Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на квартальном отчётном мероприятии много говорил о сфере искусственного интеллекта (ИИ), но в своих тезисах преимущественно повторял уже сказанное накануне. Гораздо важнее, что финансовая отчётность компании оказалась лучше ожиданий аналитиков, и в сочетании с их уверенностью в перспективах ИИ это позволило курсу акций NVIDIA после открытия торгов вырасти в цене на 15 % до $238.

Источник изображения: NVIDIA

Напомним, что в текущем квартале компания рассчитывает увеличить выручку до $6,5 млрд. Сейчас её совокупная выручка более чем наполовину зависит от реализации серверных компонентов. Соответственно, если интерес клиентов к системам искусственного интеллекта подогреет спрос на серверные компоненты, а это практически неизбежно, то выручка NVIDIA в целом имеет шансы увеличиться. Некоторые аналитики лишь теряются в предположениях, когда будет наблюдаться инициированный интересом к ИИ подъём спроса на серверные компоненты данной марки. Эксперты сходятся во мнении, что данный фактор будет благоприятно влиять на бизнес NVIDIA в долгосрочной перспективе.

Аналитикам Susquehanna в квартальной отчётности NVIDIA понравилась способность компании сохранять норму прибыли даже в сложных экономических условиях, а также готовность удерживать операционные расходы на стабильном уровне. Не исключено, как резюмируют они, что для бизнеса компании худшее уже позади. Помимо экспансии ускорителей вычислений семейства Hopper, стимулировать рост выручки NVIDIA в серверном сегменте в текущем году должен и спрос на компоненты, пригодные для создания систем генеративного искусственного интеллекта, как считают представители KeyBanc Capital Markets. Прогноз по курсу акций NVIDIA они поднимают до $280 за штуку. Morgan Stanley в своих прогнозах более осторожен, называя ориентир в виде $255 за акцию, поскольку представители этого инвестиционного банка видят признаки сохранения на серверном рынке некоторых проблем со спросом в краткосрочной перспективе, вызванных общей слабостью экономики.

Квартальный отчёт молодой калифорнийской компании Lucid Motors, которая наладила выпуск премиальных электромобилей, был омрачён оттоком клиентов даже при отсутствии проблем с поставками готовых машин. В текущем году компания ожидает выпустить не более 14 000 электромобилей, хотя количество предварительных заказов пока вдвое превышает этот уровень.

Источник изображения: Lucid Motors

Характерный для двух предыдущих лет дефицит полупроводниковых компонентов в автопроме вынуждал производителей транспортных средств постоянно корректировать свои планы, и в случае с Lucid Motors это привело к тому, что в прошлом году она перевыполнила план по производству, но поставила клиентам лишь 4369 машин из 7180 выпущенных. В прогнозы на текущий год вмешался не только снизившийся спрос из-за неопределённой макроэкономической ситуации, но и возросшая конкуренция, ведь Tesla и многие другие участники рынка готовы резко снижать цены, а у начинающего производителя для таких манёвров не так много финансовых ресурсов. По сути, прошлый квартал Lucid Motors завершила с $1,74 млрд на балансе, причём $1,52 млрд из этой суммы она привлекла в декабре.

По словам представителей Lucid, по состоянию на 21 февраля компания располагала не более чем 28 000 предварительных заказов, что на 6000 меньше показателя предыдущего квартала. В минувшем квартале было поставлено не более 1900 электромобилей, а с 9 февраля по 31 марта желающим приобрести седан Lucid Air предоставляется скидка в размере $7500. В прошлом квартале компания выручила $257,7 млн, почти в десять раз больше, чем годом ранее, но чистые убытки при этом составили $472,6 млн, что более чем в два раза меньше прошлогоднего результата.

Руководство Lucid Motors отметило усиление конкуренции в этом году и заявило, что отныне не будет публиковать данные о сокращении количества предварительных заказов на свои электромобили. Многих из клиентов успели отпугнуть длительные сроки ожидания, вызванные дефицитом чипов, но теперь ситуация с поставками нормализовалась, хотя на поведение клиентов это положительным образом не повлияло. Аналитики вообще ожидали, что Lucid в этом году выпустит около 21 815 электромобилей, а собственный прогноз компании укладывается в диапазон от 10 000 до 14 000 штук. Акции автопроизводителя на этом фоне упали в цене на 11 %.

Компания NVIDIA на этой неделе опубликовала финансовые отчёты не только за четвёртый квартал, который завершился 29 января текущего года, но и за весь фискальный 2023 год, который в календаре этого поставщика графических решений тоже миновал. Выручка и чистая прибыль четвёртого квартала оказались выше ожиданий аналитиков, автомобильное и серверное направления деятельности оказались единственными, где выручка росла.

Источник изображения: NVIDIA

Квартальная выручка NVIDIA сократилась в годовом сравнении на 21 % до $6,05 млрд, что является отличным показателем на падающем рынке и выше ожидаемых $6,0 млрд. Доход на одну акцию сократился в годовом сравнении на 33 % до $0,88 против ожидаемых $0,81. Последовательно квартальная выручка выросла на 2 %, а доход на одну акцию вырос на 52 %. Операционные расходы выросли на 23 % до $1,775 млрд, операционная прибыль сократилась на 40 % до $2,224 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, чистая прибыль сократилась на 35 % до $2,174 млрд. Норма прибыли сократилась с 67 до 66,1 %, что неплохо для сложившихся непростых экономических условий.

Весь фискальный год компания завершила с выручкой в размере $26,974 млрд, что примерно соответствует результатам предыдущего периода ($26,914 млрд). Фактически, выручка даже выросла на $60 млн. Норма прибыли по итогам года снизилась с 66,8 до 59,2 %, операционные расходы выросли на 31 % до $6,925 млрд, операционная прибыль сократилась на 29 % до $9,04 млрд, а чистая прибыль снизилась на 26 % до $8,366 млрд. Итого доход на одну акцию по итогам года упал на четверть до $3,34.

Между прочим, в минувшем квартале NVIDIA вернула акционерам $1,15 млрд, а по итогам всего фискального года выплатила $10,44 млрд. В текущем году она не собирается отказываться от выплаты дивидендов, и держатели акций по состоянию на 8 марта 2023 года к концу того же месяца получат по $0,04 на одну ценную бумагу.

Источник изображения: NVIDIA

В сегменте ускорителей для центров обработки данных, в том числе тех, что используются в ИИ-системах, NVIDIA в прошлом квартале выручила $3,62 млрд, продемонстрировав рост в годовом сравнении на 11 % и последовательный на 6 %. По итогам всего года выручка компании на этом направлении деятельности выросла на 41 % до рекордных $15,01 млрд. По словам финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress), положительной динамикой серверной выручки NVIDIA обязана американским «облачным» гигантам, а вот спрос в Китае снижался. На руку NVIDIA также сыграл взрывной рост популярности ИИ — разработчики стали намного активнее скупать её ускорители, на которых тренируются и работают ИИ-системы.

В целом, вычислительные и сетевые решения принесли NVIDIA в минувшем квартале $3,673 млрд, что на 14 % больше аналогичного периода предыдущего года. Графические решения сократили выручку на 46 % до $2,378 млрд, поэтому можно утверждать, что в графическом сегменте NVIDIA получила менее 40 % совокупной квартальной выручки.

Непосредственно игровые решения сократили выручку на 46 % до $1,831 млрд в годовом сравнении, но увеличили её на 16 % в последовательном. В последнем случае, как пояснила Колетт Кресс, сказался интерес потребителей к новым решениям семейства Ada Lovelace, хотя компоненты для игровых консолей демонстрировали отрицательную динамику. Фактически, в игровом сегменте NVIDIA получила чуть более 30 % совокупной квартальной выручки. Выручка в сегменте профессиональной визуализации в прошлом квартале сократилась на 65 % до $226 млн, а вот на автомобильном направлении выросла на 135 % до $294 млн. Данный вид бизнеса оказался единственным кроме сегмента ЦОД, который показал положительную динамику как по результатам квартала, так и года в целом. По статье «OEM и прочее» выручка NVIDIA в четвёртом квартале снизилась на 56 % до $84 млн.

Источник изображения: NVIDIA

По итогам года NVIDIA увеличила выручку от реализации вычислительных и сетевых компонентов на 36 % до $15 млрд, графические решения принесли $11,906 млрд — на четверть меньше, чем в предыдущем году. Если на серверном направлении годовая выручку выросла на 41 %, то в автомобильном сегменте она выросла на 60 %, хотя в абсолютном выражении она до сих пор не может достичь миллиарда долларов США, оставаясь на уровне $903 млн.

Игровая выручка NVIDIA за год сократилась на 27 % до $9,067 млрд, точно такой же процент снижения продемонстрировал сегмент средств профессиональной визуализации, до уровня $1,544 млрд. По статье «OEM и прочее» годовая выручка сократилась на 61 % до $455 млн. Как подчеркнула финансовый директор компании, если в 2022 фискальном году выручка от реализации специализированных ускорителей CMP для майнинга достигала $550 млн, то по итогам 2023 фискального года такая выручка была ничтожно малой. Основной вектор негативной динамики в секторе OEM задавал низкий спрос на ноутбуки.

В текущем квартале NVIDIA рассчитывает выручить до $6,50 млрд, удержать норму прибыли в пределах 66,5 %, а операционные расходы на уровне $1,78 млрд. Квартальные капитальные затраты составят от $350 до $400 млн, в целом за год они достигнут $1,1 или $1,3 млрд.

Компания NVIDIA прошедший фискальный квартал завершила снижением игровой выручки на 46 % до $1,83 млрд в годовом сравнении, обвинив в подобной динамике как эффект высокой базы, сформированный периодом пандемии, так и накопившиеся излишки продукции. Последовательно выручка на игровом направлении выросла на 16 %, за что NVIDIA склонна благодарить высокий спрос на видеокарты поколения Ada Lovelace.

Источник изображения: NVIDIA

По словам финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress), игровая выручка в четвёртом квартале могла бы последовательно вырасти ещё сильнее, если бы не снижение продаж компонентов для игровых консолей. Очевидно, в данном контексте речь идёт о процессорах NVIDIA для игровых консолей Nintendo Switch, которые на данном этапе своего жизненного цикла уже теряют популярность.

Кстати, по итогам всего фискального года игровая выручка NVIDIA сократилась на 27 % до $9,1 млрд, и в этом случае компания тоже винит как коррекцию запасов после «тучного» периода пандемии, так и общую слабость макроэкономики, особо выделяя недавнее влияние локдаунов в Китае на спрос. Последовательно выручка в четвёртом квартале на игровом направлении выросла, по словам представительницы NVIDIA, благодаря высокому спросу на графические процессоры GeForce RTX семейства Ada Lovelace.

«Снижение в годовом сравнении отображает влияние коррекции складских запасов, которое главным образом уже позади. Спрос в традиционно сильном четвёртом квартале был стабильным в большинстве регионов. Хотя Китай подвергся влиянию перебоев, связанных с COVID, мы воодушевлены первыми признаками восстановления на этом рынке. Геймеры с энтузиазмом встречают настольные графические процессоры RTX 4090, 4080, 4070 Ti, многие розничные и онлайн-магазины быстро распродают имеющиеся в наличии видеокарты», — пояснила на квартальном отчётном мероприятии Колетт Кресс.

По словам финансового директора NVIDIA, триумфальное появление GeForce RTX 4090 в рейтинге популярных видеокарт Steam иллюстрирует стремление любителей игр заполучить графические решения с высоким уровнем производительности. Руководство компании довольно и темпами экспансии архитектуры Ada Lovelace в сегменте игровых ноутбуков. На её основе будет создано более 170 моделей ноутбуков для любителей игр и создателей контента. В прошлом месяце подписчикам облачного сервиса GeForce Now стал доступен тарифный план, позволяющий эксплуатировать ресурсы GeForce RTX 4080. Сейчас сервисом пользуются свыше 25 млн человек в более чем 100 странах.

Анализ поданных китайскими учёными и компаниями патентов в сфере термоядерного синтеза показывает, что Пекин всеми силами стремится первым зажечь «Солнце на Земле» — добиться устойчивой реакции слияния ядер водорода. По числу поданных патентов в этой сфере Китай впереди планеты всей. Но главное, что растёт качество патентов, а это приближает момент энергетического изобилия на Земле.

Внутри камеры для термоядерных реакций с лазерным зажиганием, США. Источник изображения: Lawrence Livermore National Laboratory

Японская аналитическая компания Astamuse составила «термоядерный» рейтинг 30 стран и регионов после изучения 1133 тематических патентов, поданных в период с 2011 по сентябрь 2022 года. В этом рейтинге Китай занял первое место, опередив США, за которыми выстроились Великобритания и Япония. В процессе оценивания использовались данные как количества поданных патентов, так и их осуществимость. Динамика Китая на опережение начала прослеживаться с 2015 года, и она была выше, чем со стороны США.

Аналитики отмечают, что поданные китайцами патенты в основном сосредоточены в области практических решений. Например, одной из ценнейших технологий считается создание керамического композитного материала Китайской академией наук, который может быть использован в стенке термоядерного реактора. За рассматриваемый период эта разработка считается самым важным прорывом. Внутри реактора развивается температура свыше 100 млн °C и надёжность активной зоны реактора играет в этом главную роль.

Один грамм термоядерного топлива выделяет энергию эквивалентную сжиганию восьми тонн нефти. Топливом для термоядерного реактора служат изотопы водорода тритий и дейтерий. Они выделяются из морской воды, а это потенциально неиссякаемый источник чистой энергии на Земле. Кто первый зажжёт на Земле искусственное Солнце — сможет воспроизводить управляемые термоядерные реакции — тот станет хозяином этого мира.

Успехи AMD на рынке центральных процессоров серверного назначения сложно оспаривать. Компания после вывода на рынок процессоров EPYC первого поколения перестала давать целевые показатели по темпам экспансии, но специалисты DigiTimes Research ожидают, что по итогам текущего года доля AMD в серверном сегменте достигнет 20,5 %, а процессорам с архитектурой Arm удастся отвоевать 8,1 %.

Источник изображения: AMD

По мнению авторов исследования, ценовой фактор является лишь одним из трёх, побуждающих владельцев центров обработки данных переключаться на использование продукции AMD. При сопоставимых характеристиках серверные процессоры AMD порой могут быть на 30‒40 % дешевле конкурирующих предложений Intel. Для клиентов, в больших количествах закупающих процессоры, подобная экономия может иметь решающее значение.

Процессоры AMD актуального ассортимента также могут предложить больше ядер на один разъём, и для серверных систем это критично. В первой половине этого года выйдут на рынок процессоры EPYC с 128 ядрами, тогда как предложения Intel пока не дотянулись и до 96-ядерного рубежа, который был покорён решениями AMD ранее.

Вторым фактором, способствующим успеху процессоров AMD на серверном рынке, является поддержка компании TSMC. Последняя предлагает AMD передовые техпроцессы и гибкость в объёмах выпуска, что не только наделяет процессоры EPYC отличными характеристиками, но и позволяет избежать дефицита и задержек с выводом на рынок, чем в последние годы часто грешат изделия Intel, выпускаемые самостоятельно.

Источник изображения: DigiTimes Research

Третий фактор, по мнению представителей DigiTimes Research, проистекает из второго. Компания Intel свои процессоры выпускает самостоятельно, а в последние годы у неё не всё было благополучно в технологической сфере. Новинки выходили с большим опозданием, и всё это заставляло клиентов чаще обращаться к продукции AMD.

По словам источника, среди крупных игроков облачного рынка наиболее активно покупают процессоры AMD компании Microsoft и Google, а из производителей серверного оборудования подобной благосклонностью выделяется HP Enterprise.

Процессоры с архитектурой Arm, по информации источника, не демонстрируют в этом году сопоставимых с продукцией AMD темпов экспансии, а в следующем они снизятся дополнительно. Всё это не помешает процессорам с архитектурой Arm к концу текущего года занять около 8,1 % серверного рынка в натуральных показателях. Главной проблемой процессоров с архитектурой Arm остаётся несовместимость со значительной частью программной инфраструктуры.

Лидеры рынка начинают вводить в свой ассортимент ЦОД решения на основе Arm-совместимых процессоров. Amazon и Alibaba соответствующие инициативы запустили до 2022 года, Microsoft и Google начали работать с Arm в прошлом году, а компания HPE расширяет спектр предложений с этой архитектурой. NVIDIA тоже готовит к выходу центральные процессоры с архитектурой Arm для серверного применения, а также адаптирует драйверы ускорителей вычислений на базе GPU под соответствующую экосистему.

Пока производители ПК и компонентов для них тешат себя надеждой, что в текущем году объём рынка не опустится ниже уровня 2019 года, сторонние аналитики позволяют себе более пессимистичные заявления. Представители Morgan Stanley, например, ожидают, что в этом году будет отгружено не более 249 млн готовых компьютеров — минимум с 2006 года.

Источник изображения: Intel

Во-первых, этот показатель ниже предыдущего прогноза этого же источника, который ориентировался на поставку 261 млн компьютеров. Во-вторых, если рынок ПК в этом году действительно ужмётся до 249 млн отгруженных изделий, то это станет минимальным с 2006 года значением. По мнению экспертов, подобная динамика будет подталкивать производителей ПК к более агрессивной ценовой политике и предоставлению скидок на свою продукцию. На прибыльности бизнеса это скажется негативно, а Intel до сих пор половину выручки получает в сегменте ПК.

Вчера тайваньские СМИ распространили информацию о намерениях Intel задержаться с размещением заказов на производство 3-нм компонентов для своих центральных процессоров на мощностях TSMC до четвёртого квартала текущего года. Вероятно, речь шла об одном из трёх основных кристаллов потребительских процессоров семейства Meteor Lake, которые компания Intel в конце января пообещала представить до конца текущего года. Если выход процессоров этого поколения на рынок действительно задержится, то это может быть обусловлено необходимостью избавиться от запасов изделий предыдущих поколений. Курс акций Intel вчера снизился на 5,61 % — возможно, под влиянием такого прогноза.

В прошлом году китайский гигант BYD укоренился в звании крупнейшего поставщика легковых машин с тяговыми электродвигателями в том или ином сочетании. Среди «чистокровных» электромобилей пока лидирует Tesla, но её доля сократилась до 16,6 %, а шесть из десяти позиций в рейтинге крупнейших производителей заняты компаниями из Китая.

Источник изображения: BYD

Строго говоря, сам Илон Маск (Elon Musk) не питает иллюзий по этому поводу, считая, что если когда-нибудь Tesla и уступит пальму лидерства другому производителю электромобилей, то с высокой степенью вероятности это будет компания из Китая. Пока же американский миллиардер пытается отстаивать интересы Tesla за счёт резкого снижения цен на одноимённые электромобили на многих региональных рынках, включая китайский.

С отчётом по рынку электрифицированных автомобилей за прошлый год на этой неделе выступило агентство TrendForce. Была приведена отдельная статистика для машин с тяговыми электродвигателями в целом, которая включая как подзаряжаемые от сети гибриды с ДВС, так и «чистокровные» аккумуляторные электромобили в дополнение к немногочисленным пока моделям на водородных топливных ячейках. Кроме того, специалисты TrendForce подсчитали и количество проданных в прошлом году аккумуляторных электромобилей.

Источник изображения: TrendForce

Итак, в совокупности электрифицированных тем или иным способом машин в прошлом году было продано 10,65 млн штук, что соответствует росту на 63,6 % по сравнению с 2021 годом. Из этого количества на долю аккумуляторных электромобилей пришлось 7,89 млн штук, а прирост на этом направлении составил 68,7 %. Подзаряжаемые гибриды разошлись в количестве 2,74 млн штук, прирост составил 50,8 %. Напомним, именно подключаемые к электросети гибриды позволили китайской марке BYD выбиться в лидеры рынка, поскольку в этой категории она увеличила объёмы реализации машин примерно в три с половиной раза до 946 000 штук. Китайский гигант контролирует 34,5 % этого рынка, а ближайший конкурент в лице баварской BMW довольствуется только 7,3 %.

В сегменте аккумуляторных электромобилей BYD тоже может кое-чем похвастать. В частности, она не только занимает второе место с 11,5 % рынка против 16,6 % у Tesla, но и выпускает один из самых массовых полноразмерных электромобилей, коим стал хетчбэк BYD Dolphin, занявший 23 % ассортимента продукции этой марки. На третьем месте в мировом рейтинге расположилось совместное предприятие GM и SAIC, выпускающее популярные в Китае компактные бюджетные электромобили семейства Wuling Hongguang Mini EV. В настоящее время Tesla и BYD в своих рыночных стратегиях движутся разнонаправленно. Первая снижает цены, стараясь удержать рыночные позиции, а вторая готова выпускать более дорогие модели, представив торговую марку YangWang для роскошных электромобилей стоимостью свыше $100 000. Они нужны китайскому производителю, чтобы поддерживать норму прибыли на приемлемом уровне.

В прошлом году из первой десятки лидеров электромобильного рынка вылетели марки Ora (Great Wall), XPeng и Renault, зато BMW среди «чистокровных электричек» впервые заняла девятое место, увеличив свои объёмы продаж вдвое. В сегменте подзаряжаемых гибридов китайской Li Auto удалось увеличить свою долю рынка до 4,9 % и подняться до пятой позиции. Марка Jeep (Stellantis) оказалась на седьмом месте благодаря увеличению объёмов продаж подзаряжаемых гибридов в США. При этом Volvo, Volkswagen и Toyota свои доли на рынке так называемых PHEV сократили, хотя первая и занимает четвёртое место с показателем 5,1 %. Audi в первую десятку по итогам прошлого года вообще не попала, хотя в 2021 году занимала седьмое место.

Если в Китае объёмы продаж подзаряжаемых гибридов в прошлом году выросли вдвое, то в Европе они сократились. В целом, рынок электрифицированных автомобилей почти целиком делится между Китаем (63 %) и Западной Европой (29 %), а остальные страны вынуждены делить между собой оставшиеся 8 %. Китайские марки занимают шесть из десяти позиций в сегменте аккумуляторных электромобилей, но только три в сегменте подзаряжаемых гибридов. Если же к ним отнести и Volvo, принадлежащую китайскому гиганту Geely, то их количество увеличивается до четырёх. По прогнозам TrendForce, в текущем году объёмы продаж электрифицированных автомобилей вырастут на 36,2 % до 14,51 млн штук.

По прогнозу IDC, в прошлом году объёмы поставок смартфонов сократились более чем на 11 % до $1,21 млрд, что является минимальным уровнем с 2013 года. В текущем году, как ожидают представители UBS, объёмы поставок смартфонов вырастут на 2,5 %, но если модели под управлением Android продемонстрируют рост на 3,2 %, то изделия Apple могут просесть на 0,7 % до 229 млн штук, впервые с 2019 года уступив конкурентам по темпам роста.

Источник изображения: Apple

В следующем году, как считают аналитики UBS, объёмы поставок смартфонов вырастут на 3,5 %. Для Apple ключевым рынком с точки зрения реализации iPhone является Северная Америка, а в текущем году основной рост спроса будет наблюдаться в Азии, как ожидают аналитики, где продукция Apple не так распространена. Отсюда возникнет и перекос в сторону устройств под управлением Android, как ожидает источник.

Это не мешает представителям UBS рекомендовать акции Apple к покупке и назначать целевой курс в $180 за акцию, поскольку компания в последние годы активно наращивает выручку в сегменте услуг. Последняя не сможет в полной мере компенсировать снижение спроса на смартфоны марки, но хотя бы даёт какую-то возможность противостоять негативным явлениям на рынке мобильных устройств.

В прошлом году во всём мире было продано 10,83 млн автомобилей с тяговыми электродвигателями, способных пополнять запас хода от электросети — электромобилей и заряжаемых гибридов. Это на 61,3 % больше, чем было продано в 2021 году. По прогнозам аналитиков SNE Research, в текущем году будет продано 14,78 млн электромобилей и подзаряжаемых гибридов.

Источник изображения: BYD

Как уже подтвердили многие источники, китайской компании BYD удалось стать по итогам 2022 года мировым лидером по продажам электромобилей и подзаряжаемых гибридов, продажи выросли на 204,6 % до 1,87 млн штук. Хотя именно по объёмам продаж «чистокровных» электромобилей китайский конкурент пока уступает Tesla, которая продала 1,31 млн машин, увеличив показатель на 40 % по сравнению с предыдущим годом.

Третье место в рейтинге SNE Research занимает китайский концерн SAIC с 978 тысячами проданных машин, он тоже увеличил объёмы реализации на достойные 43,1 %. Лишь на четвёртом месте расположился концерн Volkswagen, который в рейтинге автопроизводителей в целом занимает вторую позицию. Немецкий гигант по итогам прошлого года смог увеличить объёмы поставок электрифицированных моделей только на 8,8 % до 815 тысяч штук. Китайской Geely, контролирующей с десяток торговых марок, досталось пятое место с 646 000 проданных электрифицированных машин, их количество по сравнению с 2021 годом выросло на 111,8 %.

Hyundai Motor Group довольствовалась только шестым местом с 510 000 реализованных машин и приличным приростом на 40,9 % в масштабах всего мира. Одновременно корейский автогигант преодолел планку в 100 000 реализованных на территории США электрифицированных автомобилей с момента выхода на местный рынок в 2014 году. За всё это время было реализовано 51 266 машин марки KIA, 51 096 машин Hyundai и 1964 экземпляра легковых транспортных средств Genesis.

Из общего объёма проданных в прошлом году электрифицированных машин на Китай пришлось 6,56 млн штук (+97,1 %), в Северной Америке объёмы продаж выросли на 49,8 %, а вот Европа прибавила всего 11,2 %. Как ожидают эксперты SNE Research, в текущем году мировые объёмы реализации электромобилей и подзаряжаемых гибридов вырастут до 14,78 млн штук, причём на китайском направлении темпы роста снизятся, а в США могут увеличиться из-за введения целевых субсидий.

Контрактный производитель чипов GlobalFoundries публичной компанией стал не так давно, поэтому изучать его квартальную отчётность не так привычно на фоне конкурентов. Тем не менее, это позволяет судить о некоторых процессах, происходящих в отрасли. Даже на фоне снижения поставок продукции на 7 % компании удалось увеличить выручку на 14 % до рекордных $2,1 млрд и превзойти ожидания аналитиков.

Источник изображения: GlobalFoundries

Как пояснило руководство на квартальной отчётной конференции, в четвёртом квартале прошлого года GlobalFoundries отгрузила не более 580 000 кремниевых пластин в эквивалентном типоразмере 300 мм, что на 7 % меньше итога аналогичного периода 2021 года. При этом средняя цена реализации одной пластины выросла на 20 %, что было достигнуто как за счёт увеличения количества заключённых долгосрочных контрактов с клиентами, так и за счёт смещения спроса на более дорогую продукцию. Норма прибыли за год выросла с 21,5 до 30,1 %. Операционная прибыль выросла на 231 % до $288 млн, а чистая прибыль увеличилась почти в 15 раз до $668 млн.

По итогам всего 2022 года количество отгруженных кремниевых пластин выросло на 4 % до 2,47 млн штук, а выручка увеличилась на 23 % до $8,1 млрд. Если 2021 год компания завершила с операционными убытками в размере $60 млн, то прошлый она завершила с операционной прибылью в размере $1,17 млрд. Чистые убытки по итогам 2021 года составляли $254 млн, а прошлый год компания завершила с чистой прибылью в размере $1,45 млрд.

Источник изображения: GlobalFoundries

Предсказуемо, что в четвёртом квартале выручка GlobalFoundries в сегменте чипов для мобильных устройств сократилась в годовом сравнении на 7 % до $823 млн, а на направлении персональных компьютеров выросла всего на 1 % до $115 млн. Зато в сегменте серверного и телекоммуникационного оборудования наблюдался рост выручки а 27 % до $386 млн, автомобильный сегмент вырос на 24 % до $115 млн, а направление Интернета вещей показало рост на все 64 % до $416 млн.

В целом по году Интернет вещей тоже оказался в лидерах роста, поскольку выручка в этом сегменте увеличилась на 68 % до $1,483 млрд, но основной вклад сделал именно сегмент мобильных устройств, который смог увеличить выручку на 11 % до $3,723 млрд. Направление персональных вычислений продемонстрировало по итогам года снижение выручки на 38 % до $299 млн. Кстати, серверное и телекоммуникационное направление увеличило выручку на 43 % до $1,423 млрд, став третьим по важности источником дохода GlobalFoundries по итогам всего 2022 года.

По словам представителей руководства, данному контрактному производителю в прошлом году удалось привлечь ещё 10 клиентов к заключению долгосрочных контрактов на общую сумму более $5 млрд. Не обошлось и без сокращений персонала, не говоря уже о прочих расходах, но в дальнейшем GlobalFoundries надеется следовать тенденциям рынка и прислушиваться к запросам клиентов.

В текущем квартале компания рассчитывает выручить от $1,81 до $1,85 млрд, а операционная прибыль расположится в диапазоне от $233 до $282 млн. Чистая прибыль при этом уложится в диапазон от $202 до $257 млн. Это в целом совпадает с ожиданиями рынка, курс акций компании после публикации отчётности вырос на 8,44 % до $72.

Компания AMD к концу прошлого года захватила более 30 % глобального рынка x86-совместимых процессоров, заметно потеснив в этой области Intel. И что примечательно, произошло это на фоне сильнейшего спада спроса на ПК и ноутбуки — помог устойчивый рост продаж серверных чипов.

Согласно последнему отчёту аналитической компании Mercury Research, доля компании AMD в поставках x86-процессоров за весь 2022 год составила 29,6 % по сравнению с 70,4% у Intel. Это является огромным скачком по сравнению с предыдущим годом, когда у AMD было всего лишь 23,3 % против 76,7 % у компании Intel.

Ещё более впечатляющего результата AMD достигла в четвёртом квартале: её доля на рынке x86-совместимых чипов выросла до 31,3 %. Это означает рост на 5,7 процентных пункта в годовом исчислении и увеличение на 2,8 пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Заметим, что AMD почти что повторила свой максимум — во втором квартале 2022 года её доля составляла 31,4 %.

Как отметил Дин Маккаррон (Dean McCarron), глава Mercury Research, динамика долей AMD и Intel за последние несколько кварталов в большей степени отражает поставки чипов OEM-производителям ПК, облачным провайдерам, торговым партнерам и в розничные сети, а не спрос со стороны конечных пользователей. Это обусловлено значительным спадом спроса на чипы, в результате чего те же OEM-производители отдают приоритет продаже избыточных запасов CPU, а не покупке большего количества изделий у Intel и AMD. Из-за этого не стоит ожидать, что данные о долях рынка AMD и Intel будут точно отражать предпочтения пользователей до конца 2023 года.

«Большая часть спада поставок связана с накоплением избыточных запасов в предыдущие кварталы, что повлияло на текущие продажи — поставщики CPU также намеренно ограничивают поставки, чтобы ускорить уменьшение запасов, — написал Маккаррон. — Кроме того, спрос на процессоры для ПК опустился, а макроэкономические опасения заставляет OEM-производителей ПК также сокращать свои запасы».

В четвертом квартале прошлого года сильнее всего доля AMD выросла в сегменте процессоров для настольных ПК — до 18,6 %, тогда как у Intel осталось 81,4 %. Для AMD это прирост на 4,7 пункта, чем в предыдущем квартале, и на 2,4 пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но всё же это ниже 20,5-процентной доли, которую AMD занимала на рынке настольных CPU во втором квартале 2022 года или 20,1-процентной в третьем квартале 2020 года.

Отмечается, что поставки процессоров для настольных ПК в четвёртом квартале резко упали после значительного роста в третьем квартале. «Хотя как у Intel, так и у AMD поставки процессоров для настольных ПК значительно сократились, поставки Intel упали значительно больше, в результате чего AMD увеличила свою долю на сокращающемся рынке, но опять же, это больше отражает изменения в складских запасах Intel, чем конечный спрос», — отметил Маккаррон.

В сегменте процессоров для ноутбуков последовательно доля AMD выросла на 0,8 пункта до 16,4 %, а вот в годовом сравнении позиции AMD резко сократились: на 5,1 пункта по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года. Максимум же в 24,8 % на рынке мобильных x86-процессоров компания AMD занимала во втором квартале 2022 года.

Последовательный прирост доли AMD в сегменте мобильных CPU стал в значительной степени результатом того, что Intel столкнулась с более резким снижением поставок по сравнению с конкурентом. С другой стороны, резкое падение AMD по сравнению с предыдущим годом отражает гораздо меньшее присутствие компании в сегменте недорогих чипов для Chromebook.

Наконец, на рынке серверных процессоров доля AMD обновила свой максимум, заняв 17,6 % рынка. Однако доля в этом сегменте практически перестала расти — прибавка составила всего 0,1 п.п. Это наименьшее увеличение доли AMD в серверном сегменте почти за четыре года. Однако заметим, что AMD непрерывно наращивает свою долю в серверном сегменте вот уже 15-й квартал подряд. Также заметим, что по сравнению с тем же периодом 2021 года доля AMD увеличилась на 6,9 пункта. Замедление роста AMD обусловлено увеличением поставок Intel Xeon, а также чипов серии Xeon Max.

Также специалисты Mercury Research представили данные о динамике продаж процессоров с архитектурами Arm, которые набирают популярность в сегменте ПК стараниями как Apple, так и Qualcomm. Arm-совместимые решения в сегменте ПК смогли занять внушительные 13,3 %.

И для Arm это ещё не самый удачный итог квартала. В третьем квартале прошлого года процессоры с архитектурой Arm в сегменте ПК занимали 14,6 %, но к четвёртому кварталу их доля снизилась. Тем не менее, она всё равно больше, чем 10,3 % рынка, которые Arm-чипы занимали в четвёртом квартале 2021 года. Данные Counterpoint Research, как сообщалось вчера, упоминают о достижении Arm-совместимыми процессорами доли в 11 % по итогам 2021 года, и доли в 13 % по итогам 2022 года. Статистика этих двух источников, как видно, расходится минимально.

Китайские конкуренты продолжают теснить прочих производителей тяговых аккумуляторов для электромобилей: по итогам прошлого года им удалось увеличить свою долю рынка с 48,2 до 60,4 %, а в десятке лидеров отрасли прописались шесть компаний из Китая. Тройка южнокорейских производителей при этом сократила свою совокупную долю с 30,2 до 23,7 %. Даже в таких условиях два из корейских производителей смогли серьёзно нарастить выручку и операционную прибыль.

Источник изображения: LG Energy Solution

Новая статистика опубликована агентством SNE Research, соответствующие данные приводит южнокорейское издание Business Korea. Второе место в мировом рейтинге всё ещё занимает LG Energy Solution, но её доля за год сократилась с 19,7 до 13,6 %. При этом компания смогла увеличить выручку на 43 % до $20,3 млрд, а операционная прибыль выросла на 58 %. Четвёртый квартал прошлого года для LG Energy Solution был особенно удачным, поскольку увеличил выручку компании сразу на 92 %. К тому моменту в США начало выдавать продукцию совместное предприятие с General Motors. Поскольку корейский поставщик аналогичным образом сотрудничает с Hyundai Motor, Honda Motor и Stellantis, в ближайшее время без заказов он точно не останется. Фактически, уже сейчас LG Energy Solution располагает портфелем заказов на сумму $300 млрд. В прошлом году компании удалось выпустить тяговые батареи совокупной ёмкостью 70,4 ГВт‧ч, увеличив объёмы производства на 18,5 %.

SK On (SK Innovation) заняла пятое место по итогам прошлого года, её доля сократилась с 5,7 до 5,4 % рынка, хотя объёмы производства и выросли на 61,1 % в ёмкостном выражении. Выручка увеличилась на 150 % до $6 млрд, но год пришлось завершить с операционными убытками из-за высоких расходов на строительство новых предприятий и масштабирование производства тяговых батарей. Компания возводит заводы в США, Венгрии и Китае, лишь в следующем году рассчитывая выйти на безубыточность.

Samsung SDI довольствовалась по итогам прошлого года шестым местом и долей не более 4,7 %, которая сократилась на 0,1 процентного пункта. Выручка компании подскочила на 48 % до $16 млрд, а операционная прибыль выросла на 69 %. По оценкам Samsung SDI, в этом году ёмкость рынка тяговых батарей для электромобилей вырастет на 40 %. В прошлом году она увеличила объёмы выпуска тяговых аккумуляторов на 68,5 %.

Лидером мирового рынка продолжает оставаться китайская CATL, которая почти удвоила объёмы выпуска аккумуляторов в прошлом году до 191,6 ГВт‧ч. Её доля рынка при этом выросла с 33 до 37 %. В пятёрку лидеров входит и китайская BYD, которая в прошлом году смогла увеличить объёмы выпуска батарей сразу на 167,1 % до 70,4 ГВт‧ч, её доля в результате выросла с 8,7 до 13,6 %. Замыкают десятку лидеров четыре китайские компании: CALB, Gotion, Sunwoda и Farasis. Они смогли в прошлом году увеличить объёмы производства тяговых аккумуляторов от двух до трёх раз каждая.

Свежий анализ Международного энергетического агентства (МЭА) раскрывает, что к 2025 году в мировом энергетическом секторе произойдёт переломный момент. К этому времени энергия из возобновляемых источников начнёт доминировать в мировой генерации, что подчеркнёт закат ископаемой энергетики. К этому подталкивает сама природа, которая беспощадна к людям за последствия загрязнений.

Источник изображения: Pixabay

Данные последних лет показывают, что рост поставок возобновляемой энергии опережает рост генерации с помощью ископаемого топлива. В ближайшие несколько лет почти все новые поставки электроэнергии в мире будут осуществляться за счет возобновляемой и ядерной энергии, что благоприятно скажется на климате — ограничит выбросы и загрязнение.

В частности, до 2025 года безуглеродная энергетика удовлетворит во всём мире свыше 90 % нового спроса на электроэнергию. И большая часть этой энергии будет поступать из возобновляемых источников, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику. Также свой вклад внесёт ядерная энергетика, временно признанная чистой, но ядерный ренессанс будет сравнительно скромный, считают аналитики. Тем не менее, всё вместе приведёт к переломному моменту в энергетике и к её решающему «озеленению».

В 2022 году выбросы углекислого газа достигли пика, находят в МЭА, но дальше эти показатели выйдут на плато и начнут снижаться. «Мы близки к переломному моменту для выбросов в энергетическом секторе», — заявил сегодня в пресс-релизе исполнительный директор МЭА Фатих Бироль (Fatih Birol).

Если говорить предметно, то к 2025 году аналитики МЭА ожидают, что на долю возобновляемых источников придётся 35 % мирового производства электроэнергии. Доля угля в генерации снизится до 33 %. Природный газ сохранит вклад в выработку электричества на уровне 20 %, а атомная энергетика увеличит свою долю до 10 %.

Специалисты подчёркивают, что глобальное изменение климата уже негативно сказывается на выработке электроэнергии, заставляя снижать поставки ветряной и гидроэнергетики, а также тормозя работу атомной генерации за счёт обмеления водных ресурсов. Всё это указывает на усиление зависимости от природы и заставляет серьёзнее относиться к сокращению генерации за счёт ископаемого топлива. Мировой системе электрогенерации жизненно важно становиться устойчивее и чище, тут двух мнений быть не может, уверены в МЭА.

Японская компания Nintendo опубликовала квартальный отчёт, разочаровав аналитиков как величиной выручки в $4,8 млрд, так и размером операционной прибыли в $1,4 млрд. Цель по количеству проданных игровых консолей Switch тоже не была достигнута, ожидаемые показатели завершающегося в марте фискального года компания тоже вынуждена снизить относительно первоначальных прогнозов. Зато в прошлом квартале Switch обогнала Sony PS4 по продажа с момента запуска.

Источник изображения: Nintendo

Как уточняет Bloomberg, теперь по итогам фискального года Nintendo рассчитывает выручить не более $12 млрд, а операционная прибыль не превысит $3,6 млрд. Оба показателя на 3‒4 % ниже прогнозируемых ранее. Впрочем, в прошлом квартале негативное влияние на финансовые показатели Nintendo обеспечила и неблагоприятная динамика валютных курсов. Не смогли благотворно повлиять на прогноз и вышедшие недавно игры Pokemon Scarlet и Pokemon Violet, которые сами по себе продавались весьма успешно.

За три квартала уходящего фискального года Nintendo реализовала 14,91 млн игровых консолей против 18,95 млн годом ранее. Общие же продажи Nintendo Switch с момента выпуска в 2017 году превысили 122,55 миллиона единиц. Для сравнения, глобальные продажи PlayStation 4 за весь жизненный цикл составили 117,2 миллиона консолей, то есть платформа Nintendo значительно превзошла по продажам приставку Sony прошлого поколения. Также получается, что Switch стала третья самой продаваемой игровой консолью в истории — впереди неё лишь PlayStation 2 и Nintendo DS, разошедшиеся тиражами 155 и 154 млн соответственно.

Итоги квартала, по мнению аналитиков Toyo Securities, говорят о снижении спроса при улучшении ситуации с поставками. Nintendo ещё может подогреть интерес к устаревающей игровой консоли, выпустив пару специальных версий, приуроченных к выходу каких-нибудь популярных игр для этой платформы. В этом случае компания вполне может рассчитывать на продажу до 20 млн экземпляров Switch в следующем фискальном году. Без подобных мер всё ограничится примерно 18 млн проданных консолей. Аналогичное количество Switch компания ожидает реализовать и по итогам уходящего фискального года. Ранее она ожидала продать до 31 марта текущего года 19 млн консолей. Попутно Nintendo пришлось уменьшить прогноз по количеству проданных игр с 210 до 205 млн копий.