Именно масштабы бизнеса Samsung Electronics, которые делают компанию крупнейшим производителем памяти, долгое время позволяли ей сохранять объёмы выпуска продукции и уровень капитальных затрат в условиях кризиса в отрасли. И всё же, по итогам первого квартала прибыль южнокорейского гиганта сократилась на 96 % до $450 млн, что соответствует минимальному с 2009 года уровню.

Источник изображения: Samsung Electronics

Выручка при этом упала на 19 % до $47,7 млрд, а подробный квартальный отчёт компания опубликует до конца этого месяца. Уже сейчас имеющейся информации было достаточно для принятия руководством решения о значительном сокращении объёмов производства памяти. Многие конкуренты сделали это раньше, но Samsung держалась до последнего. Цены на микросхемы памяти в первом квартале снизились сильнее, чем ожидалось. Четвёртый квартал прошлого года Samsung завершила со складскими запасами продукции, оцениваемыми в $39,6 млрд, но на тот момент не решалась снизить объёмы производства.

По оценкам аналитиков, в минувшем квартале Samsung потеряла на направлении полупроводниковой продукции около $3 млрд в виде убытков, да и контрактный бизнес не должен был демонстрировать прибыль. По прогнозам аналитиков Yuanta Securities, на которые ссылается Bloomberg, в текущем квартале цены на оперативную память опустятся на 10 %. В первом квартале они снизились на 20 %, а в четвёртом — более чем на 30 %. Всё это не могло не оказать негативного влияния на динамику финансовых показателей Samsung.

Тайваньский контрактный производитель чипов UMC в прошлом году увеличила чистую прибыль на 56,32 % до рекордных $2,9 млрд, сообщает DigiTimes. В первом квартале этого года степень загрузки конвейера должна была снизиться с 90 до 70 %, а норма прибыли опуститься до 34‒36 %, но в дальнейшем дела пойдут в гору — уже со второго полугодия.

Источник изображения: UMC

В первом квартале, как ожидается, выручка UMC последовательно снизится на 20 %. Во втором квартале ситуация с затовариванием складов должна улучшиться, и это уже станет первым шагом к возвращению выручки к росту во втором полугодии. Для компании первый квартал текущего года был полон трудностей, как поясняют тайваньские источники. Склады всё ещё были переполнены продукцией, а клиенты не торопились размещать новые заказы. UMC пришлось пойти на сокращение расходов и отложить некоторую часть капитальных затрат на более отдалённое будущее.

Положительным фактором, влияющим на спрос в текущем году, UMC считает заинтересованность автопроизводителей в увеличении объёмов закупок полупроводниковых компонентов. Определённую выгоду компания получит и от миграции некоторых заказчиков из Китая, поскольку у UMC в результате появятся новые клиенты.

От дальнейшего повышения цен на свои услуги в условиях снижения спроса UMC воздержалась, и даже предлагает клиентам, сохраняющим относительно стабильные объёмы заказов, скидки до 10 %. Правда, они применяются только на тех направлениях, где степень загрузки производственных линий далека от оптимальной. В случае с 28-нм техпроцессом наблюдается полная загрузка и скидки не предоставляются. Компания фактически обеспечена заказами на этом направлении до конца 2023 года.

Накрывшая мир в 2020 году пандемия причудливым образом влияла на автомобильный рынок. Самоизоляция сперва обрушила спрос на новые машины, поскольку люди были ограничены в перемещениях. Производители чипов перебросили свои усилия на другие направления, поэтому по мере восстановления спроса на автомобили возник дефицит компонентов для них. По оценкам UBS, в этом году предложение на рынке автомобилей снова превысит спрос.

Источник изображения: Toyota Motor

Как считают эксперты, по итогам 2023 года во всём мире будет выпущено 85,8 млн автомобилей, а продано только 81 млн штук. «Излишние» 4,8 млн машин сформируют складской запас, который по своим размерам превысит показатели периода, предшествовавшего пандемии. Другими словами, о дефиците новых транспортных средств говорить по итогам года уже вряд ли придётся, и во втором полугодии ценовые войны могут быть развязаны уже в сегменте машин с ДВС, тогда как на рынке электромобилей их в январе инициировала компания Tesla, опустившая цены на ряд моделей на величину до 20 %. Многие крупные производители электромобилей были вынуждены последовать её примеру.

По информации Statista, в 2019 году во всём мире было выпущено 92 млн автомобилей, и этот период почти не был затронут пандемией. Соответственно, в текущем году объёмы производства машин хоть и превысят показатели двух первых лет пандемии по отдельности, но до уровня 2019 года всё равно вырасти не смогут. Другими словами, товарные запасы на складах автопроизводителей увеличатся в большей степени по причине снижения спроса, а не роста объёмов выпуска продукции. В сложных макроэкономических условиях многие потребители просто предпочтут воздержаться от покупки нового авто. Зато у имеющих такую возможность выбора станет больше, чем во время пандемии. По крайней мере, дефицит будет преодолён.

Пытаясь ограничить технический прогресс КНР, власти США одновременно испытывают потребность в снижении зависимости от поставок из Поднебесной широкого спектра полупроводниковой продукции. В феврале текущего года, по данным официальной статистики, в лидерах по наращиванию таких поставок оказались Индия, Вьетнам, Таиланд и Камбоджа, которые перераспределили логистические потоки в ущерб Китаю.

Источник изображения: AMD

Строго говоря, по итогам февраля объёмы импорта полупроводниковых изделий в США по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года выросли в стоимостном выражении на 17 % до $4,86 млрд. На страны Азии в феврале приходилось 83 % профильного импорта. Индия вообще продемонстрировала рост поставок в 34 раза, хотя по абсолютному значению осталась вдалеке (3,1 %) от лидера, коим остаётся Малайзия. На долю этой страны приходится 20 % всего импорта чипов в США, но в феврале этого года поставки на данном направлении сократились на 26,3 %. Тайвань занимает второе место и 15,1 %, но поставки по итогам февраля с этого острова выросли всего на 4,3 %.

Источник изображения: Bloomberg

Неплохо прибавил Вьетнам, который занял третье место и 11,6 % с приростом на 74,9 %. Его доля в профильном импорте США превышает 10 % уже на протяжении семи месяцев подряд. На пятом месте оказался Таиланд с приростом поставок на 62,3 % в стоимостном выражении, а Южная Корея прибавила 43,3 %. Непосредственно Китай теперь довольствуется долей не более 4,6 %, поставки чипов из этой страны в США за год сократились на 7,8 %. Япония, кстати, тоже потеряла часть позиций и продемонстрировала сокращение поставок чипов на 11,5 %. Более чем в восемь раз увеличились объёмы поставок чипов в США из Камбоджи. Замыкают рейтинг Филиппины с долей не более 3 % и снижением поставок на 5,3 %. Подобные изменения не всегда отображают смену места производства чипов, просто место Китая в цепочке поставок чипов в США теперь чаще занимают транзитные страны.

Для тайваньского контрактного производителя Foxconn четвёртый квартал был серьёзным испытанием, поскольку осенью компании не удавалось наладить ритмичное производство старших моделей iPhone, а Apple остаётся её крупнейшим клиентом. В годовом сравнении выручка Foxconn в первом квартале этого года выросла на 3,9 %, но сократилась последовательно. Компания ожидает, что во втором квартале выручка продолжит снижаться.

Источник изображения: Foxconn

По предварительным данным, выручка Foxconn в первом квартале достигла $48 млрд, оказавшись выше ожиданий аналитиков. Мартовская выручка в отдельности достигла $13,4 млрд, сформировав результат, который попал в тройку лучших для этого месяца в статистике данного контрактного производителя. В годовом сравнении мартовская выручка снизилась на 21,1 %, причём не только в целом, но и на направлении «умной» потребительской электроники, к которой относятся и смартфоны. В прошлом году высокую базу для сравнения сформировал весенний выход на рынок новых моделей.

Во втором квартале, как отметили представители Foxconn, выручка компании должна снизиться как последовательно, так и в годовом сравнении. В этом отчасти тоже будет виноват эффект высокой базы, которая была сформирована в первой половине прошлого года из-за улучшения ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов после затяжного периода дефицита. Потребительская электроника продолжает формировать до половины всей выручки Foxconn.

Ранее руководство производителя отмечало, что годовая выручка должна сохраниться на прошлогоднем уровне, но спад в потребительском сегменте будет компенсирован серверными решениями на фоне бума, связанного с популярностью систем искусственного интеллекта. Подробный квартальный отчёт Foxconn опубликует 11 мая этого года.

Год назад компании General Motors удалось возобновить поставки электромобилей серии Chevrolet Bolt после длительного перерыва, связанного с отзывом и заменой тяговых аккумуляторов производства LG Energy Solution. За первый квартал прошлого года компания реализовала 358 таких электромобилей, но в этом году количество выросло в 55 раз до 19 700 штук, а в общей сложности GM поставила за период более 20 000 электромобилей.

Источник изображения: General Motors

Для американского автогиганта это стало квартальным рекордом, но GM не собирается останавливаться на достигнутом, как поясняет Electrek со ссылкой на руководство корпорации. До середины этого года компания рассчитывает выпустить на территории Серверной Америки ещё 50 000 электромобилей, а по итогам второго полугодия удвоить это количество.

Хотя основная ставка делается на доступные модели семейства Chevrolet Bolt, годовой объём выпуска которых должен достичь 70 000 штук, GM не забывает и о потребностях премиального сегмента. Правда, в этой сфере имеются своего рода перекосы. Например, если электрических кроссоверов Cadillac LYRIQ компания в первом квартале выпустила 698 штук, то электрических пикапов Hummer EV было продано лишь два экземпляра. Поставки внедорожников этой модели будут наращиваться, но конкретные целевые показатели не уточняются.

В коммерческом секторе GM выпускает электромобили BrightDrop Zevo 600, в первом квартале их было произведено более 500 штук. В конце весны корпоративные заказчики начнут получать электрические пикапы Chevrolet Silverado EV в комплектации WT Edition, на которые уже получено более 340 предварительных заявок.

Даже описанная динамика роста объёмов реализации электромобилей не снижает зависимости бизнеса GM от производства машин с ДВС. Последних компания в первом квартале реализовала более 600 000 штук, поэтому электромобили формируют не более 3 % продаж в структуре поставок продукции GM. Возможно, по мере выхода на рынок новых электрических пикапов и кроссоверов марок Chevrolet экспансия транспортных средств нового типа на домашнем рынке у GM пойдёт быстрее, но для этого необходимо дождаться следующего года. К 2025 году компания надеется наладить ежегодный выпуск 2 млн электромобилей.

К числу американских производителей электромобилей, выступивших на этой неделе с предварительными итогами первого квартала, присоединилась молодая компания Rivian, выпускающая пикапы и кроссоверы для частных клиентов и коммерческие фургоны для Amazon. Выпустив в первом квартале 9395 машин, Rivian полна решимости увеличить это количество по итогам всего года до 50 000 штук.

Источник изображения: Rivian

Прошлый год компания Rivian завершила, выпустив 24 337 электромобилей, совсем немного не дотянув до запланированных 25 000 машин. По словам руководства автопроизводителя, прошлый год наделил компанию ценным опытом по наладке массового производства и разработки продукта в сжатые сроки. До конца 2021 года Rivian удалось выпустить чуть более 1000 электромобилей, поэтому увеличение объёмов выпуска в 2022 году было впечатляющим даже с учётом небольшого несоответствия плановым показателям.

Финансовый директор Rivian Клэр Макдоноу (Clair McDonough) заявила, что Rivian рассчитывает выпустить 50 000 транспортных средств в текущем году. Фактически, за год объёмы производства придётся удвоить, но в этом сильно поможет введение второй рабочей смены на предприятии компании в Иллинойсе. Из 9395 выпущенных в первом квартале электромобилей доставить клиентам удалось 7946 штук. Объёмы поставок несколько сократились по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года (8054 штуки), но результаты первого квартала для Rivian оказались лучше ожиданий аналитиков.

Добавим, что компания Tesla в минувшем квартале выпустила 440 808 электромобилей, что стало очередным рекордом. Это в 46,9 раза больше, чем Rivian. А за весь текущий год компания Илона Маска планирует выпустить от 1,8 до 2 млн автомобилей.

Китайский рынок, по данным аналитиков Wedbush Securities, в прошлом квартале демонстрировал стабильно высокий спрос на iPhone текущего поколения, компании Apple даже не пришлось снижать объёмы производства. Фактически, по итогам первого квартала на рынке Китая спрос на смартфоны Apple должен был вырасти. Котировки акций компании не так уж далеки от исторических максимумов, и им вполне по силам установить новый рекорд, как считают аналитики.

Январь и февраль для китайских потребителей стали месяцами, позволяющими удовлетворить отложенный спрос на старшие модели iPhone 14, поскольку в четвёртом квартале прошлого года наблюдались перебои с их производством и поставками. Спрос при этом не упал и в марте. По оценкам Wedbush Securities, по всему миру примерно четверть всех обладателей iPhone владеет своим смартфонами около четырёх лет, поэтому выход на рынок устройств семейства iPhone 15 должен спровоцировать более высокую активность тех, кто переходит на новое поколение смартфонов Apple.

За предыдущие 15 месяцев, как продолжают представители Wedbush Securities, аудитория владельцев iPhone выросла на 100 млн человек. Они формируют дополнительную пользовательскую базу для услуг и программного обеспечения, предоставляемых Apple. Специалисты Wedbush оценивают капитализацию бизнеса компании по предоставлению услуг в $1,2 трлн в самом скромном варианте, и один только этот фактор способен и дальше толкать котировки акций Apple вверх. По мнению аналитиков, ценные бумаги компании вполне способны достичь курса в $205 за штуку. Даже сейчас, при курсе около $165, они торгуются не так далеко от исторических максимумов порядка $180.

Дополнительной уверенности авторам прогноза придаёт ожидание выхода первой в истории Apple гарнитуры дополненной реальности, а также демонстрации новых сфер применения технологий искусственного интеллекта, не говоря уже о более заурядных новинках типа очередных обновлений компьютеров семейства Mac.

Активное санкционное давление со стороны США и их союзников китайский гигант Huawei Technologies испытывает с 2019 года, но только сейчас компания столкнулась с последовательным снижением годовой прибыли, как поясняет Bloomberg. Чистая прибыль Huawei в 2022 году снизилась на 70 % до $5,2 млрд, впервые за десять с лишним лет.

Конечно, на базу для сравнения повлияла вынужденная продажа бизнеса, связанного с производством смартфонов под маркой Honor, которая как раз и сформировала в прошлом году завышенное значение прибыли. Примерно четверть полученной в прошлом году выручки, которая достигла $93,5 млрд, компания направила на финансирование исследований и разработок. Последние обрели ключевое значение для бизнеса китайского гиганта в условиях, когда западные санкции отрезают компании выход на рынок мобильных устройств и оборудования для сетей связи. Такая пропорция расходов на НИОКР является одной из самых высоких в отрасли.

Сменный председатель совета директоров Huawei Technologies Эрик Сюй (Eric Xu) сравнил текущий период развития бизнеса компании с происходящим в природе: «После сильных зимних морозов соцветия сливы превращаются в более сладкие плоды. Сейчас Huawei напоминает соцветия сливы». В апреле Сюй должен будет на шесть месяцев уступить свой пост дочери основателя Huawei и финансовому директору компании Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou), которая от санкций пострадала лично, проведя почти три года под домашним арестом в Канаде. В октябре её отцу Жэнь Чжэнфэю (Ren Zhengfei) исполнится 79 лет, и он до сих пор не определился с преемником, который мог бы возглавить созданный им бизнес на постоянной основе.

Следует признать, что в прошлом году Huawei удалось слегка увеличить — до $41 млрд, выручку от реализации оборудования для сетей связи. Китайским операторам связи по итогам прошлого года удалось добавить почти 900 тысяч базовых станций в сетях 5G, и Huawei предсказуемо являлась поставщиком основной части такого оборудования. Сейчас китайский гигант делает ставку на промышленную автоматизацию и связь, а также сотрудничество с автопроизводителями, которые нуждаются в развитии цифровой составляющей транспортной инфраструктуры. Отчасти пополнить бюджет Huawei позволяют и лицензионные отчисления прочих производителей смартфонов.

Полупроводниковая промышленность Южной Кореи в значительной степени зависит от ситуации на рынке микросхем памяти, и февральская статистика официальных органов не демонстрирует признаков улучшения ситуации в отрасли. В годовом сравнении объёмы производства чипов упали на 41,8 % и достигли минимальных с 2008 года значений.

Источник изображения: Samsung Electronics

По итогам января снижение достигало 33,9 %, как подчёркивает Bloomberg, и соответственно в феврале обстановка с выпуском полупроводниковых компонентов на территории Южной Корее ухудшилась. Поставки новой продукции с местных предприятий сократились на 41,6 %, но складские запасы при этом выросли на 33,5 %. Рынок продолжает страдать от перепроизводства полупроводниковых компонентов в целом и микросхем памяти в частности.

В феврале 12 % экспортной выручки Южной Кореи определяли именно поставки полупроводниковой продукции за пределы страны. В минувшем квартале ключевые показатели местной экономики уже ухудшились относительно предыдущего отчётного периода, и текущая динамика выручки в полупроводниковом сегменте не сулит стране ничего хорошего.

Меры по стимулированию производства чипов на территории Южной Кореи принесут свои плоды лишь в отдалённой перспективе, а пока отрасли предстоит бороться с последствиями кризиса перепроизводства — одного из сильнейших в истории. В целом, индекс промышленного производства Южной Кореи по итогам февраля снизился на 8,1 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, не оправдав ожиданий аналитиков.

Первый квартал подходит к концу, но только сейчас китайская компания BYD смогла подвести итоги своей деятельности за прошлый год. Прежде всего, китайскому гиганту удалось реализовать 1,86 млн электрифицированных транспортных средств, на 150 % больше, чем в 2021 году. При этом выручка удвоилась до $63,1 млрд, а прибыль выросла на 445 % до $2,4 млрд. В текущем году BYD рассчитывает выпустить 1,8 млн электромобилей.

Источник изображения: BYD

Перестав выпускать машины только с ДВС в прошлом году, BYD за отчётный период реализовала 1,86 млн подзаряжаемых гибридов и аккумуляторных электромобилей. Непосредственно транспортных средств последнего типа BYD смогла продать 911 140 штук, что сохраняет за ней статус второго по величине производителя электромобилей после Tesla, которой удалось в прошлом году реализовать 1,31 млн машин на электротяге.

Кстати, американский соперник демонстрирует гораздо более высокую прибыль в размере $12,7 млрд против $2,4 млрд у китайской компании. Удастся ли BYD по итогам 2023 года обойти Tesla по количеству реализованных электромобилей, заранее сказать сложно, но сейчас китайская компания настроена на увеличение объёмов их выпуска в два раза. На китайском рынке доля электромобилей в структуре первичных продаж в этом году может вырасти с нынешних 30 до 40‒45 %, как считают представители BYD. В прошлом году аккумуляторные электромобили составляли 75 % продаж всех машин с тяговыми электродвигателями в Китае. Если по итогам года в КНР было реализовано 5,9 млн электрифицированных машин, то аккумуляторные электромобили составили около 4,4 млн из этого количества.

Средняя цена реализации автомобиля марки BYD в прошлом году составила примерно $30 000. Среди всех машин, проданных в Китае в прошлом году, этот показатель не превышал $25 000. На мировом рынке средняя цена реализации электромобиля марки Tesla примерно составила $55 000 по итогам прошлого года. Таким образом, BYD продаёт достаточно доступные электромобили и гибриды, тогда как продукция Tesla относится к довольно дорогому сегменту.

По мнению аналитиков Citi, компания Tesla может столкнуться с сильной конкуренцией, если выпустит на рынок давно обещанные модели электромобилей стоимостью менее $30 000. В этом случае преимущество будет на стороне того игрока рынка, который лучше всего сможет управлять своими издержками. Tesla это делает неплохо, но и BYD остаётся одним из двух крупных производителей электромобилей, сохраняющих прибыльность бизнеса. Автопроизводителям повезло в том плане, что стоимость материалов для производства тяговых батарей начала снижаться. Тонна карбоната лития, например, сейчас стоит $38 000. Руководство BYD верит, что к середине 2023 года цена опустится до $21 000. Если сравнивать с ценами по состоянию на ноябрь прошлого года, то себестоимость тяговой батареи среднестатистического электромобиля за это время должна была снизиться в среднем на $2000.

В этом году BYD рассчитывает продать 3,6 млн машин, из них около половины будут аккумуляторными электромобилями. Tesla ставит перед собой аналогичную цель по объёмам продаж электромобилей, так что интрига в вопросе лидерства будет сохраняться.

Компанию NVIDIA вполне справедливо называют одним из главных бенефициаров начавшегося бума технологий генеративного искусственного интеллекта, поскольку она уже годами развивает сопутствующую программную и аппаратную инфраструктуру. Интерес к таким технологиям будет подогревать спрос на компоненты и ПО данной компании, и только с октября прошлого года её рыночная капитализация увеличилась на $372 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

Другими словами, активы NVIDIA за это время подорожали более чем в два раза. С другой стороны, участники фондового рынка отмечают, что ценные бумаги компании могут быть переоценены в моменте, поскольку мультипликатор, определяющий соотношение рыночной капитализации и величины прогнозируемых доходов, у NVIDIA сейчас достигает 56. Это почти в три раза выше, чем среднее значение по индексу Philadelphia Stock Exchange Semiconductor, которое не превышает 21, и примерно на 150 % выше, чем у индекса Nasdaq 100, по данным Bloomberg. В среднем за последние десять лет значение этого мультипликатора у акций NVIDIA не превышало 30.

На протяжении последних трёх торговых сессий акции NVIDIA продолжали снижаться в цене, но до начала текущей сессии они успели подрасти на полтора процента. Не исключено, как отмечает Bloomberg, что на динамику ценных бумаг NVIDIA оказали влияние довольно благоприятные прогнозы Micron и Infineon. Если первая из компаний увидела признаки достижения рынком памяти дна во втором квартале, то вторая отметила стабильность спроса на полупроводниковую продукцию в автомобильном сегменте и на рынке решений для промышленной автоматизации. Примечательно, что даже на таких рискованно высоких значениях котировок опрошенные Bloomberg биржевые эксперты не отказываются от рекомендаций покупать акции NVIDIA.

За первый квартал 2023 года пользователи операционных систем iOS и Android потратили $33,9 млрд на мобильные приложения и игры, говорит свежий анализ рынка от аналитиков из Data.ai.

Источник изображений: Data.ai

Траты пользователей платформы iOS на приложения выросли на 4 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, а пользователи платформы Android потратили на 6 % больше. В денежном выражении больше всего потратили пользователи iOS — $21,7 млрд, на долю пользователей Android пришлись траты в размере $12,2 млрд. Получается, на долю iOS пришлось 64 % трат, а на Android — лишь 36 %. Больше всего на мобильные приложения и игры потратили пользователи из США, Японии и Южной Кореи.

Самыми популярными категориями трат оказались игры, развлекательные приложения, а также приложения для общения. Активный рост пользовательских трат также наблюдался в категориях «видеоплееры и программы для редактирования», «дом», «здоровье и фитнес». В первом квартале 2023 года пользователи потратили на эти приложения соответственно на 21, 21 и 20 процентов больше, чем кварталом ранее.

В общей сложности пользователи обеих платформ загрузили на свои мобильные устройства 38,2 млрд приложений в первом квартале текущего года. Рост числа загрузок на iOS по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 12 %, достигнув 9,1 млрд приложений. У Android количество загрузок приложений выросло на 1 %, до 29,1 млрд приложений. Больше всего приложений загрузили на свои устройства пользователи из Индии и Бразилии. По сравнению с четвёртым кварталом предыдущего года больше всего приложений из Google Play загрузили пользователи из Турции, России и Ирака. На iOS больше всего приложений загрузили пользователи из Китая и США.

Наиболее популярными категориями загрузок на iOS стали «игры», а также «утилиты для фото и видео». По категориям на 17, 15 и 12 процентов выросли загрузки приложений из категорий «здоровье и фитнес», «навигация» и «каталоги» соответственно. Из Play Маркет чаще всего загружали игры, различные утилиты и развлекательные приложения. По категориям больше всего выросли загрузки у игр, приложений для продуктивной работы, а также обучающих приложений. Количество загрузок в сегментах «продуктивность», «книги и справочники», а также «обучение» выросло на 12, 10 и 9 процентов соответственно.

Самыми популярными мобильными приложениями по количеству загрузок стали TikTok, Instagram✴ и Facebook✴, по тратам пользователей — TikTok, YouTube и Disney+, а по числу активных пользователей — Facebook✴, мессенджер WhatsApp и Instagram✴. Добавим, что Telegram по загрузкам оказался на 7 месте, а по числу активных пользователей — на 6 месте.

Отраслевая ассоциация SEMI, которая отслеживает деятельность подавляющего большинства предприятий по выпуску чипов, предсказывает, что к 2026 году в строй будет введено 82 новых предприятия и линии, и это позволит увеличить ежемесячный объём производства до рекордных 9,6 млн пластин типоразмера 300 мм — на 37 % больше 7 млн в 2022 году. Ряд регионов столкнётся со снижением своей доли на мировом рынке, другие поднимутся в рейтинге.

Источник изображения: Micron Technology

По словам главы SEMI Аджита Маночи (Ajit Manocha), в период с 2023 по 2026 годы активнее всего будут расширяться производственные линии, задействованные в контрактном производстве чипов, микросхем памяти и силовой электроники. Компании GlobalFoundries, Hua Hong Semiconductor, Infineon, Intel, Kioxia, Micron, Samsung, SK hynix, SMIC, STMicroelectronics, Texas Instruments, TSMC и UMC за этот период в общей сложности введут в строй 82 новые производственные линии. Всего же количество действующих предприятий по обработке кремниевых пластин за указанный период увеличится на 108 штук и достигнет 366.

По темпам роста объёмов производства в авангарде окажутся компании, выпускающие аналоговые и силовые компоненты, которые будут прибавлять в среднем по 30 % в год. На втором месте окажутся мощности, ориентированные на контрактное производство чипов, которые будут прирастать в среднем на 12 % в год, следом по 6 % в год будет прирастать производство оптических компонентов, а память ограничится в среднем 4 % прирост в год.

В региональном выражении Китай останется страной с самой высокой концентрацией предприятий, обрабатывающих кремниевые пластины, причём доля КНР на мировом рынке к 2026 году даже увеличится с нынешних 22 до 25 %, поскольку власти страны будут субсидировать развитие производства чипов с использованием зрелой литографии. К концу периода прогнозирования в Поднебесной ежемесячно будет обрабатываться по 2,4 млн кремниевых пластин в эквиваленте 300 мм.

Южная Корея к тому моменту ослабит позиции с 25 до 23 %, во многом благодаря посредственному спросу на микросхемы памяти. Третье место удержит Тайвань, который тоже опустится на один процентный пункт до 21 %. Япония последует примеру Тайваня с точки зрения динамики, но её доля сократится с 13 до 12 %.

Попытки властей США привлечь на территорию страны производителей чипов приведут к тому, что к 2026 году доля обеих Америк на мировом рынке вырастет на 0,2 процентных пункта до 9 %. Европа и страны Ближнего Востока увеличат свою долю с 6 до 7 %, а вот Юго-Восточная Азия сможет лишь удержаться на нынешних 4 %.

Отраслевая ассоциация SEMI взяла на себя смелость заявить, что принятые властями США и их внешнеполитических союзников экспортные ограничения не позволят китайским компаниям увеличить объёмы закупок оборудования для производства чипов более чем на 2 % в следующем году. По величине расходов впереди окажется Южная Корея, которая поднимет их на 41,5 % до $21 млрд, тогда как Китай ограничится $16,6 млрд.

Источник изображения: ASML

Южная Корея, по данным источника, окажется и в лидерах по приросту затрат на технологическое оборудование, который достигнет 41,5 % к уровню текущего года. Страны Европы и Ближнего Востока окажутся на втором месте с приростом затрат на 36 %, обе Америки ограничатся третьим местом и 23,9 %, Тайвань окажется на четвёртом месте с 4,2 % роста, а Китай с 2 % будет замыкать пятёрку макрорегионов.

Как известно, недавно власти Южной Кореи объявили о намерениях вложить в развитие локальной полупроводниковой отрасли $230 млрд на протяжении ближайших двадцати лет. Основные затраты в этой сфере возложены на частные компании во главе с Samsung Electronics. Кстати, по абсолютной величине затрат на покупку профильного оборудования в следующем году лидерство сохранит за собой Тайвань с $24,9 млрд профильных расходов. Просто они увеличатся не так заметно, как в других макрорегионах. Япония на соответствующие нужды в следующем году собирается потратить $7 млрд.

В целом затраты мировой отрасли на закупку оборудования в следующем году вырастут на 21 % до $92 млрд, тогда как по итогам этого они снизятся на 22 %. Причиной отрицательной динамики стало снижение спроса на чипы и появление складских излишков продукции.