как и в прошлом году, в 2024 году Samsung будет стремиться сохранить долю рынка на уровне около 60 %. Huawei, напротив, активно наращивает поставки складных смартфонов с целью увеличить долю рынка выше 20 %.

Согласно отчёту TrendForce, Oppo и Vivo дали понять, что в этом году отложат свои планы по выпуску небольших вертикально складывающихся устройств, сосредоточившись на выпуске более крупных горизонтально складывающихся моделей из-за опасений по поводу высоких затрат, отражающихся на прибыльности производства. В свою очередь, Huawei готовится представить небольшой вертикально складывающийся смартфон с поддержкой 5G, а Honor, как ожидается, дебютирует в этом году в сегменте компактных складных моделей.

По оценкам TrendForce, в 2023 году мировые продажи мониторов упали на 7,3 %, достигнув 125 млн устройств, и это ниже показателей до пандемии. На фоне низкой базы, а также ожидаемого восстановления экономики и характерного для отрасли 4-5-летнего цикла обновления ПК, прогнозируется, что со второй половины 2024 года начнётся обновление мониторов, приобретённых во время пандемии. Это должно способствовать росту мировых поставок мониторов на 2 % до 128 млн единиц.

Источник изображения: geralt / Pixabay

Пандемия COVID-19 стимулировала резкий рост спроса на ПК и мониторы, что привело к увеличению объёмов производства и поставок компьютерной техники в 2020-2021 годах. Такой всплеск активности был вызван необходимостью удалённой работы и обучения. Однако уже в 2023 году рынок столкнулся со снижением спроса в коммерческом сегменте, что привело к значительному уменьшению объёмов поставок мониторов у таких гигантов индустрии, как Dell, HP и Lenovo, у каждого из которых продажи упали более чем на 20 %.

Мировые поставки мониторов с 2019 по 2024 год в миллионах единиц. Источник изображения: TrendForce

Однако в тот же период времени отдельные потребительские бренды продемонстрировали рост продаж. В частности, бренды AOC и Philips выделился ростом поставок на 8,8 % благодаря увеличению спроса на игровые мониторы в Китае. Acer, в свою очередь, сумела увеличить объёмы поставок на 6,7 %, обновив офисные и домашние модели мониторов с частотой 60–75 Гц до 100 Гц при минимальной разнице в цене.

Поставки мониторов год к году по брендам в 2023 году и целевые показатели на 2024 год. Источник изображения: TrendForce

Среди большинства производителей мониторов, как в коммерческом, так и в потребительском сегментах рынка, прогнозы на 2024 год остаются сдержанными. Однако Lenovo выделяется своими амбициозными целями увеличить годовые объёмы поставок примерно на 20 %. Потребительские бренды в лице AOC и Philips, MSI, ASUS и Acer также ставят перед собой задачу нарастить поставки более чем на 10 %. В то же время Samsung Electronics, LG Electronics и BenQ предпочитают более осторожный подход, сосредоточив внимание на рентабельности и разработке продуктов высокого класса.

Таким образом, несмотря на недавние трудности, мировой рынок мониторов вступает в период восстановления. Важность адаптации к меняющимся условиям рынка и потребностям пользователей, а также инновационный подход к разработке продуктов становятся ключевыми факторами успеха для производителей в этом году.

Ещё в прошлом году китайские контрактные производители полупроводников начали снижать цены на свои услуги, чтобы переманить к себе на конвейер тайваньских разработчиков чипов, сообщает TrendForce со ссылкой на IJIWEI. Если учесть, что речь идёт о зрелой литографии, то подобный план сработал, и теперь тайваньские, американские и корейские компании вынуждены конкурировать с китайскими за клиентов.

Источник изображения: ASML

Первоисточник отмечает, что в прошлом году цены на свои услуги по контрактному производству чипов снизили китайские компании SMIC, Huahong Group и Nexchip, избрав тайваньских разработчиков чипов в качестве своих потенциальных клиентов. Компании Samsung, GlobalFoundries, UMC и PSMC в итоге столкнулись с тем, что тайваньские разработчики расторгли свои контракты с ними, чтобы переключиться на услуги китайских конкурентов.

Тайваньские контрактные производители в лице UMC и PSMC решили снизить цены на свои услуги, чтобы лучше противостоять китайским конкурентам. Если первая опустила цены на обработку кремниевых пластин типоразмера 300 мм на 10–15 %, то в сегменте 200-мм пластин снижение цен достигло 20 %, и новые цены уже вступили в силу в четвёртом квартале прошлого года. Заметим, что китайские контрактные производители в прошлом году пошли на более радикальное снижение цен, достигавшее 20–30 %, в зависимости от типоразмера пластины и номенклатуры предлагаемых техпроцессов.

Samsung тоже не осталась в стороне от тенденции, и предложила клиентам в первом квартале текущего года не только сниженные на 5–15 % цены, но и возможность переговоров об их дальнейшем снижении. В прошлом году, по данным TrendForce, на долю Тайваня приходилось 46 % производственных мощностей по выпуску чипов, на втором месте расположился Китай с 26 %, Южная Корея заняла третье место с 12 %, США довольствовались 6 %, а Япония ограничилась 2 %. Все перечисленные страны полны решимости активно развивать полупроводниковое производство на своей территории. Эксперты считают, что к 2027 году расстановка сил на рынке изменится таким образом, что Тайвань сохранит за собой не более 41 % мощностей, а Южная Корея удержит только 10 %.

Больше недели назад аналитики Barclays уже выступали со своим прогнозом относительно темпов развития китайской полупроводниковой промышленности. Производители из КНР должны удвоить свои мощности за пять или семь лет. Эксперты TrendForce ожидают, что уже к концу этого года на территории Китая будут действовать 32 предприятия по выпуску чипов по зрелым техпроцессам и в ближайшие годы развитие отрасли будет очень бурным.

Источник изображения: SMIC

Сейчас на территории Поднебесной, как отмечает TrendForce, функционируют 44 предприятия по выпуску чипов, из них 25 обрабатывают кремниевые пластины типоразмера 300 мм, 15 специализируются на пластинах типоразмера 200 мм, а четыре оставшихся довольствуются типоразмером 150 мм. Ещё 23 завода в Китае в настоящее время строятся, из них 15 ориентируются на типоразмер 300 мм, а 8 специализируются на 200-мм пластинах.

Источник изображения: TrendForce

Компании SMIC, Nexchip, CXMT и Silan собираются построить до конца этого года 10 предприятий, девять из которых будут обрабатывать кремниевые пластины типоразмера 300 мм, и только одно сосредоточится на 200-мм пластинах. Итого, к концу 2024 года в Китае будет функционировать 32 фабрики по крупносерийному производству чипов, которые будут специализироваться на зрелой литографии. Под последней в данном контексте принято понимать 28-нм и более грубые техпроцессы. По данным аналитиков TrendForce, китайские мощности по производству микросхем вырастут на 60 % за три года, а за 5 лет удвоятся.

По мнению представителей TrendForce, к 2027 году доля зрелых техпроцессов в мировой полупроводниковой промышленности (более 28 нм) достигнет 70 %, а на долю техпроцессов с нормами 16 нм и меньше будет приходиться около 30 % мировых производственных мощностей. Непосредственно доля Китая в сфере зрелой литографии к 2027 году вырастет с нынешних 29 до 33 %. При этом Тайвань свои позиции в этой сфере сократит с 49 до 42 %, США опустятся с 6 до 5 %, а Южная Корея будет довольствоваться стабильными 4 %.

Падение контрактных цен на DRAM, начавшееся ещё в четвёртом квартале 2021 года, удалось окончательно остановить лишь в четвёртой четверти 2023 года. Также в третьем квартале 2023 года удалось начать восстановление сегмента NAND, который демонстрировал спад четыре квартала подряд. И если производители сумеют удержать эффективный контроль над уровнем загрузки своих мощностей, восходящий тренд удастся сохранить, уверены аналитики TrendForce.

Источник изображения: samsung.com

Сезон роста откроется уже в текущем, первом квартале 2024 года, говорят аналитики TrendForce, подтверждая свои первоначальные прогнозы: рост цен на DRAM на 13–18 % и подорожание NAND на 18–23 % квартал к кварталу. Несмотря на в целом консервативный прогноз спроса во II квартале 2024 года, поставщики чипов памяти начали повышать коэффициенты загрузки мощностей уже в III квартале 2023 года. Ожидается, что покупатели NAND досрочно завершат пополнение запасов в I квартале 2024 года. Всё это уже привело к более умеренному росту цен в квартальном исчислении — на 3–8 % для DRAM и NAND в прогнозе на II квартал 2024 года.

Источник изображения: trendforce.com

III квартал 2024 года ознаменуется традиционным пиковым сезоном, когда североамериканские клиенты начнут энергичнее пополнять запасы ключевых компонентов. Контрактные цены на DRAM и NAND продолжат рост, который составит 8–13 %, но лишь при условии, что загрузка мощностей будет поддерживаться ниже 100 %. На рынке DRAM дальнейшему увеличению средней цены продажи (ASP) будут способствовать растущие темпы проникновения DDR5 и HBM.

Продолжение общего роста цен ожидается и в IV квартале 2024 года, опять же, если сохранится эффективная стратегия контроля производства. Рост цен квартал к кварталу составит 8–13 % — снова за счёт DDR5 и HBM, хотя по DDR5 к этому моменту не исключается и снижение показателей. Другими словами, рост контрактных цен в сегменте DRAM в 2024 году отражает изменения в ассортименте продукции, а не общий рост по всем чипам DRAM. Контрактные цены на NAND в IV квартале 2024 года вырастут на 0–5 % по сравнению с предыдущим кварталом.

Корпорация Microsoft установила минимально рекомендуемый объём оперативной памяти для ПК, работающих с ИИ-ассистентом Copilot, на уровне 16 Гбайт, сообщает TrendForce. По сути, это подтолкнёт активных пользователей ПК к модернизации своих систем. По меньшей мере, оперативной памяти придётся добавить, поскольку многие до сих пор обходились вдвое меньшим объёмом.

Источник изображения: Samsung Electronics

К таким рассуждениям приходит ресурс PC Gamer, который утверждает, что 8 Гбайт памяти уже давно считаются разумным минимумом объёма оперативной памяти для ПК. По крайней мере, это было справедливо для решения офисных задач, тогда как любители игр уже опираются на 16 Гбайт в качестве минимальной разумной отметки. Правда заключается в том, что и при работе с базовыми приложениями типа браузера с несколькими вкладками упереться в предел производительности по критерию оперативной памяти можно довольно быстро уже сейчас, если использовать лишь 8 Гбайт ОЗУ.

Цены на оперативную память DDR4 и DDR5 сейчас не так высоки, поэтому перейти с 8 на 16 Гбайт ОЗУ можно с умеренными затратами, если это возможно технически. Во всяком случае, не все ноутбуки позволяют провести такую операцию, и тогда придётся задуматься уже о замене всего устройства.

Распространение процессоров с функциями ускорения работы систем искусственного интеллекта начнётся уже в этом году, и рассчитывать на увеличение минимального объёма оперативной памяти лучше заблаговременно, пока цены на микросхемы DRAM не так высоки. В дальнейшем, как отмечают эксперты TrendForce, интеграция памяти типа LPDDR5x непосредственно на процессор или материнскую плату будет получать всё большее распространение, и тогда самостоятельное увеличение объёма ОЗУ станет невозможным.

Завтра Apple откроет приём предварительных заказов на гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Если спрос на устройство окажется достаточно высоким, объёмы поставок в 2024 года могут составить 500–600 тысяч гарнитур, выяснили аналитики TrendForce. На больше у компании не хватит компонентов.

Источник изображения: apple.com

После анонса Vision Pro одним из модных технологических направлений стал термин «пространственные вычисления» — под ним понимается возможность взаимодействия с виртуальными объектами так же естественно, как с реальными. Apple же в очередной раз подтвердила статус законодателя технологической моды. Крупнейшими сдерживающими факторами для роста популярности Vision Pro считаются время автономной работы, ограниченный ассортимент приложений и высокая цена.

Устройство может питаться от сети или портативного аккумулятора. Игр для Vision Pro пока не так много, поэтому большинству пользователей будет вполне комфортно работать с подключением к электросети. Но и с портативным аккумулятором гарнитура способна проработать около двух часов, что сравнимо с возможностями других популярных VR-систем. Apple предложила разработчикам средства для создания приложений, в том числе адаптации существующего ПО к интерфейсу виртуальных платформ. Есть также инструмент UEVR, позволяющий портировать игры на движках Unreal Engine 4 и 5 в форматы виртуальной реальности. С ростом числа приложений и с учётом лояльности потребителей к бренду Apple гарнитура Vision Pro вполне сможет найти отклик на рынке даже при ценнике в $3500. Если же компания представит и бюджетную версию устройства, интерес потребителей усилится.

В случае коммерческого успеха самой большой проблемой Apple Vision Pro оказывается ограниченный объём производства гарнитуры, ключевым компонентом которой оказались дисплеи Micro OLED. Они производятся на базе элементов TSMC и Sony с выходом годной продукции всего 50 % — из-за этого стоимость пары панелей Micro OLED составляет $700, а Sony фактически сможет выпустить в этом году лишь около 1 млн единиц. Поэтому для Apple приоритетной задачей стала диверсификация поставщиков. Наряду с Sony сейчас изучается возможность партнёрства с китайским гигантом сектора Micro OLED — компанией SeeYA, которая имеет шанс стать дополнительным поставщиком уже в III квартале 2024 года.

Первоначальные восторги участников рынка по поводу перспектив центральных процессоров с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта постепенно утихли. Теперь многие поставщики считают, что в сегменте ПК экспансия подобных процессоров проявит себя в полной мере не ранее 2025 года. Специалисты TrendForce считают, что при этом вырастет и спрос на память типа LPDDR, как наиболее часто используемую в ноутбуках нового поколения.

Источник изображения: AMD

При этом миграция в сторону периферийных вычислений, связанных с искусственным интеллектом, безусловно, начнётся в текущем году, как подчёркивают представители TrendForce. Серверные системы с поддержкой ИИ в текущем году по объёмам продаж вырастут на впечатляющие 40% до 1,6 млн штук. Если же говорить о периферийных вычислениях в сегменте ПК, то пороговым значением для распространения центральных процессоров с поддержкой ускорения ИИ станет уровень быстродействия в 40 TOPS (триллионов операций в секунду). Именно его Microsoft считает приемлемым для работы со своим ИИ-ассистентом Copilot, который будет интегрирован не только в пакет приложений Office, но и в операционную систему Windows в целом.

Представленные ещё в конце прошлого года процессоры Qualcomm семейства Snapdragon Elite X по этой шкале обеспечивают уровень быстродействия в 45 TOPS, и они появятся уже во второй половине текущего года, но они относятся к Arm-совместимым, а потому существенно перекроить рынок x86-совместимых ПК не смогут. Процессоры AMD Ryzen 8000 (Strix Point) заветные 40 TOPS тоже наберут.

А вот с доминирующей продукцией Intel в потребительском сегменте всё обстоит не так благополучно. Дело в том, как поясняет TrendForce, что уже представленные процессоры Meteor Lake данной марки от силы способны претендовать на быстродействие в 34 TOPS, и для комфортной работы с Copilot этого мало. Мобильные процессоры Lunar Lake, которые поднимут быстродействие за предел 40 TOPS, выйдут на рынок только в конце текущего года.

Минимальный объём оперативной памяти, рекомендованный Microsoft для работы с периферийными вычислениями в Copilot, составляет 16 Гбайт. В долгосрочной перспективе, по мнению аналитиков TrendForce, это уже само по себе поднимет спрос на оперативную память. Кроме того, перечисленные выше процессоры переходят на использование интегрируемой памяти типа LPDDR5x, поэтому её доля в составе ноутбуков с данной функцией будет расти, и уже в этом году достигнет 30–35 %.

После затяжного периода, характеризовавшегося излишками микросхем памяти типа NAND на рынке, производители стараются привести предложение и спрос в состояние равновесия. По оценкам экспертов TrendForce, уже в этом квартале контрактные цены на флеш-память вырастут на 15–20 %, при этом клиенты увеличат объёмы закупок.

Источник изображения: SK hynix

Ситуация с политикой производителей в первом квартале будет неоднородной, как считает источник, но некоторые из них начнут наращивать объёмы выпуска продукции. Если спрос при этом не вырастет пропорционально для компенсации увеличенного предложения, то цены на твердотельную память могут опуститься во второй половине текущего года.

В сегменте клиентских твердотельных накопителей цены в прошлом квартале выросли на 13–18 %, а в этом квартале они прибавят ещё 15–20 %, поскольку производители ПК будут их активно закупать, особенно в сегменте ноутбуков. Сейчас на этом рынке активно происходит распространение накопителей с интерфейсом PCI Express 4.0, производители заключают с клиентами крупные контракты.

В корпоративном сегменте спрос со стороны американских провайдеров облачных услуг на твердотельные накопители пока не начал расти, но зато соответствующее поведение демонстрируют их китайские конкуренты, а также независимые производители серверного оборудования. Корпоративные клиенты стараются закупить запас твердотельных накопителей, пока цены не выросли ещё сильнее. Если в прошлом квартале они увеличились на 10–15 %, то в этом могут вырасти на 18–23 %.

В сегменте так называемых хромбуков и смартфонов спрос на твердотельную память тоже стабилизируется. Производители активно поднимают цены, а в сегменте накопителей типа eMMC начальной ёмкости возник заметный дефицит. По всей номенклатуре таких накопителей в первом квартале контрактные цены могут вырасти на 18–23 %, хотя в прошлом квартале всё ограничилось повышением цен на 10–15 %.

Источник изображения: TrendForce

В сегменте UFS запасы продукции на стороне клиентов, выпускающих смартфоны, достигли критически низких значений, особенно если речь идёт о решениях поколения UFS 4.0. Производители смартфонов начали увеличивать объёмы закупок соответствующей памяти. Рост цен на кремниевые пластины в конце прошлого года усугубил желание производителей памяти быстрее отбить возросшие расходы, что сказывается на росте цен. На некоторые виды продукции в сегменте UFS цены выросли на 30 %, а в целом по первому кварталу представители прогнозируют их рост на 18–23 %, в основном за счёт рынка смартфонов.

Кремниевые пластины с памятью типа NAND в текущем квартале в среднем подорожают на 8–13 %, поскольку ситуация с неопределённостью динамики спроса не позволяет поставщикам в полной мере получить выгоду от роста отпускных цен. В среднем контрактные цены на микросхемы NAND в текущем квартале вырастут на 15–20 %, как считают аналитики TrendForce, тогда как в прошлом квартале они увеличились на 13–18 %.

Одним из весомых факторов роста спроса на большие ЖК-панели являются крупные спортивные мероприятия — к ним люди обновляют телевизоры. Но из-за неопределённых перспектив мировой экономики аналитики TrendForce допускают возникновение несоответствия производственных целей и фактических объёмов поставок телевизионных панелей в этом году.

Источник изображения: boe.com

Производители телевизионных ЖК-панелей поставили перед собой задачу продать в 2024 году около 251 млн единиц продукции, но аналитики считают, что реализовать получится около 242 млн панелей, что соответствует годовому росту на 3,4 %. При этом выраженные в единицах площади поставки вырастут по сравнению с 2023 годом на 8,6 % из-за растущей тенденции к увеличению размеров продукции.

В период со II половины 2022-го по I квартал 2023 года уровень запасов телевизионных ЖК-панелей вернулся к нормальным показателям: благодаря праздничным акциям и стратегии упреждающего ценообразования с марта 2023 года был взят курс на рост цен. В некоторых сегментах с июня зафиксировано повышение прибыльности. В IV квартале из-за упавших продаж обозначилось снижение цен, которое удалось смягчить корректировкой уровня производства.

Источник изображения: trendforce.com

BOE расширяет ассортимент продукции, добавив 40- и 60-дюймовые панели, и за счёт этого компания стремится увеличить объёмы поставок, намереваясь за 2024 год отгрузить 61,3 млн единиц телевизионных ЖК-панелей. TCL CSOT планирует увеличить мощность своего завода T9, хотя доля ТВ-панелей в её ассортименте и остаётся относительно небольшой — наряду с 98-дюймовыми компания готовится наладить выпуск 115-дюймовых панелей, ориентируясь в 2024 году на консервативный уровень поставок в 48 млн единиц.

HKC оптимизирует использование мощностей, сокращая производство 32-дюймовых панелей в пользу 40- и 85-дюймовых. В I квартале компания планирует подать повторную заявку на биржевой листинг, а за 2024 год она ставит цель отгрузить 38 млн единиц. Традиционно ориентированная на продукцию малого и среднего размера компания CHOT в ноябре 2023 года также присоединилась к когорте производителей сверхкрупногабаритных моделей — с учётом ограничений по мощности, целевой показатель компании на 2024 год установлен на отметке 15 млн единиц.

Продолжающая развивать основную продуктовую линейку Innolux готовится отгрузить 37,3 млн единиц продукции. AUO при поддержке ключевых клиентов ожидает роста, а её целевой показатель установлен на отметке 16,4 млн единиц. Ориентированный на 43-дюймовые панели завод Sharp в Гуанчжоу рапортует о растущем спроса со стороны зарубежных клиентов и планирует по итогам 2024 года поставить около 20,3 млн единиц продукции.

В последние месяцы цены на флеш-память NAND росли после затяжного падения, но эксперты TrendForce поясняют, что текущий уровень ещё далёк от того, который обеспечит участникам рынка возврат к прибыльности. В результате в ближайшее время поставщики флеш-памяти будут вынуждены поднять цены как минимум на 40 %, чтобы уйти от убытков.

Источник изображения: Samsung Electronics

Если же рассчитывать на получение прибыли, то производителям памяти нужно будет поднять цены на 50 % или даже выше, как убеждены представители TrendForce. По итогам прошлого квартала южнокорейская компания Samsung Electronics занимала первое место на рынке памяти типа NAND в показателях выручки с долей 31,4 %. На втором месте располагалась SK Group, в состав которой входят SK hynix и Solidigm (бывший бизнес Intel), с долей 20,2 %. Замыкает тройку лидеров американская Western Digital с долей рынка 16,9 %, а её партнёр Kioxia, с которой в этом году не состоялась сделка по объединению, довольствуется четвёртым местом и 14,5 % рынка.

Источник изображения: TrendForce

Крупные игроки рынка продолжают сокращать объёмы производства памяти типа NAND, поскольку этот вид продукции обеспечивает меньшую прибыль по сравнению с DRAM. Та же Samsung, например, с сентября текущего года сократила объёмы выпуска микросхем типа NAND на 50 % от максимально возможных. Предпочтение сейчас отдаётся выпуску 128-слойной памяти типа 3D NAND. В целом на рынке твердотельной памяти в некоторых сегментах уже наблюдается дефицит продукции, и это позволяет участникам двигать цены вверх. При этом точка окупаемости ещё не достигнута, и для её достижения поставщики микросхем NAND должны повысить цены ещё минимум на 40 %. В ближайшие кварталы цены будут только расти, как резюмируют специалисты TrendForce.

В этом году на снижение объёмов выпуска памяти типа NAND решилась даже лидирующая на рынке компания Samsung Electronics, хотя на фоне конкурентов она в этом смысле держалась дольше всех. Невольная консолидация участников рынка в таком решении принесла свои плоды и, как отмечает TrendForce, в четвёртом квартале контрактные цены на твердотельную память в целом вырастут на 8–13 %.

Источник изображения: Samsung Electronics

Дальнейшая динамика цен, по мнению экспертов, будет зависеть от наличия спроса на твердотельные накопители в серверном сегменте. Если он проявит себя на фоне интереса корпоративных клиентов к теме искусственного интеллекта, то цены на твердотельную память в следующем году продолжат расти.

В потребительском сегменте на рынке SSD, как считают аналитики TrendForce, контрактные цены на накопители вырастут в четвёртом квартале на те же самые 8–13 %. Что характерно, цены будут расти как на изделия начального уровня, так и на дорогие. Накопленные складские запасы продукции, по сути, оставляют мало запаса для дальнейшего снижения цен на клиентские SSD. Производители ПК создали запас накопителей, превышающий реальную потребность конечного рынка, и пока рост цен возможен лишь в отдельных нишах.

Источник изображения: TrendForce

Непосредственно в серверном сегменте, как поясняет TrendForce, спрос начал расти уже во втором полугодии, хотя крупные облачные провайдеры в США всё ещё располагают существенными запасами накопителей данных. В Китае спрос тоже начал расти, поскольку уровень складских запасов среди местных облачных провайдеров снизился до разумных значений. К тому же близость сезона осенних распродаж заставляет китайских интернет-гигантов заблаговременно вкладываться в модернизацию технической инфраструктуры. В целом в четвёртом квартале провайдеры должны вернуться к закупкам серверных накопителей в достаточно крупных количествах. Контрактные цены на SSD в серверном сегменте в четвёртом квартале вырастут на 5–10 %, по мнению представителей TrendForce.

В сегменте eMMC, ориентированном на встраиваемые решения, контрактные цены на твердотельные накопители в текущем квартале вырастут на 10–15 %, поскольку здесь и складские запасы ниже, и объёмы производства ниже, поэтому для продавцов складываются более благоприятные условия. На рынке карт памяти (UFS) рост контрактных цен в четвёртом квартале тоже достигнет 10–15 %, поскольку участники рынка в большинстве своём уже исчерпали дальнейшие возможности для снижения цен. Контрактные цены на кремниевые пластины для выпуска памяти типа 3D NAND вырастут в текущем квартале на 13–18 %, поскольку предшествующие снижения объёмов поставок создали для этого необходимые условия.