AMD Ryzen полностью вытеснили чипы Intel из «десятки» самых продаваемых процессоров на торговой площадке Amazon. Успех AMD можно объяснить сочетанием конкурентоспособной цены, высокой производительности и функциональности.

Источник изображения: AMD

В категории «самые продаваемые процессоры» на площадке Amazon первое место занимает модель Ryzen 7 5700X для платформы AMD Socket AM4. Следом идёт Ryzen 5 5600X для той же платформы. На третьем месте расположился Ryzen 7 7800X3D для Socket AM5. С четвёртого по десятое место самых популярных процессоров находятся Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 5500. Одиннадцатое место также принадлежит процессору AMD — модели Ryzen 5 5600. И лишь после него, на 12 месте расположился Intel Core i5-13600KF.

Самые продаваемые процессоры на площадке Amazon

Самые желанные процессоры на площадке Amazon

В списке самых желанных процессоров на платформе Amazon первые девять мест также принадлежат процессорам AMD. На первом месте расположился свежий игровой чип Ryzen 7 9800X3D. Следом идёт его предшественник Ryzen 7 7800X3D. Также в списке значатся Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X, Ryzen 9 9900X и Ryzen 5 5600X. «Десятку» замыкает флагманский Intel Core i9-14900K.

Представителям PCWorld удалось получить статистику Mercury Research, которой аналитики делятся с сотрудниками AMD в маркетинговых целях. Как гласят свежие показатели, в третьем квартале текущего года доля AMD на рынке настольных процессоров увеличилась по сравнению с третьем кварталом прошлого года в полтора раза, с 19,2 до 28,7 %. Прирост измеряется десятью процентными пунктами, что весьма впечатляет с учётом многолетнего доминирования Intel.

Источник изображения: AMD

Кстати, последовательный поквартальный прирост доли процессоров AMD в настольном сегменте тоже измеряется солидными 5,7 процентных пункта: с 23 до 28,7 %. Одновременно исследование оценивает и долю рынка AMD в показателях выручки от продаж. В настольном сегменте она выросла за год с 19,6 до 27,3 %, последовательный рост отсчитывался от базы в 18,8 %. Другими словами, в денежном выражении позиции AMD на рынке настольных процессоров укрепились на 7,7 процентных пункта в годовом сравнении и на 8,5 процентных пункта в последовательном. Очевидно, что в третьем квартале текущего года AMD сильно укрепила свои позиции в настольном сегменте.

Мобильный сегмент, который уже давно является более многочисленным с точки зрения объёмов продаж процессоров, не демонстрирует столь явного прогресса AMD. За год компания в натуральном выражении укрепила свои позиции с 19,5 до 22,3 %, а вот последовательный прирост измерялся 2 процентными пунктами. В денежном выражении позиции AMD в мобильном сегменте ослабли с 20,6 до 19,2 % год к году, но последовательно всё равно укрепились на 1,6 процентных пункта.

Источник изображения: Mercury Research

Статистика Mercury Research учитывает и общую долю процессоров AMD в клиентском сегменте. В натуральном выражении она за год выросла с 19,4 до 23,9 %, последовательно увеличилась на 2,9 процентных пункта. В денежном выражении годовой прирост соответствовал переходу от 20,2 до 21,7 %, последовательный измерялся 3,7 процентных пункта. По сути, прогресс AMD на настольном направлении был сглажен более плавным приростом в мобильном сегменте, что и отображает клиентский сегмент в целом.

Серверный сегмент можно отнести ко второму по величине доли AMD направлению. В натуральном выражении компания вышла на 24,2 %, прибавив за год 0,9 процентных пункта, последовательный прирост ограничился 0,1 процентного пункта. Зато в денежном выражении процессоры EPYC доминируют куда сильнее: в третьем квартале они занимали 33,9 % мирового рынка серверных центральных процессоров, прибавив за год 2,7 процентных пункта. Другими словами, треть выручки от реализации каждого серверного процессора в мире достаётся компании AMD. Это новый рекорд для этого производителя процессоров.

Если рассматривать рынок процессоров всех типов, за исключением полузаказных и чипов для сегмента Интернета вещей, то в натуральном выражении AMD контролирует 24 %, а в денежном 26,5 %. Год назад эти величины были меньше на 0,9 и 0,6 процентных пунктов меньше соответственно.

В квартальных отчётах Intel и AMD по форме 10-Q содержится обобщённая информация о динамике изменения не только финансовых показателей, но и объёмов поставок продукции. Третий квартал для этих компаний характеризовался разнонаправленными тенденциями в настольном сегменте: у Intel поставки сокращались, у AMD росли.

Источник изображения: Intel

В документации AMD сообщается, что выручка компании в третьем квартале на клиентском направлении выросла на 29 % до $1,9 млрд. Этому способствовало увеличение объёмов поставок клиентских процессоров на 25 % в количественном выражении и рост средней цены реализации процессоров Ryzen на 3 %. Компания не делит показатели на мобильный и настольный сегмент, но первый уже давно доминирует в количественном выражении.

Компания Intel разделяет показатели для мобильного и настольного сегментов. В её квартальном отчёте по форме 10-Q содержится упоминание о росте выручки в сегменте ноутбуков на 8,5 % до $4,9 млрд по итогам третьего квартала в годовом сравнении. При этом количество отгруженных за период компонентов для ноутбуков выросло на 6 %, а средняя цена выросла на 3 %, преимущественно за счёт наращивания поставок более дорогих процессоров, выпущенных по технологии Intel 4. Процессоры старых поколений также в статистике были представлены преимущественно более дорогими моделями, но против роста средней цены реализации работало увеличение доли моделей с небольшим количеством ядер. Как правило, такие процессоры дешевле моделей с увеличенным количеством ядер.

В настольном сегменте выручка Intel в прошлом квартале снизилась на 24 % до $2,1 млрд, причём количество отгруженных настольных процессоров сократилось на 26 %. Помимо снижающегося спроса на свои процессоры, Intel называет сохранение складских запасов продукции на стороне клиентов одной из причин подобной динамики в третьем квартале. Средняя цена реализации настольных процессоров в отчётном периоде оставалась на уровне аналогичного квартала прошлого года.

Если рассматривать девять месяцев текущего года, то у Intel в годовом сравнении наблюдался рост количества отгруженных мобильных процессоров на 17 %, но средняя цена их реализации увеличилась всего на 2 %. В настольном сегменте выручка выросла весьма незначительно, а объёмы поставок и средняя цена реализации настольных компонентов остались на уровне аналогичного периода прошлого года.

Примечательно, что AMD свою выручку в клиентском сегменте за девять месяцев текущего года нарастила сразу на 49 %. Объёмы поставок настольных и мобильных процессоров этой марки при этом выросли на 36 %, а средняя цена их реализации увеличилась на 9 %. Как отмечает компания в своём отчёте, в первом полугодии ситуация со складскими излишками её продукции на стороне клиентов улучшилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Одновременно из отчётности Intel и AMD можно понять, что в серверном сегменте выручка второй уже превосходит показатели первой, но структура величин для сравнения не совсем корректна. Формально, в прошлом квартале AMD в серверном сегменте выручила $3,55 млрд, а Intel довольствовалась $3,3 млрд, но если первая объединяет в данном случае выручку от поставок центральных процессоров EPYC, некоторой части программируемых решений Xilinx и ускорителей Instinct, то Intel довольствуется центральными процессорами Xeon и ускорителями всех типов, а программируемые решения Altera учитывает отдельно. Если добавить полученные последним подразделением $412 млн выручки, то Intel всё же удастся перекрыть выручку AMD в серверном сегменте при сопоставимой структуре сравниваемых показателей.

Согласно последнему квартальному отчёту исследовательской компании Jon Peddie Research (JPR), касающемуся поставок графических процессоров (GPU), во II квартале 2024 года мировой рынок показал рост на 1,8 %. Nvidia укрепила позиции, увеличив свою долю на 2 %. Несмотря на глобальные экономические трудности, рынок графических процессоров остаётся устойчивым и даже демонстрирует потенциал для дальнейшего роста, что подтверждается прогнозами аналитиков на ближайшие годы.

Источник изображения: LauraTara / Pixabay

Так, во II квартале 2024 года было отгружено около 70 млн GPU, что говорит о заметном оживлении рынка. Особенно впечатляет рост поставок процессоров для настольных компьютеров (ПК) — +11 % в годовом исчислении. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2026 годы совокупный среднегодовой темп прироста составит 4,2 %, а к концу 2026 года общее количество используемых GPU может достичь внушительных 3,3 млрд единиц.

Важным моментом остаётся прогнозируемое JPR сохранение значительной доли дискретных графических карт в ПК. По их оценкам, в течение следующих пяти лет около 23 % ПК будут оснащены дискретными видеокартами. Годовой рост поставок GPU, охватывающий все платформы и типы процессоров, оказался на уровне 16 %. При этом наблюдается разная динамика в различных сегментах рынка: так, поставки GPU для ПК увеличились на 21 %, тогда как для ноутбуков — всего на 13 %.

Распределение долей рынка GPU для ПК: AMD, Intel и Nvidia во II квартале 2024 года (источник: JPR, TweakTown)

Доктор Джон Педди (Jon Peddie), президент JPR, в своём комментарии отметил: «Скачок поставок во II квартале стал для нас приятным сюрпризом. Рынок уже несколько лет испытывает колебания, стремясь обрести ритмичность и стабильность. Учитывая все текущие потрясения — от торговых войн до пандемии и политических кризисов — ожидать так называемую нормальность в ближайшем будущем маловероятно».

Распределение долей рынка GPU между основными игроками также претерпело некоторые изменения. За три месяца AMD удалось незначительно увеличить свою долю на 0,2 %. На этом фоне Nvidia укрепила свои позиции, добавив 2 %, тогда как доля Intel уменьшилась на 2,1 %. Важно отметить, что эти данные учитывают как дискретные, так и интегрированные GPU, что и объясняет стабильные позиции Intel на рынке в целом.

Доля процессоров для ПК и ноутбуков: динамика изменений с II квартала 2023 года по II квартал 2024 год (источник: JPR, TweakTown)

JPR также представила ряд интересных статистических данных, характеризующих текущее состояние отрасли:

• Общий коэффициент использования GPU (включая как интегрированные, так и дискретные графические процессоры в ПК, ноутбуках и рабочих станциях) достиг 120 %, что на 6,7 % выше показателя предыдущего квартала.
• Рынок чипов для ПК снизился на 4,6 % по сравнению с предыдущим кварталом, однако вырос на 10,7 % в годовом исчислении.

Эти данные подчёркивают сложную и неоднозначную динамику рынка, где квартальные колебания переплетаются с общей тенденцией к росту. Краткосрочные экономические трудности могут объяснить снижение поставок в квартальном измерении, однако годовой рост показывает более долгосрочную положительную тенденцию в индустрии GPU.

Второй квартал текущего года для AMD характеризовался снижением спроса на компоненты для игровых консолей, поэтому динамика изменения её доли на рынке x86-совместимых процессоров в целом была отрицательной. Если же исключить данный сегмент рынка, то во всех остальных AMD смогла укрепить свои позиции, как утверждает статистика Mercury Research.

Источник изображения: AMD

Данными за второй квартал аналитическое агентство поделилось с ресурсом Hot Hardware, который их опубликовал в своём материале. В совокупности с сегментом SoC/IoT, к которому относятся процессоры для игровых консолей, рынок x86-совместимых процессоров был более благоприятен для компании Intel, которая увеличила свою долю с 73,9 до 75,4 % в последовательном сравнении. За то же время AMD свою долю сократила с 26,1 до 24,6 %. Если же сравнивать с прошлым годом, то тогда AMD занимала 31,6 % рынка x86-совместимых процессоров, а позиции Intel были слабее нынешних и соответствовали 68,4 % рынка.

Именно снижение спроса на чипы для игровых консолей, которые поставляет AMD, по словам специалистов Mercury Research, вызвало последовательное снижение поставок x86-совместимых процессоров по итогам второго квартала, хотя традиционно этот период года характеризуется стабильностью спроса по сравнению с первым кварталом. Кроме того, в мобильном сегменте было поставлено меньше недорогих процессоров, преимущественно используемых в составе так называемых «хромбуков». Уверенные темпы роста продемонстрировали во втором квартале только серверные процессоры.

Если не учитывать процессоры для игровых консолей, AMD во втором квартале смогла потеснить Intel в основных сегментах процессорного рынка. В частности, в том же серверном сегменте её доля выросла последовательно с 23,6 до 24,1 %, а в годовом сравнении она увеличилась на 5,6 процентных пункта. По сути, AMD сейчас контролирует едва ли не четверть рынка серверных центральных процессоров.

В мобильном сегменте AMD смогла прибавить к своим позициям 3,8 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом прошлого года, заняв 20,3 % соответствующей рыночной ниши. Последовательно её позиции в мобильном сегменте укрепились на один процентный пункт. Компания Intel за год отступила с 83,5 до 79,7 %.

В настольном сегменте AMD смогла продвинуться в годовом сравнении на 3,6 процентных пункта до 23 % рынка, в то же время Intel ослабила позиции с 80,6 до 77 %. Тем не менее, по сравнению с первым кварталом AMD пришлось уступить сопернику 0,9 процентных пункта. Однако, скандал со стабильностью процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений в комбинации с недавним анонсом семейства Ryzen 9000 может создать необходимые условия для укрепления позиций AMD в настольном сегменте рынка в ближайшие месяцы.

По данным исследовательской компании Jon Peddie Research (JPR), в первом квартале 2024 года продажи дискретных видеокарт для настольных ПК снизились по сравнению с предыдущим кварталом, но выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом Nvidia смогла нарастить свою долю на рынке до 88 %, в то время как доля AMD упала до 12 %. Дискретная графика Intel по-прежнему занимает совсем незначительную долю рынка.

Источник изображения: ASRock

Как сообщает издание Tom's Hardware, в абсолютных цифрах для Nvidia, AMD и Intel в первом квартале 2024 года было продано 8,7 млн дискретных GPU для настольных ПК. Это на 9 % меньше 9,5 млн GPU, проданных в предыдущем квартале, однако на 39,2 % больше, чем за тот же период 2023 года.

Nvidia отгрузила 7,66 млн дискретных графических процессоров, что немного выше показателя предыдущего квартала в 7,6 млн. В годовом выражении рост составил 46 % — для сравнения, в первом квартале 2023 года компания продала 5,26 млн дискретных GPU для настольных ПК.

У AMD ситуация иная. Компания поставила всего 1,04 млн дискретных графических процессоров для настольных ПК по сравнению с 1,81 миллиона в предыдущем квартале, что означает падение на 41 %. В то же время это на 39 % больше 750 тыс. в том же квартале год назад.

Поставки Intel, по данным JPR, в первом квартале 2024 остаются незначительными. Компания вышла на рынок видеокарт со своими моделями Arc A770 и A750 в третьей четверти 2022 года, но пока не может конкурировать с лидерами.

Как показывает недавний отчет JPR, рынок GPU сильно пострадал от рецессии 2008 года и не успел полностью восстановиться до начала глобального интереса к криптовалютам, пандемии COVID-19 и украинских событий. В 2023 году наблюдался рост на протяжении четырёх кварталов, поэтому спад в первом квартале 2024 года не вызывает паники — это естественные сезонные колебания.

Тем не менее, поставщики прогнозируют рост продаж видеокарт во втором квартале 2024 года, в основном за счет систем для задач искусственного интеллекта. Отмечается также, что спрос на GPU со стороны ИИ-технологий может негативно сказаться на игровом сегменте. Таким образом, во втором квартале ожидается стагнация продаж игровых видеокарт и дальнейший рост для ИИ и облачных вычислений.

Сейчас Nvidia является безоговорочным лидером рынка ускорителей вычислений, которые задействованы при обучении больших языковых моделей, контролируя более 90 % сегмента. Конкурирующие Intel и AMD предпринимают попытки противопоставить ей собственные решения, но некоторые шансы на успех у них появятся разве что по мере распространения ускорителей, ориентированных на формирование логических выводов.

Источник изображения: AMD

Эксперты IoT Analytics, на которых ссылается Nikkei Asian Review, оценивают долю AMD на рынке графических процессоров серверного назначения в 3 %, тогда как Nvidia контролирует более 90 %. Если первая в прошлом году за счёт реализации всех своих серверных компонентов выручила $6,5 млрд, то вторая получила $47,5 млрд выручки на этом направлении. В прошлом квартале Nvidia выручила в серверном сегменте $22,6 млрд, что на 427 % больше результата аналогичного периода прошлого года. AMD за это время выручила от силы $2,3 млрд, хотя и обеспечила тем самым рост выручки на 80 %. Результаты Intel лишь немногим лучше, она в прошлом году выручила в серверном сегменте $15,5 млрд, причём преимущественно за счёт реализации центральных процессоров, а в первом квартале текущего года её выручка не превысила $3 млрд, увеличившись всего на 5 %.

Руководящий серверным бизнесом AMD Эндрю Дикманн (Andrew Dieckmann) признал, что Nvidia сейчас является лидером рынка в показателях занимаемой доли, но для прогресса AMD сперва важно доказать клиентам, что компания является стабильным «номером два».

В сегменте клиентских ПК оптимизация под возможности ассистента Microsoft Copilot быстрее всего идёт для процессоров Qualcomm, что даёт этой компании определённый шанс увеличить свою долю рынка в растущем сегменте. Представители Intel считают, что к 2028 году до 80 % продаваемых ПК будут поддерживать ускорение работы систем искусственного интеллекта. В текущем году компания собирается поставить более 40 млн соответствующих центральных процессоров, в следующем количество увеличится до более чем 100 млн штук. Компания AMD своих прогнозов по темпам экспансии поставок давать не спешит, но это не говорит об отсутствии у неё амбиций в этой сфере. Представители Counterpoint Research предупреждают, что рынок ПК довольно насыщен игроками и предложениями, и до $1 трлн оборота в год он вырастет не сразу. На первых порах он будет сильно фрагментирован и сохранит низкие темпы роста.

При этом у конкурентов Nvidia сохраняется возможность потеснить эту компанию в сфере поставок ускорителей вычислений, ориентированных не на обучение языковых моделей, а на формирование логических выводов. Данный тип операций требует как более скромных вычислительных ресурсов, так и более умеренных затрат электроэнергии. Аналитики Bank of America считают, что клиенты поставщиков ускорителей вычислений оптимизируют затраты по многим направлениям, и здесь у конкурентов Nvidia появляются шансы занять своё место на рынке.

По мнению представителей Intel, чтобы системы искусственного интеллекта достигли подобающего охвата рынка, ими должны интересоваться корпоративные клиенты, а им как раз и нужны решения, позволяющие делать логические выводы при обработке информации. Intel этим сегментом рынка активно интересуется и собирается в нём присутствовать. Обучение языковых моделей подразумевает расходование средств на соответствующий процесс, а компании заинтересованы в зарабатывании денег, поэтому решения для формирования логических выводов им подходят лучше. Начиная поставки ускорителей Gaudi 3 в этом году, компания Intel надеется на достижение ими наилучших показателей с точки зрения совокупной стоимости владения.

Представители AMD тоже считают, что сегмент формирования логических выводов предоставляет больше возможностей для заработка, поскольку со временем он будет расти, ибо компании начнут извлекать прибыль из созданных ранее систем искусственного интеллекта. Решения AMD семейства Instinct MI300X обладают достаточно производительной подсистемой памяти, причём это достигается без использования микросхем HBM3E, которые уже прописываются в ускорителях Nvidia H200. Компоновка чипов AMD позволяет компании расположить в одном ускорителе больший объём памяти, чем это может сделать Nvidia, и с переходом к HBM3E это преимущество только увеличится.

С другой стороны, Nvidia тоже не бездействует, и её ускорители находят всё более активно применение в сфере систем искусственного интеллекта, подразумевающих формирование логических выводов. На протяжении предыдущих четырёх кварталов такие ускорители определяли до 40 % выручки Nvidia в серверном сегменте. Глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) убеждён, что даже если бы ускорители конкурентов раздавались бесплатно, по затратам на эксплуатацию предложения Nvidia были бы всё равно выгоднее. Таким образом, конкуренции он не очень боится.

Вчера стало известно, что китайские власти рекомендуют местным чиновникам планомерно отказаться от закупок систем с процессорами импортного происхождения, а также операционных систем и систем управления базами данных, которые созданы зарубежными компаниями. По оценкам аналитиков Bernstein, фактические потери Intel и AMD из-за этих мер будут не так велики.

Источник изображения: Intel

По крайней мере, как считают эксперты, Intel от силы на продаже процессоров китайским правительственным структурам потеряет около $1,5 млрд выручки в год, а компания AMD лишится нескольких сотен миллионов долларов США. Для обеих компаний речь будет идти о нескольких процентах годовой выручки. Intel в прошлом году выручила в Китае чуть менее $15 млрд, но значительная часть этой суммы обусловлена локализацией тестирования и упаковки её компонентов на местном предприятии. Для AMD сумма выручки в Китае по итогам прошлого года ограничилась $3,5 млрд, но именно связанные с правительственными структурами закупки вряд ли составили её существенную часть.

Для прибыли Intel потеря китайских правительственных закупок может обернуться снижением соответствующего показателя на величину более 10 %, но и это вряд ли будет носить для бизнеса компании катастрофические последствия. Акции Intel вчера на торгах в США успели снизиться на 1,74 %, но после закрытия основной сессии частично отыграли потери. Курс акций AMD успел снизиться на 0,57 % в ходе основной сессии, но после закрытия торгов вырос на 1,13 %. Другими словами, инвесторы вполне адекватно оценили возникшие для бизнеса Intel и AMD в Китае риски.

Ещё в конце декабря прошлого года, как сообщает Nikkei Asian Review, китайские власти представили новые правила оснащения объектов критически важной информационной инфраструктуры, согласно которым к 2027 году все правительственные учреждения КНР и компании с государственным участием должны отказаться от закупок процессоров и программного обеспечения зарубежного происхождения.

Источник изображения: SMIC

Примечательно, что данные правила охватывают как серверный сегмент, так и корпоративный парк ПК в государственных организациях и компаниях с госучастием на территории КНР. Сейчас государственные организации сохраняют возможность закупки новых ПК и серверов на базе зарубежных процессоров и операционных систем, однако их придётся тщательнее обосновывать. Также сохраняется возможность эксплуатации уже имеющихся систем на зарубежных CPU при соблюдении ряда требований к информационной безопасности.

Китайские регуляторы опубликовали список из 18 моделей процессоров, которые «безопасны и надёжны», а потому рекомендованы к закупке для использования на объектах критически важной информационной инфраструктуры КНР. Среди них есть даже процессоры с x86-совместимой архитектурой, но нет ни одного чипа зарубежной разработки. Одобрена лишь продукция Huawei и Phytium. Для попадания в такой «белый список» процессоры должны быть разработаны и преимущественно выпущены на территории Китая, а создавшие их компании обязаны предоставить властям всю конструкторскую документацию и исходный код для изучения. Очевидно, что Intel и AMD на это просто пойти не могут. По оценкам аналитиков Zheshang Securities, на масштабную программу импортозамещения китайские власти в период с 2023 по 2027 годы вынуждены будут потратить $91 млрд.

Помимо процессоров китайские регуляторы настаивают на отказе от закупок для государственного сектора операционных систем Microsoft Windows и программного обеспечения для баз данных иностранного производства. Предлагается заменить данные продукты китайскими вариантами.

По оценкам аналитиков Bernstein, в серверном сегменте к 2026 году доля импортозамещённых решений в критически важной инфраструктуре КНР достигнет 23 %, а вот в сегменте ПК этот показатель будет существенно ниже, во многом из-за более разнообразного программного обеспечения по сравнению с серверными решениями. Китайские власти разрешают использовать операционные системы на базе Linux, соответствующие определённым требованиям. Китайский рынок в целом принёс Microsoft по итогам прошлого года всего лишь 1,5 % всей выручки, поэтому новые ограничения по бизнесу американской корпорации не особо ударят.

Бизнес Intel и AMD может пострадать от этих ограничений в большей мере, хотя они распространяются только на государственные органы власти КНР и компании с государственным участием, и никак не затрагивают частный сектор. Из общей выручки Intel в размере $54 млрд в прошлом году около 27 % пришлось именно на китайский рынок, у AMD из $23 млрд китайские клиенты обеспечили 15 % выручки.

Специалисты Jon Peddie Research подсчитали, что по итогам четвёртого квартала 2023 года на рынке ПК было поставлено 76,2 млн графических процессоров (GPU). Это на 6 % больше в последовательном сравнении и на 20 % больше в годовом. Объёмы поставок центральных процессоров (CPU) в сегменте ПК вообще выросли на 24 % год к году, максимально за предыдущие 25 лет.

Источник изображения: NVIDIA

По словам авторов исследования, в период с 2024 по 2026 годы включительно объёмы поставок графических процессоров будут в среднем увеличиваться на 3,6 % в год, и к концу периода прогнозирования в мире будет эксплуатироваться почти 5 млрд графических процессоров. В сегменте ПК в последующие пять лет до 30 % всех систем будет оснащаться дискретными графическими процессорами.

Если в целом по итогам прошлого квартала объёмы поставок GPU выросли на 20 %, то в настольном сегменте они сократились на 1 %, а в сегменте ноутбуков выросли на 32 %. Доля AMD на рынке GPU в целом сократилась последовательно с 17 до 15 %, Intel удалось нарастить долю с 64 до 67 %, поскольку в статистике учитываются и центральные процессоры со встроенной графикой. Наконец, NVIDIA за квартал свои позиции сдала с 19 до 18 %, хотя в годовом сравнении её позиции укрепились на 1,36 процентного пункта.

Источник изображения: Jon Peddie Research

В натуральном выражении объёмы поставок GPU последовательно выросли на 5,9 %, причём у AMD они сократились на 2,9 %, у NVIDIA сократились на 1,5 %, а вот Intel прибавила все 10,5 %. В настольном сегменте в целом поставки дискретных видеокарт в прошлом квартале последовательно выросли на 6,8 %. При этом объёмы поставок центральных процессоров для ПК в прошлом квартале последовательно выросли на 9 % и увеличились на 24 % год к году. Соотношение настольных и мобильных центральных процессоров в прошлом квартале определялось формулой «69:31».

По прогнозам аналитиков Jon Peddie Research, в текущем году появление на рынке центральных процессоров с функциями ускорения работы систем искусственного интеллекта не окажет существенного влияния на спрос вплоть до самого конца года. В текущем квартале, как считают разные эксперты, рынок ПК в целом может сократиться на 7,1 %, поэтому говорить об устойчивом тренде восстановления пока преждевременно.

Первоначальные восторги участников рынка по поводу перспектив центральных процессоров с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта постепенно утихли. Теперь многие поставщики считают, что в сегменте ПК экспансия подобных процессоров проявит себя в полной мере не ранее 2025 года. Специалисты TrendForce считают, что при этом вырастет и спрос на память типа LPDDR, как наиболее часто используемую в ноутбуках нового поколения.

Источник изображения: AMD

При этом миграция в сторону периферийных вычислений, связанных с искусственным интеллектом, безусловно, начнётся в текущем году, как подчёркивают представители TrendForce. Серверные системы с поддержкой ИИ в текущем году по объёмам продаж вырастут на впечатляющие 40% до 1,6 млн штук. Если же говорить о периферийных вычислениях в сегменте ПК, то пороговым значением для распространения центральных процессоров с поддержкой ускорения ИИ станет уровень быстродействия в 40 TOPS (триллионов операций в секунду). Именно его Microsoft считает приемлемым для работы со своим ИИ-ассистентом Copilot, который будет интегрирован не только в пакет приложений Office, но и в операционную систему Windows в целом.

Представленные ещё в конце прошлого года процессоры Qualcomm семейства Snapdragon Elite X по этой шкале обеспечивают уровень быстродействия в 45 TOPS, и они появятся уже во второй половине текущего года, но они относятся к Arm-совместимым, а потому существенно перекроить рынок x86-совместимых ПК не смогут. Процессоры AMD Ryzen 8000 (Strix Point) заветные 40 TOPS тоже наберут.

А вот с доминирующей продукцией Intel в потребительском сегменте всё обстоит не так благополучно. Дело в том, как поясняет TrendForce, что уже представленные процессоры Meteor Lake данной марки от силы способны претендовать на быстродействие в 34 TOPS, и для комфортной работы с Copilot этого мало. Мобильные процессоры Lunar Lake, которые поднимут быстродействие за предел 40 TOPS, выйдут на рынок только в конце текущего года.

Минимальный объём оперативной памяти, рекомендованный Microsoft для работы с периферийными вычислениями в Copilot, составляет 16 Гбайт. В долгосрочной перспективе, по мнению аналитиков TrendForce, это уже само по себе поднимет спрос на оперативную память. Кроме того, перечисленные выше процессоры переходят на использование интегрируемой памяти типа LPDDR5x, поэтому её доля в составе ноутбуков с данной функцией будет расти, и уже в этом году достигнет 30–35 %.

На этой неделе агентство Reuters опубликовало заявления основателя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison) о предпочтениях компании в сфере аппаратных компонентов. Она готова тратить миллиарды долларов на ускорители вычислений NVIDIA, но на центральные процессоры будет расходовать в три раза больше денег. При этом фаворитами окажутся компоненты AMD и Ampere Computing, а вот процессоры Intel уже не демонстрируют былой эффективности в данной сфере применения.

Источник изображения: Oracle

Речь, как поясняет CRN, шла об ассортименте закупок компонентов для облачных систем Oracle, которые компания будет закупать в текущем году. «Oracle будет закупать GPU и CPU у трёх компаний. Мы будем покупать GPU у NVIDIA на миллиарды долларов США. В три раза больше будет потрачено на закупку центральных процессоров Ampere и AMD. На традиционные вычислительные компоненты мы потратим больше денег», — пояснил глава и основатель Oracle планы компании по приобретению комплектующих в этом году.

Как подчёркивает CRN, при построении своей инфраструктуры Exadata компания Oracle с 2008 года полагалась преимущественно на процессоры Intel семейства Xeon с x86-совместимой архитектурой. Ситуация начала меняться в 2021 году с переходом к платформе X9M, в начале 2022 года свою облачную инфраструктуру Oracle начала строить с использованием комбинации процессоров как Intel, так и AMD. Третьему поколению процессоров AMD EPYC было доверено работать с базами данных, а Intel Xeon третьего поколения сосредоточились в системах хранения данных.

Платформа X10M теперь полностью отказывается от применения процессоров Intel Xeon. Процессоры AMD нравятся представителям Oracle своим хорошим масштабированием и соотношением цены и производительности. Количество ядер в секторе СУБД удалось увеличить в три раза, а в секторе хранения данных — в два раза по сравнению с платформой X9M. Пропускная способность по запросам выросла в три раза, а аналитические запросы обрабатываются в 3,6 раза быстрее. Процессоры AMD EPYC предлагают более высокую концентрацию ядер на один разъём, и это в случае с инфраструктурой Oracle имеет решающее значение для масштабирования производительности. По словам представителей компании, при этом в будущем не исключён возврат к использованию компонентов конкурирующих поставщиков.

Источник изображения: CRN

Процессоры Intel Xeon в 2021 году успешно внедрялись в инфраструктуре Oracle благодаря поддержке памяти типа Optane, но теперь её производство сворачивается, и у конкурента AMD просто не остаётся козырей для привлечения к своим решениям внимания этого разработчика СУБД, если не считать скоростной интерфейс CXL. По словам представителей Intel, в текущем году этот производитель процессоров может назвать десять ведущих провайдеров в сфере облачных услуг своими клиентами. В компании рассчитывают на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Oracle.

При этом Эллисон не смог воздержаться от не очень лестных комментариев в адрес x86-совместимой архитектуры процессоров в целом, говоря о решении Oracle активнее применять Arm-совместимые процессоры Ampere Computing: «Мы считаем, что за ними будущее. Старая x86-совместимая архитектура Intel после нескольких десятилетий присутствия на рынке, достигает пределов своих возможностей». Процессоры Ampere обеспечивают хорошее масштабирование производительности при более низких энергозатратах. Барьером на пути их быстрого распространения в серверном сегменте остаётся необходимость тщательной оптимизации профильного программного обеспечения.

Аналитическая компания Jon Peddie Research провела исследование глобального рынка дискретных видеокарт с целью подведения итогов первого квартала. Специалисты подсчитали, что за первые три месяца текущего года объём поставок видеокарт сократился на 12,6 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 32,8 % по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Источник изображения: Techspot

По данным Jon Peddie Research, объём поставок видеокарт NVIDIA за отчётный период сократился на 15,2 %, а ускорителей AMD — на 7,5 %. В это же время Intel удалось немного нарастить долю с 2 % в четвёртом квартале 2022 года до 4 % в первом квартале 2023 года. Результаты исследования аналитиков подтверждают отчёты из других секторов, связанных с персональными компьютерами. Они указывают, что потребители больше не спешат обновлять используемое оборудование, как это было в 2021 году. Также аналитики связывают спад в сегменте дискретных видеокарт с непростой экономической ситуацией и беспокойством покупателей по поводу инфляции.

Несмотря на сокращение продаж, распределение долей в сегменте дискретных видеокарт между тремя конкурентами практически не изменилось. AMD сохранила долю в 12 %, тогда как Intel удалось немного сократить долю NVIDIA. Intel является новым игроком на рынке дискретных видеокарт и сейчас доля компании не превышает 4 %. В это же время NVIDIA продолжает занимать доминирующую позицию с долей 84 %. Отмечается, что доля AMD по итогам первого квартала сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник изображения: Jon Peddie Research

Аналитики Jon Peddie Research прогнозируют, что из-за снижения запасов глобальные поставки дискретных видеокарт начнут расти в третьем квартале. При этом отмечается, что реакция рынка на появление новых продуктов ещё не проявилась в полной мере. В прошлом месяце NVIDIA и AMD представили новые видеокарты среднего класса, которые были встречены достаточно прохладно. Обычно ускорители NVIDIA xx60 являются наиболее популярными, но новые GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti не пользуются таким спросом, поскольку поставляются только с 8 Гбайт видеопамяти и стоят около $400. Впрочем, конкурирующая RX 7600 стоит всего $270, но в плане производительности она уступает аналогам от NVIDIA.

В опубликованном сегодня списке TOP500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире решения AMD ставят новые рекорды — теперь 121 система работает на её процессорах, что на 29 % больше, чем в прошлом году. Кроме того, AMD продолжает удерживать первое место в TOP500 с суперкомпьютером Frontier, а его система тестирования и разработки (Frontier TDS) на базе той же архитектуры удерживает второе место по показателям энергоэффективности в списке Green 500.

Источник изображения: ORNL

Frontier на базе AMD остаётся единственным на планете суперкомпьютером, для которого подтверждена производительность экзафлопного класса, поскольку двухэкзафлопный Aurora на базе Intel после многолетних задержек до сих пор не представил результаты эталонных тестов. В отличие от него, Frontier уже запущен и используется исследователями для множества научных задач. Более того, Frontier продолжает улучшаться — система вошла в список TOP500 с производительностью 1,02 экзафлопс в июне 2022 года, а сейчас её производительность возросла до 1,194 экзафлопс, что на 17 % больше.

Интересно то, что многие другие системы на базе AMD также находятся на вершине списка — суперкомпьютеры на базе процессоров AMD EPYC продолжают занимать четыре из десяти первых мест, в то время как Intel и IBM занимают только по два из десяти первых мест. Несмотря на это, процессоры Intel по-прежнему доминируют в списке: TOP500 они занимают 72 % рейтинга. Однако AMD продолжает увеличивать свою долю — 21 из 44 новых систем, попавших в TOP500 за последний год, работает на её процессорах.

Frontier также занял первое место в мире в бенчмарке HLP-MxP, измеряющем производительность HPC и ИИ в рабочих нагрузках со смешанной точностью, с результатом 9,95 экзафлопс. Между тем, суперкомпьютер LUMI на базе AMD занимает второе место с результатом 2,2 экзафлопс. Frontier также занял второе место в бенчмарке HPCG с результатом 14,05 HPCG-Петафлопс, сместив LUMI. На первом месте по-прежнему находится суперкомпьютер Fugaku с результатом 16 HPCG-Петафлопс.

Ожидается, что в ближайшем будущем AMD представит двухэкзафлопный суперкомпьютер El Capitan, который, по прогнозам, заберёт первое место у Frontier. Эта система будет работать на революционном APU Instinct MI300 от AMD, который объединяет CPU и GPU в один пакет. Этот суперкомпьютер должен быть введён в эксплуатацию в конце 2023 года.

Суммарная производительность всех машин TOP500 теперь составляет 5,24 Эфлопс, тогда как полгода назад она равнялась 4,86 Эфлопса. В новом рейтинге 185 суперкомпьютеров используют различные ускорители/сопроцессоры, в основном от NVIDIA поколений Ampere и Volta. Наибольшее количество суперкомпьютеров располагается в США — 150 машин или 30 %. На втором месте находится Китай: 134 суперкомпьютера или 26,8 %.

Представление о результатах противостояния компаний Intel и AMD на рынке центральных процессоров традиционно формирует отчёт Mercury Research, с которым уже ознакомились представители сайта Tom’s Hardware. Если в настольном сегменте AMD формально укрепила свои позиции, то в мобильном она уступила Intel, а именно он сейчас определяет основную часть выручки компаний в секторе клиентских устройств.

Источник изображения: AMD

Исходя из тезиса о преобладании продукции Intel во всех трёх основных сегментах процессорного рынка, авторы исходной публикации рассматривают именно динамику изменения доли компании AMD. В настольном сегменте она последовательно выросла на 0,6 процентных пункта до 19,2 %, а также укрепилась на 0,9 процентных пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В сегменте центральных процессоров для ноутбуков доля AMD последовательно снизилась с 16,4 до 16,2 %, а в годовом сравнении падение составило 6,3 процентных пункта. По всей видимости, именно это обстоятельство позволило руководству Intel на минувшей квартальной отчётной конференции заявить об укреплении позиций компании в сегменте клиентских процессоров, который примерно на две трети формируется именно мобильными компонентами.

Источник изображения: Tom's Hardware

Следует отметить, что статистика Mercury Research не отображает реального положения дел в рознице, поскольку опирается на данные поставщиков процессоров, а не их розничных продавцов. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) на минувшей квартальной конференции призналась, что компания уже несколько кварталов подряд поставляет процессоров меньше, чем партнёры продают в рознице. Виной тому накопившиеся ранее запасы продукции в рознице, поэтому данные Mercury Research могут не отображать реальной картины с популярностью процессоров той или иной марки в рознице.

В серверном сегменте AMD продолжает укреплять свои позиции, в первом квартале ей удалось увеличить долю с 17,6 до 18 % в последовательном сравнении и укрепить её на 6,3 процентных пункта в годовом. Представители Intel регулярно произносят прогнозы о способности процессоров Xeon поколения Sapphire Rapids переломить эту тенденцию в пользу данной компании, но пока подобные надежды не оправдываются. Следует напомнить, что методика расчёта доли серверного рынка Mercury Research учитывает все типы серверных систем, тогда как IDC берёт в расчёт только классические системы с одним или двумя процессорными разъёмами.